韓国電子商取引市場レポート 2022

韓国は世界で最も電子商取引市場が発達した国の一つです。国際通貨基金は、 2026年までに韓国の電子商取引市場の規模が日本の市場を約12％上回る可能性があると予測している。世界銀行が先に発表した「2019年ビジネス環境ランキング」では、韓国はリスト入りした189カ国中5位、米国は6位、英国は8位だった。感染症対策期間中、経済は停滞し、実店舗は閉鎖されました。消費習慣の変化を余儀なくされた人々、特に高齢の消費者はオンラインショッピングの「新鮮さ」を試し、すでに高かった韓国のインターネット普及率が記録的な高さにまで上昇した。

韓国のGDPは2022年に1908億ドルに達し、 2027年までに2兆3160億ドルに増加すると予測されている。韓国の現在の総人口は約5,170万人ですが、出生率の低さ、平均寿命の延長、外国人労働者の不足により、総人口は減少傾向にあり、 2070年までに崖のような減少を経験する可能性があります。

（当該年の物価水準で計算した当該年のGDPの前年比変化の傾向、単位：10億米ドル）

（韓国の人口の年次推移、単位：百万人）

2020年、韓国のインターネット普及率は97%でした。韓国は、堅固な経済基盤と強力な経済回復政策により、感染症流行による世界経済の下降傾向から脱出することに成功した。韓国銀行のデータによると、韓国の2021年の経済成長率は4.1％で、 11年ぶりの高水準となり、従来予想の4％を上回った。しかし、消費者の経済状況に対する楽観度を測る指標である2022年6月の総合消費者信頼感指数（ CCSI ）は96.4で、 5月から6.2%低下した。

（インターネット普及率は年々変化しています）

韓国の電子商取引市場の概要

韓国は、中国、米国、日本、ドイツ、英国に次いで、世界で6番目に大きな電子商取引市場であり、 2022年には収益が1180億ドルに達すると予想されています。経済のグローバル化が深まるにつれ、ロシアやウクライナなど地域間の紛争が徐々に韓国にも波及している。サプライチェーンサイクルのさらなる長期化と高インフレ下での商品価格の高騰を背景に、韓国国内市場は「重荷を背負って前進する」旅を始めた。

（ 2022年の各国の電子商取引収益、単位：10億米ドル）

韓国のオンライン小売売上高は小売売上高全体の32%を占め、中国（ 46% ）と英国（ 36% ）に次いで2位となっている。インドネシア（ 20％）や米国（ 16％）など電子商取引産業が発達した国は、韓国に大きく遅れをとっている。

（ 2022年の各国の小売総売上高に占めるオンライン小売売上高の割合）

カテゴリー別に見ると、ファッション製品が韓国の電子商取引市場の収益の大部分を占めており、 2025年には410億米ドルの収益が見込まれています。続いて電子機器（ 270億米ドル）、美容・健康・パーソナルケア・ホームケア（ 190億米ドル）、おもちゃ・趣味・DIY （ 170億米ドル）となっています。

(左のラベルは上から順に、食品、飲料、メディア、家具、玩具・趣味・DIY、美容・健康・パーソナルケア・ホームケア、電化製品、ファッションです)

（ 2017年から2025年までの韓国消費者のオンラインショッピングにおける平均支出額（各カテゴリー）、 2023年以降の予測、米ドル単位）

韓国の電子商取引市場の展望

韓国の電子商取引の収益は今後数年間、年間4％の成長率を維持すると予想されている一方、同時期の世界の収益予測は10％で、 2025年には12％増加すると予想されている。韓国におけるオンラインショッピングの割合は、 2022年の37%よりも高い、 2025年には39%で比較的安定すると予想されています。

（2018-2025年韓国オンラインショッピング収入の変化傾向）

（ 2017年から2025年までの韓国消費者のオンラインおよびオフラインショッピング嗜好に関する統計と予測）

アナリストらは、中流階級が拡大し、流行後もオンラインショッピングの習慣が続くため、東アジアと東南アジアの電子商取引市場にはまだ成長の余地があると予測している。韓国の食品および飲料製品に対する需要は、国内の電子商取引の急速な成長に最も貢献しています。食品と飲料の電子商取引の収益は2025年までに200億米ドルを超え、市場浸透率はそれぞれ25％と26％に達し、今年の21％と23％を上回ると予測されています。

現在、世界を見渡せば、物価上昇による負担を国民が負っていない国は一つもありません。電子商取引市場が高度に発達し「複雑化」している韓国では、人々はオンラインショッピングを通じて確かに恩恵を享受しており、これが電子商取引の普及率が年々増加し続けている主な理由でもあります。

（ 2021年の百貨店チャネルにおける各種商品の売上シェア。左のラベルは上から高級品、家庭用品、食品、子供用品、ファッション小物等、婦人フォーマルウェア、婦人カジュアルウェア等）

韓国の現地市場動向に注目

高級品市場は活況

メディアのパッケージングとプロモーションにより、高級贅沢品市場は韓国で徐々に話題になっています。 2022年には高級品市場の収益は63億9,000万米ドルに達すると予想されており、 2027年まで年間成長率4.83%を維持すると予想されています。韓国は可処分所得が比較的高いため、ほとんどの人が贅沢品を買う余裕がある。 2020年、韓国の60歳以上の人々の贅沢品消費額は全年齢層の中で最も高く、平均約413,154ウォンに達した。

独身主義の台頭

2017年以降、韓国では一人暮らしを選択する人が増えていることを指して「ホンジョク」という言葉がますます人気を集めている。この考え方の台頭により、人口の高齢化の問題はさらに悪化しました。 2020年、韓国の単身世帯の割合は31.7％に達し、過去最高を記録した。シングルグループは主に20歳以上と40歳以上の人々で構成されています。これらの人々のほとんどはお金を使うのが大好きで、喜んでお金を使うつもりです。

·一人で食事をする文化が広まっている

楽天インサイトが2021年に実施した調査によると、フードデリバリーアプリを使って注文した韓国人のうち、 45％が1回あたり2万～ 3万ウォンを費やし、 38％が1万～ 2万ウォンを費やしたという。

ブランドの海外展開

イニスフリーや雪花秀などの韓国の化粧品や、サムスンやLGの世界的に人気のある電子製品は、韓国ブランドが海外に進出するための良い基盤を築いた。経済のグローバル化が進むにつれ、国境を越えたショッピング、つまり海外でのショッピングが徐々に盛んになってきました。海外ショッピングのメリットは、気に入った海外商品を比較的安価で購入できることですが、コストとしては高額な送料を支払う必要があることが挙げられます。国際貿易協会によると、韓国の国境を越えた貿易額は2017年の20億ドルから2022年には45億ドルに増加する。

長い間、言語の壁、限られた配送方法、長い配送ルートなどが、海外の消費者が韓国製品を購入する際の主な障害となっていた。この障害を解消するために、多くの小売業者がダイレクトメールや外国語による顧客サービス相談サービスを提供し始めていますが、外国語によるサービスは主に英語と中国語に限られています。

（左の図は、韓国の大手小売業者100社のネットワークトラフィックのソースを示しています。韓国の消費者が大部分を占めていますが、中国とアメリカの消費者はそれぞれ12.4％と8.5％を占めています。右の図は、 2021年のアジア諸国の越境電子商取引の発展を示しており、韓国は中国に次いで2位にランクされています）

ロッテ免税店は今年初め、主に韓国産の商品を扱い、シンガポール、マレーシア、タイ、米国、日本、中国などの海外諸国向けに初の電子商取引プラットフォームを立ち上げた。これらの地域の消費者は、決済額が70米ドルを超える場合、送料が無料になります。新羅免税店はアリババの菜鳥と提携し、ポイントツーポイントの物流サービスを提供している。 2022年4月、 SSG.comはファッション、美容、食品カテゴリーの越境サービスを開始すると発表しました...韓国の電子商取引プラットフォームが外向きに拡大する野心を持っていることがわかります。

定住習慣

2021年現在、韓国はアジア太平洋地域で最もクレジットカード普及率が高い国の一つですが、カカオペイなど、より便利な決済方法も追い上げています。

（ 2017年から2025年までのオンラインショッピングにおける決済方法の割合の変化。左のラベルは上から順に、電子レシート、直接支払い、その他、代金引換、電子ウォレット、銀行振込、クレジットカードまたはデビットカードです）

Kakao Pay は、Kakao グループ傘下のモバイル決済プラットフォームです。 WeChatに似たアプリであるKakao Talkのおかげで、韓国では短期間で人気になりました。現在、 Kakao Pay決済をサポートしている消費者向けプラットフォームには、Apple Store 、 Google Play 、 Netflix 、 Spotifyなどがあります。アナリストの予測によると、カカオペイのユーザー数は今後数年間で数百万人単位で増加し続けるだろう。

データによると、 2021年の韓国のオンラインショッピング取引全体の72％をモバイル消費が占めています。

アプリを使って買い物をする理由を尋ねたところ、回答者の 74% が「急いで商品が必要になった」と答え、41% が「その気になった」と答えました。

過去3か月間（統計期間は質問前の3か月間）にネイバーショッピング、クーパン、Gマーケットを利用したことがある20～49歳の回答者は、それぞれ63％、60％、25％を占めた。

消費者流通

韓国の電子商取引普及率は高く、2022年には77％と推定され、2025年までに83％に上昇すると予想されています。2022年には韓国のオンラインショッピング利用者は約4,000万人となり、この数は2025年までに4,300万人に増加すると予想されています。2021年には45～54歳のユーザーが25％を占め、全年齢層の中で第1位となりました。驚くべきことに、18～24歳の年齢層の割合はわずか12%と最も低かった。

韓国は現在、世界で一人当たりのプラスチック消費量が最も多い国の一つです。若い世代は年配の世代よりも環境保護に気を配り、使い捨て製品の使用を意図的に減らしていることがわかります。韓国商工会議所の調査によると、韓国のミレニアル世代とZ世代の消費者の約65％が、道徳的非難を受けるよりもむしろ経済的負担を負うことを望んでいるという。

性別で見ると、オンラインショッピングをする人の男女比は 50/50 です。経済所得を入り口として考えると、低所得層、中所得層、高所得層の分布は似ており、明らかな違いはありません。

オンラインショッピングを選んだ理由としては、回答者の44％が「品質が良く、価格が安い」、33％が「利便性」をそれぞれ選び、サービスや信頼性を選んだ人はごくわずかでした。

美容・健康・パーソナルケアとホームケアが依然として最大の割合を占めており、飲料と電子製品がそれに続きます。

（2017年から2025年までの各カテゴリーのユーザー普及率）

（ 2017年から2025年までの韓国における各カテゴリーのオンラインショッピング利用者数の推移、単位：百万人）

·プラットフォーム

2021年9月、 Coupangの訪問者数は約627万人に達し、韓国の主要eコマースプラットフォームの中で第1位となった。これに次いで620万に達したGmarketが続いている。

クーパンは2010年に設立され、 2021年の売上高は203兆6000億ウォンだった。コリアタイムズは最近、クーパンの有料会員数が1000万人近くに達し、新世界の600万人を上回ったと報じた。 Export2Asiaによれば、韓国人の70%はクーパンの物流センターから車で10分以内の距離に住んでいるという。クーパンの物流能力、特にラストマイル配送能力は、韓国ではほぼ「最高水準」に達している。

クーパンの主なターゲットは韓国国内のユーザーだが、現在はシンガポール、日本、台湾を含む国際市場にも進出しており、世界展開計画も進行中だ。

（ 2021年9月の韓国の主要ECサイト訪問数、単位：百万）

流行前と流行後の消費習慣の変化

RetailXの調査によると、パンデミック以前は、 16歳から24歳の回答者の45%が食料品以外の商品をオンラインと店頭の両方で購入しており、オンラインショッピング（ 28% ）と店頭ショッピング（ 27% ）の好みは同程度でした。同様の傾向はやや上の年齢層でも見られ、 25 ～ 34歳の回答者の47% 、 35 ～ 44 歳の回答者の46% が混合ショッピングモデルを選択しています。 55歳以上の回答者の33%は、パンデミック以前は実店舗での買い物を好んでいたと答え、この年齢層の消費者のうちオンラインショッピングを選んだのはわずか20%でした。どの年代でも混合買い物を選択する人の割合はほぼ同じで、 45%以上を占めています。