国産携帯電話チップ間の競争が激化：「国産」とクアルコムの提携で最も利益を得るのは誰か？

設立されてまだ半月も経っていないチップメーカー、凌勝科技が、中国の携帯電話チップ業界で珍しい論争を巻き起こしている。

大唐電信は5月26日、子会社の紫光科技有限公司とクアルコム（中国）ホールディングス有限公司が共同で29億8千万人民元以上を投資し、合弁会社凌勝科技（貴州）有限公司を設立し、中低価格帯のチップ市場に共同で参入すると発表した。

そのニュースは大きな騒動を引き起こした。中国科学院マイクロエレクトロニクス研究所所長で国家集積回路重点プロジェクトの主任エンジニアである葉天春氏は、自身のWeChatで次のようにコメントした。「この合弁会社はローエンドに位置しており、戦争を混乱させるために狼を家に招き入れるようなものだ。ターゲットはおそらくMediaTekではなくSpreadtrumだ。国有資本がこんなことをすべきではない」

清華紫光集団の趙衛国会長はさらに声高に、クアルコムのCEOを直接攻撃し、「クアルコムの中国CEO孟普は買弁者であり、紫光集団が外国人に屈服したことは、汪兆銘が日本に屈服したことを思い出させる」と述べた。

凌勝テクノロジーは最初から疑問視されていました。趙衛国氏がこれほど憤慨したのは、新設された凌盛科技が清華紫光集団の子会社であるスプレッドトルムを直接狙ったものであり、中国の半導体産業の長期的な発展に有害であると外界が一致して信じていたからだ。それで、これは実際にそうなのでしょうか?大唐とクアルコムの協力は中国のチップ市場にどのような影響を与えるでしょうか？

大唐電信の自力救済

Datang Telecom を知っている人のほとんどは、1980 年代か 1970 年代に生まれた人たちです。大唐電信はかつて、3G時代の通信規格の一つであるTD-SCDMAを提案し策定した。これにより、同社は3G時代の国内携帯電話チップの主要サプライヤーとなった。具体的な事業運営会社は、今回の協力のパートナーの一つである Unigroup Technology です。

Leadcore Technologyといえば、同社は中国の低価格スマートフォンおよびフィーチャーフォン市場でSpreadtrumやMTKと競争してきた。 2014年、Leadcore Technologyは画期的なチッププラットフォームであるLC1860を発売し、それ以来、XiaomiのRedmiシリーズの中核サプライヤーとなった。

良い時代は長くは続かなかった。競争圧力と製品開発ペースの遅さに直面し、ユニグループ・テクノロジーの携帯電話チップ事業は衰退し始めた。そこで、2014年末に紫光科技と小米科技は合弁会社を設立し、エントリーレベルのチップの開発で協力し始めました。 Xiaomi は当然ながら、業界で独自のチップを開発できる数少ない携帯電話ブランドの 1 つとなり、一方で衰退しつつある Leadcore Technology は段階的な変革を遂げました。

大唐電信にとって、チップを中核とする集積回路事業は、同社の中核収益となっている。具体的には、モバイル通信事業（携帯電話）を手掛ける紫光科技、従来型スマートカードセキュリティチップ事業を手掛ける大唐微電子、外国企業との合弁で設立された車載用電子チップ企業である大唐NXPなどが含まれる。

財務報告によると、2016年に大唐電信の収益は72.3億元で、前年比15.96%の減少となった。純損失は17億7600万元となった。特に製品ラインの面では、主要3事業すべてが程度の差はあるものの減少を経験しました。そのうち、端末設計の粗利益率は-2.08%で、6.47ポイント減少しました。ソフトウェアおよびアプリケーションの粗利益率は4.48％で、10.02ポイント減少しました。集積回路設計のみの粗利益率は19.16％で、前年同期比7.92ポイント増加した。

したがって、チップレイアウトを増やすことが、Datang Telecom にとって将来の解決策となります。昨年、大唐電信とSMICは協力関係を開始し、「4G+28nm」プロジェクトで協力を開始し、チップ設計とチップ製造の積極的な相互作用を促進することを目指しました。同社は今年3月にさらに1億9000万元を投資し、消費者向け端末チップを専門とする上海麗心半導体科技有限公司を設立した。

業界アナリストは、紫光科技が競合のクアルコムと提携して中低価格帯のチップ市場に影響を及ぼすのは合理的だと指摘した。 2014年以降、紫光科技の携帯電話チップ事業は基本的にXiaomiによって維持されてきた。 Xiaomiとの合弁会社を設立して以来、紫光科技の事業は基本的に停滞している。クアルコムとの今回の協力により、携帯電話用チップ事業が復活すると期待されている。

しかし、現実はそれほど単純ではありません。

クアルコムは「全てを手に入れたい」

クアルコムの見解では、これはすべての当事者にとってメリットのあることだ。セグメント化された市場における自社のビジネス能力を強化し、大唐紫光科技のチップ事業の発展に新たな活力を注入し、中国エコシステムを構築するという長期ビジョンを堅持します。しかし、現実には、クアルコムが最も恩恵を受ける可能性が高い。

クアルコムの主な事業はチップと特許のライセンス供与です。チップ事業は主に中高級市場をターゲットにしています。ローエンド市場は常に Spreadtrum と MTK によって制約されており、近年大きな進歩は見られません。大唐電信との合弁会社を設立することで、クアルコムは低価格帯のチップを凌勝科技にライセンス供与することができ、凌勝科技は価格競争ではあるものの、スプレッドトラムやメディアテックと競争することになるだろうとみられている。

アナリストらは、たとえ損失が発生したとしても、クアルコムは合弁事業の株式を24.133%しか保有していないため、同社が負担する損失額は限定的だと指摘した。中国側が合弁会社の株式の4分の3以上を保有することで、国家の特別基金からの支援も得られ、価格競争がさらに激化する可能性もある。

このようにして、Qualcomm は Lingsheng Technology を利用して、自ら多くのリソースを費やすことなく、Spreadtrum と MediaTek の中低価格帯市場に影響を与えることができるようになります。凌勝科技は、スプレッドトラムとメディアテックからさらなる市場シェアを奪った後も、特許ライセンス料を獲得することでさらなる利益を得ることができ、ライバルを打撃するだけでなく、さらなる特許料を獲得できる可能性もあるという一石二鳥の目標を達成できる。趙衛国の前述の激しい言葉を理解するのは難しくない。

クアルコムが携帯電話チップ市場を掌握したいと考えていることは明らかであり、その兆候は以前にも見られました。今年2月には、クアルコムはフィーチャーフォン向けの4Gチップも発売した。実際、クアルコムのこれまでの実績から判断すると、同社は競争に市場手段だけに頼ったことは一度もない。

例えば、欧州におけるクアルコムに対する独占禁止法訴訟では、同社が欧州のチップ企業に対して不正競争手法を採用していたことが指摘された。つまり、同社は自社の特許の優位性を利用して、自社のチップを採用した企業に特許ライセンス料の割引を与えていたのだ。これにより、欧州のチップ企業にとって不公平な競争環境が生まれました。今回、クアルコムは凌勝科技を利用してチップ価格戦争を仕掛けると同時に、同様の措置を講じてスプレッドトラムとメディアテックを不利な競争立場に置く可能性もある。

最も大きな打撃を受けたのはスプレッドトルム

昨今、スマートフォンが市場の主流となっています。ユーザーの消費がグレードアップするにつれ、中高級品がユーザーから広く注目されるようになりましたが、中低価格帯のスマートフォンやフィーチャーフォンも依然として巨大な市場となっています。

工業情報化部のデータによると、中国は2016年に21億台の携帯電話を生産し、前年比13.6%増加した。うちスマートフォンは15億台を生産し、9.9％増加して71.4％を占め、フィーチャーフォンは6億台を生産し、25.3％を占めた。つまり、現在の出荷台数のうちフィーチャーフォンの台数は依然として4分の1以上を占めていることになります。これらのスマートフォンは、基本的には依然として 2G/3G ネットワークをベースにしています。

計画によれば、凌勝科技は中低価格帯の携帯電話市場に注力する。どうやら、Unigroup Technology が MTK や Spreadtrum と競合していた何年も前の状況に戻ったようです。違いは、今回はクアルコムが関与している点です。

凌勝科技の登録資本金の割合から判断すると、中国資本が優位な立場にあるが、合弁会社の技術的リーダーシップはクアルコムが握るはずだ。その理由は、海外のテクノロジー企業の大多数が、知的財産権を完全に譲渡するのではなく、国内企業に技術ライセンスのみを提供しているためです。また、技術ライセンスの範囲は、国内企業が外国企業の知的財産権を合法的に使用できることのみであり、国内企業が実際に知的財産権を所有するわけではありません。

大唐電信副社長兼紫光科技総経理の銭国梁氏は次のように述べた。「製品レイアウトの面では、凌勝科技は主に消費者向け携帯電話市場に焦点を当てています。」事業範囲には、主にチップセットソリューションに関する設計、パッケージング、テスト、顧客サポート、販売のほか、技術開発、技術ライセンス、技術コンサルティング、技術サービス、ソフトウェア開発が含まれます。

銭国梁氏は、今回の協力は主に携帯電話市場向けのチップソリューションの提供を目的としていると付け加えた。同社の最初の位置付けは、中低価格帯の携帯電話用チップの分野であり、価格が約 100 米ドルの携帯電話市場セグメントに重点を置いています。

この観点から見ると、凌勝科技は中国におけるクアルコムのローエンドチップ販売会社のようなもので、その価値は高くありません。 「唯一のメリットは、大唐の携帯電話用チップ事業が市場に復帰すると期待されていることだが、市場でのポジショニングは国産チップの品質向上に実質的なメリットをもたらさない」携帯電話チップの専門家がテンセント・テクノロジーに語った。

それどころか、中国半導体業界の「国家チーム」として知られる清華紫光集団傘下のスプレッドトラムやMTKとの競争が激化している。

現在、Spreadtrum は世界第 3 位のベースバンド チップ サプライヤーです。 2016 年に Spreadtrum は約 7 億個のベースバンド チップを出荷し、これは世界全体の 27% を占めました。比較すると、Qualcomm は市場シェア 32% で世界第 1 位、MediaTek は 28% で第 2 位です。 2013年末、Spreadtrumは清華紫光集団に買収され、海外資本市場から中国本土に戻りました。

過去1年間の業績から判断すると。 Spreadtrum は、特に 4G 市場において、中低価格帯の市場で比較的良好な業績を上げています。 4G市場の爆発的な成長の恩恵を受け、Spreadtrumの4Gチップ出荷数は2016年に1億セットを超え、前年比で約6倍の増加となりました。現在、Spreadtrumは中高級市場への進出を進める一方で、ローエンド市場をさらに強化するために4Gフィーチャーフォン用チップも発売しており、二本立てのアプローチをとっていると言える。

Lingsheng Technology の出現により、Spreadtrum に新たな競争相手が加わったことは間違いありません。さらに、MediaTekは以前、ハイエンド携帯電話チップ市場でQualcommとの競争で挫折を経験しており、最近、中低価格帯市場に重点を戻すと発表した。 Spreadtrum にかかるプレッシャーは想像に難くない。

台湾の電子時報ウェブサイトが業界筋を引用して報じたところによると、メディアテックの携帯電話用チップの出荷は今年第1四半期に1億セットを下回る見込みだという。昨年、MediaTek は 4 億 8,000 万個の携帯電話用プロセッサを販売しました。情報筋によると、今年上半期のメディアテックの売上高は楽観的ではないとのことで、スマートフォンの飽和によりメディアテックが直面している成長のボトルネックも浮き彫りになっている。

Spreadtrum Communicationsの会長兼CEOであるLi Liyou博士は最近、現在のスマートフォンの全体的な価格上昇は「励みになる」と述べた。主な理由は、過去には数十社のチップメーカーが競争に参加していたが、利益を上げることができなかったが、現在では世界市場に残っているチップメーカーはわずか数社しかないためだ。したがって、チップの価格上昇は市場法則に沿ったものとなります。

「多くの企業は、開発を加速し、海外の同業他社との差を縮めるために、合併や買収、協力関係をよく利用しているが、革新的な製品や継続的な研究開発を通じて自らも向上していくべきだ」と、前述のチップ専門家は述べた。

今のところ、Spreadtrum、Tsinghua Unigroup、MTK のいずれであっても、「新しい競合相手」が加わることは喜ばしいことではないようですが、ひそかに喜んでいるのは Qualcomm かもしれません。

激化する競争

現在、クアルコムは特許ライセンスを通じて中国のスマートフォンメーカートップ10を制覇している。この恩恵を受けて、クアルコムの中国スマートフォンアプリケーションプロセッサ市場におけるシェアは今年第1四半期に30％を超え、世界全体では50％に到達することがクアルコムの野望である。

しかし、SpreadtrumとMTKからの競争圧力、そして携帯電話ブランドの自社開発チップの影響により、Qualcommはこの目標からまだ遠いところにあり、後者はQualcommの将来の発展にとって最大の障害になる可能性が高い。

クアルコムの主要Android市場では、ファーウェイのチップレイアウトが原因でクアルコムは多くの注文を失った。 Huawei HiSilicon Kirin プロセッサは、主に Huawei の主力シリーズである Mate シリーズと P シリーズに使用されています。 HuaweiもQualcommのチップを使用していますが、基本的にはミッドレンジの携帯電話で使用されています。

ファーウェイの端末戦略展開から判断すると、ハイエンド製品にHiSilicon Kirinを採用する目的は利益を確保することだ。ファーウェイがより高い利益を追求するにつれ、自社製チップの使用は必然的に増加するだろう。クアルコムへの影響は明らかだが、前提としてファーウェイはHiSilicon Kirinの量産能力を強化する必要がある。

今年3月、Apple、Samsung、Huaweiに続き、Xiaomiも自社開発チップの仲間入りを果たし、Surge S1チップを発売した。 28nmプロセスと全体的な特性から判断すると、これはエントリーレベルのスマートフォン向けのチップです。 Qualcomm と MediaTek にとって、中低価格帯チップ市場にはもう 1 つの競合相手が存在することになります。

しかし、長期的には、Xiaomi のチップ展開は Samsung と Huawei から学ぶべきである。チップの継続的なイテレーションにより、Xiaomi は必然的に自社のハイエンド製品に Surge を使用して利益を増やすことになるからだ。大手携帯電話ブランドが徐々にチップに参入するにつれて、クアルコムへのプレッシャーは想像に難くない。

一方、より多くの携帯電話メーカーが自社開発チップの仲間入りをすれば、携帯電話チップ業界全体の競争は激化し、将来の展望は必然的に変化するでしょう。国産チップが成功したいのであれば、技術の研究と投資を増やす必要がある。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。