越境調達レポート: 世界の衣料品調達パターンに影響を与える 5 つの要因

消費財サプライチェーンの世界的リーダーであるFungグループ傘下のLi & Fung Research Centerがまとめた「越境調達レポート」が、第3回中国国際輸入博覧会で正式に発表されました。報告書では、中長期的な世界の調達パターンは、COVID-19パンデミック、地政学、自由貿易協定と貿易特恵、調達コスト、生産拠点の国内開発政策という5つの主要な要因に左右されると考えています。

馮集団の事業は世界的な消費財サプライチェーンに及び、今年でCIIEへの参加は3年連続となります。リー＆フォンリサーチセンターがまとめた「トランスナショナルソーシングレポート」は、フォングループのグローバルビジネスネットワークからの直接データを詳細に分析し、中国やベトナムなどの成熟した生産拠点、バングラデシュやインドネシアなどの新興国、エジプトやヨルダンなどの比較的新興の生産拠点を含む18の経済圏における調達コストと能力を比較しています。報告書は、COVID-19パンデミックやその他の市場の不確実性により、ブランドや小売業者は、将来の予測不可能な大きな混乱に対処するために、回復力と柔軟性のあるサプライチェーンを構築するために、調達ポートフォリオをさらに多様化および再調整する必要に迫られていると指摘した。

報告書は、一部の多国籍企業が関税圧力を回避し、地政学的リスクを最小限に抑えるために、製造工程を中国から他国に移転していると指摘した。米国市場に輸出している中国企業の中にも同様の戦略を採用しているところもある。しかし、分散型調達のプロセスにおいて、中国はアジアの衣料品輸出国への繊維供給者として、より重要な役割を果たすことになるだろう。

「世界のサプライチェーンにおける中国の地位と重要性が増すことは注目に値する。一方では、中国の低付加価値で労働集約的な産業が徐々に海外に移転し、中国はバリューチェーンの上流へと移行している。他方では、多くの製造拠点が依然として中国から原材料、設備、機器、技術を輸入する必要がある」と、馮集団の利豊研究センター副所長、銭慧敏氏は述べた。

同時に、ファストファッションや電子商取引によるパーソナライズされた製品の増加に伴い、消費者のより短い納期の需要を満たすために、ニアショア調達とサプライチェーンの地域化の重要性がさらに高まります。世界で最も急速に成長している衣料品の消費者市場である中国で調達を行うことは、現地の消費者の需要に近づき、製品をより早く市場に投入することを意味します。

このレポートでは、アパレル調達の将来を形作る次の 5 つの要素について詳しく説明しています。

COVID-19（新型コロナウイルス感染症

• 世界的なCOVID-19危機の重要な影響は、世界の調達環境を再構築することではなく、調達拠点の分散化など、いくつかの既存の傾向を加速し、深化させることです。サプライチェーンのニアショアリングと地域化主要な原材料、部品、中間投入物および消耗品の二重または複数拠点からの調達。サプライチェーンの電子化により、透明性、追跡可能性、柔軟性が向上します。
• 調達モデルは「中国＋ベトナム＋低コスト生産ラインを持つアジア各国」へと進化する。

地政学

• 一部のアジアおよび中米諸国は米国への衣料品輸出の増加により、この恩恵を受けると予想されている。

自由貿易協定と貿易特恵

• 世界中で保護貿易主義が高まっており、国境を越えた調達にも影響が及ぶでしょう。
• 多国籍企業は、自由貿易協定や特恵貿易協定を活用することで、高関税を回避するための効果的な戦略を策定できる可能性がある。
• しかし、関税やガイドラインなどの規制体制は、その戦略を複雑にするだろう。

調達コスト

• 自動化やロボット化は一般的になりつつありますが、アパレル業界は依然として大部分が労働集約型のままです。
• サハラ以南のアフリカ諸国では労働力が急速に増加しており、低コストで労働集約的な製造業の新たな調達拠点となるでしょう。
• 既存の調達基盤は、高級消費財や高付加価値の生産活動へと転換する必要があり、そうでなければ廃止される可能性があります。

生産地域における国内開発政策 

• サプライヤーの生態、インフラ整備、物流効率、ビジネス環境などの要因が、衣料品企業の生産拠点の移転や新設の決定に影響を与えます。
• 例えば、インドは国内のビジネス環境やインフラの改善に積極的に取り組んでいます。

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