2013年、中国の医薬品小売市場規模は2,571億元に達し、前年比11％増加した。

2013 年、一連の政策の影響を受けて、小売薬局の状況は穏やかに微妙な変化を遂げました。 GSP の新バージョンの導入と実装により、薬局チェーンの発展のペースがある程度加速しました。ドラッグストア端末販売市場の観点から見ると、持続的な低成長傾向は転換点を迎えている。国が保健大産業の発展を支援し奨励したことを受けて、非医薬品の成長が回復し、粉ミルクに対する関連支援措置の影響が最も顕著であった。一連の政策によってもたらされた成長の漸進性は、今後2年間でより顕著になると思われるが、薬局における非医薬品製品が成長の原動力となるかどうかは、政策のさらなる緩和と業界全体の運営上の決意にかかっている。

新しいGSPの影響が現れ始めている

ブルーブックによると、2013年の中国の薬局総数は442,314店に達し、2012年より1.5％増加した。過去と比較すると、薬局数の増加率は大幅に鈍化している。

「No.1薬局」競争力プロジェクトチームの市場視察によると、現在、ほとんどの地域市場は飽和状態にあり、出店コストの高さと利益サイクルの長さといった問題が長らく現れている。この影響を受けて、店舗出店の伸び率が鈍化するのは当然であり、この影響は1級都市と2級都市でより顕著であることが分かる。

また、政策面では、規制上の必要性から一部の主要都市で新規出店の認可が停止されたことで、店舗数の急増も一定程度抑制された。昨年の新バージョンのGSPの公布と「2つの証明書を1つに」の実施により、薬局開設のハードルとコストが上昇し、店舗開設の圧力が高まったことは間違いありません。

もちろん、GSPの新バージョンは、小売薬局のチェーン化の傾向をある程度加速させました。ブルーブックのデータによると、2013年のチェーン店数は18万店、チェーン率は42.8％、直営チェーン率は28.8％で、いずれも2012年に比べて増加している。また、チェーン店数は増加傾向にあるが、独立系薬局の数は減少している。

チェーン店18万店のうち、フランチャイズ店は35％を占める。フランチャイズ店の成長は直営店よりもやや速く、GSP認証を取得するためにチェーンシステムに加盟するフランチャイズ店も出てきている。そのため、管理の標準化には依然として一定の問題が残っています。

しかし、直営チェーン率だけを見ると、2013年の状況は、それ以前の2年間の低迷に比べると若干改善している。

それでも、医薬品小売チェーンの売上高が大幅に伸びなかったり、政策支援が不足したり、政策の実施が不十分だったりすれば、今後 5 年間で業界の集中度が大幅に高まることは難しいと予測されます。

中国のチェーンドラッグストアの集中度がまだ非常に低いことは特筆に値する。ブルーブックの調査結果によると、2013年のトップ100社の売上高は2012年の750億元から830億元に増加し、2014年には914億元に達すると予想されています。トップ100の直営店の売上高は全体規模の40％未満を占め、緩やかに増加しています。 2014年の割合は38％程度になると予測されており、2015年の目標である60％とは大きな隔たりがある。また、上位100社の売上高成長率は市場全体と比べて大幅に低い。電子商取引の影響や、一連の医療改革政策が第1層、第2層市場にもたらした経営圧力も無視できない。

粉ミルク販売が勢いづく

ブルーブックによると、2013年の中国の医薬品小売市場規模は2,571億元で、2012年より11％増加し、成長率は低下した。 2012年にはその数字は13.25%でした。 2014年には中国の医薬品小売市場規模は2,805億元に達し、成長率はわずか9％にまで鈍化し続けると予測されています。

総規模2571億元のうち、医薬品が79%を占め、売上高は2021億元で前年比12%増加した。非医薬品部門は21％を占め、売上高は550億元で前年比8％増加した。全体として、医薬品の市場シェアは2012年の同時期と比較して1パーセントポイント増加しましたが、非医薬品の市場シェアは2012年の同時期と比較して1パーセントポイント減少しました。

2009年から2013年まで、薬物と非薬物の比率は8:2のままでした。非医薬品サブカテゴリーの中では、健康製品と医療機器が最大であり、非医薬品市場全体の合計70％を占めています。しかし、これら 2 つのカテゴリーの市場は飽和状態に近づいており、成長は大幅に鈍化しています。食品カテゴリーは現時点では規模は小さいものの、非常に急速に成長しており、非医薬品全体の成長の主な原動力となっています。日用品や化粧品は引き続き微増となった。

2014年には非医薬品の成長率が医薬品の成長率を上回ると予測されており、これは薬局による粉乳事業の導入が食品規模の成長を牽引することに関係している。しかし、一部の都市では医療保険指定薬局における非医薬品カテゴリーのカード決済行為を厳しく管理しており、医薬品化粧品ブランドが薬局市場から徐々に消えていくため、小売市場における非医薬品カテゴリーのシェアは依然として低いままとなるでしょう。市場シェアで見ると、2014年は健康関連商品のシェアが若干縮小する一方、医療機器や食品のシェアは引き続き拡大すると予想されます。

薬局における医薬品の分類をみると、化学薬品と漢方薬の市場シェアは比較的安定しており、化学薬品が48％、漢方薬が約44％、医薬原料が8％を占めています。医薬品原料分野は規模は小さいものの、相当な勢いで成長しています。その成長の勢いは主に、ロバ皮ゼラチン、冬虫夏草、アメリカ人参などの貴重な医薬品原料の価格上昇によるものです。

2013年のOTC医薬品の販売量は1,089億元で市場シェアの55％を占め、処方薬の販売量は753億元で市場シェアの37％を占めた。 OTC医薬品、処方薬の市場規模、成長率は基本的に安定しています。

売れ筋カテゴリーのパターンが変化

ブルーブックのデータによると、2013 年には小売市場の上位 20 カテゴリーが合計で売上の 93% を占めており、市場が高度に集中していることがわかります。風邪薬は引き続きカテゴリー別ランキングでトップの座を維持しているが、胃腸薬と皮膚病薬はトップ3から消え、代わりに循環器薬と降圧薬が上位を占めている。 2012 年のこれら 2 つのカテゴリの成長率は、市場全体や他のカテゴリよりも大幅に速くなりました。

2014 年には、心血管・脳血管、泌尿器・腎臓強壮、健康強壮のカテゴリーのシェアが大幅に増加し、成長率は市場全体や他のカテゴリーよりも大幅に速くなると予測されています。一方、鎮静剤や神経系薬のシェアは大幅に減少し、成長率は全体レベルよりもはるかに低くなり、消費者は医薬品の購入に病院市場に戻るでしょう。

2013年には、上位20社のメーカーが総売上高の30％を占め、成長率は全体の水準とほぼ一致しました。大企業の優位性は引き続き現れており、外資系企業の優位性は依然として明らかです。上位5位は、広州白雲山製薬、ファイザー製薬、バイエルヘルスケア、中国資源三九、GSK、ジョンソン・エンド・ジョンソンです。しかし、GSKとジョンソン・エンド・ジョンソンの売上規模は2014年に減少すると予想されています。

TOP20のうち10社は外資系企業です。成長面では、東鄂益膠、同仁堂、秀鎮製薬、ノボノルディスク、山東藤奥が大きな成長を遂げると予想されます。

2013年、小売店における化学薬品のトップ10カテゴリーの合計シェアは72%で、2014年も引き続き増加すると予想されています。慢性疾患治療薬は長期的な市場需要であり、心血管および脳血管薬も比較的高い成長率を維持し、化学薬品の成長の主な原動力となるでしょう。伝統漢方薬の上位10カテゴリーの合計シェアは87%です。強壮剤や健康維持剤が急速に成長し、中国の特許医薬品全体の成長レベルを牽引すると予測されています。