Omdia: マイクロソフトは2024年に485,000個のNvidia Hopperチップを購入し、世界最大のGPU購入者になる

マイクロソフトは2024年に世界最大のNVIDIA GPU購入者となる。総購入額は約50万元で、全競合他社のほぼ2倍となる。 xAI は GB200 NVL72 の最初の出荷バッチを喜んで投稿し、まるで中国の旧正月を前もって祝っているかのように喜んでいます。 GPU の数が増えるほど、モデルの品質は向上しますか?説明する時間がなかったので、急いで車に乗り込みました。ドアは溶接されて閉ざされていました!今年、Nvidia GPU の最大の購入者は誰ですか?たった今、答えが明らかになりました。TOP 1はマイクロソフトです。今日、この比較写真がインターネット上で話題になっています。

Omdia は、企業から公表された設備投資、サーバーの出荷、サプライチェーン情報に基づいておおよその金額を推定しています。

テクノロジーコンサルティング会社Omdiaのアナリストによると、マイクロソフトは今年485,000個のNvidia Hopperチップを購入し、世界のGPU購入者の中で第1位となった。

これにより、マイクロソフトは、ホッパーチップを224,000個購入したエヌビディアの米国第2位の顧客であるメタを大きく上回ることになる。

Metaに続いてxAI、Amazon（196,000元）、Google（169,000元）となっている。

さらに、Hopper の次世代 GPU Blackwell が間もなく登場し、Nvidia は大きな利益を得ることになるでしょう。

つまり、世界の大手テクノロジー企業が必死に GPU を買いだめし、より大規模な GPU クラスターを組み立てるために競争する中で、Nvidia の市場価値は今年 3 兆ドルに急上昇したのです。

現在、xAI は NVIDIA GB200 NVL72 の最初の出荷バッチをリリースしました。世界最大のスーパーコンピュータ クラスターである Colossus は、さらに巨大なものになります。

xAI は今にも大声で笑い出しそうだ: 「xAI の Colossus がクリスマスを早めに祝う」

ご覧のとおり、11 月 18 日、Dell の創設者兼 CEO である Michael Dell 氏は次のように述べました。「世界初の NVIDIA GB200 NVL72 サーバー ラックが出荷開始されました。」 AIロケットがいよいよ打ち上げられます！

しかし、最高のチップがあれば、最高の AI インフラストラクチャを構築できるのでしょうか?実は必ずしもそうではありません。

Microsoft Azure グローバル インフラストラクチャのシニア ディレクターである Alistair Speirs 氏は、これに加えて、完全なシステムを構築するために必要なストレージ コンポーネント、インフラストラクチャ、ソフトウェア レイヤー、ホスト管理レイヤー、エラー修正機能などのコンポーネントを適切に組み合わせることも必要であると述べています。

たとえば、世界最強のスーパーコンピューターを所有する Grok は、多くのテストでそのパフォーマンスが優れていることが指摘されているにもかかわらず、ネットユーザーから「世界最多の GPU を所有しているからといって、モデルが優れているわけではない」と冷や水を浴びせられることがよくあります。

しかし、説明する時間はありませんでした。世界的な GPU 購入ブームはすでにピークに達しており、すべての大手企業が考えていることはただ 1 つ、参加することだけでした。

マイクロソフトはNVIDIA GPUの世界最大の購入者である

過去 2 年間、Nvidia の最先端の GPU は供給不足に陥っており、CEO の Nadella の指示の下、Microsoft は全力を尽くしてきました。

Omdiaのデータによると、Microsoftは今年、競合他社の2倍にあたる約50万個のGPUを購入した。同時に投資額でもトップの座を獲得した。

マイクロソフトはデータセンターインフラの拡張のため、OpenAIに130億ドルを投資した。これらの施設は、Copilot などの独自の AI サービスを実行するために使用され、Azure を通じて顧客にもレンタルされます。

OpenAI の最新の o1 モデルは、Microsoft の Azure クラウド インフラストラクチャを使用してトレーニングされています。力を合わせた両者は、力強い復活を遂げたGoogle、Anthropic、xAIなどの企業と、次世代コンピューティング技術の主導権をめぐって激しい競争を繰り広げている。

ChatGPT の成功により、NVIDIA は Hopper チップの生産を一夜にして増強しました。

2023年に購入した同世代のNvidia AIプロセッサと比較すると、今回のMicrosoftの注文は3倍以上に増加している。

Microsoft Azure グローバル インフラストラクチャのシニア ディレクターである Alistair Speirs 氏によると、高品質のデータ センター インフラストラクチャは、極めて複雑で「資本集約型のプロジェクト」になっています。

これには何年もの計画が必要です。したがって、成長のニーズを正確に予測し、適切なバッファーを維持することが重要です。

実際、Nvidia GPU は現在シリコンバレーで最もホットなハードカレンシーとなっており、AI 投資のかつてない急増を引き起こしています。

Omdiaは、2024年のサーバー支出の約43%がNvidiaに支払われると予測しています。

そのうち、データセンター インフラストラクチャの上位 10 社の購入者 (現在は新規参入の xAI と CoreWeave を含む) が、世界のコンピューティング能力への投資の 60% を占めています。

世界のテクノロジー企業のサーバーへの支出は、驚異的な2,290億ドルに達する見込みで、そのうちマイクロソフトは310億ドル、アマゾンは260億ドルとなる。

「NVIDIA GPUはサーバーの設備投資の非常に高い割合を占めており、ピークレベルに近づいている」と、Omdiaのクラウドコンピューティングおよびデータセンター研究ディレクターのVlad Galabov氏は述べた。

Nvidiaの優位性に挑戦する新たな勢力が出現

しかし、Nvidia は早まって笑ってはいけない。

AIチップ市場は依然として同社が独占しているが、古くからのライバルであるAMDもこの市場に注目している。

現在、AMD は画期的な進歩を遂げています。 Omdiaの統計によると、Metaは今年173,000個のAMD MI300チップを購入し、Microsoftも96,000個のチップを購入した。

さらに注目すべきは、大手テクノロジー企業がNvidiaへの依存を減らすために、独自のAIチップを急速に開発していることだ。

Google は先駆者として 10 年にわたって TPU の研究開発に専念してきました。 Meta は昨年、トレーニングおよびプッシュ アクセラレータ チップの第 1 世代を初めてリリースしました。

両社はそれぞれ自社開発のチップを約150個導入した。

さらに、世界最大のクラウドコンピューティングサービス大手のアマゾンは、AIチップの分野で目を引く動きを見せている。

現在、アマゾンが独自に開発したTrainiumとInferentiaチップは今年約130万個導入されている。

数週間前、同社は数十万個の最新Trainiumチップを使用してスーパーコンピューティングクラスターを構築し、主に次世代モデルのトレーニング用に80億ドルを投資したAnthropicにコンピューティングパワーのサポートを提供すると公式に発表した。

比較すると、マイクロソフトは AI アクセラレータの開発においてまだ初期段階にあります。合計20万個のMaiaチップが配備されました。

その中で、Google TPUチップの需要が最も急速に増加しました。これは、市場におけるNvidiaのGPU優位性を揺るがすほど強力である可能性もある。

ブロードコムの第3四半期の収益報告はいくつかの重要な手がかりを提供した。

Broadcom は Google や Meta など多くのテクノロジー大手のサプライヤーとして半導体ソリューションを提供しており、その内部データからはあまり知られていない調達の傾向や情報が明らかになっています。

たとえば、Google が購入したカスタム プロセッサの数など。

ブロードコムのCEO、ホック・タン氏は半導体売上高を何度も引き上げており、今年の目標を120億ドルに設定した。

これを踏まえると、Google TPU がもたらす収益は、コンピューティング デバイスとネットワーク デバイスの比率に応じて、60 億～ 90 億米ドルになると予想されます。

Omdiaの主任アナリスト、アレクサンダー・ハロウェル氏は、「コンピューティング機器とネットワーク機器の正確な割合については不確実な点があるが、60億ドルという低い見積もりでも、TPU出荷の成長率は、初めてNvidiaから市場シェアを奪うのに十分である」と指摘した。

同氏はさらに、「グーグルのクラウド事業は総収益に占める割合が引き続き拡大しており、収益性も向上し続けている」と述べた。

この背後には、TPU アクセラレーション インスタンスと TPU ベースの AI 製品が機能していると考えられます。

Broadcom は、Google に加えて、Meta と Byte という 3 つの主要顧客向けにカスタマイズされた AI チップ (ASIC) も開発しています。さらに、同社は他の 2 つの顧客と協力して次世代の AIX PU を開発しています。

このことから、多くのクラウド サービス プロバイダーが Nvidia GPU よりも ASIC を好むことがわかります。主な理由は、前者の方がコスト効率が高く、より高いコスト効率で内部ワークロードを最適化できるためです。

モルガン・スタンレーは、クラウドサービスプロバイダーの牽引により、カスタマイズされたAIチップの市場規模は2024年の1,200億ドルから2027年には3,000億ドルに成長し、成長率はGPU市場を上回ると予測しています。

TPU とカスタマイズされたチップの台頭により、激しい AI チップ市場の競争環境に大きな変化がもたらされました。

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