プラスチックリサイクル - 新たな「富」：リサイクル規制と循環技術の新たな動向を把握する

図1: 持続可能な開発の課題:

プラスチック産業チェーンの二酸化炭素排出源とカーボンフットプリント

プラスチックの持続可能な開発の課題に対処するための重要な対策は、3つのR、つまりReduce（削減）、Reuse（再利用）、Recycle（リサイクル）です。今回は3つ目のRであるプラスチックリサイクルに焦点を当てます。リサイクルは、プラスチックのライフサイクルを延ばすと同時に、未使用の材料からプラスチックを製造するのではなく、エネルギー集約度の低い再処理を選択することで、温室効果ガスの排出を削減することができます。しかし、使用される原材料に関係なく、プラスチックのリサイクルは容易ではないことに注意することが重要です。

プラスチック規制：目標設定はプラスチックリサイクルを促進する効果的な方法

1990年代以降、特にヨーロッパでは世界中でプラスチック廃棄物の処分に関する強制的な規制が導入されてきました。現在、プラスチック廃棄物の約 70% が EU の持続可能な規制の対象となっており、消費財や輸送用品の包装、繊維、電子製品など、さまざまなプラスチックの用途シナリオが対象となっています。しかし、これはまた、ヨーロッパのプラスチック廃棄物の30％が、主に建設、自動車、製造、農業部門から出ており、依然として規制されていないことを意味します。したがって、循環型経済を完全に実現するには世界はまだ長い道のりがあり、現在の規制の枠組みには多くの欠陥があります。

2020年、EUのプラスチック廃棄物の24％がリサイクルされ、残りは埋め立てまたは焼却されました。プラスチック包装の場合、EU のプラスチック規制のほとんどが現在包装に重点を置いているため、リサイクル率はさらに高く、30% になります。しかし、30% のリサイクル率は、2018 年の包装および包装廃棄物指令で設定された目標からはまだ遠い。 2025年までにリサイクル率50％、2030年までに55％を達成することを目標としています（図2）。

図2: 2020年のEU27+3諸国におけるプラスチック廃棄物

リサイクル率を制限する要因は数多くありますが、これらはバリューチェーン全体の欠陥と密接に関係しています（図3） 。

リサイクル目標は時代遅れです。数十年前に設定されたリサイクル目標は、家庭での硬質プラスチックと工業用フィルムにほぼ限定されていました。

原油価格の低下により、安価なプラスチック材料の使用が促進されています。リサイクル目標がないため、企業は安価だが持続可能性の低い未使用プラスチックを好みます。

廃棄物の分別インフラ（軽量プラスチックや飲料容器など）はまだ十分に整備されていません。特に南欧や東欧諸国では、ほとんどのプラスチックやその他の廃棄物が家庭から無秩序に捨てられています。

消費者の意識はまだ改善する必要がある。消費者にはプラスチック廃棄物を適切に処分するための十分な制約やガイダンスが与えられていない。

プラスチックの収集と選別の利益率が低い：収集と選別の利益率はわずか2〜5％ですが、これは主に収集作業が通常、一般廃棄物処理業者によって行われるためです。

限られた選別技術: これまで、廃棄物の選別は、適用範囲が限られており、複雑なソリューションが求められていたため、大きな技術投資が行われてきませんでした。

リサイクル技術の向上が必要: これまで、リサイクル技術は硬質プラスチックと基本的な単層フィルムの機械的リサイクルに限られていたため、ヨーロッパでリサイクル可能なプラスチックのごく一部しかカバーしていませんでした。

こうした課題と炭素排出量削減への圧力の高まりにもかかわらず、EU のプラスチック規制は将来的にプラスチック材料のリサイクルに大きな推進力を与えると予想されています。たとえば、包装および包装廃棄物指令に加えて、使い捨てプラスチック指令では、2030年までにペットボトルの回収率を90％にすることを義務付けています。さまざまなアプリケーションシナリオでの最小限のプラスチックリサイクルの目標が準備されており、市場の利害関係者にとって多くの課題をもたらすだけでなく、開発の機会ももたらします。

図3: EUのプラスチックリサイクルバリューチェーン

新しいトレンド：新しい規制と新しい技術がプラスチックリサイクルの発展を推進している

規制の数の増加と強化により、EUにおけるプラスチックリサイクルの新たな発展が促進されるでしょう。専門のプラスチック包装回収会社が増え続けるにつれて、回収と選別の標準化が重要なパフォーマンスになります。現在、欧州7カ国（ポーランド、ルーマニア、ポルトガル、ハンガリー、オーストリア、ギリシャ、英国）は、2025年までにペットボトルの埋め立て返却制度（DRS）を導入することを約束しています。ドイツやスウェーデンなどのEU諸国ですでに導入されているDRSシステムを基にした新しいDRSシステムにより、PETプラスチックのリサイクル率は80％を超えることになります。さらに、EU 全体でプラスチックの分別収集要件が厳格化され、ほとんどのポリマーのリサイクル含有量目標が確立されたことで、リサイクル用の高品質プラスチック原材料がさらに増加することになります (図 4)。

図4: EU諸国のプラスチック包装廃棄物率とDRSプログラムの中期計画

しかし、リサイクルの新たな勢いの背後にある本当の原動力は、さまざまな革新的な技術の開発であるかもしれない。

選別技術の面では、新たなデジタル選別技術の登場により、リサイクル品の生産量と品質が大幅に向上しました。たとえば、プロセスの自動化によりリサイクル量が増加し、新しい選別機能により色やポリマーによる選別が可能になり、閉ループ システムが実現します。これらの技術により、現在の選別リサイクル率が 10 ～ 20% 向上する可能性があり、損失が削減され、選別とリサイクルの品質が向上し、リサイクル価格が上昇することになります。これらのシステムでは、業界チェーン内のブランドと選別業者が変更を加え、多額の投資を行う必要があります。現在のテクノロジーは高度な成熟度に達しており、業界の状況を大きく変える可能性を秘めています。

リサイクル技術に関しては、現在、機械的リサイクルと化学的リサイクルの2つの技術があります。機械的リサイクル技術はすでにかなり成熟しており、現在のリサイクルシステムでは主流の技術となっています。同時に、化学技術の発展はまだ発展段階にあり、大きな発展の見込みがあります。どちらのリサイクル技術も選別技術の進歩から恩恵を受けており、相互に補完し合っています。

新たな「富」：リサイクル可能なプラスチックの規模と品質の向上により、リサイクル製品の価格が上昇する

EUのリサイクル目標はリサイクル量の増加を促進しているが、プラスチック処理能力はそれに追いつくのに苦労している。 EUのプラスチック包装のリサイクル率55%目標を達成するには、リサイクル量を2020年の約600万トンから2030年には約1100万トンへとほぼ倍増させる必要がある。その他のプラスチックのリサイクルは、約100万トンから約300万トンへと3倍にする必要がある。これは、それぞれの成長率が 7% と 10% に留まる必要があり、プラスチックリサイクルの全体的な年間成長率が 8% に達する必要があることを意味します。リサイクルプラスチックの増加量に対応し、プロセス損失を考慮すると、リサイクル能力を少なくとも 150% 増加させる必要があります (図 5)。

図5: EU27+3諸国におけるプラスチック廃棄物の量とリサイクル

バージンプラスチックの価格は、その原料である石油の価格に直接結びついています。リサイクルプラスチックはプラスチック廃棄物から作られており、その日に取引される石油の価格とは直接関係がありませんが、バージンプラスチックよりもわずかに高い価格で取引されます。これがサステナビリティプレミアムです。持続可能な開発への意識が高まり、新しい技術によってリサイクル製品の品質が向上するにつれて、バージンプラスチックとリサイクル品の価格差は拡大し続け、生産者はより大きな利益を享受できるようになると予想されます。

チャンスをつかむ：リサイクルプラスチック原料とリサイクル製品から利益を得るために今すぐ行動しましょう

今後数年間で大量の高価値のリサイクル可能品が市場に投入されることが予想されるため、業界関係者が行動を起こす時が来ています。現在の高度に細分化された市場は、参入企業にさまざまな機会を提供しており、これらの機会をつかめるかどうかは、プラスチックバリューチェーンにおける企業の現在の位置と、その事業重点の正しさにかかっています（図6）。

拡大戦略（通常は合併や買収を通じて達成される）の主な目的は次のとおりです。

1. 事業範囲を拡大し、事業の持続可能性を向上させる。

2. 現在の持続可能な開発の傾向から成長の勢いを得る。

3. 原材料の供給を確保し、閉ループシステムを確立する。

4. 下流加工リンクの高収益の成果を獲得する。

5. 市場シェアの拡大

生産者から専門企業、多国籍企業から地域企業まで、ヨーロッパ全土の多くの業界関係者が、活発な合併や買収を活用して積極的な行動を起こしています。たとえば、オーストリアの包装会社 ALPLA Group はリサイクル業者 Texplast と BTB を買収しました。タイのPETリサイクル業者Indoramaがチェコのリサイクル業者UCYを買収して統合。スペインのリサイクル業者Circular ResourcesとドイツのPRO Der Grüne Punktが垂直統合取引を完了した。今後も合併や買収は加速していくと予想されます。

図6：各リンクの利益状況

明らかに、プラスチックリサイクルバリューチェーンのすべての関係者にとって大きな可能性があります。では、参加者はこれらの機会をどのように活用できるのでしょうか?さまざまな企業が、ビジネスを推進し、市場での地位を強化し、利益を最大化するために、さまざまな戦略的取り組みを展開しています。これらの取り組みはすべて、産業チェーンの拡張と処理能力の向上、新しい技術の活用と統合に重点を置いています（図 7）。

戦略的開発の重点分野は、ステークホルダーの種類、その具体的な位置付け、ビジネス モデルによって異なります。しかし、どのような形であれ、参加者は、来たる機会を活用できる時間は限られており、最初の参入者が価値の大部分を獲得する可能性が高いことを認識する必要があります。将来、この小規模で細分化された業界で成功するためには、今、健全な戦略的方向性を決定することが重要です。

図7: 産業チェーンの利害関係者の戦略的選択肢

要約する

廃プラスチックのリサイクルは、バージンプラスチックの生産を削減し、プラスチックの埋め立てと焼却を制御し、さらに廃棄物の燃焼による産業廃ガスの排出を削減するための重要な対策です。現在、世界中でリサイクルされているプラ​​スチック廃棄物はわずか約 10% に過ぎません。これは主に、消費者の意識の低さ、EU 外での規制の限界、収集および選別インフラの弱さが原因です。

市場規制と技術革新が徐々に改善されるにつれ、プラスチックリサイクル製品は規模の拡大と高収益の大きな可能性を秘めた新たな「富」になりつつあります。プラスチック産業チェーンの上流と下流の関連企業は、リサイクル管理システムの最適化、先進技術への投資、産業チェーンのパートナーの積極的な探索など、新しい機会をつかむために今すぐ効果的な行動を取ることをお勧めします。

出典：ローランド・ベルガー・マネジメント・コンサルティング