アリババとテンセントが無人棚市場に参入するのはなぜ時間の問題なのでしょうか?

9月末時点で、少なくとも16台の無人棚が投資を受けており、最高額は1億4000万元に達している。この間、無人棚は「疑似ビジネスモデル」であり「赤字経営」ではないかと悲観論者もいた。しかし、融資額が繰り返し更新されているため、同社は依然として新規小売業のダークホースであり、シェアパワーバンクやシェア自転車に続く新たな販路となっている。

電子商取引の分野では、淘宝網は商品とユーザーの間の距離を縮め、JDは淘宝網を超えた時間を短縮した。 O2Oが登場したときも同じことが言えます。 MeituanとEle.meは消費者とレストランの距離を縮め、無人コンビニは消費者が行列に並ばなければならないという悩みを解決した。

この観点から見ると、無人棚は空間と時間をさらに極限まで圧縮し、商品を消費者の手の届く範囲に置くことになります。無人棚はまさに、ますます怠惰になるユーザーの精神に応えるものです。  

あらゆる新しい小売業の起業プロジェクトを見ると、無人棚は空間的にも時間的にも極限に達しており、ほとんど「目の前にある」と言えるでしょう。ショッピングの増加に伴い、そのビッグデータの価値も促進され、将来的にはオンライントラフィックを収益化する能力を備えています。  

無人棚の入庫ロジックとは？

巨華軒の元総経理のヤン・リーミン氏や、美団点評の元高級幹部の呂光宇氏（張涛氏、王星氏、葉樹紅氏、王慧文氏など）が相次いで無人棚起業ブームに加わり、Ele.meも最近無人棚を発売した。  

Lv Guangyu氏の起業プロジェクトが彼個人を代表するだけなら、Ele.meはインターネット業界で無人棚に参入した最初の小さな巨人であり、そのレイアウトの背後にあるロジックは、実は少し前にMeituanがシェアリングパワーバンクに参入したのと同じです。  

以前は、ほとんどの人が共有パワーバンクを良いビジネスだと考えていました。しかし、その背後にあるより重要なことは、レストランやカフェなどの消費シーンの成功です。現在、共用パワーバンクはレストランでの緊急時の補給としてのみ使用されています。ケータリング業界に完全に根付き、独自のアプリを使用してユーザーのビッグデータを照合すると、突然ケータリング待ち行列のツールになる可能性があります。さらに一歩進めば、モバイルバッテリーを入り口とした新たなDianping.comが誕生するでしょう。

ご存知のとおり、Meituan はケータリング業界から始まりました。ケータリングとエンターテインメントは、同社の中核事業であり、主力事業であり、美団の生命線です。誰がこのケーキの一部を奪おうとも、Meituan は抵抗する行動（買収または攻撃）を取るため、Meituan が共有パワーバンクを発売するのは合理的です。

Meituan のパワーバンクと同様に、Ele.me の無人棚への投資も同様です。

アナリシス・インターナショナルのデータによると、2017年第2四半期、中国の食品宅配市場における消費額459.5億人民元のうち80%はホワイトカラー労働者によるものだった。初期の頃は、無人の棚はテイクアウトの主な消費者とちょうど重なる中心業務地区のみをカバーすることができました。しかし、モバイルバッテリーとは異なり、無人棚がEle.meに与える越境被害は、モバイルバッテリーがMeituanに与えた影響よりもはるかに大きい可能性がある。

無人棚は、何年も前の Taobao や JD.com に似ています。これらが CBD 企業に導入され、社内購入消費シナリオが開発されると、自社製品と重複する消費シナリオのあらゆる側面でコスト削減が可能になります。最初に影響を受けるのは、CBD周辺の小売店です。コンビニエンスストアも無人コンビニも影響を受ける。

つまり、無人棚ではスナック菓子やお酒を販売できるので、果物やペーパータオルも販売できるというわけです。サプライチェーンとビッグデータのサポートが十分であれば、テイクアウトの朝食を販売してみてはいかがでしょうか?この順序を整理すると、Ele.me が無人棚の分野に参入した理由が簡単に理解できるでしょう。

Meituan のパワーバンクと Ele.me の無人棚はトレンドが異なりますが、内部の論理は同じです。どちらも、フードデリバリーのために構築した障壁が新しいモデルによって侵食されるのを防ぐことを目的とした、前向きな防御投資です。

依然として金を燃やすビジネス

このような長期的なビジネスモデルを完成させるには、ビッグデータを取得するための十分なオフライン展開が必要であり、技術研究開発と強力で柔軟なサプライチェーンからのサポートも必要です。さらに大きな問題は、無人棚の価値は「滴滴出行型」のマラソンと進化を通じてのみ実現できるということだ。小規模なプレーヤーは、これほど長い時間を無駄にする余裕はありません。  

1. 効率が低く、起動が遅い

現在、無人棚プロジェクトのほとんどは、地理的制約により自力で拡張されています。自社運営は制御力が強いものの、オフライン展開の進みが遅いのが最大の問題です。

ここで類推してみましょう。甘家偉のリーダーシップの下、美団の現場営業部隊は 1 万人のままでしたが、全盛期には不完全な統計によるとその数は約 2 万人でした。このようなコストは、現在、いくつかの無人シェルフ会社の資金調達能力をはるかに超えています。

一方、共同購入の時代では、Meituan も Nuomi が交渉できる商人と交渉できるようになります。しかし、無人棚は特定の企業と契約すると、事実上独占販売となる場合が多い。これにより、新規参入者にとっての事業拡大の難易度も大幅に高まります。

聯仙佳の現地調査によると、中国における無人棚増設人員の現在の効率は、1人1日あたり棚7段追加となっている。実際の実装では、40% 未満でプラスのキャッシュ フローを実現できます。現時点で最も良い状況は、従業員数が 100 人未満と 30 人以上の会社と話をすることです。建物を訪問して管理者と話し合うことで、契約締結後1〜2週間で商品を店頭に並べることができます。全体のサイクルには少なくとも 2 週間かかります。

共同購入と比較すると、この進行速度は実はかなり非効率的です。巨大企業が市場に参入し、すぐに道を切り開くために資金を投じると、小規模な企業は遅れをとって撤退することになる。

2. 損失は少なくとも2年かかる

現在の技術では、無人棚に置けるのはビニール包装された日用消費財の一部のみで、コンビニで最も粗利益率が高い加工食品は当面販売できない。食品加工を行わない小売店の粗利益率は15％である一方、無人棚業界の貨物破損率は10％を超えているのが現状です。全体的なパフォーマンスとしては、収入が支出をカバーするのに十分ではないということです。

現在、無人棚はすべて赤字販売となっております。現状では、無人棚はまだ普及し始めたばかりなので、少なくとも2年間は運営上赤字が続くことになる。現在1億4000万元の資金を抱える企業でさえ、それを維持することはできない。

3. ハイテク投資コスト

小規模な企業が最初の 2 つのポイントの拡張と運用およびメンテナンスにまだ資金を投入できる場合、技術開発が最後の手段となるでしょう。

現在、無人棚はすべて技術的に「石器時代」にあります。 Ele.meの「Eポイント便利」も、技術的な障壁を築かずに急遽立ち上げられました。ほとんどの無人棚は、実際には単なる棚と支払いコードで構成されており、無人棚の価値がまったく認識されていません。

今後、研究開発を強化し、無人棚をアップグレード・改造し、顔認識や動作録画、ビッグデータなどと連携できれば、閾値を構築でき、無人棚の真の価値を反映させることができるだろう。莫大な研究開発費とそれに伴う「高コスト棚」の開発により、資金が不足している小規模なプレーヤーも淘汰されることになるだろう。

BATが市場に参入するのは時間の問題だ

巨人の参入について議論する際には、このトレンドの中に巨人が注目するに値する内容があるかどうかを検討する必要がある。無人棚は単なるビジネスではないが、イーフェイの目には、最も意義深い3つの価値がある。

1. ビッグデータの価値

無人棚は半オープンな性質を持っているため、国内の CBD で最初に推進される必要があります。 CBDはホワイトカラー労働者が集中しているエリアです。今後は、現在の無人棚や消費の識別を可能にする技術の向上により、この分野におけるビッグデータの価値が十分に反映されるようになるでしょう。ユーザーの購買行動から、ユーザーの趣味嗜好を判断できるほか、再購入率の高い女性ユーザーの生理時期をデータから推測することもできます。

無人棚システムとサプライチェーンが完成すると、ビッグデータ計算によって各企業の棚にはその企業の従業員が好む商品が並ぶようになる。このようなデータ モデルを目の当たりにして、興味を持たないインターネット大手は存在するでしょうか?

2. 社会的価値

各無人棚自体は独立した閉鎖的な法人組織に基づいて存在します。

アリペイのようなソーシャルネットワーキングにこだわった一般ユーザー向け取引アプリとは異なり、無人棚のユーザーは実生活ですでにお互いに知り合いであり、ユーザー同士の接点も多くあります。今後、無人棚がグレードアップすれば、ユーザーをアプリに誘導するようになり、企業をベースとした「ビジネス上の知り合いの輪」が自然と形成されていくだろう。

3. 入場料

ユーザーが高頻度の使用習慣を身に付けることができれば、棚商品で損失を心配する必要はありません。これは、将来的にオンライン販売を逆転させるための新たな入り口となるでしょう。現在、国内のモバイルインターネットの配当は終焉を迎えつつあり、各種製品のトラフィック獲得コストが非常に高くなっています。将来的にこのような新たな入り口が生まれる可能性は非常に高いものとなっています。

したがって、BAT の参入は当然のことであり、時間の問題です。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。