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小売： 2021年5月の乗用車市場の小売販売台数は162.3万台に達し、2020年5月より前年同月比1.0%増、2019年5月より3%増となった。前月までの低いベース増加は、今月はほぼ解消された。 5月の小売売上高は4月から1.0％増加しました。これは、過去数年間の平均月間成長率とほぼ同じであり、季節的なパターンと一致しています。今年の国内経済動向は比較的安定しており、引き続きベースアップによる下押し圧力にさらされている。しかし、海外での流行の遅れなどの要因により、製造業の輸出は前年比で高い成長を維持し、自動車市場の消費に良好な基礎的サポートを提供している。上海モーターショーとメーデー連休の前後に発売された新車がターミナル車の販売を押し上げ、連休中のターミナル受注の増加は顕著であった。商務省は5月に各地域と共同で消費促進月間活動を開始した。各地でさまざまな自動車プロモーション活動が実施され、市場の熱気がある程度高まった。 5月には広州など中国各地で感染状況が再発し、全国的な感染予防・抑制措置がさらに強化されたため、消費者は旅行や社会交流の安全をより重視するようになり、間接的に自動車市場も促進された。今年1～5月の累計小売販売台数は836万4000台に達し、前年同期比38.1%増となり、中国乗用車協会が記録した2011年以降、1～5月の同期間の成長率としては過去最高を記録した。 1～5月の成長が超好調だった理由は、第一に、2020年1～5月の全国乗用車市場の累計小売販売が26％減少したことによるベース効果が低かったこと。第二に、新エネルギー車の成長への寄与が引き続き高まり、1～5月の前年比成長率に10ポイント寄与した。 5月の高級車小売販売台数は26万台に達し、前年同月比13％増、4月比2％増となったが、2019年5月との比較では45％増となった。高級車は引き続き力強い成長の勢いを維持しており、消費のアップグレードによる高級車への買い替え需要が依然として強いことを反映している。 5月の国産車販売台数は60万台で、前年同月比18%増、4月比3%増、2019年5月比12%増となった。独立系ブランドの卸売市場シェアは40.2%で、同時期比7.7%増となった。国内小売シェアは36.4%となり、同期間比4ポイント増加した。国内の主要ブランドは内部の実力を高め、チップ不足の圧力を克服するために懸命に努力し、製品、マーケティング、サービスなどの面で大きな進歩を遂げました。そのため、長安、紅旗、奇瑞、広汽アイオンなどのブランドは前年比で高い成長を達成しました。 5月の主流合弁ブランドの販売台数は78万台で、前年同月比3％増、4月より前月比1％増、2019年5月比1％減となった。5月の日本ブランドの小売シェアは23.4％で、前年同月比2.1ポイント減となった。アメリカ市場の小売シェアは10.6％に達し、前年比0.6ポイント増となり、好調な業績となった。ドイツのブランドは、まだ調整と勢いの蓄積の段階にあります。輸出： 5月に中国乗用車協会は完成車とCKD合わせて107,000台を輸出し、前年比250%増となった。新エネルギー車は総輸出の14%を占めた。そのうち、国産車は8万台を輸出し、前年比241％増加した。合弁ブランドの輸出台数は1万台で、前年比68％増加した。外国ブランドのテスラは11,527台の車両を輸出し、増加に大きく貢献した。海外工場の建設により、乗用車CKDの輸出が促進された。 5月の奇瑞汽車のCKD販売台数は6,840台、長城汽車は3,639台、上海汽車乗用車は1,425台だった。他の自動車メーカーもまだ努力する必要がある。生産： 5月の乗用車生産台数は157.6万台で、2020年5月より2.6％減少した。そのうち、高級ブランドの生産台数は前年同月比9％増、合弁ブランドの生産台数は22％減、国産ブランドの生産台数は26％増加した。今年上半期の累計生産台数は805万4000台で、2020年比41.0%増となった。最近のチップ不足が生産ペースに影響を及ぼしているが、大手メーカーは厳しい状況に適応し、より柔軟な対策を講じて生産と販売を安定させている。特に、国内ブランドはサプライチェーンの優位性を強化し、チップ不足の圧力を効果的に解決し、5月の生産量は前年同月比26%増と好調な業績を達成した。最近の海外での感染拡大の異常な悪化と相次ぐサプライチェーンの災害により、サプライチェーンのさらなる不足につながるだろう。現在、一部の車種で供給不足が発生しており、端末側も供給制約を実感し、端末の販促リソースの回収が始まっています。しかし、ディーラーや二次流通経路の在庫はまだ比較的十分であるため、小売業への明らかな影響はまだ出ていません。卸売： 5月のメーカー卸売販売台数は160.6万台で、4月より3.1%減、昨年5月より2.1%減、2019年5月より4%増となった。1～5月の累計卸売販売台数は828万台で、前年同月比38.8%増、2019年同時期と同水準。メーカーの在庫評価制約の強度は最近低下している。在庫：今年は在庫削減が顕著で、メーカーによっては在庫評価を中止したところもありました。 5月は製造業の在庫が引き続き低水準で減少した。 5月末のメーカー在庫は3万台減少し、流通在庫は12万台減少した。 2021年1月から5月までのメーカー在庫は21万台減少し、例年1月から5月までの在庫減少数よりも減少幅が大きく、4年連続で在庫削減が堅調な特徴となっている。チャネル在庫は2021年1月から5月にかけて51万台減少し、2020年1月から5月の在庫削減レベル29万台から大幅に増加した。短期的には上流でのチップ不足の問題が顕在化しているためだ。端末販売レベルでは、在庫削減や値引き回収などのさらなる推進が進む可能性がある。新エネルギー： 5月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は19.6万台に達し、前月比6.7%増、前年比174.2%増となり、堅調な成長の好調な傾向を示した。そのうち、純電気自動車の卸売販売台数は16万2000台で、前年比186.1%増となった。プラグインハイブリッド車の販売台数は3万4000台で前年比128.5％増、構成比17％となった。 5月は高級電気自動車の販売が大幅に伸びたが、中・低価格帯の電気自動車の販売は振るわなかった。そのうち、A00クラスの卸売販売量は5万台に達し、純電気シェアの31％を占めました。 Aクラスの電気自動車は純電気自動車シェアの26%を占め、底値から回復した。 Bクラスの電気自動車は4万7000台に達し、4月から17％増加し、純電気自動車のシェアは29％となった。 5月のBYDのプラグインハイブリッド車の販売台数は13,420台に達し、前月比44%増加し、プラグインハイブリッドの成長の新たなハイライトとなった。 5月、新エネルギー乗用車市場は多様化の勢いを増し、大手グループの新エネルギーの業績はばらつきがあり、SAICとGACの業績は比較的好調だった。卸売販売台数が1万台を超えた企業には、テスラ・チャイナ（3万3,463台）、BYD（3万2,131台）、SAIC-GM-Wuling（2万7,757台）、SAIC乗用車（1万1,049台）などがある。 5月の新エネルギー乗用車の小売販売台数は18万5000台に達し、前年同月比177.2%増、前月比17.4%増となった。小売販売台数が1万台を超える企業としては、SAIC-GM-Wuling（3万3,175台）、BYD（3万1,908台）、Tesla China（2万1,936台）、GAC Aion（1万395台）などがある。 5月には新エネルギー車の輸出が爆発的な伸びを示した。テスラ・チャイナは11,527台、上汽乗用車は新エネルギー車2,430台、江淮汽車は549台、比亜迪は223台、愛馳は143台を輸出した。他の自動車メーカーによる新エネルギー車の輸出も活発化している。 5月には、NIO、Xpeng、Hozon、Li Auto、Leapmotorなどの新興自動車メーカーの販売も前年同月比で好調に推移した。主流の合弁ブランドの中で、フォルクスワーゲンブランドの新エネルギー車は市場シェアの48％を占めています。 BBA高級車メーカーの純電気自動車は本格的な量産体制に入っているが、製品の受容性は依然として大幅に向上する必要がある。 5月の普通ハイブリッド乗用車の卸売販売台数は4万7000台で、前年同月比81％増、前月比では横ばいとなった。日本の合弁企業はチップの影響を若干受けました。 5月の国内新エネルギー車の小売普及率は11.4％、1月から5月の普及率は9.4％で、2020年の普及率5.8％から大幅に増加した。5月の国内ブランドの新エネルギー車の普及率は24.7％だった。高級車における新エネルギー車の普及率は10.8%であった。主流合弁ブランドにおける新エネルギー車の普及率はわずか1.7％だった。 1月から5月まで、新エネルギー乗用車の卸売販売台数は85.7万台に達し、前年同期比253.3%増加した。 1月から5月まで、新エネルギー車の小売販売台数は77万6000台に達し、前年同期比235.7%増加した。 2. 6月の全国乗用車市場の見通し 今年の6月の休日30日のうち、営業日は21日です。月初めは大学入試や端午節があるため、生産と販売は比較的安定しています。 7月1日は中国共産党創立100周年であり、政情が安定し国民が和やかで消費に適した時期でもある。米中関係が比較的安定し、国内経済が力強く発展していることから、自動車市場の消費は総じて堅調です。しかし、6月以降の高ベースからの圧力が徐々に現れ、成長の鈍化予想が基本的に業界のコンセンサスとなっている。 2019年7月1日の国家VI基準の施行の影響により、6月の小売売上高は比較的高い水準となりました。しかし、2020年6月の自動車市場は基本的に通常の季節水準に戻りました。インドをはじめとする地域での深刻な流行状況を受け、国内でも防疫・制御への意識が高まっています。夏季の家族旅行は、引き続き国内の自家用車による旅行や、短い休暇期間を利用した省をまたぐ旅行が主流になると予想され、カーライフがより活発化するとみられる。継続的な在庫調整により、ディーラーの在庫は引き続き減少し、全体的な在庫圧力は効果的に緩和されました。事業政策の目標インセンティブと受注維持の質の向上により、小売売上高は依然として良好で高い水準を維持しました。乗用車市場は下半期に入ったものの、海外での感染症流行による深刻な影響が続いており、チップ不足は大幅に緩和されていない。自動車メーカーにとって売上を伸ばすのは難しい。サプライチェーンのセキュリティと回復力は、今年の第3四半期に自動車メーカーにとってより優先度の高いトピックになる可能性があります。チャネル在庫が低水準に留まっているため、販売促進活動を効果的に強化することが難しく、自動車購入時の価格プロモーションに対する消費者の期待も低下しています。価格上昇への懸念から買い替えが加速し、自動車の買い替え実績は好調に推移した。 3. 今年の新エネルギー乗用車の販売予測は240万台に引き上げられる今年1月から5月まで、新エネルギー車の卸売販売台数は86万台に達し、前年同期比2.5倍の増加となり、好調な傾向にある。 2020年下半期に一方的に上昇傾向が続いた状況は、今年は通常の季節変動パターンに変わり、市場の需要変動の良い傾向でもあります。新エネルギー車の好調な業績は、ハイエンド市場とローエンド市場の継続的な好調さの結果です。特に、エントリーレベルの新エネルギー車市場の全体的な動向は、通常の傾向を超える急激な落ち込みがなく、安定しています。これも市場の購買力の影響です。 A00クラスの燃料自動車市場は初期段階ではピークシーズンと閑散期の季節的特徴が顕著であり、現在の新エネルギー自動車の実績は予想以上に良好である。ハイエンドの新エネルギー車の傾向は引き続き強まっており、ハイエンドの電気自動車を購入する買い替えグループの勢いが比較的強いことを反映している。広汽アイオン、BYD、上汽乗用車など国内主流の新エネルギー車の小売販売は5月も引き続き堅調に推移し、主要市場の緩やかな上昇が示された。新エネルギー車は、チップ不足などの問題の影響を受けているものの、基本的に目立った売上減少は出ていない。国内ブランドのチップ供給安定性は合弁ブランドよりも優れています。これは、新エネルギー車がより多くのチップを使用しているにもかかわらず、その成長がより強力である理由でもあります。北京市が5月に新エネルギー車ファミリーと個別ナンバープレート発行を推進したことを考慮すると、今後数カ月間、新エネルギー車の需要は引き続き堅調に推移するだろう。中国乗用車協会は2月に新エネルギー車の卸売販売台数が200万台に達すると予想し、4月には220万台に引き上げられ、100％増加した。予測される240万台の増加は、国内市場セグメントの全体的な強化と輸出の増加が相まって生じた結果です。特に、伝統的な自動車メーカーの新エネルギー車の新製品は、最近非常に好調に推移しています。例えば、GAC AionとSAIC乗用車は好調な傾向を示しており、新エネルギー市場の継続的な成長に向けた内発的な原動力を徐々に示しています。今年は外資系および国内主要自動車メーカーの輸出が好調な伸びを示し、新興勢力の輸出も勢いを増しているため、今年の新エネルギー車の輸出増加は10万台に達すると予想されている。 4. 三子政策の緩和は中国の自動車市場にとって良いことだ 中央政府は出産政策をさらに最適化し、夫婦が3人の子供を持つことを許可する政策や支援策を実施することを決定した。これにより、我が国の人口構造が改善され、人口高齢化に積極的に対応するという国家戦略が実施され、我が国の人材育成における優位性が維持されることになります。三人っ子政策は自動車市場にとって大きな恩恵であり、7人乗り自動車市場、特に7人乗りSUV市場の成長に貢献しています。三子政策の推進は、合理的な出産を奨励し、ファミリーカーの利用の増加を促進し、ファミリーカーの利用を確実に促進するだろう。 2020年末、公安部は国民の便宜を図るための新たな政策として、6年以内の7～9人乗りの非商用狭幅乗用車を6年検査免除政策に含めると発表した。従来5人乗りだった車両の一部を7人乗りにアップグレードすることを推進します。三人っ子政策は、短期的には7人乗り乗用車、特にSUVの販売を押し上げるだろう。長期的には、出生率の概念の変化を促進し、ファミリーカーの全体的な成長を促進するでしょう。 2011年に夫婦ともに子どものいない夫婦を対象とした二人っ子政策が開始され、2014年には片方の配偶者のみが子どもを持つ夫婦を対象とした二人っ子政策が緩和され、2016年には普遍的な二人っ子政策が緩和されて以来、自動車市場は継続的に効果的に成長を牽引してきました。自動車市場は2017年に小売台数が2,374台とピークに達し、その後2018年に徐々に減少し始めました。中国の人口構造の高齢化傾向がますます顕著になっているため、新しい三子政策の直接的な増分効果は短期的にはそれほど顕著ではないかもしれないが、出生率の低下を抑制し、人口構造を安定させ、出生力と消費観念を変える上で大きな意義がある。中国の自動車市場は中年層が中心の時代に入り、徐々に高齢層が中心の自動車消費市場へと移行しつつある。したがって、同国が三子政策を導入することで、自動車市場の需要はより多様化し、ユーザー自身のニーズ把握がより成熟することになり、それは良いことだ。 5.中国、欧州、米国は電気自動車に全力で取り組んでいる 中国の新エネルギー車が引き続き力強く成長し、欧州の新エネルギー車も20年にわたって開発が進められていることから、米国政府は最近、電気自動車市場を取り戻すために今後8年間で1740億ドルを投資することを提案した。米国の自動車産業の発展は、業界の動向の大きな変化に沿ったものであり、米国におけるさらなる発展と進歩を嬉しく思います。トランプ前政権は石油革命を推進し、石油資源枯渇説を打ち破ったが、電気自動車開発の機会損失にもつながった。現在の米国政府が新エネルギー車へ政策を転換するのは避けられない流れだ。バイデン政権が打ち出した電気自動車計画は、大きく分けて3つの部分に分けられる。第一に消費者への補助金、第二に全国各地での充電ステーションの建設、第三にスクールバスや公共バスの電動化を推進することです。これは、2015年頃の中国の新エネルギー推進と似ています。中国における新エネルギー車の開発は、政策主導から需要主導へと変化した。過去 2 年間の加速した発展の中核は、市場志向の新製品の推進でした。今後、新エネルギーを推進するための政策をさらに強化する必要がある。今後も引き続きダブルポイントの推進を強化し、専用充電スタンドの建設を増やし、C5運転免許証の推進などの措置を講じ、新エネルギーの開発空間をさらに拡大することを推奨します。 1つ目は、ダブルポイントのインセンティブ効果を強化し、市場主導の新エネルギー開発を継続的に強化することです。 2020年に欧州と同様のスプリント効果が発生すれば、中国の乗用車は今年、前年比220万台以上増加し、250万台に達し、普及率は10％を超えると予想されている。 2つ目は、充電杭の建設を強化し、民間の充電杭の開発と放棄された充電杭のアップグレードを奨励することです。国家発展改革委員会などの政策要求に基づき、住宅コミュニティへの充電施設の導入を推進することで、電力部門の熱意を結集し、コミュニティの抵抗を減らし、コミュニティ充電インフラへの投資を増やし、充電スペースを増やし、充電コストを削減します。中国の都市では電気自動車が普及する余地が非常に大きい。電気自動車の消費者層を拡大する。中国が高齢化社会に突入する中、より多くの中高年が電気自動車を運転できる免許証を取得できるよう、C5運転免許証の制定を加速させる必要がある。 6. オフロードSUVが新たな市場を開拓 過去10年間、SUVは中国の乗用車市場の主な成長原動力となってきたが、最近ではSUV市場の成長率も鈍化しており、オフロードSUVなどの新たな消費者成長ポイントを開拓することが急務となっている。オフロードSUVは最近好調に推移しており、Great Wallやその他のオフロードSUVの業績も好調です。タンク300の5月の販売台数は6,090台に達し、市場セグメントをリードしました。これは実際には、縮小した後の本来の SUV 市場セグメントの復活です。オフロードSUVの台頭は、SUV市場における消費者需要の多様化を反映しています。オフロードSUV製品の爆発的な増加は、一部の企業がブランド構築戦略を実行するのに役立っています。同時に、中国市場における中価格帯オフロードSUV製品の長年の不足と、高級オフロードSUVの排出ガス規制強化による供給余地を埋め、効果的な製品ポジショニングを実現した。中国の中年消費者層が購買力を発揮するにつれ、中国の自動車市場の消費における中年的特徴が比較的明らかになっている。高級車の最近の急成長と新型電気自動車の力強い増加は、どちらも中年層の消費力の向上を反映している。中高年層の市場シェアが大幅に増加しました。若者の自動車購入年齢の遅れにより、若者の自動車購入規模は縮小し、中年層の規模は拡大しており、自動車市場の成長に継続的な消費向上の勢いをもたらしている。中高年層の消費の解放を誘導するためには、より良い商品サポートが必要です。そのため、国内ブランドが躍進するためには、紅旗などのブランドに代表される新たな高級トレンドだけでなく、乗用ピックアップやオフロードSUVの台頭も考慮する必要がある。これらの市場は国内のイノベーションの新たな舞台です。 |
