中国自動車販売協会：2022年6月の新エネルギー乗用車の地域市場分析

中国乗用車協会の新エネルギー車小売データによると、 6月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は57万台に達し、前年同月比141％増、前月比35％増となった。自動車購入税を半減する政策により、新エネルギー車は影響を受けなかっただけでなく、前月比の改善が予想を上回りました。供給の改善と原油価格の上昇期待が相まって、市場は活況を呈している。原油価格の上昇と電気料金の固定により、電気自動車の注文が急増している。 6月、新エネルギー車と従来燃料車の前月比動向は政策の影響を大きく受けた。地方自治体は消費を促進するための強力な政策を導入した。一部の補助金や消費者バウチャー政策は先着順であったり、 6月末に期限切れになったりするため、 6月の自動車市場の活況はさらに加速する。

ここ数カ月、主流の独立系自動車メーカーの新エネルギー車の業績はますます好調になっている。新エネルギー乗用車メーカーの売上高上位8社のうち、テスラを除き、すべて主流自動車メーカーの新エネルギー車ブランドである。過去2年間の伝統自動車会社の新エネルギー車の業績が低調だったことと比較すると、 6月の主要乗用車会社の燃料車と新エネルギー車の協調発展の転換効果は非常に顕著であった。

1. 6月の新エネルギー車卸売りは好調だった

6月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は57万台に達し、前年同月比141％増、前月比35％増となった。自動車購入税を半減する政策により、新エネルギー車は影響を受けなかっただけでなく、前月比の改善が予想を上回りました。 1月から6月まで、新エネルギー乗用車の卸売販売台数は246万台に達し、前年同期比122％増加した。

ここ数年、新エネルギー乗用車の需要は購入制限のある大都市を中心に堅調だったが、最近は減少傾向が続いている。 2022年1月から6月まで、大都市における新エネルギー乗用車の総販売台数は20％を占め、 2021年より9ポイント減少した。上海は大きな損失を被った。これは、購入制限のある都市における新エネルギー車市場の販売成長率が徐々に鈍化し、購入制限が需要を抑制していることも示しています。最近、郡や郷の市場で新しいエネルギー源が徐々に導入され始めています。

最近、中大型車市場における新エネルギー車は徐々に増加しており、中高級新エネルギー車の市場拡大効果が良好であることを反映し、県・郷鎮市場における新エネルギー車も徐々に拡大している。購入制限のない大都市での新エネルギー車の販売動向は好調ではない。

5.新エネルギー都市市場のパフォーマンスは徐々に改善している

6月の新エネルギー車の主な成長の原動力は、初期段階で抑制された感染拡大地域にあり、杭州、深セン、広州、上海などの都市での購入制限も依然として好調であった。 6月の新エネルギー車の主な成長の原動力も、成都や蘇州など購入制限のない大都市からのものだった。

現在、市場の成長は成都や重慶などの大都市で起こっています。購入制限のある都市のパフォーマンスは差別化されており、現在、上海などのプロモーションエリアは大幅に低下しています。

2022年1月から6月までは、2021年の同時期と比較して、全面的に大幅な増加が見られました。成都、仏山、重慶、蘇州、広州などの都市での成長が比較的速く、特に成都では増加数が46,000戸に達し、増加の中心的な原動力となりました。

成都市場は、新エネルギー車が大きな成長を見せている特殊な環境でもある。見栄えが良く、使用コストが低い製品は、南西部地域で大きな可能性を秘めています。購入制限のある杭州、深セン、広州などの都市では比較的好調なパフォーマンスが見られ、これも高級モデルの増加による貢献だ。

新エネルギー車の純電気自動車の市場シェアは最近わずかに低下し、2022年1～6月には全体の79％に落ち込んだ。上海の需要低迷により、純電気自動車は超大型市場で好調に推移し、純電気自動車の15％を占めた。

大都市、小都市、郡および町の市場におけるプラグインハイブリッド車の全体的なパフォーマンスは比較的低いです。

6. 電気自動車の需要の地域差

民間の家庭市場が徐々に立ち上がったことで、業界の発展が促進されました。今年は購入制限のある大都市での需要が非常に強いものの、シェアは徐々に低下しています。交通規制が行われた大都市の市場シェアは引き続き上昇し、中小都市の民間消費市場は徐々に回復している。

現在、純電気自動車レンタル市場の業績は徐々に回復しつつあります。 2019年、純電気自動車の販売におけるレンタルとリースの割合はピークに達しました。その後、2020年に入るとレンタル・リースの割合が徐々に低下し、2022年には13％程度まで落ち込んだ。

大都市におけるレンタカーの割合は減少しているが、民間市場は依然として急速に回復している。購入制限のある都市の賃貸市場は、今年も引き続き中心的な勢力となる。

7. プラグインハイブリッド乗用車の地域需要

プラグインハイブリッド車のレンタルシェアは縮小を続けており、2022年にはシェアが1％程度まで急落した。

レンタルモデルの主な需要は、大都市や大都市にあります。今年、大都市におけるプラグインハイブリッド車のレンタルは大幅に減少した。プラグインハイブリッド車の民間消費市場は大きな成長の可能性を秘めており、中小都市でも需要は旺盛です。

6月はプラグインハイブリッドが強化され、購入制限の有無にかかわらず大中規模都市では依然としてプラグインハイブリッドが主力となっている。購入制限のある都市での需要は流行の影響を大きく受けており、県や郷鎮市場でのプラグインハイブリッドはまだ十分かつ効果的に推進されていない。

購入制限のある都市では、BYD Hanなどの車両への依存度が比較的高い。 QinやSongなどの低価格のプラグインハイブリッドは、中小規模の都市で優れたパフォーマンスを発揮します。

8. 電気自動車の地域的普及 – 6月

現在、購入制限のある都市における純電気自動車の割合は、2019年の10％から2022年には32％へと大幅に増加しています。

購入制限のない大都市、中規模都市、小規模都市における新エネルギー車の純電気自動車の販売シェアは基本的に同じで、2019年と2020年はともに比較的低い水準であった。今年6月には中規模都市で22％に上昇し、県・郷鎮市場での浸透実績も好調である。

9. 6月には、各地域市場の企業は大きく差別化されました。

賃貸市場のパフォーマンスは地域によって大きく異なります。今年6月に比較的好調だったレンタル市場は、成都、深セン、北京、広州、杭州、重慶などです。各地のレンタル市場における各メーカーの業績も大きく異なります。一部の地域では、地元産品の市場シェアが必ずしも高くありません。例えば、深セン市場や重慶市場では、今年は外国ブランドの業績が比較的好調でした。

民間の純電気市場は比較的明確な特徴があり、ハイエンド化の傾向が極めて顕著です。 BYDは好成績を収め、広州を除くほぼ全ての都市で第1位を獲得した。天津はNIOが比較的強く、鄭州はSAIC-GM-Wulingがあり、他のほとんどの地域はハイエンドです。

NIOやXpeng Motorsなどの新興自動車メーカーの業績は非常に良好です。同時に、NIOは純電気自動車のハイエンド市場で第2位となり、Xpeng Motorsも好調だったが、民間部門では従来の自動車メーカーの業績は振るわなかった。

BYDとLi Autoは民間向けプラグインハイブリッド市場で好調な業績を残した。特に、BYDの主要都市はあらゆる面でほぼリードしています。 Ideal Autoは北京、鄭州、重慶などの都市で非常に好調な業績を上げました。 SAIC乗用車も好調に推移した。

合弁自動車メーカーのプラグインハイブリッドの業績は比較的弱く、BMWとフォルクスワーゲングループチャイナ、フォルクスワーゲングループチャイナの業績は平均的である。

10. 北京の市場動向

北京の新エネルギー車市場は2022年に比較的安定しており、2022年6月の販売台数は1万8000台に達し、前年同期よりわずかに増加した。しかし、北京の2022年1月の売上は昨年より大幅に低下し、1月から6月までの累計売上は前年比23％増と平凡な成績となった。

2018年に新エネルギー車の割り当てが比較的厳しくなったため、2022年の北京の新エネルギー車市場は全国的な傾向から乖離している。これは割当発行のリズムによって抑制された消費の影響です。

北京の6月の新エネルギー車の販売は好調だった。指標の不足を考慮すると、6月のパフォーマンスは安定していると考えられます。北京の新エネルギー車の全体的なグレードは実用的であり、家庭のニーズをよく反映している。

11. 上海の新エネルギー市場の動向

上海市場の新たな政策動向は、2019年以降極めて安定している北京市場とは対照的である。2020年6月以降、上海の新エネルギー車は小規模な爆発的な成長を見せている。

2022年6月、上海の新エネルギー車の販売台数は3万台近くに達し、昨年6月の2万1000台と比べて大幅に増加した。上海の新エネルギー車が6月の流行により被った損失は、大幅に回復できるはずだ。

12. 制限都市における新エネルギー乗用車の市場動向

新エネルギー車は規制都市では比較的好調な成績を収めた。 2022年1月、制限都市における新エネルギー車の乗用車販売台数は7.7万台に達し、6月には12.7万台に達し、前年比1.6倍の成長率となった。さらに、1月から6月までの新エネルギー車の累計販売台数は54万5000台に達し、前年同期比158％増となり、わが国の自動車市場全体の成長率を大きく上回り、わが国の新エネルギー車全体の平均成長率を上回った。これは、感染症流行中に規制対象都市が新エネルギー車を購入することに比較的熱心であったことを反映している。

13. 購入・走行制限のない地域における新エネルギー乗用車の市場動向

非二重規制都市とは、燃料自動車の購入規制や運転規制がない地域です。従来の自動車には購入制限や運転制限がないため、これらの都市における新エネルギー自動車の需要は実際の市場需要です。現在、二重規制のない都市の数も急速に増加しています。このタイプの都市は国内で比較的広い面積を占めており、新エネルギー車の販売も現在比較的高い水準にあります。

2022年、新エネルギー車は二重規制のない都市で非常に良好なパフォーマンスを発揮しました。 1月には17万台の販売台数と非常に好調に伸び、3月には成長率が183%に達しました。 6月の販売台数は263,000台で、前年比172%増加した。 6月の売上は3月より高く、好調な業績でした。全体としては、1～6月の累計販売台数は114万台に達し、前年同期比155％増となり、力強い成長特性を示した。

当初懸念されていた政策の影響を大きく受けなかった、購入制限や走行制限のない都市が、売上と成長の主力となっている。国内のあらゆる地域で新エネルギー車の需要が大きく伸びているという特徴がある。運転規制のある都市での需要と相まって、地域市場の需要は2022年も堅調な成長を維持するでしょう。