内部競争状態に陥った中国のテレビ業界は、どうすれば自らと他を救うことができるのだろうか。

ユーザーはテレビを軽蔑して離れていく。

2012年にはスマートテレビの1日あたりの平均使用時間は164分に達しましたが、2019年にはこの数字はわずか117分になりました。長い動画しか視聴できないテレビに比べて、ユーザーは依然として携帯電話を好んでいます。データによれば、多くのユーザーが自宅にいるときでも携帯電話で映画やテレビ番組を視聴することを選択しています。

販売数量が減少、ユーザーが離れ、カラーテレビ業界は内部競争状態に陥る

「過密」としても知られる退化は、もともと「人口圧力の下で、農家はより高い収穫を得るために田植えの過程で労働投入を増やし続けている。しかし、超集約的な労働投入は生産量の比例的な増加をもたらさず、労働単位あたりの限界収益は減少している」ことを指す。

もともと理解するのが難しい社会学用語でしたが、現在では多くの人がこの社会現象を身をもって体験できるため、インターネット上で「ホットワード」となっています。教育、人材など社内の循環により、私たち一人ひとりがさらにストレスを感じるようになりました。

中国のカラーテレビ業界でも同様だ。

株式市場に参入して以来、カラーテレビ業界の状況は基本的に安定している。 2016年、中国のカラーテレビの小売販売台数は初めて5000万台を超え、5089万台に達した。当時、業界関係者は、2017年のカラーテレビの販売台数が5,300万台を超えると楽観的に予測していた。しかし、現実には、それ以降、中国のカラーテレビの小売量は反転し、再び5,000万台の天井に達することはなく、4,500万台から4,800万台の間で変動を繰り返している。

ケーキの大きさが決まったため、業界はすぐに超内部競争の状態に突入し、誰もが利益を競い合うようになりました。

テレビ技術の継続的な革新とパネルサイズの拡大を背景に、中国におけるカラーテレビの平均価格は下落している。 2019年のカラーテレビの平均価格は2,809元で、前年比9.4％下落し、10年で最低となった。 2015年と比較すると、カラーテレビの平均価格は500元以上下落し、16％減少した。

さらに恐ろしいのは、カラーテレビの所有台数が初めて減少に転じ、100世帯当たりの保有台数は前年比2.5％減の119台となったことだ。

カラーテレビ業界はなぜこれほど内向きになってしまったのでしょうか?このような状況で、中国のカラーテレビ業界はどのようにして自らと他業界を救うべきでしょうか?

白物家電と黒物家電の利益が逆転しているのは、白物家電が進化していないからでしょうか？

市場規模が縮小し、ユーザーの購買意欲も低下しています。しかし不思議なことに、2013年以降、中国のテレビ業界は新たな参入者を迎え入れ続けている。

Xiaomi、LeTV、Fengxing、Baofeng...過去2年​​間で完全にレッドオーシャンとなったテレビ市場にも、Huawei、OnePlus、OPPOなどの携帯電話ブランドからのクロスボーダープレーヤーが続々と参入してきました。

しかし、携帯電話業界とは異なり、テレビ業界はより均質的です。近年、携帯電話ブランドは技術の蓄積を頼りに、均質化の泥沼から徐々に抜け出してきました。 Xiaomi の AIoT、Huawei の夜景やズーム撮影、OV の自撮りやファッションはすべて、ブランドがプレミアム機能を強化するための基盤となっています。

これに対し、カラーテレビ業界は技術的な成果はほとんどなく、技術面では依然「すべてサプライヤー頼み」のレベルにある。残酷な内部競争は避けられません。

悪影響としては、ブランドが自社製品の最低価格を突破し続け、競合他社に同様の製品を提供しながら自社製品の価格を下げる方法に執着していることが挙げられます。

その結果、業界平均価格は底値まで下がり続け、残るのは業界純利益率のさらに悲惨な状況だけとなった。

テレビ製品の品質は、実にますます向上しています。パネルはCRTからLCDへ、そして現在のOLED、QLED、ミニLEDへと進化してきました。チップには、AI、画質、さらには5Gなどの機能も継続的に追加されています。しかし、テクノロジーの無限の素晴らしさも、純利益率が2％未満のテレビブランドの恥ずかしさを隠すことはできません。

これに対し、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの白物家電の純利益率は9％と高く、オーブンや電気ケトルなどの小型家電の純利益率は8％となっている。レンジフードやコンロなどのキッチン家電の純利益率は 15% にも達することがあります。最高の技術力を持つ家電の王様であるテレビが、いかに恥ずかしい地位にあるかがこれで分かります。

スマートテレビにはパネル、画質チップ、インテリジェントシステムソフトウェア、コンテンツライブラリなどが含まれるため、その技術的内容は、1世紀にわたって大きな変化を遂げていない白物家電、小型家電、キッチン家電とは当然比較になりません。しかし、市場となると、彼らの状況は大きく異なります。

実際、レンジフードは逆吸引式の高出力ファンと同等で、煙を吸い込んでパイプを通して排出します。空気清浄機には技術的な内容がさらに少なく、単なるファンとフィルターです。

耿守功さんのようにある程度の実践力のある人に任せれば、レンジフードや空気清浄機を自宅で一から作ることさえできると言っても過言ではありません。

しかし、信じてください。誰も自宅で携帯電話を作ることができないのと同じように、誰も自分でテレビを作ることはできません。ファンモーターを自分で作って、チップも自分で作ってみませんか？

しかし、家電市場ではカラーテレビの極度の退化により、白黒テレビ製品の技術と利益は明らかに逆転している。

カラーテレビ業界は熾烈な戦いを繰り広げている。 2015年と2016年に市場に参入したブランドのほとんどは失敗し、Xiaomiは残っているほぼ唯一のインターネットブランドです。しかし、白物家電や小型家電、キッチン家電などのメーカーは好調です。最近、エアコンの老舗ブランド「Chigo」が倒産したものの、市場全体の構造は安定しており、淘汰率は極めて低い水準を維持している。

では、カラーテレビ市場の内部循環はどのようにして生まれたのでしょうか?

内外の困難：中国のテレビブランドの衰退の長い道

中国のテレビ業界で超内向化が起きた理由は、国内のテレビOEM工場の技術力と生産能力が強すぎることが大きな原因であるという、非常に示唆に富む格言がある。

近年、世界のパネル業界は、中国が進出し、韓国が縮小し、日本が後退する状況がみられます。産業チェーン全体の優位性により、中国で製造されたテレビは世界販売の66％以上を占めています。毎年世界中で販売される2億台のテレビのうち、1億5000万台は中国で生産されています。

さらに重要なのは、中国の関連OEM工場は十分な生産能力と強力な技術力を備えていることです。中国ではテレビ製品を生産する OEM 工場を見つけるのは非常に簡単です。技術的な障壁がゼロという低いハードルが、2014年以降、中国のテレビブランドの新たな波を直接引き起こし、多数の携帯電話ブランドが市場に参加するきっかけとなった。

この状況により、中国のテレビ業界は完全に内部競争の段階に追い込まれ、価格は引き続き消費者に有利に傾き、業界の利益と将来に直接悪影響を及ぼしています。

テレビ業界の内部対立は白物家電メーカーの間で常に注目されており、業界は「コスト効率の高いプレーヤー」の出現を警戒している。

たとえば、「コストパフォーマンス」の良さで知られるブランドがエアコン市場に参入しようとしたとき、白物家電業界は一致してボイコットした。実際に、エアコンメーカー数社が攻守同盟を組み、エアコン製品の製造を拒否する「淘汰計画」を打ち出した。

そのため、このブランドのエアコンは長虹などが製造しているにもかかわらず、同レベルの製品の中で価格面で優位性がなく、品質もハイアール、グリー、美的などの一流ブランドとは若干異なり、市場で大きな成功を収めることができていない。

エアコン業界と同様に、他の冷蔵庫や洗濯機の分野でも、高品質な生産ラインは大手ブランドが担っているため、新興ブランドが十分に優れたOEM工場を見つけるのは困難です。

まとめると、白物家電業界で過度な価格競争が起きないのは、業界の自制心とも関係がある。事実は、メーカーが一定の純利益率を保証した場合にのみ、業界が健全なエコロジーと長期的な未来を持ち、ユーザーの長期的な利益も保証できることを証明しています。

もちろん、中国のテレビ業界の内向き志向の背景には外部要因もある。

より悲観的な見方をすれば、中国のパネルやテレビ端末が日本や韓国を追い抜くことができたのは、日本や韓国自身が、肉が少なく噛みにくいこの骨に見切りをつけてしまったからにほかならない。

中国のパネル産業とファウンドリーは多数のプロセス特許と強力な生産能力を有しているが、上流のコア技術と生産設備は依然として日本と韓国の手に握られている。彼らは単に、多額の投資と高いリスク、そして多くの人材を必要とする生産工程を中国に委託しただけだ。

日本と韓国は上流技術と設備の地位を占めることで巨額の利益を獲得し、基礎研究への投資に転じた。しかし、中国の工程特許は、生産ラインが有用である限り、生産ラインが変更されるとすぐに無効になります。はっきり言って、産学研ルートにはまだまだ大きなギャップがある。

さらに、中国のカラーテレビブランドは規模は大きいものの実力がなく、ブランド構築に十分な注意を払っていません。彼らの製品は十分に優れているものの、ハイエンド市場ではソニーやサムスンなどの国際的なハイエンドブランドと競争することはまだできず、内部循環の道を突き進むことしかできません。

中国のテレビ業界は自らと他を助け、内部闘争に終止符を打つことができるだろうか？

答えはイエスです。

いわゆる退化とは、結局のところ、株式市場という「島」に閉じ込められ、内部競争によって投資を継続的に増やすことを余儀なくされるが、より多くの生産量を得ることができず、「量的変化を利用して質的変化を達成する」ことができず、労働の限界利益が限りなくゼロに近づくことである。

経済学者は一般的に、産業の衰退を解決するには主に 2 つの方法があると考えています。1. 外部変数を導入する。 2. 自社の産業のアップグレード

最も単純なアイデアは、もちろん、外部変数を導入し、サイロを破壊し、パイを大きくすることです。

例えば、国内のテレビ市場がレッドオーシャン状態に突入して以来、Hisense、Skyworth、Xiaomiなどのブランドが次々と海外進出を果たし、OnePlus TVも海外で直接発売されました。海外市場を開拓することで、国内の既存市場の制約を打ち破り、より大きな新規市場に投資することができます。

あるいは、ブランド構築と製品のアップグレードを通じて、高級カラーテレビ市場に参入し、高級市場で利益を上げることもできます。

産業高度化は日本と韓国による中国に対する技術封鎖に対応する。今日のLCDとOLEDの時代において、日本と韓国はすでに先行者利益を獲得しており、特許によって技術的な障壁を築いており、中国のカラーテレビ業界がそれを回避するのは困難である。

しかし、現在ではミニ LED 技術が発売されつつあり、マイクロ LED は次世代のディスプレイ技術として認識されています。ミニ LED とマイクロ LED の技術では、中国はそれほど遅れをとっておらず、ディスプレイ技術で他の国を追い抜く可能性さえあります。

もちろん、これら 2 つの点には多くの時間と費用がかかるため、慎重に検討し、ゆっくりと段階的に計画する必要があります。

しかし、業界の内部循環を断ち切り、他者と私たち自身を救うという目標をできるだけ早く達成するための、より直接的な方法があります。

それは、ユーザーのニーズに注意を払い、使用シナリオに忠実に従い、スマート TV ソフトウェア コンテンツ エコシステムを構築することで、ユーザーを取り戻すことです。スマートテレビのシステム機能エコシステムを反復的にアップグレードすることで、より多くのユーザーを引き付け、市場規模を拡大し、既存の市場を打破することができます。

OTT はカラーテレビ業界に第二の活力を与えることができ、ユーザーのニーズに近いソフトウェア コンテンツ エコシステムもカラーテレビ業界に第三の活力を与えることができます。

例えば、関係機関はビッグデータを通じてスマートテレビ業界に教育、音楽カラオケ、ゲームの3つの新たな方向性を指摘している。

2020年、オンライン教育業界は爆発的な成長を遂げ、同時にリビングルームの大画面での教育の需要も生まれました。今年初めの流行期には、教育需要により、39～43インチの小型テレビが55インチを超え、最も人気のあるテレビサイズとなった。

さらに、教育のシナリオでもスマートテレビの価値は高まります。中国科学技術研究院のデータによると、K12教育、高等教育、成人教育、その他のオンライン教育市場を含め、中国の遠隔教育の市場規模は2019年にすでに4140億元に達している。教育市場をターゲットにすることで、カラーテレビ業界のパイを大きくすることができる。

カラオケ市場を見ると、スマートテレビにとって重要なリビングルームのエンターテイメントシーンになりつつあります。近年、私の国ではオンラインカラオケのユーザー数が全体的に増加しています。昨年、わが国のオンラインカラオケユーザー数は2億8,200万人を超えました。

最後の重要なシナリオは、大画面ゲームです。 2019年、北米のゲーム市場では大画面テレビコンソールゲームが48.8%を占めたのに対し、中国ではこの数字はわずか0.3%でした。中国にはリビングルームでの大画面ゲームに大きな可能性があります。

さらに、ゲーマーは最も仏教徒ではない。ゲーマーにとって、8K、120Hz、HDR、HDMI2.1 は単なるパラメータではなく、実際のゲームパフォーマンスです。そのため、テレビの平均価格が2,000元前後で変動する中、ゲーミングテレビの平均価格は6,000元以上で安定しています。

実際、アリババ、テンセント、ファーウェイ、グーグル、NVIDIA、マイクロソフト、アマゾンなどの大企業がクラウドゲーム市場に参入し、ストリーミングゲームも形になり始めています。

従来のコンソールゲームと比較すると、クラウドゲームにはハードウェアの閾値やコストがなく、スマートテレビでスムーズに実行でき、ダウンロードやインストールが不要な形式により閾値がさらに下がります。スマート TV ユーザーは、お金も時間もかけずに PC で 3A ゲームをプレイでき、大画面でより優れたゲーム オーディオとビデオ体験を得ることができます。プレイヤーにとって非常に魅力的であると言わざるを得ません。

中国のテレビ業界が内部循環の呪縛から抜け出し、他者と自らを救うという目標をできるだけ早く達成することは不可能ではない。長期的には、すべての業界がブランド力の構築、高級市場への影響、海外市場への参入に注力する必要があります。研究開発の努力を強化し、産業のグレードアップを実現し、外部勢力のコア技術の封鎖を突破しました。

現時点では、価格競争を止めることが内部循環を終わらせるための第一歩です。ユーザーシナリオに近いアプリケーションとコンテンツでユーザーを引き付け、カラーテレビの均質性と装飾性を打ち破り、ユーザーをリビングルームの大画面に戻して、「他者を救う」こと、そして最終的には「自分自身を救う」ことを実現し、カラーテレビ市場の限界利益の減少を打破し、内部循環のジレンマから抜け出す必要があります。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。