サムスンのOLEDスクリーン独占が国内携帯電話に圧力をかける

大統領の縁故スキャンダルに巻き込まれたサムスンは、好転を見せた。韓国メディアの19日の報道によると、ソウル中央地裁は4時間近くに及ぶ尋問の末、サムスン電子の李在鎔副会長の逮捕を求める独立検察官チームの請求を却下し、逮捕を認めないことを決定した。

しかし、李在鎔氏が率いるサムスン電子にとって、2016年は順風満帆な年ではなかった。主力スマートフォン「Note 7」が世界中でリコールされたことで、このテクノロジー大手はネガティブなニュースに悩まされている。しかし驚くべきことに、サムスン電子の2016年第4四半期の営業利益は前年同期比50％増加した。その背景には、パネルやチップなど上流部品事業がサムスン電子の防壁となっているだけでなく、競合他社を牽制する強力な武器にもなっていることがある。業界アナリストは、中国の携帯電話メーカーは2017年にサムスンからのより厳しいサプライチェーンの課題に直面する可能性があると指摘した。

上堀

サムスン電子の新世代フラッグシップスマートフォンS8が発表される日が近づいている。

サムスンは今年2月のMWC 2017展示会でS8を小規模に展示し、3月29日に正式に発売すると報じられている。噂によると、S8は4月下旬に出荷可能となり、価格は849ドルからになるという。しかし、サムスン中国の関係者は本紙記者のインタビューに対し、時期はまだ決まっていないと語った。

S8はサムスン携帯電話の汚名を払拭するという重責を担っている。昨年8月、サムスンはAppleに先駆けて待望のNote7をリリースした。しかし、一連の自然発火・爆発事故を受けて、サムスンは世界中で250万台のNote7携帯電話のリコールを発表した。サムスンは1月23日にNote7携帯電話の火災原因を発表すると報じられており、バッテリーが依然として最大の問題であると考えられている。

このリコールはサムスン電子のモバイル事業に大きな打撃を与えた。 2016年第3四半期の決算報告によると、モバイル部門の第3四半期の営業利益はわずか1000億ウォンで、前年同期の2兆4000億ウォンより96%減少し、過去最低を記録した。

しかし、リコールがサムスン電子の全体的な業績に与えた影響は予想よりも小さかった。

サムスン電子は1月6日、2016年第4四半期の暫定業績報告を発表し、同期間における営業利益が9兆2千億ウォン（約530億人民元）と前年同期比で約50％増加したことを明らかにした。これはサムスン電子にとって2013年第3四半期以来最大の四半期営業利益でもある。

携帯電話事業が大打撃を受けているにもかかわらず、サムスンが利益を伸ばし続けているのは、パネルやチップなどの上流部品事業のおかげとみられる。業界関係者はチャイナタイムズの記者に対し、携帯電話用チップの価格が2016年後半から上昇しており、中小型OLEDパネルの需給が逼迫していると語った。さらに、韓国ウォンの下落もサムスンにとって良いニュースだ。

一連のデータは、サムスンが上流コンポーネント分野でどのような業界での地位を占めているかを示しています。

調査会社DRAMeXchangeのデータによると、2016年第3四半期に、サムスン電子の世界のモバイルDRAMメモリ市場におけるシェアは64.5%に達した。 IHSの統計によると、2016年第2四半期にサムスンのチップは世界市場の11.3%を占め、第2位となった。 AnTuTuベンチマークの統計によると、2016年第3四半期のAndroid携帯チップ市場シェア上位10社は、 Qualcomm 、Samsung、MediaTekが占めていました。その中で、Samsung Exynos 7420は市場シェア15.34%で第2位となった。

実際、上流部品事業はサムスン電子の利益の柱となっている。

サムスン電子の2016年第3四半期の営業利益は30％減少し、5兆2000億ウォンとなった。このうちパネルとチップ事業はサムスン電子の現在の営業利益の合計84.4％を占めた。

不足を利用して下流を締め付ける?

サムスンの上流部品分野における優位性は、携帯電話事業の損失を補うだけでなく、多くの下流の競合企業を締め付ける力にもなる。

記者の理解によれば、携帯電話端末企業の絶え間ない進出に比べ、上流サプライチェーンの競争環境と生産量は比較的安定している。上流と下流の需給状況が緊迫する中、サムスンは中小型OLEDスクリーンで独占的地位を占めている。 IHSの統計によると、2016年第3四半期、サムスンは出荷数量9,970万個で、1億100万個のAMOLEDパネル市場を独占した。

同時に、OLED スクリーンは 2016 年に多くの携帯電話メーカーの選択肢となりました。Samsung の Note7、Xiaomi 5、Huawei Mate9 Pro、vivo の Xplay 5 などの携帯電話はすべて Samsung の OLED パネルを使用しています。

サムスン電子の主力パネル事業であるSMD（SAMSUNG DISPLAY）は昨年11月、2017年に中小型OLEDパネルの生産能力を2016年比で35％以上増やす目標を提示した。韓国メディアの報道によると、SMD幹部は、2017年にファーウェイやOPPOなど中国の携帯電話メーカーがOLED携帯電話を大量に発売し、2017年に中小型OLEDパネルの生産が大幅に増加すると予想したという。

同幹部はまた、サムスン電子の現在の受注が生産能力の68％を占めており、この数字は2017年には50％を下回ると予想していることを明らかにした。2016年10月には、中国の携帯電話メーカーに販売されたOLEDパネルの割合が28％を超えた。

しかし、2016年に携帯電話のサプライチェーンでは品不足と価格上昇が主なテーマとなり、携帯電話のサプライチェーンにおけるサムスンの発言力がますます顕著になっていった。

2016年8月、OPPO副社長の呉強氏はWeiboで、R9携帯電話の品薄問題を解決するために、OPPOは新しいスクリーンサプライヤーのJDIを導入し、LCDパネルを使用した新バージョンのR9kmを発売したと発表しました。 R9 スマートフォンは、Samsung の 5.5 インチ AMOLED ディスプレイを採用しています。また、昨年8月、サムスンがNote7携帯電話を発売する前に、サムスンがHuaweiへのOLEDスクリーンの供給を制限し、HuaweiのMate9シリーズの携帯電話の発売が遅れたという市場の噂がありました。

トレンドフォースの2016年9月の調査によると、フレキシブルOLED携帯電話の売れ行きが好調なため、サムスンの中小型OLEDパネルは需給不均衡の状態にあり、最も早い納品時期は2017年後半に予定されているという。

CCIDコンサルティングの半導体産業研究センターの上級アナリスト、郭建氏はチャイナタイムズの記者に対し、LCDの出荷量が多いため、価格上昇は主にLCDパネルによるものだと語った。しかし、サムスンが独占しているOLEDパネルの価格は下がらないだろう。同氏は記者団に対し、OLEDスクリーンは主に高級モデルに使用されており、携帯電話スクリーン全体の10分の1未満を占めると語った。

また、サムスンが国内携帯電話メーカーへのOLEDパネルの供給を制限しているのは、生産能力の問題ではなく、抑制の必要性によるものだと同氏は考えている。同氏は記者団に対し、ファーウェイなどの携帯端末メーカーはパネルをコントロールしておらず発言権もないため、サムスンはまず自社のニーズを満たす必要があると語った。これは、SDP がサムスンとハイセンスへの LCD テレビ パネルの供給を停止するのとまったく同じです。

OLEDパネル供給危機

国内の携帯電話メーカーにとってさらに悪いニュースは、2017年にサムスンのOLEDパネルを入手できない可能性があることだ。

iPhone 8にOLEDスクリーンを採用する予定のAppleが最大の競争相手となるだろう。 2016年8月、韓国メディアは、アップルが2017年の新携帯電話に搭載するOLEDスクリーン2億枚を求めて韓国のサプライヤーに発注し、サムスンがすでに1億枚の注文を獲得していると報じた。

日本と韓国の主要パネルメーカーのうち、LGDは大型OLEDテレビパネルに注力しているが、シャープとJDIは2018年まで中小型OLEDパネルの量産は実現できないだろう。郭建氏は、中国の携帯電話メーカーは製品不足に直面する可能性があると考えている。

記者によると、国内の多くの携帯電話メーカーがサムスンを訪れ、OLEDパネルの生産能力支援を求め、通年分の注文を前払いしたというが、2017年にサムスンの生産能力がOLED分野にどのように配分されるかは明らかではない。

国内の携帯電話メーカーもサムスン以外にも新たな活路を模索している。

2016年12月、Huawei、OPPO、vivoがフレキシブルディスプレイ技術の開発のため深センRoyole Technologyに共同投資すると発表されました。 Xiaomiはこれまで、上海Hehui Optoelectronics社が製造したOLEDパネルを使用していた。さらに、 BOE 、深セン天馬、CSOTなどの企業も、程度の差はあれ、OLEDパネルの研究開発や小規模量産に投資している。

その中でBOEはOLEDパネル分野に最も多くの投資を行っている。 BOEは2012年にオルドス市に第5.5世代AMOLEDパネル生産ラインの建設に投資し、2014年に生産を開始しました。2016年には、BOEは四川省成都と綿陽市に第6世代フレキシブルAMOLEDパネル生産ライン2本を建設することも発表しました。

しかし、郭建氏は記者団に対し、国内のパネル企業にとって、技術的な障壁がOLEDパネルの大量生産の大きな障害となっていると語った。 「研究室で作られても商業的に使用できないか、生産されても収量が十分高くないかのどちらかです。」また、OLEDパネルの生産には日本や韓国からの設備の輸入が必要になることが多いが、設備の出力制限によりOLEDパネルの量産化の進展が遅れているとも述べた。

同氏は、国内パネル企業はOLED分野で0から1への飛躍を達成しており、問題は1からNにしか生じないと考えている。「今年AppleがOLEDパネルを採用すれば、サプライチェーン全体が大規模な統合を経ることになる。OLEDパネルは技術的な障壁が高く、出荷量も少ない。国内パネル企業は今年第4四半期にはそれが可能になると予測されている」

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。