中国自動車販売協会：2022年3月の新エネルギー乗用車の地域市場分析

3月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は45万5000台に達し、前年同月比122.4%増加した。新エネルギー車の長年にわたる動向は、年初は比較的低調だったものの、徐々に改善してきている。新エネルギー車は2021年1月から3月にかけて好調なスタートを切り、5月から12月にかけても引き続き好調を維持した。今年の疫病流行下で新エネルギー車への強い需要により、3月の傾向は引き続き堅調でした。

2021年、中国の自動車市場は比較的安定した成長期に入ったが、新エネルギーは高い成長傾向を維持した。 2年連続の景気後退は、2021年の高成長の基盤を築きました。今年後半も成長圧力は高まり続けます。ベースから判断すると、今年後半も高い成長が続くだろう。

2020年、新エネルギー乗用車の販売台数は117万台に達し、前年比10％増加した。 2021年、新エネルギー乗用車の販売台数は331万台に達し、前年比183％増加した。 2022年3月、新エネルギー乗用車の卸売販売台数は45.5万台に達し、好調な傾向を示している。 2022年1～3月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は119万台に達し、前年同期比145％増加した。

2022年の電気自動車の価格上昇は比較的合理的であり、新エネルギー車市場は引き続き活況を呈している。今年1月、新エネルギー車に対する国の補助金基準が計画通り引き下げられた。ほとんどの企業は、譲歩することで新エネルギー車の好調な販売の勢いを継続したいと考え、社内のバランス調整や早期のコスト削減を通じて補助金削減の影響を緩和しようと努めた。そのため、春節前に値上げする企業は少なかったが、一部企業の値下げが粗利益に与える影響が大きかったため、補助金削減の影響を補うために車両価格を値上げするという手法をとった。

1月の価格調整後、2022年2月の新エネルギー乗用車の国内小売販売台数は27.3万台に達し、前年比180.9%増加した。価格を値上げした企業からの受注は急速に回復しており、新エネルギー市場全体では車種値上げによる落ち込みは見られていない。

今年初めから、リチウムやニッケルなどの原材料価格の上昇により、動力電池の価格は業界の予想よりもはるかに速いペースで上昇している。そのため、自動車会社は動力バッテリーの価格上昇によって大きな圧力を受けており、価格を上げることによってのみコスト圧力を緩和することができる。

今回の二回にわたる新エネルギー車に対する価格上昇の影響は、今のところ明らかではない。まず、新エネルギー車の販売モデルは受注販売です。現在、各自動車会社は値上げ前に大量の注文を抱えており、3月と4月に以前の注文を消化した結果、販売量に大きな影響はありません。

第二に、新エネルギープラグインハイブリッド車が燃料車市場を転換し、高油価が新エネルギー車の優位性を高めている。石油価格が高騰している現在、新エネルギー車の費用対効果は大幅に向上しているが、従来の自動車市場はより困難になっている。

3つ目の理由は、消費者の新エネルギー車に対する需要は強く、価格に対する敏感性は比較的低いため、価格の小さな変化は消費者の新エネルギー車に対する需要に大きな影響を与えないということです。

4つ目の理由は、新エネルギー車の価格が上昇する前に注文価格が固定され、早期注文の価格が固定され、より多くの消費者が合理的に行動したり、それに倣って注文を急ぐという新たな状況につながることです。自動車メーカー各社も、投機目的での転売が疑われる業者に対して注文を規制する措置を講じている。

2. 3月の新エネルギー車の小売販売は好調に増加

2021年、新エネルギー乗用車の小売販売台数は299万台に達し、前年比170％増加した。 2022年1～3月は113万台となり、前年同期比145％増となった。成長率は依然として高いままです。 2022年3月の新エネルギー乗用車の国内小売販売は1月の販売動向を大幅に上回り、需要が引き続き強まる好調な傾向を反映している。

中国乗用車協会の小売データによると、新エネルギー乗用車の小売販売台数は3月に44万5000台に達し、前年同月比140%増加した。今年の小売動向は安定しており、第1四半期の売上高は昨年の第4四半期と大きな差はなく、高水準からの急激な落ち込みも見られなかった。今年初めの補助金調整はかなり大きかったが、調整後、新エネルギー車の需要に明らかな変化はなく、市場の需要が価格にそれほど敏感ではないことを反映している。

保険データは中国乗用車協会の小売データとそれほど違いはなく、粒度も細かくなっており、どちらも良い傾向を反映しています。

3. 新エネルギー乗用車の使用特性

2017年から2019年にかけて、新エネルギー乗用車のレンタル・リースにおける割合は徐々に増加している。2020年の純電気自動車のレンタルの割合は、2019年の同時期と比較してわずかに減少した。2022年3月のレンタル・リースにおける純電気自動車のシェアは10％で、わずかに回復した。プラグインハイブリッドの民間市場シェアは増加し続けていますが、レンタルやリース向けのプラグインハイブリッドの需要は減少し続けています。

法人向けの純電気乗用車のほとんどはレンタル目的で使用されています。その他の用途の新エネルギー乗用車の市場は大きくないか、徐々に縮小している。これは、補助金削減により新エネルギー乗用車の市場競争力が低下していることを反映しているともいえる。

非運用市場では、2021年に個人市場が78％を占め、好調な業績を示し、2022年には個人市場が82％を占め、民間市場の高成長がさらに形成されました。ユニットの使用量は10%まで減少し続けています。

新エネルギー乗用車市場は最近不安定になっている。 2020年初頭、レンタル電気自動車市場は流行の影響で低迷が続いた。中でも、流行病の影響を受けた賃貸市場は大きな打撃を受け、最近も依然として低迷している。 3月は乗用車の割合が10％にとどまり、近年最低となった。

4. 地域市場のパフォーマンスは徐々に改善している

ここ数年、新エネルギー乗用車の需要は購入制限のある大都市を中心に堅調だったが、最近は減少傾向が続いている。 2022年3月、大都市における新エネルギー乗用車の総販売台数は20％を占め、2021年より9ポイント減少した。これは、購入制限のある都市における新エネルギー車市場の販売台数が徐々に安定し、購入制限が需要を抑制していることも示している。最近、郡や郷の市場で新しいエネルギー源が徐々に導入され始めています。

最近、中大型車市場における新エネルギー車は徐々に増加しており、中高級新エネルギー車の市場拡大効果が良好であることを反映し、県・郷鎮市場における新エネルギー車も徐々に拡大している。購入制限のない大都市での新エネルギー車の販売動向は好調ではない。

5.新エネルギー都市市場のパフォーマンスは徐々に改善している

3月の新エネルギー車の増加は主に、西安や成都など購入制限のない大都市で起きた。深セン、広州、杭州など購入制限のある都市では好調なパフォーマンスを見せたが、上海と北京では増加率が比較的小さかった。現在の市場の成長は成都や合肥などの大都市で起こっています。購入制限のある都市のパフォーマンスは差別化されており、現在、北京などの特別な地域のプロモーションエリアは大幅に低下しています。

2022年1月から3月にかけては、2021年の同時期と比べて全般的に大幅な増加が見られました。成都、仏山、重慶、蘇州、広州などの都市での成長が比較的急速で、特に成都では増加数が2万3000戸に達し、増加の中心的な原動力となりました。

成都市場は、新エネルギー車が大きな成長を見せている特殊な環境でもある。見栄えが良く、使用コストが低い製品は、南西部地域で大きな可能性を秘めています。購入制限のある杭州、深セン、広州などの都市では比較的好調なパフォーマンスが見られ、これも高級モデルの増加による貢献だ。

新エネルギー車の純電気自動車市場シェアは引き続き増加しており、2022年3月には全体の81％に達しました。純電気自動車は超大型市場で好調な業績を上げており、純電気自動車の15％を占めていますが、プラグインハイブリッド車は純電気自動車市場での全体的な業績が比較的低いです。プラグインハイブリッド車は中規模都市と小規模都市の両方で好調な成長を遂げており、一方、純粋な電気自動車は現在、大規模および中規模市場で比較的好調です。

6. 電気自動車の需要の地域差

自家用車市場の段階的な立ち上げにより、業界の発展が促進されました。今年は購入制限のある大都市での需要が非常に強いものの、シェアは徐々に低下しています。交通規制が行われた大都市の市場シェアは引き続き上昇し、中小都市の民間消費市場は徐々に回復している。

純電気自動車リース市場は現在、徐々に回復しつつあります。 2019年、純粋な電気自動車の販売のうちリースが32%を占めました。 2020年にはリースの割合が18％に達しました。 2022年3月にはパフォーマンスが10％程度まで低下しました。

大都市におけるレンタカーの割合は減少しているが、民間市場は依然として急速に回復している。購入制限のある都市の賃貸市場は、今年も引き続き中心的な勢力となる。現在、大都市では賃貸・リースが比較的早く回復しており、中小都市でも成長が速い。

主要モデルの業績から判断すると、大中規模都市における主要モデルの業績向上、特に五菱宏光MINIに代表される増加が反映されている。 3月のシェアは、同時期に比べ、小都市および県・郷市場で1パーセントポイント増加した。テスラ モデル3から判断すると、3月の市場シェアの低下は主に大都市によるもので、上海は初期段階で成長に大きく貢献し、他の地域の市場は比較的良好だったということになる。

7. プラグインハイブリッド乗用車の地域需要

プラグインハイブリッド車のレンタルシェアは縮小を続けており、2022年にはシェアが1％程度まで急落した。レンタルモデルの主な需要は、大都市や大都市にあります。今年、大都市におけるプラグインハイブリッド車のレンタルは大幅に減少した。プラグインハイブリッド車は大きな潜在的成長力があり、あらゆるタイプの都市市場で需要が高まっています。

近年、購入制限のない都市ではプラグインハイブリッド車の割合が徐々に増加しており、BYDとIdealが比較的強い。 Wenjie M5は3月に非常に好調な業績を上げ、いくつかの古いスターモデルを上回りました。

3月はプラグインハイブリッド車が前年同期比で増加した。購入制限のある都市は依然としてプラグインハイブリッド車の主力である一方、購入制限のない都市での需要はまだ十分かつ効果的に促進されていない。メルセデス・ベンツE、長安uni-k、Lynk＆Co 09などのモデルは、規制都市での依存度が高い。 BYD のプラグインハイブリッドは、中小規模の都市で優れた性能を発揮します。

8. 電気自動車の地域的普及 – 3月

現在、購入制限のある都市における純電気自動車の割合は大幅に増加しており、2019年の14％から2022年には31％に増加しています。購入制限のない大都市、中規模都市、小規模都市における新エネルギー車の純電気自動車の販売割合は基本的に同じで、2019年と2020年はどちらも比較的低いレベルにあります。今年3月には、中規模都市での普及率が33％に上昇し、県・郷市場での普及率も堅調でした。

2021年には、国内のプラグインハイブリッド市場も6%という過去最高を記録しました。プラグインハイブリッド車の市場普及率は全国的に伸び続けており、特に大都市では今年3月にプラグインハイブリッド車の市場シェアが10%に達した。中小都市市場におけるプラグインハイブリッド車の割合も継続的に上昇傾向にあり、都市タイプ間のプラグインハイブリッド普及率の差は相対的に縮小している。

9. 3月には、各地域の企業間で大きな差別化が見られました。

賃貸市場のパフォーマンスは地域によって大きく異なります。今年3月に好調な業績を示したレンタル市場としては、成都、広州、杭州、重慶、深セン、上海、長沙、海口、貴陽などが挙げられますが、その中で各地のレンタル市場における各メーカーの業績も大きく異なっています。一部の地域では、現地の賃貸市場における地元製品の市場シェアは必ずしも高くありません。例えば、深センと重慶の市場では、外国ブランドは今年比較的好調な業績を上げています。

民間の純電気市場は比較的明確な特徴があり、ハイエンド化の傾向が極めて顕著です。テスラは比較的好調な業績を上げ、佛山を除くすべての地域で第1位となった。 BYDは好成績を収め、広州と鄭州を除くほぼすべての都市で第2位にランクされました。天津は天津市の万里の長城、鄭州には上汽通用五菱があり、他のほとんどの地域は高級品です。

NIOやXpeng Motorsなどの新興自動車メーカーの業績はともに非常に良好です。同時に、NIOは純電気自動車のハイエンド市場で第2位となり、Xpeng Motorsも好調だったが、従来の自動車メーカーは自家用車では好調ではなかった。

BYDとLi Autoは民間のプラグインハイブリッド市場で好調な業績を上げており、特にBYDの主要都市ではあらゆる面でほぼトップに立っている。 Ideal Autoは北京、鄭州、重慶などで好調な業績を上げている。 SAIC乗用車も好調に推移した。

合弁自動車メーカーのプラグインハイブリッドの業績は比較的弱く、BMWとフォルクスワーゲングループチャイナ、フォルクスワーゲングループチャイナの業績は平均的である。

10.北京の市場動向

北京の新エネルギー車市場は2022年に比較的安定しており、2022年3月には販売台数が1万3000台に達した。しかし、2022年1月の北京の販売台数は昨年より大幅に減少した。 2月の新エネルギー車の販売台数は5,400台に達し、1月から3月までの累計販売台数は前年同月比28%増と、平均的な実績となった。

2018年に新エネルギー車の割り当てが比較的厳しくなったため、2022年の北京の新エネルギー車市場は全国的な傾向から乖離している。これは割当発行のリズムによって消費が抑制された結果です。

北京の3月の新エネルギー車の販売は好調だった。指標の不足を考慮すると、3月のパフォーマンスは安定していると考えられます。北京の新エネルギー車の全体的なグレードは実用的であり、家庭のニーズをよく反映している。

11. 上海の新エネルギー市場の動向

上海市場の新たな政策動向は、2019年以降極めて安定している北京市場とは対照的である。2020年3月以降、上海の新エネルギー車は小規模な爆発的な成長を見せている。

2022年3月、上海の新エネルギー車の販売台数は2万1000台となり、昨年3月の2万3000台より若干減少した。来月、上海の新エネルギー車は疫病の影響で大きな損失を被った。

12. 制限都市における新エネルギー乗用車の市場動向

13. 購入・走行制限のない地域における新エネルギー乗用車の市場動向

非二重規制都市とは、燃料自動車の購入規制や交通規制がない地域を指します。従来の自動車には購入制限や運転制限がないため、これらの都市における新エネルギー車の需要は実際の市場需要です。現在、二重規制のない都市の数も急速に増加しています。このタイプの都市は国内で比較的広い面積を占めており、新エネルギー車の販売は現在比較的高い水準にあります。

2022年、新エネルギー車は非二重規制都市で非常に好調で、1月の販売台数は17万台と高い成長率を記録しました。 2月には成長率が212%に達しました。 3月の販売台数は23万3000台で、前年比182％増加した。 3月の成長率は1月より​​高く、非常に好調な結果となりました。全体としては、1～3月の累計販売台数は54万台に達し、前年同期比183％増と、力強い成長特性を示した。

当初懸念されていた政策の影響が少なかった、購入制限や走行制限のない都市が、売上と成長の主力となっている。全国各地で新エネルギー車に対する需要が堅調に伸びている。交通規制のある都市での需要と相まって、地域市場の需要は2022年も引き続き力強く成長するでしょう。