中国観光学院：中国国内観光発展に関する年次報告書（2022-2023年）

中国観光研究院はこのほど、「中国国内観光発展年次報告（2022～2023年）」を発表し、国内観光の市場規模、流入元、目的地、観光客の流れなどを体系的に分析した。報告書によると、中国では都市部住民と高学歴層が観光客の主な供給市場となっており、それぞれ72.15%と42.27%を占めている。国内観光は地域密着型で距離が短いのが特徴で、省内観光客の流れは国内観光客の流れの81.24%を占め、省間観光客の流れの81%は隣の省間の観光客の流れとなっている。

報告書によると、国内観光の経済的繁栄指数は低下している。 2022年第1四半期から第3四半期までの総合観光経済運営指数はそれぞれ95.6、97.8、85.6で、前月比3.3ポイントの減少、2.2ポイントの上昇、12.2ポイントの減少となった。全体的には繁栄ライン（100）を下回っています。国内観光市場は若干縮小した。 2022年第1四半期から第3四半期までの国内観光客数は20億9,400万人で、2021年の同時期より5億9,500万人減少し、前年同期比22.1%減少した。 2022年第1四半期から第3四半期までの国内観光収入（国内観光総消費額）は1兆7,200億元で、2021年の同時期に比べて0.65兆元減少し、前年同期比27.2%減少した。 2022年第4四半期の国内観光客数は6億8500万人、国内観光収入は6300億元になると予測されている。

報告書は、地域旅行と周辺旅行が重要な形態になっていることを示しています。新型コロナウイルス肺炎の流行の影響を受け、2022年の国内観光の移動距離と目的地のレジャー半径は大幅に縮小し、近距離旅行と地元レジャーが国内観光の空間的特徴となった。国内観光は短時間、短距離、高頻度といった新たな特徴を示し、「ライトツーリズム」「マイクロバケーション」「ステイホームホテル」が新たな注目点となった。

報告書では、新たな観光商品や新たなビジネスモデルが人気を集めていることも示されています。 2022年冬季オリンピックをきっかけに、北京・張家口スポーツ文化観光ベルトに代表されるアウトドアスポーツが活発化し、スキー、キャンプ、登山、ハイキング、乗馬、グラススキー、ラフティングなどのアクティビティが、人々が自然に親しむ新たな手段となるでしょう。 2022年の夏は、全国各地で気温が上昇し、水辺でのレジャー、エコロジカルヘルスケア、田舎での牧畜、都会でのレジャー、夏休みなどの観光商品が観光客に人気を博しました。

報告書は、中高年の観光客が重要な観光客源となっていることを示している。 2021年、45歳以上の中高年観光客の旅行回数は計11億9,400万回に達し、国内観光源市場の36.81％を占めた。同時に、14歳以下の若者の観光客の数も急増しています。「老若男女」が国内観光の目玉となり、焦点となっている。高齢者観光、健康観光、研修旅行には大きな展望がある。

中国国内観光発展年次報告書（2022-2023）

12月11日午前、中国観光学院計画レジャー研究所の黄璜博士が研究チームを代表して、2022年中国観光グループ発展フォーラムで「中国国内観光発展年次報告書（2022～2023年）」（以下、「報告書」）を発表しました。

この報告書は、中国観光研究院（文化観光部データセンター）の観光経済監視・早期警戒データ、観光客流動データ、国内観光サンプル調査データ、各省の観光統計データを基に、国内の観光のソース市場、デスティネーション市場、観光流動特性を調査しています。

国内観光開発の基盤と実績

1. 国内観光客数は2020年に比べて急増している

2021年、国内の感染状況の改善に伴い、観光市場は回復傾向を示しました。国内観光客の旅行回数は32億4,600万人で、2020年より12.8％増加した。そのうち、都市部観光客は23億4,200万人で、13.4％増加した。国内を旅行した農村観光客は9億400万人で、前年比11.1%増加した。

図1: 2011年から2021年までの国内観光市場規模

COVID-19パンデミックは、依然として国内観光市場の需要の変動を引き起こす主な要因となっている。 2021年の4四半期を振り返ると、国内観光の成長は「大きな変動」と「最初は速く、その後は遅くなる」という特徴を示しました。 2021年第1四半期の国内観光客数は10億2400万人に達し、通年観光客総数の31.5％を占めたが、第4四半期の国内観光客数は5億5700万人で、通年のわずか17.2％を占めた。

2. 国内観光収入はパンデミック前の半分を超える

2021年の国内観光収入は2兆9,200億元で、2020年より0.69兆元増加し、31.0％成長した（2019年には51.0％に回復）。そのうち、都市部住民の観光消費は2兆3600億元で、31.6%増加した。農村住民の観光消費は0.55兆元で、28.4％増加した。

3. 国内観光の一人当たり消費額はパンデミック前の水準に近づいている

2021年の国内観光消費一人当たり平均は899.28元で、2020年より125.14元増加し、16.2％成長し、流行前の2019年の953.23元の水準に近づいた。そのうち、都市部住民の一人当たり平均観光消費額は1回あたり1,009.57元で、2020年より16.0%増加した。農村住民の一人当たり平均観光消費額は1回あたり613.56元で、2020年より15.7%増加した。

2. 国内観光開発の現状と展望

1. 国内観光経済繁栄指数は低下した

中国観光学院観光経済運営研究グループの調査によると、2022年第1四半期から第3四半期までの総合観光経済運営指数（CTA-TEP）はそれぞれ95.6、97.8、85.6で、前月比3.3ポイントの減少、2.2ポイントの上昇、12.2ポイントの減少となり、概ね繁栄ライン（100）を下回った。

2. 国内観光市場は若干縮小

国内観光標本調査統計によると、2022年第1四半期から第3四半期までの国内観光客数は20億9400万人で、2021年の同時期より5億9500万人減少し、前年同期比22.1%減少した。 2022年第1四半期から第3四半期までの国内観光収入（国内観光総消費額）は1兆7,200億元で、2021年の同時期に比べて0.65兆元減少し、前年同期比27.2%減少した。

中国観光研究院によると、2022年第4四半期の国内観光客数は6億8500万人に達し、国内観光収入は6300億元に達すると予想されている。

図2 2022年の四半期別国内観光客数と収入

3. 休暇観光市場は安定し秩序ある

2022年の元旦、春節、清明節、メーデー、端午節、中秋節、国慶節などの休日期間中の国内観光客数と観光収入は、いずれも2021年に比べてある程度減少する見込みだ。各地の文化観光部門は、常態化した防疫要求を厳格に実施し、観光客が合理的かつ安全で文明的な旅行をするよう誘導し、休日観光市場の円滑で秩序ある運営を確保している。年間を通じて、休暇観光は、安定した始まり、緩やかな減少、そして緩やかな増加の傾向を示しました。

図3 2021～2022年の休暇旅行者数と観光収入

4. 地域旅行や周辺旅行が重要な形態となっている

新型コロナウィルス感染症の多地点拡散と一部地方での大規模感染の影響を受け、2022年の国内観光の移動距離と目的地レジャー半径は大幅に縮小し、近距離旅行と地元レジャーが国内観光の空間的特徴となった。国内観光は短時間、短距離、高頻度といった新たな特徴を示し、「ライトツーリズム」「マイクロバケーション」「ステイホームホテル」が新たな注目点となった。

図4 2022年の休日旅行とレジャー目的地の半径

5. 新しい観光商品や形式が人気を集めている

2022年冬季オリンピックをきっかけに、北京・張家口スポーツ文化観光ベルトに代表されるアウトドアスポーツが活発化し、スキー、キャンプ、登山、ハイキング、乗馬、グラススキー、ラフティングなどのアクティビティが、人々が自然に親しむ新たな手段となるでしょう。 2022年の夏は、全国各地で気温が上昇し、水辺でのレジャー、エコロジカルヘルスケア、田舎での牧畜、都会でのレジャー、夏休みなどの観光商品が観光客に人気を博しました。

III.国内の観光客供給市場の特徴

1. 都市部と農村部の観光客の供給市場は二重構造を呈している

都市と農村の区分の観点から見ると、我が国では都市住民が依然として国内観光の主な供給市場となっています。 2021年、国内旅行した都市観光客は23億4,200万人で、全体の72.15%を占めた。国内旅行をした農村観光客は9億400万人で、全体の27.85％を占めた。都市部住民の国内観光旅行率が継続的に上昇し、人口の都市化が着実に進んでいることを背景に、都市部の観光客が国内の観光源市場の大半を占めるという特徴が今後も長く続くと予想されます。

2. 東部地域は国内の供給市場の半分以上を占めている

国内観光客の旅行回数や滞在期間などの要素を考慮すると、2021年には東部地域が国内観光源市場の51.44％を占め、西部地域は24.47％、中部地域は21.57％を占め、北東部地域はわずか2.52％を占めました。東部地域は国内観光の送客市場の半分以上を占めており、国内観光の主な送客地域であり、観光マーケティングの重要なターゲットエリアです。

省別に見ると、2021年には浙江省、重慶市、広東省、江蘇省、湖南省などの省・都市が国内観光の供給市場規模が最も大きくなり、上海市、重慶市、浙江省、北京市、江蘇省などの省・都市が国内観光旅行率が最も高くなる見込みです。

図5：2021年の国内観光客供給市場規模と国内旅行率指数

3. 中高年観光客が重要な観光客源となる

2021年、45歳以上の中高年観光客の旅行回数は計11億9,400万回に達し、国内観光源市場の36.81％を占め、国内観光市場にとって重要な観光客源となった。同時に、14歳以下の若い観光客の数も急増しました。老若男女が国内観光の目玉となり、焦点となっている。高齢者観光、健康観光、研修旅行には大きな展望がある。

図6 2021年の国内観光客の年齢分布

4. 国内観光客は高学歴である傾向がある

私の国では、国内の観光客はより知識が深まる傾向が見られます。 2021年には、大学、学部、大学院以上の教育を受けた国内観光客が42.27%を占めました。都市や町の国内観光客だけを対象とすると、高学歴観光客の割合は50.49%にも上ります。

IV.国内観光地の市場特性

1. 東部地域の観光地の収入は、全国総収入の約40％を占めています。

2021年の国内観光収入は、全国各地で大きな差がありました。そのうち、東部地域の国内観光収入は5兆7,344億6,800万元で、全国の総収入の38.55％を占めた。中部と西部地域の国内観光収入はそれぞれ3兆8,806億7,100万元と4兆4,440億6,400万元で、それぞれ全国の総収入の26.09%と29.87%を占めた。東北地方の国内観光収入は8172億9100万元で最も低く、国全体の収入のわずか5.49％を占めた。

2. 西部地域の観光客数は東部地域の観光客数に徐々に近づいている

2021年の国内観光客受入数は東部と西部の差がそれぞれ39億8600万人と39億4400万人と比較的小さかった。中部地域の国内観光客数は37億5900万人だった。国内観光客が最も少ないのは北東部地域で、7億1,200万人に過ぎなかった。東北地方は感染症の影響を大きく受け、過去2年間の回復も遅れており、他の3大観光地との格差がさらに広がる恐れがある。

3. 東部地域の一人当たり観光消費ははるかに進んでいる

2021年も一人当たり国内観光消費額は地域間で大きな差があります。そのうち、東部地域の一人当たり国内観光消費額が最も高く、1,438.81元に達した。次いで東北部と西部地域で、一人当たりの国内観光消費額はそれぞれ1,148.44元と1,126.71元となっている。一人当たり国内観光消費額が最も低いのは中部地域で、1,032.23元となっている。

V. 国内観光フローの特徴

1. 省内観光客数は国内観光客数の80%を占める

中国観光研究院の調査によると、2022年の国内観光客の移動は顕著な地域化と近距離化の特徴を示した。短距離の省内観光客の移動は国内観光客全体の81.24%を占めている一方、長距離の省間観光客の移動はわずか18.76%に過ぎない。

2. 省間の観光客の移動は隣接する省に集中している

各省間の観光の流れを見ると、隣り合う各省が互いの観光客の供給元および目的地となっていることがわかります。 2022年の国内の省間観光客数上位100位（図7）のうち、81件は隣接省間の観光客数であり、非隣接省間の観光客数はわずか19件でした。

図7 2022年の中国における省間観光客移動上位100位の模式図

3. 省内観光客の移動は人口の多い省に集中している

2022年、国内の観光客数が多い上位10省は、河北省、江蘇省、安徽省、山東省、河南省、湖北省、広東省、広西チワン族自治区、四川省、陝西省の順となっている。

4. 中国の省間観光地トップ10

2022年、省間観光客の流出量に基づき、全国の省間観光客の流入元上位10位は、規模が大きい順に、河南省、広東省、山東省、河北省、四川省、江蘇省、浙江省、安徽省、貴州省、江西省となっている。

5. 中国の省間観光地トップ10

2022年、省間観光旅客流入量に基づき、全国の省間観光地トップ10を、規模が大きい順に、江蘇省、広東省、河北省、浙江省、四川省、安徽省、湖南省、山東省、河南省、湖北省の順にランク付けしました。