SIA: 世界の半導体売上高は2022年に5,740億ドルに成長し、年平均成長率は6.67%となる見込み

米国半導体工業会（SIA）は、2023年の米国半導体産業の概要をまとめた「2023 SIA ファクトブック」を発表した。同ファクトブックでは、世界の半導体産業の概要、世界の半導体市場、米国の半導体設備投資と研究開発投資、米国の半導体産業の雇用、米国の半導体産業の生産性の5つの側面から、米国半導体産業の現状を概観している。

1. 半導体産業の概要

業界概要

世界の半導体産業は世界経済成長の重要な分野である

世界の半導体産業は世界経済の重要な成長分野である

世界の半導体売上高は、2001 年の 1,390 億米ドルから 2022 年には 5,740 億米ドルに増加し、年平均成長率は 6.67% になります。

世界半導体取引統計（WSTS）の2022年秋の予測によると、世界の半導体市場の売上高は2023年に5,560億米ドルに減少しますが、2024年には過去最高の6,020億米ドルまで成長を再開する見込みです。

米国の半導体産業は世界市場シェアのほぼ半分を占めている

米国の半導体産業は世界市場シェアのほぼ半分を占めている

1980 年代に、米国の半導体産業の世界市場シェアは大幅に低下しました。

1980 年代初頭、米国の半導体メーカーは世界の半導体売上高の 50 パーセント以上を占めていました。

日本企業との激しい競争、違法な「ダンピング」の影響、そして 1985 年から 1986 年にかけての深刻な業界不況により、米国の業界は世界市場で合計 19 ポイントの市場シェアを失い、世界の業界市場シェアのリーダーシップを日本の半導体業界に譲り渡しました。

その後の 10 年間で、米国の業界は回復し、1997 年までに世界市場シェアの 50% 以上を獲得して再び主導権を握り、現在もその地位を維持しています。

米国の半導体企業は、マイクロプロセッサやその他の最先端デバイスで競争上の優位性を維持しており、他のさまざまな製品分野でも引き続きリードしています。

さらに、米国の半導体企業は、研究開発、設計、プロセス技術においてリーダーシップを維持しています。

現在、アメリカ企業は最大の市場シェアを持ち、48%に達しています。その他の国の産業の世界市場シェアは7%から20%の範囲で、韓国では19%、ヨーロッパでは9%、日本では9%、台湾では8%、中国本土では7%となっています。

米国の半導体企業の売上高は年々増加傾向にある

米国半導体企業の売上高は着実な年間成長を示している

米国に本社を置く半導体企業の売上高は、2001年の711億ドルから2022年には2,750億ドルに増加し、年平均成長率は6.7%となる見込みです。米国を拠点とする企業の売上高の伸びは、業界全体と同じ周期的な変動を示しています。

米国の半導体企業は主要地域で市場シェアのリーダーシップを維持

米国を拠点とする半導体企業は、主要地域の半導体市場で市場シェアのリーダーシップを維持している

2022年、米国を拠点とする半導体企業の総売上高は2,750億ドルで、世界市場の48%を占めました。一方、国内および地域のすべての半導体市場において、米国に本社を置く企業も販売市場シェアでトップの地位を占めています。例えば、中国市場ではアメリカ企業の市場シェアは53.4%です。

半導体は米国最大の輸出品の一つである

半導体はアメリカの主要輸出品の一つ

2022年の米国の半導体輸出額は611億ドルで、米国の輸出の中では石油精製製品、航空機、原油、天然ガスに次いで5位となった。

半導体は米国の電子機器輸出全体で最大の割合を占めている。

2. 世界の半導体市場：多様化と消費の促進

グローバル市場：多様化と消費者主導

世界の半導体は消費者の購買によって動く

世界の半導体売上は、最終的に消費者が購入する製品によって左右される

半導体需要の大部分は、ノートパソコンやスマートフォンなど、消費者が最終的に購入する製品によって推進されています。アジア、ラテンアメリカ、東ヨーロッパ、アフリカなどの新興市場における消費者需要がますます増加しています。

世界の半導体売上は製品タイプによって多様化している

世界の半導体売上高は販売される製品の種類によって多様化している

半導体技術が急速に進歩するにつれて、より高度な製品やプロセス技術が開発され、最終用途産業に応用されるようになります。

近年、世界の半導体産業における最大のセグメントは、メモリ、ロジック、アナログ、MPU です。 2022年には、これらの製品が半導体業界の売上の78％を占めました。

前年比成長率では、MCUの成長率が最も高く28%に達し、次いでアナログチップ（+20%）、ロジックチップ（+14%）、センサー（+14%）となりました。メモリチップ市場は唯一縮小し、前年比16%減となった。

アジア太平洋地域は最大の地域半導体市場であり、中国は最大の単一国市場である。

アジア太平洋地域は最大の地域半導体市場であり、中国は最大の単一国市場である。

2001 年には、電子機器の生産がアジア太平洋地域に移行し、アジア太平洋市場の売上高が他のすべての地域市場を上回りました。

それ以来、その規模は398億ドルから2022年には3,309億4,000万ドルへと倍増している。

アジア太平洋地域で最大の市場は中国であり、アジア太平洋市場の 55%、世界全体の 31% を占めています。

このデータは、電子機器メーカーへの半導体の販売のみを反映しており、半導体を含む最終的な電子製品は世界中に出荷され、消費されます。

3. 資本と研究開発投資：米国半導体産業の競争力維持の原動力

資本と研究開発投資：競争力のある米国半導体産業を維持する原動力

半導体業界は毎年多額の資本と研究開発費を投資している。

資本と研究開発への年間投資総額は業界としては高い

2022年、ファブレス半導体企業を含む米国の半導体企業の研究開発費と設備投資の総額は1,096億ドルでした。

2001年から2022年までの年平均成長率は約6.3%です。売上シェアに関しては、投資レベルは一般的に市場の循環性に関連する変動の影響を受けません。

資本と研究開発投資は米国半導体産業の競争力維持の鍵となる

資本と研究開発投資は、競争力のある米国半導体産業を維持するために不可欠である

半導体業界で競争力を維持するために、企業は研究開発や新しい工場や設備に多額の収益を継続的に投資する必要があります。

業界における技術変化のスピードにより、企業はより洗練された設計とプロセス技術を開発し、より小型の部品を製造できる生産機械を導入する必要に迫られています。

最先端の半導体部品を設計・製造する能力は、売上高の約 30% という業界の投資率に追いつき続けることによってのみ維持できます。テクノロジーの先端を行く必要性から、2001 年や 2002 年などの年には、売上高が急激に減少した一方で、研究開発費や設備投資は同率で減少しなかったという極端な変動が起こりました。

米国の従業員一人当たりの設備投資と研究開発投資は2022年に20万1000ドルに減少

従業員一人当たりの設備投資と研究開発費は2022年に201,000ドルに減少

2001年から2022年にかけて、マイクロンの従業員1人当たりの半導体業界への総投資（総研究開発費および新工場と設備で測定）は、年間約4.2％増加しました。

これらの支出は 2001 年に 10 万ドルを超えましたが、2001 年の不況後の 2003 年には約 91,000 ドルに減少しました。

2006 年には、従業員 1 人あたりの投資額が 10 万ドル以上に増加しました。 2008年から2009年の不況により、従業員一人当たりの投資は2009年と2010年に減少しましたが、2012年に回復し、2022年には201,000ドルに増加しました。

米国の半導体産業における研究開発費は依然として高い水準を維持しており、これは半導体生産における研究開発の本質的な重要性を反映しています。

米国の半導体産業の研究開発費は一貫して高く、半導体生産における研究開発の重要性を反映している。

2001年から2022年にかけて、米国の半導体業界における研究開発費は年間約7%の複合成長率で増加しました。年間販売サイクルに関係なく、米国の半導体企業による研究開発費は高くなる傾向があり、これは半導体生産に対する研究開発投資の重要性を反映しています。 2022年、米国半導体産業における研究開発投資総額は588億米ドルでした。

過去 20 年間、米国半導体業界の年間平均研究開発投資は 15% を超えています。

過去20年間の年間研究開発費は売上高の15％を超えており、米国のどの産業よりも高い割合となっている。

過去 20 年間、米国の半導体企業の売上高に対する年間研究開発費の割合は平均 15% を超えています。この割合は米国経済の主要製造業では前例のないものです。

研究開発費は半導体企業の競争力にとって非常に重要です。技術の変化のスピードが速いため、プロセス技術と設備能力の継続的な進歩が求められます。 2001 年と 2002 年の研究開発費の増加は、経済不況にもかかわらず、業界が技術的な将来に注力したことによるものです。 2003～2004年と2020～2021年の減少は、研究開発予算の削減によるものではなく、むしろ予想を上回る業界の成長と予想を上回る収益の伸びによるものです。

米国の半導体産業は他のハイテク産業よりも研究開発費を多く支出している

米国の半導体産業は、主要産業の中で売上高に占める研究開発費の割合がトップクラスである。

米国の半導体産業は、主要なハイテク産業部門の中で、研究開発費の面でトップクラスにランクされています。 EU産業研究開発投資スコアボード2022によると、売上高に対する研究開発費の割合で見ると、米国の半導体産業は研究開発費の18.75％を占め、米国の製薬・バイオテクノロジー産業の21.4％に次ぐ第2位となっている。

米国の半導体産業における研究開発費は他の国よりもはるかに高い

米国の半導体産業は、他のどの国の半導体産業よりも売上高に対する研究開発費の割合が高い。

2022年EU産業研究開発投資ランキングによると、 2022年の米国半導体産業の研究開発費は総売上高の18.75％を占め、他国の半導体産業を大きく上回り、中国の半導体産業の研究開発費（7.6％）の2.5倍近くに達した。

注: 方法論とソース データの違いにより、18 ページの表と半導体業界のシェアが若干異なります。出典: 2022年EU産業研究開発投資スコアボード。

米国の半導体産業は年間の設備投資額の大きな割合を占めている

米国の半導体産業は資本集約型であり、資本設備への年間支出は売上高の割合として高くなる傾向がある。

2022年、米国半導体産業の総設備投資額は507億ドルになると予想されています。 1999 年から 2001 年にかけて大規模な新施設が完成し、ファウンドリの利用が増加したため、設備投資は 2001 年から 2003 年に比べて減少しました。

2004 年には回復が見られ、2005 年には売上高に対する設備投資の割合の点で業界は均衡状態になりました。

設備投資は、世界的な不況により2009年に急落したが、2011年には237億ドルに回復した。

半導体メーカーが半導体需要の急増に対応するために生産能力を増強したため、2022年の設備投資は500億ドルを超えた。

米半導体産業の設備投資、2022年に初めて総売上高の15%を超える見込み

過去20年間の年間設備投資額は売上高に占める割合が平均10～15％で推移しており、2022年に初めて15％を超えた。

過去 20 年間のうち 2 年を除くすべての年において、設備投資は売上高の 10% 以上を占めています。これは米国経済の主要製造業の中では非常に高い割合です。半導体メーカーにとって、設備投資は競争力を保つ上で非常に重要です。業界における急速な革新により、より高度な機器を継続的に生産するには多額の設備投資が必要になります。

4. 米国半導体産業における雇用

米国の求人

米国の半導体産業は、米国内で直接25万人の雇用を生み出し、さらに米国内で100万人以上の間接雇用を生み出している。

5. 米国半導体産業の生産性

米国の生産性

過去20年間で、米国の半導体企業の生産性は急速に向上しました。米国の半導体産業における労働生産性は、2001 年以降 2 倍以上に増加しました。こうした生産性の向上は、高いレベルの資本投資と研究開発費の比率を維持することで達成されました。 2022年、米国半導体業界の従業員1人当たりの平均売上高は607,000ドルを超えました。

6. 米国半導体産業マップ

米国の生産性

米国の半導体エコシステムは幅広く多様であり、特に2020年春に米国チップ・科学法が提案され、2022年8月に正式に施行されました。2023年3月までに、半導体エコシステムの多くの企業が数十のプロジェクトを発表しました。

19州が国内製造能力増強のため2,100億ドル以上の新たな民間投資を発表。

米国全土で 50 件を超える新しい半導体エコシステム プロジェクトが発表されました。これには、新しい工場の建設、既存の拠点の拡張、チップ製造に使用される材料や機器を提供する施設が含まれます。

新しいプログラムの一環として、半導体エコシステムにおいて 44,000 件の新しい高品質な雇用が発表され、米国経済全体でさらに多くの雇用が支えられることになります。

SIA は今年 3 月末に、米国半導体産業エコシステム マップを公開しました。このマップには、半導体製造、チップ設計、知的財産およびチップ設計ソフトウェア サプライヤー、半導体材料および製造装置、Semiconductor Research Corporation (SRC) の大学 R&D パートナーや National Nanotechnology Coordinated Infrastructure (NNCI) を含む R&D で構成される、42 州の約 500 の半導体拠点が表示されています。

チップインテリジェンス