成都農村商業銀行: 2017 年農村電子研究レポート

成都農村商業銀行インターネット金融部は、「2017年農村電子定性研究報告書」（以下、「報告書」と略称、全文は添付ファイルの末尾からダウンロード可能）を発表しました。報告書は、銀行の8つの支店を詳細に調査し、一部の農村地域におけるモバイル決済の発展状況を調査し、銀行が将来的に農村地域でモバイルバンキング業務をどのように展開できるかについて適切な提案を行った。調査サンプルの地理的制限により、データは国全体を代表するものではないかもしれませんが、いくつかの実際的な問題をより現実的に反映しており、一定の参考価値があります。

モバイル決済は地方で普及しているが、QRコード決済はまだ改善の余地がある

データによれば、農村部の住民の 65% がモバイル決済を利用しており、これは比較的高い普及率を示しています。そのうち、1970年代以降に生まれた人の95％がモバイル決済を利用したことがあり、75％がモバイル決済を利用する習慣を身につけ、頻繁に利用している。 1960 年以降に生まれた人の大半 (72%) がモバイル決済を利用したことがあり、37% が頻繁に使用しています。 1950年代以降に生まれた人の22%がモバイル決済を利用したことがある。

しかし、モバイル決済の重要な部分であるQRコード決済は、地方ではまだ成長の余地があります。データによると、農村部の住民の34％はQRコード決済を一度も使用したことがなく、これは都市部の住民（18％）のほぼ2倍です。

しかし、1960年代から1970年代に生まれた農村住民のほとんどはQRコード決済を利用しており、オンラインチャネルを利用する基盤を持っています。

データによれば、1950 年以降に生まれた人々の電子化レベルは極めて低いことが示されています。 1950年以降に生まれた人の78%はQRコード決済を利用したことがなく、84%はモバイルバンキングを開設していません。

1960年代と1970年代生まれの人は電子化の度合いが高く、QRコード決済を利用したことがない人はわずか21％、モバイルバンキングを開設したことがない人は40％でした。

1980年代から1990年代に生まれた人々は電子チャネルの利用に最も積極的で、QRコード決済やモバイルバンキングを比較的頻繁に利用しています。

注目すべきは、農村住民のうち、1960年代と1970年代に生まれた人々がQRコード決済の主なユーザーグループであるだけでなく、オフライン銀行支店の主な顧客グループでもあることです。データによると、この年齢層の約 40% の人がモバイルバンキングを開設していません。このレポートは、オフライン店舗がこの顧客グループへのマーケティングに重点を置くことができることを示唆している。

地方におけるオンラインバンキングチャネルの発展が限られている理由の一つは、WeChatとAlipayがもたらす脅威であることは明らかだ。

データによれば、銀行のWeChatパブリックアカウントは1970年代以降に生まれた人々の間で非常に受け入れられている。 1970年代以降に生まれた人の半数以上が銀行のWeChatパブリックアカウントをフォローしており、WeChatパブリックアカウントでビジネスを処理する方がモバイルバンキングよりも便利だと考えています。

WeChatのパブリックアカウントでビジネスを行うことは広く受け入れられているものの、1970年代以降に生まれた人の多くは銀行でビジネスを行うことはほとんどないと述べており、WeChatとAlipayはすでに支払いや送金などの金融ニーズを満たすことができる。

銀行のオンラインチャネルは、両端を失う状況に直面しており、差別化されたコア競争優位性を早急に模索し確立する必要がある。

報告書のデータによると、農村住民の 47% は窓口でのみ取引を行っており、農村住民の 78% は現金での取引が必要であり、農村住民が取引を行う銀行を選択する主な理由は支店の近さである。これは、農村部の住民、特に中高年層がオフラインの店舗に大きく依存していることを示しています。この段階では、オフラインの銀行支店は依然として重要です。

農村住民は現金取引を最も頻繁に行っており、農村住民の 78% が預金と引き出しの取引が最も頻繁に行われる銀行取引の 1 つであると回答しています。特に中高年層の現金取引の需要は高く、1960年代以前に生まれた住民の約85％が、入金・出金取引を最も頻繁に行っていると回答している。

年齢が上がるほど、現金や政策に基づくサービスに対する需要が高まります。若いほど、非現金サービスに対する需要が高くなります。

報告書は、銀行のオンラインチャネルが両端とも失われる状況に直面していると考えている。中高年層（1960年以前に生まれた層）はオフライン店舗や現金への依存度が高く、大半の人がオフラインチャネルで商売することに慣れており、オンラインチャネルは使わないと回答した。若者（1970年以降に生まれた人々）については、住民の約80％が、WeChat、Alipayなどですでに支払い、送金、財務管理のニーズを満たすことができ、銀行のオンラインチャネルを通じて取引を行うことはほとんどないと答えています。

モバイルバンキングのアクティベーション率に影響を与える主な要因

しかしながら、農村部の住民の間でモバイルバンキングが普及し始めたことも明らかです。農村部の住民にとって、モバイルバンキングを利用する上で最も重要な要素は利便性です。クレジットカードや給与計算サービスなどのサービスを利用している農村部の住民は、モバイルバンキングの利用率が高くなっています。

データによると、農村部の住民の 94% が利便性とスピードを理由にモバイルバンキングアカウントを開設しています。住民の 67% は、モバイルバンキングアカウントを開設する銀行を選択する際の主な要素として、操作の利便性を挙げています。

調査対象となったほとんどのユーザーは、さまざまなモバイルバンキングサービスに違いはないと考えていますが、上級ユーザーは、違いは主に送金限度額と使いやすさにあると考えています。

1970 年代から 1990 年代に生まれた人々は、モバイルバンキングの違いに比較的敏感で、その違いは主に送金限度額と使いやすさにあると考えています。

データによると、モバイルバンキングを開設している農村住民の割合は52％、クレジットカード顧客のモバイルバンキング有効化率は80％と高く、給与カード、学生カード、住宅ローンカード顧客のモバイルバンキング有効化率は68％で、いずれも平均レベルを上回っています。これらの顧客は価値の高い顧客であり、銀行はまずこの層の顧客に事業を拡大すべきです。

政策カード発行顧客数は平均より低い水準となっているが、これは社会保障事業や食料補助事業が低頻度事業であることによるものと考えられる。

報告書のデータによると、農村部の住民の31%は金融商品に触れたことがなく、平均寿命しか知らないことも明らかになった。財務管理に触れたことのない農村住民のうち、53%は財務管理を理解しておらず、23%は財務管理の概念を持っていません。報告書はまた、農村住民の金融管理習慣を養う必要があり、銀行員による販売が最も効果的な促進方法であると考えている。銀行員による販売は銀行財務管理を促進する最も効果的な方法であり、次いで親戚や友人からの紹介、ホールでの財務管理ポスターの順となっています。