CNNIC: 2011年中国第29回インターネットユーザー調査報告書

1. インターネットアプリケーションの全体的な状況

2011年、中国のネットユーザーのインターネット利用習慣は大きな変化を遂げました。新しいインスタント メッセージングやマイクロブログなどの新しいインターネット アプリケーションが急速に普及しました。同時に、一部の従来のネットワークアプリケーションの使用率は大幅に低下し、インターネットの発展と革新の急速なペースを示しています。中国のネットユーザーのインターネット利用特性の変化は、次のようにまとめることができます。

ネットユーザーがインターネット上でコミュニケーションをとる方法は大きく変化した

2011年、中国のネットユーザーの間でインスタントメッセージの使用率は急速に増加し、80.9%に達した。同時に、多くの従来のコミュニケーションアプリケーションのユーザー規模は縮小しており、電子メールの使用率は2010年の54.6%から47.9%に低下し、ユーザー数は392万人減少しました。フォーラム/BBSは32.4%から28.2%に減少し、ユーザー数も若干減少しました。今年上半期にSNSの利用率が大幅に低下した後、下半期には利用者数の伸びが改善し、現在は利用率が47.6%で安定している。上記のデータは、ネットユーザーのインターネットを通じたコミュニケーションや交流の習慣や方法が以前とは大きく異なっていることを示しています。

娯楽アプリは全体的に減少したが、オンラインビデオのユーザーは大幅に増加した。

2011年、ほとんどのオンラインエンターテイメントアプリケーションの使用率は引き続き低下しました。オンライン音楽、オンラインゲーム、オンライン文学のユーザー規模は2011年にわずかに増加しましたが、使用率もそれぞれ75.2%、63.2%、39.5%に低下しました。一方、オンラインビデオ業界の発展の勢いは比較的良好で、ユーザーベースは前年比14.6％増の3億2500万人、利用率は63.4％に上昇した。

電子商取引アプリケーションの利用率は上昇し続けている

電子商取引アプリケーションは着実に発展しており、オンラインショッピング、オンライン決済、オンラインバンキング、オンライン旅行予約などのアプリケーションのユーザー規模は全体的に拡大しています。 2010年と比較すると、オンラインショッピング利用者数は3,344万人増加し、成長率は20.8％となった。オンライン決済とオンラインバンキングの利用率もそれぞれ32.5%と32.4%に増加した。さらに、グループ購入は年間ユーザー成長率244.8%、ユーザーベース6,465万人、利用率12.6%で、年間を通じて2番目に急成長したオンラインサービスとなった。

（I）情報収集

1. 検索エンジン

2011年末までに、検索エンジンのユーザー数は4億700万人に達し、インターネットユーザーの間での普及率は79.4%に達しました。利用率は基本的に安定しており、2011 年にはインスタント メッセージングに次いで 2 番目に大きなインターネット アプリケーションとなりました。

2. オンラインニュース

オンラインニュースの利用率は年々低下しており、2009年末の80.1％から2011年末には71.5％となり、2年間で8.6ポイント低下した。

第29回CNNIC調査の結果によると、教育水準とオンラインニュース利用率の間には強い相関関係がある。教育レベルが低いほど、オンラインニュースの利用率は低くなります。大学卒業のネットユーザーのオンラインニュース利用率は87.6％であるのに対し、中学卒業のネットユーザーのオンラインニュース利用率は62.1％に過ぎない。中国におけるインターネットは、高等教育を受けた人々の間で普及する段階を経ている。大学教育以上の人々におけるインターネット普及率は90%を超えています。インターネットは高校や中学校レベルの教育を受けた人々にも普及しつつあります。教育水準の低い人々の増加により、インターネットユーザー全体のオンラインニュースの利用が減少しました。

（II）商取引

1. オンラインショッピング

2011年12月末までに、わが国のオンラインショッピング利用者数は1億9,400万人に達し、オンラインショッピング利用率は37.8％に増加しました。 2010年と比較すると、オンラインショッピング利用者数は3,344万人増加し、成長率は20.8％となった。

国内需要の拡大と社会的消費の刺激に向けた国の取り組みを背景に、オンラインショッピングサービスの深化により、より多くのネットユーザーがオンラインショッピングを通じて日常の消費を実現するようになった。ショッピングサイトの頻繁なプロモーションもネットユーザーの間で新たな購買需要を刺激し、オンラインショッピングのユーザー規模の着実な成長を牽引しています。 2011年、ブランド企業とプラットフォームショッピングモール（B2C）が市場の絶対的な主役となりました。オンラインショッピング市場における従来のメーカーとチャネルマーチャントのシェアは大幅に増加しました。オンラインショッピング取引を背景とした派生企業が隆盛し、オンラインで取引される商品やサービスの種類が多様化し、ユーザーのオンラインショッピングの頻度や金額が大幅に増加しました。

オンラインショッピング市場は年間を通じて着実かつ急速な発展を維持しましたが、いくつかの顕著な問題にも直面しました。物流・配送サービス能力の向上が遅れており、電子商取引サービスの加速が妨げられています。市場における低価格競争が常態化し、商人の収益性が不十分となっている。資本市場が冷え込み、その後の開発支援が懸念される。ショッピングサイトにおけるユーザー情報の漏洩は消費者の信頼を低下させるなど、オンライン小売市場の持続的かつ急速な発展を制限する重要な要因となっている。政府が第三者決済ライセンスの発行、物流サービス開発計画の策定、標準化されたオンラインショッピング管理規制の導入準備など、オンライン小売市場に対する支援と規制を大幅に強化するにつれて、オンラインショッピング市場は今後、より標準化された業界発展環境を迎えることになるだろう。オンラインショッピング企業が規模を拡大するにつれ、オンラインショッピング業界全体のサービスレベルの全面的な向​​上を実現するために、広範な開発から集中的な探索へ、拡大から深化へと移行する必要があります。

2. グループ購入

2011年12月末現在、わが国の共同購入ユーザー数は6,465万人に達し、利用率は2010年末から8.5ポイント上昇して12.6％に達しました。共同購入ユーザーの年間成長率は244.8％に達し、年間を通じて2番目に急成長したオンラインサービスとなりました。

2011年、オンラインでの共同購入は当初は人気があったものの、その後は冷え込みました。共同購入サービスは、一級都市、二級都市のホワイトカラー層の消費ニーズに応えるものであり、今年上半期には共同購入の利用者数とサービス提供者の数が急増し、業界は引き続き活況を呈している。しかし、共同購入サービス自体には、敷居が低い、制約が弱いなどの問題があります。さらに、共同購入サイトは初期段階で多額の資金を投資する必要があり、資本市場全体の冷え込みにより、下半期から市場へのマイナス要因が現れ始めました。共同購入ユーザーの成長率は鈍化し、共同購入ウェブサイトの数も大幅に減少しました。

2011年後半の業界の「洗礼」はグループ購入の発展に一定の影響を与えましたが、市場の自己調整は業界全体がより健全で持続可能な発展の道を歩むのに役立つでしょう。一部のサービスプロバイダーはポジショニングを調整することで市場リスクを弱めており、業界は新たな均衡と安定に向かっています。実体共同購入の割合の増加とサービス共同購入の深化により、共同購入サービスはショッピングサイトや旅行予約サイトの「標準機能」となり、より曖昧なポジショニングを持つ共同購入サイトの競争力を弱めています。しかし、明確なポジショニングを持つ共同購入サイトや、独自の強みを活かして発展してきた共同購入サイトは、資本市場や共同購入のユーザーに好まれ、目立つことが多いです。

3. オンライン決済

2011年12月末までに、わが国のオンライン決済利用者数は1億6,700万人に達し、利用率は32.5％に増加しました。 2010年と比較すると、利用者数は2,957万人増加し、成長率は21.6％となった。

2011年、中国人民銀行は3つのサービス会社に「決済業務許可証」を発行し、主要な第三者決済サービス会社を網羅し、第三者決済業界の地位が全面的に認められました。決済ライセンスは、決済会社のサービス資格に関する長年の懸念を解消し、より広い市場開発の余地も獲得しました。各社は、高速決済分野の積極的な推進や革新的な決済方法の開発の推進、より多くのオフライン取引カテゴリへの決済サービス範囲の拡大、より多くの「限界層」のオンライン決済ユーザーへの転換の推進など、多様な協力形態を通じてサービス領域を継続的に拡大してきました。同時に、オンラインショッピングや共同購入の急速な発展により、オンライン決済の利用者も継続的に増加しています。特に、グループ購入のプリペイド方式と高頻度取引の特性は、ユーザーによるオンライン決済の利用を大きく促進しました。

決済会社によるモバイル決済の包括的なレイアウトも、モバイルオンライン決済ユーザーの増加を促進しました。 2011年12月現在、モバイルオンライン決済利用者数は3,058万人に達し、モバイルインターネット利用者の8.6%を占めています。第三者決済会社に加え、事業者や銀行によるオンライン決済の積極的な推進、決済技術の革新、サービスモデルの革新などが、今後のモバイル決済ビジネスの急速な発展を牽引することになるだろう。

4. 旅行予約

2011年12月末現在、わが国の旅行予約利用者数は4,207万人に達し、年間成長率は16.5%となっています。利用者浸透率は8.2％に上昇し、インターネット利用者の旅行予約サービスの利用度は引き続き高まった。

2011年、観光市場全体の発展には多くの好ましい要因がありました。高速鉄道時代の到来により、中心都市間の交通条件がさらに最適化されました。台湾への個人旅行の解禁と海南省の海外免税政策により、一部の地域では観光市場の人気が高まった。 2011年末、全国規模のオンライン鉄道チケット予約サービスが開始され、鉄道輸送システムが情報技術を活用して観光客の便利な旅行を促進するための重要な一歩となりました。これらの要因により、多くの旅行予約をしていないネットユーザーが旅行予約ユーザーへと転換することが促進され、ネットユーザーのオンライン旅行予約を利用する消費習慣が培われました。

しかし、他のビジネスアプリケーションと比較すると、私の国での旅行予約のユーザーはまだ比較的ハイエンドであり、旅行予約アプリケーションの普及率はまだ比較的低いです。 CNNICの分析によると、中国のネットユーザーのレジャー旅行需要は現在急成長軌道に乗っており、今後数年間はレジャー旅行の需要が引き続き解放されるだろうとみられる。大手旅行予約サービスプロバイダーがワイヤレス予約サービスに注力し、航空会社/ホテルの公式サイトが直販事業を拡大し、ホテルの旅程グループ購入が持続的かつ安定した発展を遂げ、オンラインの鉄道チケット予約サービスが洗練された形で発展するにつれて、旅行予約市場は今後、ユーザー規模の急速な成長という新たな段階を迎えることになるでしょう。

（III）コミュニケーション

1. インスタントメッセージ

2011 年末までに、インスタント メッセージング ユーザー数は 4 億 1,500 万人に達し、2010 年末から 6,252 万人増加し、年間成長率は 17.7% となりました。インスタントメッセージの利用率は引き続き増加し、80.9%に達しました。

インスタント メッセージングの使用量とユーザー数の増加は、主にモバイル インスタント メッセージングの発展によるものです。モバイル インスタント メッセージングは​​、モバイル インターネット アプリケーションの中で最も広く使用されているサービスであり、その利用率は 83.1% に達し、年間ユーザー成長率は 44.2% です。携帯電話へのインスタント メッセージング ソフトウェアのプリインストールとスマートフォン アプリケーション市場の発展により、モバイル インスタント メッセージング ソフトウェアの使用が便利になり、モバイル インスタント メッセージングの使用率とユーザー数が増加しました。スマートフォン専用に設計された新しいモバイル インスタント メッセージング製品には、音声コンテンツ、リアルタイム写真、ビデオ、LBS、位置情報に基づくデート、トラフィック統計などの機能が搭載されており、他のインターネット アプリケーションと相互接続されています。ユーザーの新たなニーズに応え、モバイルインスタントメッセージングのユーザー数を増加させます。

新しいモバイル インスタント メッセージング分野には大きな可能性があり、通信事業者、携帯電話メーカー、インターネット企業、ソフトウェア開発者、さらには市場に新しく参入した起業家までもが、この市場を利用して莫大な利益を上げ、インスタント メッセージング市場を掌握することでモバイル インターネットへの参入を支配したいと考えるようになりました。将来的には、モバイルインスタントメッセージングの新規ユーザー数が増加する余地がまだ大きく残されています。しかし、市場では、製品の差別化を図り、垂直市場を開拓することが避けられない傾向になるでしょう。

2. ブログ/個人スペース

2011年12月末現在、わが国のブログ・パーソナルスペース利用者数は3億1,900万人で、2010年末から2,414万人増加し、成長率は8.2%でした。ブログ・個人スペースの利用率は62.1％で、昨年末より2.3ポイント減少した。

ブログやパーソナルスペースの利用者数は近年増加傾向にあるものの、今年は利用率が低下している。 Web2.0 アプリケーションの最も初期の形式として、ブログはますます伝統的な情報発信特性を示すようになっています。一部の有名人のブログは今でも注目を集めており、オピニオンリーダーにとって情報を伝える重要なチャネルとなっています。一般のネットユーザーにとって、WeiboやSNSなどの新興アプリケーションの影響により、ユーザーは高速、シンプル、インタラクティブ、かつ高度にソーシャルな情報インタラクション方法にますます慣れてきています。したがって、ブログは継続的な革新を通じて新たな活力を注入する必要があります。例えば、2011年に登場したライトブログ形式は有益な試みです。また、一部のブログや個人スペースもSNSとしての属性を継続的に強化しています。

3. 微博

2011年12月末現在、わが国のWeiboユーザー数は2億5000万人に達し、前年末比296.0％増加し、ネットユーザーの間での利用率は48.7％でした。わずか1年で、Weiboは中国のネットユーザーのほぼ半数が利用する重要なインターネットアプリケーションに成長しました。

2011年のWeiboの成長を分析すると、ユーザー数が爆発的に増加したのは上半期で、下半期にはユーザー数の増加率が28.2%に低下しました。 Weiboの利用率が高水準に達した後、爆発的な成長は終わったことがわかります。

Weibo の将来の方向性の分析は、主に 3 つの要素に依存します。まず、さまざまなポータルの Weibo プラットフォームを開発する戦略的意図に大きな違いがあるため、Weibo の現在の開発経路は比較的多様です。主要ポータルは、それぞれの強みに基づいてWeiboにさまざまな機能と特徴を与えており、その中で最も顕著なのはWeiboのソーシャルネットワーク機能とソーシャルメディア機能に重点を置いていることです。第二に、Weiboの収益モデルは比較的曖昧です。現在順調に発展しており、Weibo で高い収益を期待しているウェブサイトは、さまざまな収益モデルを試み始めています。最終的に、2011年末にWeibo実名制政策が導入されました。Weibo上の情報発信秩序をどのように効果的に規制するかは、政府にとって大きな懸念事項となっています。これらの規制措置の実施は、マイクロブログの将来の発展に重要な影響を及ぼすでしょう。

4. ソーシャルネットワーキングサイト

2011年末現在、わが国のソーシャルネットワーキングサイトのユーザー数は2億4,400万人で、2010年末に比べてわずかに増加しました。利用率で見ると、ソーシャルネットワーキングサイトのユーザーはインターネットユーザーの47.6%を占め、昨年末から約4パーセントポイント減少しました。

現在、私の国のソーシャル ネットワーキング サイトは、ウェブサイトの粘着性危機を解決するためにさまざまな試みを行っています。 2011年、大手SNSサイトの多くは、ソーシャルシェアリングとオンライン動画を組み合わせる可能性を探ったり、動画シェアリングの新たな成長ポイントを探ったりするなど、長期的な戦略的な拡大や調整を実施しました。または、ソーシャル電子商取引、モバイル インターネット、その他の戦略の実装を含む「実践的な」変革を実行します。しかし、この変革の道筋は理想的ではなく、いくつかの試みは失敗に終わり、国内SNSの突破の難しさが明らかになった。

すでに一定のユーザーベースを持つソーシャル ネットワーキング サイトは、調整と変革の過程にあります。一方で、新たな競合も続々と参入し、実名SNSの競争環境も変化しつつあります。これは、ソーシャルネットワーキングサイトのユーザー規模の成長が緩やかで、その発展が困難に直面しているにもかかわらず、SNS分野における競合主体が依然として多様であることを示しています。その理由は、海外の成熟したソーシャルネットワーキングサイトは大きな発展の可能性を示しているのに対し、我が国のSNSはまだ実際に成功モデルを開発しておらず、特にプラットフォーム構築の面ではまだ十分に成熟していないからです。これはSNS分野にはまだ大きなチャンスがあることを意味しますが、前提として、中国ネットユーザーの心理的特徴やコミュニケーション方法、そして長期的なプラットフォームの蓄積とユーザーの習慣の醸成と組み合わせて革新することが重要です。この点では、後発企業の中には、ユーザーやリソースの面でより明らかな優位性を持つ企業もあります。

(IV) オンラインエンターテイメント

1. オンラインゲーム

2011年12月末現在、中国のオンラインゲームユーザー数は3億2,400万人に達し、前年同期の3億400万人から6.6％増加し、インターネットユーザーの割合は63.2％となった。

ユーザー数の増加の鈍化は、さまざまなゲームタイプにおけるユーザー数の増加の鈍化に直接つながっています。すべてのゲームタイプが成長を維持しているものの、そのほとんどは異なるゲームタイプ間の相互浸透によるものであり、新規ユーザーの貢献はそれほど大きくありませんでした。細分化されたゲームタイプの分析から、まず、大規模クライアントゲーム（MMOG）のユーザー規模は、基本的に2010年と同じです。一方で、これは、このタイプのゲームのユーザーが主に若いユーザーであり、初期のMMOGユーザーが離れ始めているためです。一方、MMOG のゲーム形式は、依然として主にモンスター退治、レース、ダンス、FPS などのゲーム形式であり、ゲームユーザー以外の人々にとっての魅力は限られています。第二に、小規模なカジュアルゲームは依然として主流の地位を占めており、オンラインゲームユーザーの80%がチェスやカードのカジュアルゲームを利用しています。他のゲームタイプと比較して、小規模のチェスやカードゲームはユーザー構造がより安定しており、すべての年齢層で使用率が高くなっています。最後に、モバイルオンラインゲームとウェブゲームは急速な成長を維持しているものの、それぞれ端末デバイスとユーザーエクスペリエンスの影響を受けており、小規模なチェスやカードゲーム、大規模クライアントゲームの大規模な普及を達成することは困難です。

2. オンライン文学

2011年12月末現在、オンライン文学の利用率は39.5％、利用者数は2億300万人となっている。オンライン文学の利用者規模は依然として増加傾向にあるものの、利用率は前年比3.1ポイント減少しており、オンライン文学の発展はインターネット全体の発展に比べて遅いことが分かる。

3. オンラインビデオ

2011年12月末現在、中国のオンラインビデオユーザー数は3億2,500万人に増加し、年間成長率は14.6%となっています。ネットユーザーの間での利用率は前年末の62.1％から63.4％に増加した。

2011年には、ユーザーの習慣形成やブロードバンド環境の構築などの外部要因と、動画サイトの独自のコンテンツ構築や動画のソーシャル共有などの業界要因により、オンライン動画の利用率が大幅に増加しました。まず、大手動画サイトは競争優位性を獲得するため、2011年もサイトコンテンツの充実を図り続けた。一方では、人気ドラマや番組を大量に購入し、他方では自社コンテンツを積極的に展開した。現在、動画ウェブサイトは人気のテレビコンテンツのほとんどを提供できるだけでなく、比較的緩やかなポリシー環境のため、オンライン動画は主題や地理的ソースに関してより大きな自由を持っています。第二に、WeiboとSNSは重要な動画配信サイトとなっている。ネットユーザーの動画共有習慣の発展により、オンライン動画の普及範囲が拡大し、動画普及プラットフォームが大幅に拡大しました。これらの要因により、オンライン ビデオ ユーザーは継続的に拡大し、現在では 5 番目に大きなインターネット アプリケーションとなっています。

業界の発展という点では、オンライン ビデオは依然として大きな課題に直面しています。大手動画ウェブサイトは、高いトラフィックを得るために、より多くの、より質の高い著作権コンテンツを集約する必要があるため、オンライン動画業界の著作権価格は上昇し、運営コストは急激に上昇しました。同時に、動画広告の価格は低く、他の収益モデルを短期間で育成・成熟させることはできません。そのため、オンライン動画業界全体としては赤字状態にあり、この状況を変えることは難しいのが現状です。