中国自動車ディーラー協会：2023年7月のピックアップトラック市場の分析

中国乗用車協会ピックアップトラック市場情報合同委員会のデータによると、2023年7月のピックアップトラック市場の販売台数は3.9万台で、前年比10％減、前月比15％減となり、過去5年間では中高水準となっている。昨年夏のピックアップトラックの生産が好調だったことと、今年の不動産市場の低迷により、消費促進政策の下、ピックアップトラックの需要状況は全体的に改善している。こうした複合的な影響で、2023年1～7月のピックアップトラック全体の販売台数は29万4000台で、前年同期比3％減と、比較的小さな減少となった。中国は欧米諸国と良好な関係を維持しており、海外市場の需要が急増し、中国のピックアップトラックの輸出は昨年後半から成長を続けている。これは自動車業界全体の自動車輸出・販売強化の共通点でもある。

今年7月のピックアップトラックの生産台数は前年同月比15.6％減、販売台数は前年同月比10％減、輸出台数は1万200台で前年同月比14％減となった。国内市場の季節的な落ち込みは比較的安定しており、特に県・郷鎮市場におけるピックアップトラックの販売シェアは前年比で着実に増加し、大都市におけるピックアップトラックの縮小を効果的に相殺した。 2023年1月から7月までのピックアップトラック全体の販売台数は294,000台で、前年同期比の傾向は比較的安定していた。不動産市場の低迷による圧力と消費拡大政策の推進により、中国のピックアップトラックの生産・販売実績は2023年も比較的安定するだろう。

ピックアップトラックメーカーの7月の売上高が前年同月比で減少したのは、昨年のベースが高かったためであり、ピックアップトラックは今年上半期は総じて好調を維持した。長城汽車はピックアップトラックで強力なリーダーシップを維持し、江鈴汽車、鄭州日産、江西いすゞは国内ピックアップトラック市場で好調な業績を残した。いくつかのピックアップトラック会社は輸出の機会を捉え、大きな成長を達成しました。長城ピックアップ、江淮汽車、上汽大通、福田汽車は輸出が好調で、一部のメーカーでは輸出が総量の22％以上を占めた。国内小売市場における主要メーカーのピックアップトラックの業績は比較的安定しており、国内ピックアップトラックの市場構造も比較的安定しており、長城、江鈴、鄭州日産、江西いすゞが安定したトップ3のピックアップトラック構造を形成しています。国内の電動ピックアップトラック市場は徐々に立ち上がりつつあり、Geely Radarなどの電動ピックアップトラックが徐々に市場を開拓しつつある。

1. ピックアップトラック市場の全体分析 

1. 7月の全国ピックアップトラック市場動向の比較

2023年7月のピックアップトラック市場は3万9000台を販売し、前年同月比10％減、前月比15％減と、過去5年間では中高水準となっている。昨年3月から5月にかけて疫病の影響でピックアップトラックの生産が阻害されたため、ベースが低かったことが大きく寄与した。ピックアップトラックの需要状況は今年改善しており、2023年のピックアップトラックの国内外の販売実績は好調です。海外需要が急増し、ピックアップトラックの輸出の継続的な成長を牽引しています。これは自動車産業の好調な輸出に共通する特徴でもある。

2018年、ピックアップトラックの販売台数は10%増の45万台に達した。 2019年のピックアップトラックの累計販売台数は44万台で、前年比3％減少した。 2020年のピックアップトラックの販売台数は48万台に達し、前年比9％増と比較的好調でした。

2021年は軽トラックが過積載規制で刺激され、徐々に成長が終息に向かいました。 2021年のピックアップトラックの販売台数は55万台で、前年比14％増となり、従来の小型トラックに比べて好調な推移となっている。

2022年のピックアップトラックの全体的な動向は比較的安定しており、2021年より6％減少して51.3万台に達した。トラックの前年比での急激な減少と比較すると、ピックアップトラックの生産と販売の実績は依然として非常に良好であった。

2023年1月から7月までのピックアップトラック全体の販売台数は29万4000台で、前年同期比3％減少した。ピックアップトラックの動向は比較的安定していた。過去 2 年間の傾向に基づくと、ピックアップ トラックは小型トラックよりも優れたパフォーマンスを発揮しています。

2. ピックアップトラック市場の月別動向

ピックアップトラック卸売市場の動向は2022年に大きく変動し、2023年7月には前年同期よりも弱かった。2023年の春節は例年よりも早い。そのため、例年2月、3月に上昇した後、4月～6月の前月比の傾向は基本的に下落傾向にあります。しかし、今年5月と6月のピックアップトラックの動向は安定し、若干回復したが、7月には大幅に減少した。

ピックアップトラックは生産手段です。春節前に購入されるピックアップトラックは比較的少ないため、ピックアップトラックの販売は春節後の3月から7月にかけてピークシーズンに入ります。これは、不動産、エンジニアリング プロジェクト、ユニット購入の需要の成長ポイントでもあります。

乗用車の販売量は中国の消費者の生活の質と追求を表しているが、商用車の販売量は中国の小企業と小規模個人所有者の発展状況を表している。商用車の需要が増加し、国民の基本的な生活問題が解決されて初めて、乗用車市場は回復の可能性がある。

ピックアップトラック市場は、中小企業経営者の発展を直接反映しています。長城汽車に代表されるピックアップトラック市場は、疫病流行後の自動車市場回復の先駆者となった。しかし、不動産市場の低迷や第三次産業への経営圧力の高まりにより、ピックアップトラック市場の回復は困難となっている。海外のピックアップトラック輸出市場の急速な発展により、ピックアップトラック市場はますます複雑になっています。

中高年層の流行の遊び文化や旅行が制限されるなか、自家用車での郊外観光のスペースが増え、旅行にピックアップトラックを選ぶ人が増えている。

3. ピックアップトラックの輸出が好調

全国のピックアップトラック市場は2022年に合計12万8000台のピックアップトラックを輸出し、成長率は65%でした。今年は、グレートウォールに代表されるピックアップトラック業界全体の輸出が非常に好調で、1月から7月までに6万6000台のピックアップトラックが輸出され、業界の輸出シェアは引き続き高い水準を維持した。 2023年にはピックアップトラックの22％を占め、2022年の輸出量より6％増加する見込みだ。中国の自主ピックアップトラック輸出は急増している。

2. ピックアップトラック市場環境分析

1. ピックアップトラックはより乗客重視になりつつある

中国乗用車協会ピックアップトラック市場情報合同委員会は、ピックアップトラックが乗用車市場セグメントの重要な部分であり、SUV消費者の需要と密接に関係していると常に考えてきました。

近年、ピックアップトラックの乗用車化に関する政策提案が増えており、これは現在の国内市場における乗用車としてのピックアップトラックの切実な需要を反映しています。今年の全国人民代表大会では、吉利汽車の李書福氏、小米科技の雷軍氏、江淮集団の程涛氏などの代表者がピックアップトラックに関する適切な提案を行った。その中で、「ピックアップトラックを乗用車として分類する」ことが提案の核心となっている。

3. ピックアップトラック販売の地域特性

1. ピックアップトラック市場の地域的変化    

ピックアップトラック市場は主に北西部と南西部に位置しており、西部地域でのピックアップトラックの需要は比較的大きいです。 7月、北西部地域ではピックアップトラックの需要が好調だった。現在、南西部と北西部のピックアップトラックの需要は総需要の45％以上を占め、2つの中核市場となっており、その中でも北西部市場は比較的好調に推移しています。

西部市場は最近比較的安定しているが、東部市場は衰退している。初期段階で比較的急成長を遂げた地域は華北地域と黄河中流地域であり、中国東北部のピックアップトラック市場も明らかに立ち上がりの兆しを見せた。しかし、現時点では、中国東部と中国南部のピックアップトラック市場は大きな成長が見られません。

ピックアップトラックは、北部および中西部の市場で依然として比較的好調に推移しています。これは、北部および中西部地域の市場経済が比較的不活発であり、需要が主に投資とエンジニアリング建設によって推進されているためでもあります。

民間乗用ピックアップトラックの開発をさらに強化する必要がある。北京、天津、上海でのピックアップトラックの販売は今年大幅に回復しており、最近のグレートウォールの乗用ピックアップトラックは期待に値する。

2. ピックアップトラック販売地域分析

ピックアップトラック市場の主な販売地域は依然として中小都市と県郷市場が中心であり、特に県郷市場は依然として比較的堅調である。この特徴は、2023年7月の北京のような中規模都市や購入制限市場で特に顕著です。県や郷鎮都市の市場は安定しており、大都市の市場には今のところ明らかな突破の兆候は見られません。

大都市の市場は感染拡大後徐々に縮小しているが、購入制限のある都市の中では北京の市場は比較的好調に推移している。深センや天津などの市場は、初期段階では比較的好調だったが、現在は比較的弱いパフォーマンスとなっている。西安と成都は比較的好調な業績を示した。杭州は北京よりも広い面積を持つ国内最大の市場であり、茶葉生産者市場ではピックアップトラックの需要が高い。

4. 中国ピックアップトラック市場の競争分析

1. ピックアップトラックメーカーの業績分析

2023年、ピックアップトラック市場の主要メーカーは好調な業績を上げました。長城汽車ピックアップは安定した絶対的な優位性を維持し、江鈴汽車は主導的地位を安定させ、鄭州日産などは強力で安定した地位を維持した。

国内外のメーカーの全体的な売上動向です。ピックアップトラック会社の中には、最近比較的業績が好調なところもあり、輸出に支えられて目覚ましい業績を上げている会社もある。 7月は長城汽車と北京汽車福田汽車のピックアップトラックが好調に推移した。

輸出市場の爆発的な成長に伴い、上汽大通、江淮、長安ピックアップなどが急成長し、先行企業が後続企業の売上を圧迫する構図が形成された。

最近、伝統的な大手グループのピックアップトラックメーカーが非常に強く、特にSAIC Maxusなどの輸出実績は目覚ましいものがあります。長城汽車のピックアップトラックは国内外で好調な業績を上げており、新製品の発売も活発に行われている。江鈴ピックアップトラックは急速に回復している。相対的に見ると、比較的新興勢力である上汽大通と長安汽車のピックアップトラックの成績は良かった。

2023年、上汽GM五菱の新製品は徐々に着実に発展し、ピックアップトラックの状況に大きな変化はなかった。江淮汽車、長安汽車、北汽福田汽車の業績は好調だった。輸出が上海汽車大通、江淮汽車、福田汽車、長安汽車などの全体の業績を牽引した。

2. ピックアップトラックメーカーの市場シェア動向

長城汽車のピックアップトラックは長年にわたり累計輸出台数で依然として首位を占めているが、広州汽車やその他のピックアップトラックも輸出で非常に好調な実績を上げている。江蘇省と浙江省の輸出条件が良好なため、大同の輸出は急速に成長しました。

4. ピックアップトラック市場の月間販売動向

2020年以降、国家VIへのアップグレードに伴い、ピックアップトラックの製品アップデートとイテレーションのスピードが加速し、今年、ピックアップトラックは市場調整期に入りました。中国乗用車協会のピックアップトラック市場合同委員会によるピックアップトラック市場の追跡によると、ピックアップトラックのトレンドにおいて、グレートウォールピックアップが絶対的な支配的地位を占めている。初期段階では、Great Wall Commercial Cannon と Fengjun 7 ピックアップのパフォーマンスが良好で、最近では King Kong Cannon のパフォーマンスが比較的良好です。

2023 年の増加は主に北西部地域と郡および郷の市場から生じます。増加は主に、土木建設、市政、電力、農林畜産、漁業、卸売、小売などの既存分野のほか、高級車、乗用車、オフロード車愛好家などの新規顧客によるものです。

中国では人口の高齢化が進む中、出稼ぎ労働者の高齢化と故郷への帰還が顕著になっており、小規模な市や県、郷の市場の回復を牽引している。伝統的な主流自動車会社の主力モデルの業績は非常に好調で、長城汽車の製品イノベーション効果も非常に良好で、金剛大砲などの新製品の業績も目覚ましいものだった。