鄧紹：2015年のOTT業界の全体状況と新たなビジネス形態の分析

2015 年、OTT のトレンドは同じままでしたが、ゲームプレイは変化しました。当初は端末を第一に考え、ライセンスを二の次にし、収益はゼロで混乱だけを追求する比較的混沌としたビジネスモデルでしたが、徐々にライセンスが中心となり、コンテンツを最も重視し、規模と収益の両方を追求する比較的秩序ある産業構造へと進化し始めました。インターネットが業界に完全に統合されるにつれて、OTT はテレビ インターネットから家庭用インターネットというより大きな市場へと徐々に発展しています。

今年の競争は依然として激しいが、直接的な戦いから秘密の戦いへと変化した。これはもはや、価格やコンセプトを比較する単純な個人の戦いではなく、力と背景を競う集団の競争です。最前線に立つあらゆる企業の背後には、それを支える複雑なシステムが存在します。その中で、ライセンス保有者、インターネット企業、端末は相互依存しており、2015年には深い同盟関係と多対多の協力関係の両方を備えた多様化した状況が形成され、2015年の市場にさらに多くの変数が加わりました。

1. 3ネットワーク統合の産業全体パターンにおける機会

ある意味、2015年は中国における本当のインターネット元年となるかもしれない。李克強首相が両会議で「インターネットプラス」という言葉を提唱して以来、今年は政治的、市場的観点から、より広範なインターネットの波が到来する年となることは間違いないだろう。インターネットは、当初単一の分野であったものが、伝統的な分野へとより広く浸透し始めています。この浸透地帯がどの程度の追跡性を持つかはさておき、首相の１＋１理論においてインターネットの価値がより大きな役割を果たしていることは間違いない。

私たちが属する業界に戻ると、今年は 3 つのネットワークの統合により新たな機会が生まれます。 「インターネット＋」というコンセプトのもと、これまで膠着状態にあった多くの状況が打破される可能性があり、今年、OTT分野では事業者が無視できない重要な勢力となるだろう。中国ラジオテレビのDVBOTTであれ、中国電信のYuemeであれ、中国聯通のWojiaであれ、彼らが競っているのは、互いの勢いを活用する能力だ。

業界全体の観点から見ると、今年は次の 4 つの勢力が出現するでしょう。

1. ラジオおよびテレビ事業者: 従来のラジオおよびテレビのリソースに依存し、インターネットの利点を統合し、ラジオとテレビの DVBOTT モデルを構築します。しかし、ラジオやテレビの市場では、さまざまな地域の能力にばらつきがあるため、マシュー効果が必然的に発生します。同時に、将来のニーズという点では、ラジオとテレビの革新に対するより大きな需要は、テレビ画面の既存のユーザーにあります。ユーザー数の減少を抑えることができたのが最大の勝利です。テレビを基盤とした産業の拡大については、ラジオやテレビは意欲はあるが、できないのではないかと思います。

2. 通信事業者: IPTV と呼ばれようが OTT と呼ばれようが、ブロードバンド市場のニーズに基づいて、このタイプのビジネスは必然的に彼らの焦点になるでしょう。特に、基本的なブロードバンド帯域幅の増加と市場競合企業（ラジオ、テレビ、民間）の増加という二重の圧力の下では、IPTV OTT に対する期待はさらに高まります。将来的に IP の世界がカバーされるようになると、テレビベースのサービスは単なる入り口に過ぎなくなります。今後、家庭を対象とした複数のサービスが浸透していくことは必至だ。通信事業者にはここにチャンスがあります。これは彼らの将来への期待でもあります。

.3.ライセンス事業者: 総局の支援により、今年は業界におけるライセンス事業者の発言力が高まっています。同時に、彼らが率いる7つの派閥も結成される。彼らの方向性は、全国7つの仮想テレビ事業者として見ることができます。既存のリソースを基に、テレビ画面事業に注力しています。スマートホーム IoT 業界の今後の拡大に向けて、彼らはテレビ画面の入り口の門番の役割を果たすことになるでしょう。価値は得られるが、優位性を得るのは困難だろう。

4. インターネット企業: 業界の初期段階では、インターネット企業は、家庭への入り口としてテレビを利用するためにライセンシーに大きく依存するでしょう。しかし、業界の資本への依存度が高まるにつれ、彼らが展開するスマートホーム分野は、業界の後期段階でリソースの接続を通じて独自のスマートホーム IoT エコシステムを構築することになるでしょう。

OTTの観点から見ると、業界の初期段階における端末製品に代表される参入競争から、コンテンツに代表されるユーザー競争、スマートホームを中心とした拡張可能なリソースの競争まで、継続的な変化と進化のプロセスを経ることになります。その中で、家庭向けモノのインターネットは、産業用インターネットの重要な部分であり、OTT の拡張として、概念から現実へと徐々に実装されていきます。現在のスマートホームはまだ製品段階ですが、今後ホームネットワークが改善するにつれて、製品は徐々にクローズドシステムを打破し、テレビ画面をディスプレイウィンドウ、携帯電話を制御入口、ホームゲートウェイをコアハブとするホームIoTシステムを形成するようになります。ここにもたらされる商業的価値は、現在のテレビ分野よりもはるかに大きいものとなるでしょう。もちろん、これには時間と技術の進化が必要ですが、スマートテレビはプロセスの基盤であり、必要な部分です。

2. 新たなOTT市場における課題

全体像について話した後、OTT の新しい産業モデルに戻りましょう。

BATの本格参入により、家電メーカーは製造業に復帰し、ライセンシーの発言力は高まり、ボックス市場への監督は強化され、コンテンツ企業は水面下で動いている。産業構造におけるさまざまな関係者の役割は実際に再編されました。

第一に、ライセンシーが名目上のリーダーになります。

国家ラジオ映画テレビ総局は、免許保有者が市場で発言権を失っていた状況を突然逆転させ、免許保有者にさらに強い権限を与え、免許保有者が総局が期待する目標に向けて業界を導く責任を担うことを期待している。実際、政策介入により、ライセンシーの地位は明らかに向上し、市場もライセンシーを先頭とする派閥を形成し、独自の勢力圏を形成している。

ライセンシーは今後も長きにわたり、業界や政策のコミュニケーションにおいて欠かせない役割を果たし続けるでしょう。今回の一連の是正措置により独立して運営する権限を奪われたインターネット コンテンツ サービス プロバイダーは、それぞれの価値を最大化するために、ライセンシーとの緊密なバンドル戦略を採用しました。他人の船を借りて海に出ることで、彼らは自分たちの基本的な利益が現在の利益と一致することを保証します。つまり、iQiyi + Galaxy です。 Youku + 中国国際放送;捜狐+南海チャンネル;アリババ + ワス;テンセント+未来テレビなど

しかし、放送制御ライセンスが7つあるため、市場協力においては多対多のライセンス競争状況が形成されており、完全な優位性を確立することは困難である。特に、大規模なユーザーリソースや高品質のコンテンツを持つパートナーを相手にする場合、規模拡大のために協力条件を下げることが容易であり、ライセンシー間で価格引き下げの悪循環が形成される可能性があり、レントシーキングの可能性も完全には排除されません。

ライセンシーの現状について：

将来のテレビの政策的優位性は昨年崩れ、今年それを再構築するのは非常に困難だろう。

BesTVは構造調整とサービス停止によるパートナーの喪失により、今年は産業チェーンの再構築という課題にも直面している。 BesTVは通信・放送事業者市場に焦点を当てており、Gehuaへの投資は、簡単に代替されないように協力プラットフォーム上で発言権を得るためでもある。

Wasu と Alibaba の協力は諸刃の剣です。 Wasu は今年、コンテンツに加えて、資本の助けを借りてビジネスとリソースを統合することに重点を置きます。各地でケーブルテレビへの投資が進む兆しだ。

南方仏教は依然として人々に雲と霧の中にいるような感覚を与えるが、有鵬派は目立った形で前進し続けている。

マンゴーの資金調達は今年最大の後押しとなるだろう。既存のコンテンツに資本とチャネルを加えることで、その後の発展に極めて強力な保証が提供されます。

GGG が 2014 年に計画したさまざまな合弁事業が今年実際に実行され、本来の価値を発揮できるかどうかが、今年の方向性を決定することになります。

ギャラクシーは2015年に好調なスタートを切った。この勢いを維持し、市場と政策のバランスをとることができるかどうかが最大の試練となるだろう。

2015 年、ライセンス保有者は 2B オペレータ市場だけでなく 2C 市場にも重点を置くことになります。しかし最も重要なのは、今年、彼らがユーザー有料ビジネスの探求を強化するということだ。

2: インターネット企業間の緊密な連携と多対多の協力

前回の調整ではインターネット企業が抑圧の対象となった。国内のコンテンツ経営の無理を痛感させられた彼らは、戦略を転換し、表舞台から裏方へと転身し、資本を使った企画を練り始めた。

このラウンドの特徴は、コアリソースの深いバンドルと広範なマルチツーマルチの協力です。

インターネット企業タイプの観点から：

1. BATなどの巨人の戦略的レイアウト：

大手企業はテレビだけでなく、テレビの背後にある家庭用のモノのインターネットや産業用インターネット市場にも焦点を当てることになるだろう。しかし、現在のスマートテレビ市場では、各社は自社の優位性を生かしてできるだけ多くの市場を獲得し、将来を見据えた計画を立てることになるだろう。

Baidu は iQiyi を活用してコンテンツの観点から市場にアプローチし、Galaxy との合弁事業を通じてライセンシーを拘束することで、独自のコンテンツポジションを確保しています。 iQiyi のコンテンツの助けを借りて、下流の家電企業やボックスメーカーと広範囲に協力し、ユーザーベースを拡大しています。

アリババとワスウは資本関係で緊密な関係を築いている。オペレーティングシステムからスタートし、プラットフォームへの入り口をしっかりと掴みました。同時に、資本を使って上流のコンテンツリソースを獲得し、ハイアールに投資し、端末を補助し、コンテンツとハードウェアにおける自社の欠点を補った。特にハイアールは、家電メーカーの中でスマートホームの探求の最前線に立っています。

テンセントはライセンスのバックアップとして未来テレビに投資し、そのビジネス上の優位性を生かして、家電メーカーとWeChat TVのプロモーションを行ったり、中国国営ラジオや中国国際ラジオとコンテンツやライセンスで協力したりするなど、幅広い協力関係を築いてきた。ゆっくりとではあるが、一連の行動を経て、今年中に本当の動きが表面化するだろう。端末やプラットフォームとの緊密な連携、そして事業への資本の浸透がその後の取り組みとなる。

BAT大手の行動は市場の風向きを示す指標となるだろう。資本の利点に頼り、一時的な損益に重点を置かず、短期的な現金収入よりも大きなレイアウトになります。そしてそれは現在のビジネスだけに関するものではありません。 BATの中で、アリババは「横暴」であり、システムからビジネスに至るまで産業チェーン全体を大々的に支配しようとしている。テンセントは「友好的」であり、一見動かないように見えますが、実際には控えめな方法で徐々に浸透し、レイアウトを完成させています。 Baidu は「文芸」であり、歩き回って見て、突破口を開き、綿密な計画の後に行動します。

2. YoukuとiQiyiのコンテンツ価値

OTTの発展にとって、コンテンツは間違いなく中核であり、PCからテレビまでのインターネットビデオ企業の価値曲線もこの業界と一致しています。昨年は政策により水面下で強制されたものの、彼らの勢いは止まらないことは明らかだ。

将来のOTT市場シェアと自社コンテンツが容易に置き換えられないことを保証するための緊密な提携は、ライセンシーとの合弁会社設立の本来の意図であるはずであり、ライセンシーの要求にも合致している。

コンテンツの収益化という点では、PC ユーザーの行動に基づいて効果的な支払い環境を構築することは常に困難ですが、特にテレビの動画サイトでの自主制作ドラマ、スポーツ、コンサートの支払いが PC よりもはるかに高い現在、テレビには大きなチャンスがあります。コンテンツ検閲の圧力が高まるにつれ、映画とテレビの同質性と差別化はますます薄れ、大手動画サイトでは自社制作番組の逆出力と収益化が焦点となるだろう。

3. 小米とLeTVのプラットフォーム戦略

すでにユーザー基盤を確立しているXiaomiやLeTVなどのインターネット企業にとっては、実はライセンシーに逆の影響を与えるという利点がある。特に、実質的なユーザー規模を持つプラットフォームの場合、入り口をコントロールすることで、運営者との交渉において有利になる可能性があります。国光がLeTVを支持することで、双方は必要なものを手に入れることになる。 Xiaomi は、高品質のユーザーベースのおかげで、複数のライセンシー間で容易に運営することができます。

放送制御として Galaxy を搭載した Xiaomi プラットフォームは、将来のテレビ向けにさらに多くのコンテンツ ライセンス サービス リソースを統合します。政策的には、総務部の 1+3 マルチコンテンツ要件に準拠しています。利益の面では、ライセンシーの利益を追求するために自社のユーザーを利用しています。これはすべての当事者にとってウィンウィンの状況のように思えますが、実際に最大の受益者はユーザーを管理し、ビデオの集約からライセンスの集約に移行したプラットフォームです。この背景には、ライセンス保有者の数が多すぎることが、この変更を容認する主な理由であることは間違いありません。

LeEcoプラットフォームは、コンテンツ+端末のLeEcoオリジナルエコ産業チェーンを基盤として拡大しています。テレビから携帯電話まで、独自の産業システムを頼りに、そのレイアウトは徐々に改善されています。しかし、農業や自動車など、本業とは関係なさそうな事業も、インターネット＋環境下では現状に即しています。

事業拡大の面では、Xiaomi はテレビの家庭への浸透とスマートホームにおけるマルチポイントレイアウトに依存しており、一方、LeTV はマルチスクリーン事業からレイアウトを改善し、徐々に製品チェーンを拡大しています。家族の将来の事業は、その次の戦略でなければなりません、そして、いわゆるインターネット企業の考え方は、資本と相まって、大きなチャンスを持っています。

しかし、プラットフォームだけでは不十分で、制御可能な端末も必要です。結局のところ、端末を制御することによってのみユーザーを制御することができます。しかし、現在のOTT市場には端末メーカーが無数に存在するようですが、その多くはプラットフォームとユーザーをつなぐデバイスとしての役割しか果たしていません。実際、Xiaomi や LeTV ほど強力な制御機能を備えている企業は多くありません。そのため、オープンなインターネットユーザー市場を追求するだけでなく、一定のセールスポイントを持つ業界市場をターゲットにすることは、奇跡的な効果をもたらす可能性があります。教育ボックスや、健康をセールスポイントにしたアムウェイボックスなど、利用者数は少ないものの粘着性は高い。

4. インターネットビジネス企業の生き残り

OTT市場が拡大するにつれ、ますます多くの従来型インターネット企業の参入が加速するだろう。昨年末から現在までのゲームブームがその証拠だ。ゲーム、教育、ショッピング、そして次のコミュニティ O2O などのビジネス アプリケーションがますます増えるでしょう。非テレビ化、同質化、収益性の低さなどの問題がさらに顕著になり、新たな事業再編が起こるだろう。ビジネスそのものに加え、政策からの規制見直しが集約アプリケーションやロビーアプリケーションに危機をもたらし、資本の姿勢が混雑したビジネスモデルに影響を与えるだろう。特にゲーム業界にとって、今年はバブルを脱出する年です。

市場が明確になるにつれ、ビジネスが依存するいわゆるユーザー規模の価値はますます小さくなり、ビジネス自体の収益創出力がより重要になってきます。ここで、収入を重視していない起業家にアドバイスしたいことがあります。1. 収入がなければ、投資日までに間に合わない可能性があります。 2. オープン市場にはチャンスがあり、独占市場には利益がある。

第三に、家電メーカーの価値をさらに深く掘り下げる

家電メーカーのOTTにおける企業変革の第一波は失敗だったと言える。事業化には至らず、ハードウェアの製造・販売という原点に立ち返った。家電メーカーの今回のアップグレードは、やはりハードウェアから始まります。

市場には約 9,000 万台のインターネット対応テレビが存在しますが、アクティブ率と平均アクティビティは高くありません。活性化率と活動を本当に押し上げたのは、昨年立ち上げられたiQiyi TVやMango TVなど、家電メーカーとインターネット企業が共同で立ち上げた一連のブランドだった。これまで家電メーカーがブランド化したテレビの購入者の多くはテレビそのものを重視していたが、一体型テレビの場合は付属のコンテンツブランド（iQiyiやMango TVなど）を重視するユーザーが多いからだ。コミュニケーションの目的が異なれば、使用方法も異なります。

2015 年には、このタイプの 1+1 テレビ形式がますます増えるでしょう。インターネットの活用は家電製品の付加価値向上に貢献します。同時に、家電企業のチャネルやアフターサービスもインターネット企業にとって欠かせないものとなっている。そのため、2015 年にはソフトウェアとハ​​ードウェアの組み合わせがトレンドとなり、上流コンテンツ プロバイダーと家電メーカーの密接な提携や、両者間の多対多の協力が進みました。例えば、Konka、Tencent、Alibabaがそれぞれ発売した新しいテレビ製品など。

また、従来の家電製品に加え、彭博士のダマイテレビなどサードパーティブランドのテレビもますます増え、また、兆奇や中信などOEMを主力とするオリジナル家電OEM企業も裏方から表舞台に躍り出るだろう。テレビ市場全体の競争はますます激しくなるだろう。こうした結果、従来の家電テレビブランドは弱体化し続け、テクノロジー製品や質の高いパートナーという形で、ブランド以外の第2の優位性の壁を構築する必要がある。

2015 年、OTT 製品の端末競争では、統合型テレビの機会が注目されるでしょう。ますます多くの企業が独自のテレビ製品を発売するでしょう。その理由は、第一にテレビボックスよりも政策リスクを回避できること、第二にテレビの単価が資本市場でのストーリーを強化できることに遡ることができる。しかし、家電メーカーは、このラウンドで自社の優位性を確立できなければ、破滅することになるだろう。 （詳細は家電年末在庫表 http://otv.lmtw.com/vp/201501/111918.html をご覧ください）

最終的に、OTT から OTT+ へと市場は単一の水平市場から通信事業者市場と同等の市場へと変化します。今年は通信事業者の価値が強調され、OTT、DVB、IPTV の徹底的な統合が今年のハイライトとなるでしょう。

要約: OTT: クロストップパスから統合とウィンウィンへ

2015 年の OTT 市場は引き続き刺激的である一方、より多くの変数と業界の新たなアップグレードの到来を告げるものとなるでしょう。しかし最も重要なのは、OTT の実践者は、上層部にボールを渡すという考え方から、統合と双方に利益をもたらす考え方へと転換する必要があるということです。

OTT 開発の次のステップは、ハードウェア、ソフトウェア、製品の単純なアップデートではなく、業界関係者全員が考え方の違いを残しつつ共通点を模索し、開発の合意を形成することです。テレビ事業者はコンテンツの優位性とユーザー基盤を持ち、インターネット企業は革新意識を持ち、大胆に思考を突破し、ますます認知される市場影響力を持ち、機器製造業界はハードウェアの優位性と製品を革新する能力を持っています。 3つの組み合わせは、単純な置き換えや単純な重ね合わせではなく、両者の綿密な協力に基づく双方に利益のある統合でなければなりません。産業的価値の観点では 1+1>2 ですが、ユーザー エクスペリエンスの観点では 1+1=1 です。

オープンなインターネットには秩序とコンプライアンスが必要ですが、従来のテレビには革新的な思考が必要です。業界間の統合という一般的な傾向の下では、どれかが他より優れているということはありません。唯一のことは、繁栄しているインターネット産業と伝統的なテレビ産業の利点が互いに補完し合い、相互利益のために協力することです。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。