「悪魔のニッケル」の出現により、電気自動車の価格は持続不可能なままになるのでしょうか?

最近、金属「ニッケル」の価格が異常なほど高騰しており、「鬼ニッケル」と呼ばれています。ニッケルは新エネルギー車の動力電池を製造するための重要な材料です。価格上昇は業界にどれほど大きな影響を与えるでしょうか?ニッケルには他にどのような用途がありますか?お知らせします。

New Media 編集者 Fang Yongzhen が編集

最近、「ニッケル」と呼ばれる金属が金融市場の絶対的な主役となっている。価格が高騰し、あまりにも高騰したため「悪魔のニッケル」と呼ばれるようになったからです。 3月8日、2日連続で高騰していたLME（ロンドン金属取引所）ニッケル先物価格は、再び新記録を樹立し、1トン当たり10万ドルの大台を突破、日中上昇率は103％を超えた。

この値段はどれくらい法外でしょうか？インターネット上では、1元の人民元硬貨1キログラムは約107元だが、溶かしたニッケル貨幣は150元に相当するというジョークが広まっている。

（編集者注：資本市場は急速に変化しているので、人民元が好きな人はそれを当然のことと思わないでください〜）

最近のニッケル価格の高騰については市場で多くの噂が飛び交っており、その中には陰謀説に近いものもある。金融業界関係者の中には、LMEニッケル価格の高騰は在庫不足、国際情勢、買い資金のショートスクイーズなどさまざまな要因によって引き起こされたと分析する者もいる。

○ ○ ○

ニッケル価格の上昇により、動力電池のコスト圧力が高まる可能性がある

ニッケルといえば、電池を思い浮かべるのが簡単です。実際、ニッケルは電気自動車の動力バッテリーの重要な原料であり、主に三元系正極材料の製造に使用されています。近年、新エネルギー自動車産業の急速な発展に伴い、ニッケルへの注目は高まり続けています。

LME で取引されるニッケルは、純度が少なくとも 99.8% のいわゆる一次ニッケルです。しかし、世界のニッケルの約半分は実際には純度の低い二次ニッケルであり、そのほとんどはフェロニッケルやニッケル銑鉄などの製品の形で存在し、中国の製錬所で低コストでステンレス鋼に加工することができます。

一次ニッケルと二次ニッケルは通常、2 つの完全に異なる鉱石から抽出されます。硫化ニッケル鉱石は、一次ニッケルなどの高純度製品に加工するのに最適ですが、比較的希少であり、温帯諸国のいくつかの場所でしか見つかりません。近年のブームは二次ニッケルで、これは主に東南アジアや他の熱帯地域の風化鉱床から簡単に剥ぎ取られる低品位鉱石であるラテライトニッケルから生産される。

ロシアは世界のニッケル供給量のわずか9％を占めるに過ぎないが、硫化ニッケル鉱石の生産量は世界総量の3分の1近くに達する。これは、その輸出状況がLMEグレード1ニッケルの価格に大きな影響を与えることを意味します。一次ニッケルは現在、硫酸ニッケルの製造に最適な製品でもあり、硫酸ニッケルは今後数年間で電気自動車のバッテリーに使用されるため、ますます重要になるでしょう。

ここ数年、コバルトとリチウムは動力電池産業チェーンを「窒息させる」貴金属となっているが、ニッケルは常に中途半端な状態にあり、供給も比較的安定している。リチウム電池の重要な原料であるニッケルの価格高騰により、新エネルギー産業が高コストの圧力に耐えられないかもしれないという市場の懸念が高まっている。

▲半自動運転車がニッケル板を輸送中（出典：第一金融ニュースWeChat）

中国自動車動力電池産業革新連盟が発表したデータによると、2021年の中国の動力電池の設置容量は合計154.5GWhで、そのうちニッケル需要のある三元リチウム電池の設置容量は74.3GWhだった。最も一般的な523三元リチウム電池（電池正極材料中のニッケル、コバルト、マンガンの比率は5:2:3）を例にとると、三元電池1GWhあたり約5,000トンの正極材料が必要となり、そのうち約1,519.5トンのニッケルが必要になります。

ニッケルは新エネルギー自動車産業の発展に欠かせない金属元素となっていることがわかります。ニッケル価格の上昇は、すでにサプライチェーンにおける原材料価格の上昇に苦しんでいる新エネルギー車業界にとって事態をさらに悪化させている。

○ ○ ○

ニッケルの埋蔵量は地球上で高く、インドネシアが最も豊富である。

ニッケルは工業生産において非常に重要な金属です。一般的な金属元素として、ニッケルは「古代」であると同時に「新しい」ものでもあります。古代エジプト、中国、バビロニアではいずれもニッケルを含む隕石を使って物体を作ったが、比較的純粋なニッケルが生産され、元素として確認されたのは 1755 年になってからだった。延性、強磁性、耐腐食性もかなり優れています。

▲周期表におけるニッケルの位置（出典：知識は力WeChat）

ニッケルは地球上で含有量が多い元素で、ニッケル含有量は約3％で、鉄、酸素、ケイ素、マグネシウムに次いで5番目に多い元素です。ニッケルは主に地球の中心部に集中しており、含有量は約 8.5% です。ニッケルは鉄を好む元素であり、地表や地殻のニッケルは主に鉄と関連して存在します。地球上のニッケルの総含有量は高いものの、現在人類が開発・利用できるニッケル資源は陸上の硫化ニッケル鉱石とラテライトニッケル鉱石に限られています。 2020年の米国地質調査所（USGS）のデータによると、世界のニッケル資源埋蔵量は約8,900万トンで、そのうち約60％がラテライトニッケル鉱石、約40％が硫化ニッケル鉱石です。

(写真提供：Jinshi New Media)

中国地質調査所が発表した「世界のリチウム、コバルト、ニッケル、スズ、カリウム鉱物資源埋蔵量評価報告書（2021年）」によると、2020年時点で世界のニッケル資源埋蔵量は約9,063万トンとなっている。世界のニッケル資源埋蔵量上位5カ国は、インドネシア、オーストラリア、ロシア、キューバ、ブラジルで、それぞれ世界総量の31.72%、13.96%、8.5%、7.14%、6.26%を占めています。

ニッケル鉱石の埋蔵量が多いため、インドネシアは常にニッケル採掘会社にとって「戦わなければならない場所」であった。インドネシアはニッケル資源と産業建設の戦略的位置を考慮し、2009年に輸出禁止の計画を開始し、2014年1月に正式に発効した。2017年に政策は緩和され、ニッケル鉱石の輸出は条件付きで許可されると発表されたが、その後政府は2020年に再びニッケル鉱石の輸出を全面的に禁止した。

一連の政策により原鉱石の輸出は禁止されているが、精錬された精鉱やさらに加工された製品は輸出禁止の影響を受けない。これにより、外国企業はインドネシアに製錬所を建設せざるを得なくなります。こうした政策支援を背景に、新エネルギー車ブームによる需要の高まりを受けて、多くの中国企業がインドネシアに工場を建設し、ニッケル産業に投資している。

▲ニッケル鉱石は硫化ニッケル鉱石とラテライトニッケル鉱石の2種類に分けられる（出典：国金証券）

私の国は世界最大のニッケル生産国であり、消費国でもあります。我が国のニッケル鉱石資源の確認埋蔵量は280万トンで、主に北西部、南西部、北東部に分布しており、甘粛省、新疆ウイグル自治区、雲南省、吉林省、湖北省、四川省に集中しています。ニッケルの消費量は世界全体の約53％を占めるが、中国の海外ニッケル資源への依存度は86％と高く、インドネシアやフィリピンなどの国から大量のニッケル鉱石を輸入する必要がある。

○ ○ ○

ニッケルは広く使用されており、ステンレス鋼に最も多く使用されています。

ニッケルは可塑性、耐腐食性、磁性に優れています。ニッケルは新エネルギー電池の製造に必要であり、ニッケルはステンレス鋼材料の製造に必要であり、私たちのコインにもニッケルが含まれています。ニッケルは現代の国防産業、航空産業、そして人々の日常生活の発展に欠かせない金属となっています。

古代まで遡り、紀元前 235 年頃から、我が国ではニッケル鉱物を使って硬貨を作り始めました。銅が78%を占める主原料で、ニッケルは20%を占め銅に次ぐ含有量でした。雲南省で発掘された古代の青銅器にも高濃度のニッケルが含まれている。中国では遅くとも春秋戦国時代にはニッケルを含む武器や合金製の器具が登場した。研究によると、紀元前1世紀にはすでに中国でニッケルと銅を使って合金を作る方法が知られており、インクカートリッジ、燭台、皿などを作るのに使われていたニッケル白銅でした。

現代では、金属精錬技術の発達により、ニッケルはより広く使用されるようになりました。

ニッケルの主な用途はステンレス鋼の生産であり、世界の消費量の 70% を占めています。ステンレス鋼にニッケルを加えると、強度と靭性が向上し、ステンレス鋼の加工性が向上します。さらに、ニッケルを添加したステンレス鋼は、耐錆性や耐腐食性を大幅に向上させることができるため、産業機械製造、家庭用品のほか、航空宇宙、タンクや船舶、原子炉などの分野でも広く使用されています。

2つ目は合金の製造です。合金にニッケルを加えると、異なる特性を持つ異なるタイプのニッケル合金を作ることができます。この合金には遷移温度という特性があります。転移温度を超えると、特定の組織構造を持ちます。例えば、チタンニッケル形状記憶合金は、遷移温度を超えると非常に硬く強度が増しますが、遷移温度未満では非常に柔らかく冷間加工が容易になります。その後、可能な限り任意の程度まで変形することができます。元の形状に戻す必要がある場合は、変形温度以上に加熱するだけです。

▲ニッケルの主な用途はステンレス鋼の製造であり、この分野での消費量は70％にも上ります（出典は画像を参照）

さらに、ニッケルの用途には以下の側面も含まれます。

（１）電気めっきに用いられる。主な方法は、金属材料の表面に金属ニッケル膜の層をメッキすることです。これは腐食防止の役割を果たしており、金属亜鉛膜の効果よりも15％〜20％高くなります。

（２）化学エネルギー源として利用されるニッケル金属は、電池を作るための材料として利用される。工業的に生産されているCd-Ni（カドミウムニッケル）、Fe-Ni（鉄ニッケル）、Zn-Ni（亜鉛ニッケル）電池、H2-Ni密閉型電池など。

（３）触媒として使用され、主に石油化学工業の水素化プロセスにおいて反応効率を高める。

（4）顔料や染料の製造に使用されるニッケルは、黄橙色の顔料を形成することができる。

（５）ニューセラミックスの製造に使用され、ニッケルフェライト、ニッケル亜鉛フェライトなどのセラミックスの製造に使用できます。

（Wu Xiaobo Channel、Financial Circle、Financial Magazine、Knowledge is Powerなどから収集したコンテンツ）

制作：サイエンス・セントラル・キッチン

制作：北京科学技術ニュース |北京科学技術メディア

友達の輪にシェアしましょう

無断転載は禁止です