中国の半導体メーカーは商業目的または政治的な目的で日本のサプライヤーに締め上げられているのでしょうか?

最近、日本のウエハー大手SUMCOは、中国本土のメモリチップメーカーである揚子江記憶技術（旧武漢新鑫）からのウエハー注文を削減し、TSMC、インテル、マイクロンなどの大手メーカーへの供給を優先することを決定した。日本のSUMCOが米国、日本、台湾、中国のメーカーへの供給を優先しているため、中国の揚子江メモリーテクノロジーズはウェハ供給不足に直面する可能性がある。これは、メモリチップの国産化を目指している清華紫光集団にとって良いニュースではない。

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中国本土の12インチウエハーは輸入に大きく依存している

近年、中国本土のいたるところに12インチウエハー工場が出現し、国内外の企業が中国本土での工場建設に巨額の資金を投資している。 SMICはビッグファンドからの投資を受けて工場を拡張し、北京と上海に3つの新しい12インチ生産ラインを建設した。華麗微電子もこれに追随し、12インチ生産ラインの構築を開始し、2020年頃には14nm製造プロセスを習得する計画だ。清華紫光集団は南京と武漢にストレージ工場を建設するために1000億人民元以上を投資した。合肥市は、日本のエルピーダの元社長である坂本幸雄氏と協力して、メモリチップ工場も建設した。

海外企業では、TSMCが195億元を投じて南京に12インチウエハー工場を建設し、2018年後半に16nmプロセスの量産を開始する予定。サムスン、インテル、SKハイニックスはそれぞれ西安、大連、無錫に12インチウエハー生産ラインを建設しており、主に3D NANDやDRAMなどのメモリ製品の生産に利用している。 GlobalFoundriesは成都に合弁会社を設立し、工場の建設を開始した。 UMCは厦門に紫光集積回路製造（厦門）有限公司を設立し、28nm製造技術を導入する予定だ。

2016年、中国の12インチウエハーの需要は月間40万枚を超えた。 2017年には12インチウエハの需要が月間60万枚を超える見込みです。前述のウエハー工場が次々と生産を開始すると、中国企業のウエハー需要は急増し、2020年には月間100万枚を超えると予想されている。しかし、世界のウエハー供給は基本的に海外企業によって独占されている。中国企業のウエハー需要は年々増加しているが、ウエハーのサプライチェーンでは外国企業によって締め付けられている。ここで説明しておきたいのは、TSMC や Intel などのメーカーは、ウェハ自体を生産しているのではなく、ウェハをさまざまなチップに加工しているだけであるということです。原料となるウエハーは信越化学やSUMCOなどのメーカーから供給されている。

現在、世界のトップ数社のシリコンウェーハサプライヤーは、日本の信越化学、日本のSUMCO、ドイツのシルトロニック、米国のサンエジソン、韓国のLGシルトロンで、市場シェアはそれぞれ27%、26%、14%、11%、10%となっている。上位5社の市場シェアを合わせると88%にも達します。

中国本土のメーカーは主に6インチウエハーを生産しており、8インチウエハーの自給率は10％未満、12インチウエハーの自給率はさらに低い。したがって、SUMCOが中国本土のストレージチップメーカーであるYangtze Memory Technologiesからのウエハー注文をキャンセルしたのは、サプライチェーン内の他社によるコントロールの結果である。

揚子江メモリの注文をキャンセルした主な理由は商業上の理由である

現在、清華紫光集団の子会社である揚子江記憶技術有限公司は国産の32層積層型3D NANDフラッシュを開発しており、2018年以降に量産化される予定である。一方、サムスンなどの海外メーカーは、すでに64層積層型3D NANDフラッシュを実現している。さらに、サムスンとSKハイニックスはメモリチップで非常に大きな市場シェアを誇っており、その市場シェアに基づいてコストを分散することができます。後発企業である揚子江メモリーは、技術格差を埋める必要があるだけでなく、歩留まりとコストの問題にも直面している。

そのため、今のところ、揚子江メモリはサムスン、SKハイニックス、東芝、マイクロンなどの海外メーカーにとって脅威にはならない。揚子江メモリーテクノロジーズがSUMCOから注文を削減された理由は、主に商業上の理由によるものだった。

過去数年間、世界のウエハー供給は概ね需要を上回っています。たとえば、2015 年に世界のウェハーサプライヤーは合計 7,600 万枚の 12 インチ シリコン ウェハーを生産しましたが、市場で消費されたのは 5,700 万枚に過ぎませんでした。熾烈な市場競争により、シリコンウェーハサプライヤーは一連の合併を経て、現在トップ5のメーカーとなっています。最近のシリコンウエハーの世界的な深刻な不足と相まって、インテル、東芝、TSMC、マイクロンなどの大手メーカーはウエハーの購入価格を値上げしています（TSMCは注文を獲得するために価格を10〜15％値上げしたという噂もあります）。それに比べて、中国本土のYangtze Memory Technologiesは規模が小さく、受注量も少ない。サプライヤーにとって、注文量が多く質の高い顧客へのサービスを優先するのは当然のことです。このような背景から、Yangtze Memory は傍観することしかできない。

また、昨年10月以降のメモリチップ価格の高騰も、日本のサプライヤーが米国、日本、台湾のメーカーへの供給を優先する理由の一つとなっている。サムスンNote 7が自然発火した後、メモリチップの価格が急騰し、1つの3D NANDチップの出力値は5,000〜6,000ドルにまで達しました。サムスンとSKハイニックスの両社はこれによって大きな利益を得た。サムスンノート7が自然発火し、巨額の損失を被ったにもかかわらず、サムスン電子の2016年第4四半期の営業利益は78億ドルで、前年同期比50％増加した。 SKハイニックスの2017年第1四半期の売上高は384億人民元で前年同期比72%増、純利益は116億人民元で前年同期比324%増となった。メモリチップの価格が急騰し、いくつかの世界的大手メーカーが受注獲得に躍起になっている中、弱小の揚子江メモリーテクノロジーズは生産能力をめぐって国際的大手と競争する能力がさらに低下している。

ウエハーの自給自足には時間がかかる

シリコンウエハの国産化を実現するには、2つの条件があります。一方で、莫大な資本が必要であり、他方では特許の壁を突破する必要があります。

資金面では、月産20万枚の12インチ研磨シリコンウエハー生産ラインを構築するには約4億ドル、月産20万枚の8インチシリコンウエハー生産ラインを構築するには総投資額が約2億ドルとなる。したがって、政府投資がない限り、民間資本はこの産業に参入する意欲がほとんどありません。

技術面では、海外のウエハーサプライヤーが関連プロセス技術を保護するために多数の特許を申請しており、後発の中国企業がこれらの特許障壁を回避するのは困難である。経済的利益と政治的要因により、中国企業が外国のウエハー供給業者から技術ライセンスを取得する可能性は非常に低く、中国が追いつくのはさらに困難になっています。

さらに、中国本土の新興ウエハーサプライヤーが激しい商業競争の中でどのように生き残ることができるかも問題です。数十年にわたる商業競争の結果、いくつかの大手企業による独占パターンが形成されました。上位5社のウエハー供給業者が支配的な地位を占めているため、中国本土の企業が技術革新を達成しても商業化は難しい。実際、いくつかの企業や科学研究機関は12インチのウエハーを開発していますが、歩留まりが低く、生産能力を通じてコストを分散できないため、商業競争では不利な状況にあります。 SMICの元創業者、張如静氏が創設した上海新生半導体と、日本の信越化学やSUMCOとの間には、依然として大きな隔たりがある。

ギャップが存在するからといって、私たちが常に他人に支配されるということではありません。一部のコア半導体装置の製造と比較すると、ウエハなどの原材料の製造の技術的難易度は比較的低いです。特許障壁を回避し、商品化を達成し、激しい市場競争で生き残ることが、さらなる課題です。

これまで、TSMC、Intel、GF、UMCなどのメーカーがウェハーサプライヤーの主な顧客であり、中国本土のSMIC、Huali Microelectronics、Wuhan Xinxinなどのメーカーのウェハーに対する市場需要が比較的小さかったため、外国のウェハーサプライヤーが優位に立つことができました。しかし、本土での市場需要が小さいため、本土でこれを実行する人はほとんどいません。しかし、中国本土に多数の工場が建設されるにつれて、ウェハーの市場需要は急速に増加しており、中国本土のウェハーサプライヤーには発展の好機がもたらされるでしょう。

メモリチップの反撃にはまだ長い道のりがある

少し前、Huawei P10はフラッシュメモリスキャンダルに巻き込まれました。これは確かにファーウェイ自身によって引き起こされたものだが、メモリチップに関してファーウェイが他社のコントロール下にあったという事実によるものでもある。結局、サムスンと東芝が共同で結成したToggleDDR陣営と、インテルとマイクロンが主導するONFI陣営が支配するNANDフラッシュ市場では、サムスン、東芝、サンディスク、マイクロン、SKハイニックスなどの海外大手が80％以上のシェアを占めている。選択できる国内サプライヤーや、国際メーカーとの交渉材料として使える国内サプライヤーが存在しないため、ファーウェイがストレージチップのサプライチェーンを完全にコントロールすることは困難です。

清華紫光集団が南京と武漢に1000億元規模の投資を行ったことで、中国国民は国際的巨大企業のメモリチップにおける独占を打ち破れるという希望を抱くようになった。公開された報道によると、高其全氏はかつて、揚子江メモリーは2019年に64層積層型3D NANDフラッシュメモリの量産を開始し、2年以内にサムスンなどの大手メーカーとの差を縮めるよう努めると発言していた。

（3D NAND）

しかし、たとえ揚子江メモリが2019年に64層積層型3D NANDフラッシュメモリの量産を本当に開始できたとしても、海外でのウェハ供給業者不足に直面する可能性は依然としてある。集積回路業界には、原材料、設備、設計、鋳造、パッケージング、テストなどの側面を含む長い産業チェーンがあります。中国がメモリチップで他国に支配されないようにしたいのであれば、サムスン、東芝、マイクロン、SKハイニックスなどの少数の企業と対決するのではなく、米国が支配する半導体産業の分業体制全体を打破する必要がある。この作業は非常に困難であり、まだ長い道のりが残っています。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。