ApplePayが中国で開始、モバイル決済業界に新たな変化をもたらす

この記事は、China Business News から転載したものです。原題は「支払いの変更: 新旧の「土地争奪戦」」です。

2015年10月末現在、合計268の機関が中央銀行から発行される決済業務ライセンスを取得している。最近、中央銀行は上海長溝企業サービス株式会社の決済ライセンスを取り消した。2015年8月以来、3つの決済機関のライセンスが取り消されている。

決済業界では大きなイベントが絶えません。 Applepayは中国でまもなく開始され、過去2日間で数え切れないほどの注目を集めています。 ApplePay は決済業界にどのような混乱をもたらすのでしょうか。また、新旧のプレーヤー間の競争の中で決済業界はどのように変化するのでしょうか。

2016年の決済業界は非常に活発になると思われます。新たな規制の導入と業界の再編により、既存の決済会社と新興企業の両方にとって、領域を獲得し、新たな戦線を開拓することが特に急務となっています。

2015年以降、決済業界における規制是正の流れが静かに始まっています。昨年末には「非銀行系決済機関のインターネット決済業務管理弁法」が公布され、決済機関が決済チャネルとして位置づけ、口座機能を制限することを奨励するという明確な規制意見が示された。

中国決済決済協会が発表した「2015年中国決済決済業界の社会的責任報告書」によると、2015年10月末時点で、合計268の機関が中央銀行が発行する決済業務ライセンスを取得している。最近、中央銀行は上海長溝企業サービス株式会社の決済ライセンスを取り消したため、現在、ライセンスを受けた決済機関は267社あることになる。注目すべきは、2015年8月以降にライセンスが取り消された決済機関はこれで3社目だということ。

規制当局は決済業界を是正する決意を固めている。競争はますます激しくなり、状況は変化しており、決済機関の自制心と変革が差し迫っています。このような背景から、決済機関は徐々に戦略的な配置を調整しており、業界リーダーの地位はさらに強化され、非リーダー企業は決済の上流と下流の革新分野での領域拡大に注力しています。

決済業界は混乱している。

支払いの変更

「インターネット経済の発展とユーザー習慣の移行に伴い、モバイル決済はますますインターネット全体のインフラストラクチャと中核的な入り口になってきています。」ゼロワン研究所の李耀東所長は「第一金融日報」の記者に対し、これまでこの入り口は主にトラフィック優位性とシナリオ優位性に頼るインターネット企業によって占められており、金融機関は比較的遅れてスタートしたと語った。

李耀東氏は、平安ワンウォレットに代表される大手金融機関はモバイル金融サービスへの進出に力を入れており、金融シナリオの占有、ユーザーの金融管理ニーズのより深い理解、より豊富な資産管理経験など、独自の優位性も持っていると考えている。金融シナリオを頼りにして生活シナリオにまで拡張し、インターネット企業も生活シナリオを頼りにして金融シナリオにまで拡張することで、市場競争の「コインの表裏」を形成している。両者の核心は、ユーザーのニーズを迅速に把握し、効率的に満たすこと、そしてシナリオの埋め込みと技術革新を活用して、普遍的かつパーソナライズされたインテリジェントで統合された金融サービスを実現することにあります。この分野での競争はまだ始まったばかりです。現在の市場シェアには大きな差があるものの、総合的なモバイル金融サービスという点では、金融機関とインターネット企業は実は同じスタートラインに立っています。

業界環境の変化に直面して、決済機関は今後何に留意すべきでしょうか?中国社会科学院金融研究所の楊涛副所長は、中国ビジネスニュースの記者に次のように語った。「第一に、発展を標準化し、決済サービス利用者の保護と教育を強化することで、良貨が悪貨を追い出し、リスクと効率のバランスが取れるようになる。第二に、統合と調整により、業界では合併や再編がさらに進む可能性がある。第三に、開放と競争により、海外機関、伝統的機関、第三者間の競争が激化し、ウィンウィンの協力の余地が生まれる。第四に、戦略的な改善により、決済業界は国家戦略レベルと金融市場インフラレベルから、よりトップレベルの設計と位置付けを持つようになる。第五に、ルールがより重要になり、決済製品のイノベーションブームから業界の技術標準の構築までが進む。第六に、顧客志向とサービスの付加価値により、顧客の多様なニーズにさらに注意を払い、決済以外の追加サービスをもっと提供する。」

現在、国内決済業界はUnionPay Business、Alipay、Tenpayの3社が市場を分け合う「三つ巴競争」となっている。

Analysysの2015年第3四半期の中国非金融機関の総合決済市場における取引シェアに関する統計によると、UnionPay Business、Alipay、Tenpayがそれぞれ35.87%、33.18%、9.62%の市場シェアでトップ3にランクインした。その他のランキングは、99Bill 6.65%、Huifu Tianxia 4.81%、Tonglian Payment 3.86%、Yeepay 1.5%、Huanxun Payment 0.73%です。その他の決済機関は市場シェアのわずか 3.78% を占めています。

しかし、モバイル決済の「ケーキ」は異なるパターンを示しています。 iResearchによると、2015年第3四半期、Alipayはモバイル決済市場で71.51%の市場シェアを維持し、引き続きトップの座を占めた。 Tenpayは市場シェア15.99%で第2位となり、前四半期から2.91パーセントポイント増加した。ラカラの四半期市場シェアは6.01%で第3位となった。 UnionPay Businessのモバイル決済市場シェアはわずか0.49％で、国内第8位となった。ユーザーの習慣が発達するにつれて、モバイル決済の四半期ごとのアクティブ数は増加し続けるでしょう。今後、ユーザーはモバイル決済ツールへの依存度が高まり、個人の習慣や特定のシナリオに基づいてどのモバイル決済ツールを選択するかを決定するようになります。 ”

中国人民銀行科学技術部の王永紅部長は「現在、中国は複数のモバイル決済手段を並行して開発している」と述べた。 「小規模で比較的閉鎖的な環境で使用される一部の決済方法を除いて、国内のモバイル決済には3つの主要な流派があります。1つ目はフラッシュ決済流派で、クラウド決済、サムスン決済、アップル決済などのほか、モバイルオペレーターのSIM-SWP技術を使用した決済製品が含まれ、オフライン決済の統合に重点を置いています。2つ目はQRコードスキャン流派で、つまりQRコード決済で、主にサードパーティの決済機関であるアリペイとテンペイが含まれ、オフライン取引のオンライン取引への転換を競うことに重点を置いています。3つ目は転送流派で、アリペイ転送やWeChat支払いが含まれます。」

土地の奪取

支払いの将来性は非常に大きいです。古くからある機関であれ、新規参入者であれ、決済機関はすべてこのブルーオーシャンでより大きなシェアを獲得したいと考えています。

近年、中国銀聯はモバイル決済の戦略的展開において大きな進歩を遂げました。決済業界の新たな環境下で、中国銀聯は「第二の起業」モデルを開始し、徐々に金融技術革新の波を起こしている。

モバイル決済の分野では、中国銀聯は最近、活発な動きを見せています。2015年12月12日、中国銀聯は20以上の商業銀行と共同で、銀聯「クラウドクイックパス」を立ち上げ、クイックパスをベースとしたモバイル決済を開発し、HCE（ホストベースのカードエミュレーション）をベースとしたモバイル決済ソリューションを正式に開始しました。 UnionPay（銀聯）カードの小額、パスワード不要、署名不要のサービスの試験導入により、カード所有者は指定の加盟店で300元未満の「クイックペイ」支払いを署名やパスワード入力なしで行えるようになり、「クイックペイ」体験が大幅に向上しました。

2015年12月18日、中国銀聯とサムスン電子はSamsung Payに関する合意を発表し、Appleとの提携により中国でApple Payを開始することを発表しました。 Samsung Pay または Apple Pay を使用する UnionPay カード保有者は、便利で安全なモバイル決済体験を楽しむことができます。中国ビジネスニュースの記者に明かした内部関係者によると、「Apple Payはすでに社内テスト段階にあり、最初のユーザーはマクドナルド、ワトソンズ、スターバックス、711スーパーマーケットなど多くの店舗で支払いができる」という。

さらに、中国銀聯は支払いプロセスの簡素化から始め、2015年初頭に上海中山病院で「モダン病院」ソリューションを正式に開始し、支払いを従来の登録、診断、治療、検査、薬の受け取りとシームレスに統合し、全国で試験的なプロモーションを開始しました。中国銀聯の関係者によると、このシステムはすでに上海、広東、浙江、河北、安徽などの30近くの病院で運用されており、広東省の個人医療保険口座のモバイル決済の実現をリードしているという。

モバイル決済において絶対的な市場シェアの優位性を持つアリペイは、一瞬たりともその縄張りを緩めていない。まず、Alipay はモバイル版を再設計してオンライン シナリオを改善しました。 2つ目は、オフラインでのプロモーションを積極的に行い、スーパーマーケットやコンビニエンスストアと契約を締結することで、オフラインでの決済シーンを拡大したことだ。

2015年第3四半期に、Alipayはバージョン9.0をリリースし、将来的にはフルシナリオの金融プラットフォームを構築し、「シナリオ」を中心とした市場を拡大することを目指しています。例えば、Alipayは成都で「都市サービス」機能を提供しており、地元住民に積立金照会、香港、マカオ、台湾のビザなど14の便利なサービスを提供し、Alipayのシナリオをより豊かにしています。

さらに、AlipayはRT-Martとの契約締結など、オフラインでのプロモーションにも力を入れています。これまでのところ、アリペイは中国の5大スーパーマーケットブランドすべてと契約を結んでいる。同社は2015年9月23日、10億元を投じて「全国出店」計画を開始し、2カ月以内に100万人の「口コミ顧客」を集め、100万店舗をオープンすると発表した。

同時に、Alipay の触手はカバー可能なあらゆる領域に絶えず伸び続けています。アリペイは今年1月23日から、これまであまり登場していなかった保険会社を含む80のブランドと提携し、19日間連続で加盟店向けギフトパッケージを配布している。

Analysys Internationalによると、2015年第3四半期にTenpayの市場シェアは大幅に増加し、現在は市場シェアの15.99%を占めています。

テンセント・ホールディングス・リミテッドが発表した2015年9月30日までの監査対象外第3四半期財務報告書によると、同四半期のQQウォレットとWeChatペイのカード利用者累計数は2億人を超えた。ソーシャルネットワーキングに基づく巨大なユーザーベースと頻繁な支払い行動により、Tenpay の支払い規模は大幅に拡大しました。さらに、サービスプロバイダーへのアプリケーションの全面的な開放により、かなりの数の小規模および零細な商人も惹きつけられました。

Lakala は決済業界のダークホースであり、総合的なインターネット金融の共生システムの設計に役割を果たし、その有効性を実証しています。昨年、ラカラは「8+N」事業セグメントのレイアウトを3度目に改善しました。決済、信用報告、ローン、資産管理、保険、ショッピングモール、投資、銀行サービスなど、複数の事業ラインが、Lakala プラットフォームにさらに多くの新規ユーザーを呼び込むための努力を重ねてきました。もともとあった便利な決済事業が成長する一方で、クレジットや資産管理の事業も大きく増加しました。

400万以上の加盟店と1億人の個人ユーザー、そしてビッグデータと信用報告サービスからなるプラットフォームを基盤として、昨年第3四半期、ラカラの信用事業は月間取引高が100億元、資産管理取引高が30億元に達し、ラカラのモバイル決済事業の爆発的な成長の主力となった。

「複合型」POS端末

大手決済機関の革新と改善は、他の決済機関や関連する上流・下流産業にも静かな変化をもたらしています。決済シーンにおける重要な領域であり、近距離決済の主な手段として、POS 端末も変化を遂げています。新しいタイプの端末POS機器が市場で人気を集めています。このマシンは、UnionPay、WeChat Pay、Alipay などの支払い方法を巧みに組み合わせています。

中国ビジネスニュースの記者によると、POS端末はモバイルインテリジェンスの時代に入りつつあり、インターネットPOS端末が30年の歴史を持つ従来のPOS端末を部分的に置き換えつつあるという。 「インターネット POS マシンは、銀行カードの受け入れ、支払い、送金などの機能に加えて、銀行、業界プラットフォーム、サードパーティの代理店プラットフォームにも接続できます。従来の POS マシンと比較して、インターネット POS マシンの運用および保守効率は 20 倍以上高く、手動でのオンサイト保守は必要ありません。」北京偉志パノラマ情報技術有限公司は、インターネット POS マシンの技術パートナーです。同社の創業者兼CEOの李燕氏が「第一金融日報」の記者に同社を紹介した。

「情報化時代に必要なのは、単純な決済接続のネットワークではなく、情報接続のネットワークです。資金、顧客、注文、生産能力、サービス能力に関するデータはすべてネットワーク上に配置されます。まったく新しいデータ情報ネットワークが必要だからです。物理的な商店を接続するには、インターネット上でデータを送信および接続するデバイスが必要であり、それがインターネット POS マシンです。」李燕は言った。

「チャイナ・ビジネス・デイリー」の記者は、この種のスマートPOS端末が他の機関でも好まれていることに気づいた。 Kuaiqian のスーパーインテリジェント POS マシンと Lakala クラウド POS マシンが最近市場に投入されました。

実際、昨年、Lakalaは近距離決済におけるNFC決済とQRコードスキャン決済を1つのブレスレットとアプリに統合しようとしたブレスレットをリリースしました。 「Lakalaはすでにバスカード、すべてのNFC銀行カード、さまざまなインターネット金融アプリケーションをAPPに導入しています。」ラカラグループの孫涛然会長は本紙記者とのインタビューでこう語った。

「埋め立て」にお金をかける

従来の POS 端末のレイアウトが業界の大きな再編に直面しているだけでなく、サードパーティの決済機関も変革と革新を遂げています。

「将来的には、サードパーティ決済の機会がリスクを上回るでしょう。ユーザー価値と加盟店価値に戻ることが、サードパーティ決済会社にとって唯一の道です。」連連支払の副総経理である曽毅氏は、中国ビジネスニュースの記者に対し、一方では市場全体が依然として爆発的に成長しており、モバイルの利便性が強調されていると語った。一方、市場がより高度な監督レベルに入ると、ユーザー体験や加盟店のニーズに重点を置く企業はより多くの市場シェアを獲得できるようになり、規制に違反して生き残る企業は生き残ることが難しくなるでしょう。違反を排除することは不正競争を排除することを意味します。不公平な競争が存在しなければ、市場は現在の価格競争ではなく健全な発展に戻るでしょう。したがって、業界の監督が強化されると、決済会社の利益は実際に増加することになります。

環境の変化に伴い、決済分野では淘汰と新生が起こっています。 JD.com、Baidu、Alipay、WeChat、UnionPay、Wanda QuickBill、Ping An One Walletなどの参加により、モバイル決済をめぐる激しい戦いが激化しています。

伝統的な金融のリーダーとして、Ping An Mobile Payment の展開と進歩は常に市場の注目を集めています。 2014年、中国平安の馬明哲会長は、One Walletでモバイル決済拡大キャンペーンを開始しました。しかし、ソーシャル遺伝子の欠如により、One Walletの普及のスピードと方法は市場が想像するほどスムーズではありませんでした。平安がどのようにしてモバイル決済市場に参入し、その存在感をさらに拡大できる決済シナリオを見つけられるかにも、外部からの注目が集まっている。

実際、Yi Walletは2014年にモバイル決済市場を初めて調査した後、過去1年間でグループ戦略を再調整し、金融決済シナリオから始めて、「金融-決済-取引-ソーシャルモビリティ」という新しいクローズドループ決済エコシステムを徐々に形成してきました。

新しい人材が業界に参入する一方で、決済業界のベテランたちは変革を模索しています。

大きな木に寄りかかって日陰を作るのもいいでしょう。快前は、単一の第三者決済機関事業を徐々に放棄している。現在、99billはワンダグループ傘下のインターネット金融会社として、新たな金融ビジネスモデルの拡大を続けています。ワンダグループは電子商取引やO2O分野の発展に力を入れており、金融サービスはユーザーに提供する重要な価値です。

快前関連の担当者は中国ビジネスニュースの記者に対し、2016年に快前はまず万達の多様なシナリオ群内のユーザーと商人へのサービスに注力し、第2段階としてより多くのシナリオに波及していくと語った。 「ビジネスの観点から言えば、決済からインターネット金融へと拡大してきました。決済は電力網のようなものです。それがつながった後、どのような電化製品が接続されるかが、ユーザーに最も直接的な価値を提供します。」

2015年、匯富天下は金融決済、資産管理プラットフォーム、口座管理の3つの分野に注力し、総合金融サービスのシステムを徐々に改善し、サードパーティ決済会社から新しい金融サービスグル​​ープへの変革とアップグレードを完了しました。

「2016年、Huifuは引き続き、新しい金融機関向けのインフラサービスと資産管理の2つの分野に注力していきます。」 Huifuの関係者は記者に対し、2016年のHuifuの発展の焦点は「Account+」と「Wealth Management+」の2つの主要プラットフォームに置かれると語った。同社は自社の第三者決済の業務特性を融合し、金融口座、運用リスク管理、データ管理、決済決済を主な業務内容とする「Account+」と、完全な製品、完全な取引、産業チェーン全体を特徴とする「Wealth Management+」という、さらに充実した2つのプラットフォームを構築し、新しい金融エコシステムで企業に全面的なサービスを提供しています。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。