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TSMCが14/16nm FinFETプロセス競争でサムスンに敗れて以来、TSMCの主要顧客であったQualcommは次世代チップSnapdragon 820をサムスンに引き渡した。また、MediaTekは次世代チップの生産もサムスンに引き渡す予定であるとも報じられている。このような状況に直面して、TSMCはどのように対応すべきでしょうか?
TSMCは強い
2014年、世界トップ5の半導体ファウンドリの中で、TSMCは売上高が25.2%と最も高い成長率を記録し、売上高は251億8,000万米ドル、市場シェアは53.7%に達した。どの面から見ても、TSMCが最強です。
ガートナーのデータによると、UMCはトップ5の中で2番目に急成長している半導体ファウンドリであり、成長率は10.8%、収益は46億2,000万米ドル、市場シェアは9.9%となっている。同社は、2012年にグローバル・ファウンドリーズに奪われて以来、世界第2位の半導体ファウンドリの座を取り戻した。
グローバルファウンドリーズの売上高は前年比3.3%減の44億ドル、市場シェア9.4%で第3位となり、15億ドルの巨額損失を被った。しかし、アリアン・ペトロリアム・キャピタルは負けを認めようとせず、今年再びIBMのグローバル半導体事業を買収し、サムスンから14nm FinFET技術を購入して、一気に14nm FinFETへと飛躍した。
サムスンは2014年にアップルのプロセッサ受注を失った後、半導体ファウンドリ事業の売上高が前年比4.9％増の24億1,000万ドルとなり、5.1％を占めた。しかし、サムスン電子は依然として世界最大の携帯電話会社です。同社のExynos7420プロセッサは現在、世界最高性能の携帯電話プロセッサです。同社はまた、LTEベースバンドを導入し、自社のS6携帯電話でクアルコムのベースバンドを廃止した。さらに、サムスンはDRAM、CMOSなどの業界でも強力な競争力を持っており、半導体製造の継続的な発展を保証するのに十分です。
TSMCの懸念
TSMC の顧客は減少したり、離れていく傾向にあります。同社は昨年、AppleのA8プロセッサの受注を獲得したが、今年は16nm FinFETプロセスの量産が延期されており、Appleは9月に新世代のiPhoneを発売する予定だ。少なくとも現段階では、Apple A9 プロセッサは Samsung によって製造されるはずであることは明らかです。その他の主要顧客には、Qualcomm、Broadcom、NVIDIA、AMD、Marvell などがあります。
クアルコムは現在、サムスン、メディアテック、ファーウェイ・ハイシリコンに圧力をかけている。同社の純利益は今年第1四半期に47％減少し、投資家から分割を求める圧力を受けている。なお、冒頭でも述べたように、Snapdragon 810の過熱とTSMCの16nmFF+の進捗の遅さから、Qualcommは次世代チップ820の生産をSamsungに引き渡した。さらに、クアルコムは生産能力を一つにまとめることを望まず、UMCと協力して18nmプロセスを開発しているが、これはTSMCにとって深刻な悪影響を及ぼしている。なぜなら、クアルコムは数年にわたりTSMCの最大の顧客だからだ。
Broadcom、NVIDIA、AMD、Marvellなどの顧客は減少しています。 Broadcom は Avago に買収されており、Samsung も Avago の顧客です。同社がブロードコムの受注の一部を獲得するのは難しくないかもしれない。 NVIDIA は苦境に立たされており、MediaTek に買収されるという噂があります。 AMD は一部の GPU 注文を Global Foundries に返送しました。実際、上記の顧客は全員、Apple の A8 プロセッサをめぐる TSMC の競争によって損害を受けました。当時、TSMCは20nmプロセスの生産能力のほとんどをApple A8に譲り渡し、Qualcommを含むこれらの主要顧客への対応は不十分だった。
TSMCは、UMCおよびGlobal Foundriesの20/28nmプロセスとの競争に直面しました。今年2月、同社はメディアテックとクアルコムに合わせるために値下げをしないと主張。しかし、7月にはこれら2大顧客を獲得するために値引きを開始した。しかし、前述の通り、TSMCが20nmプロセスでAppleを優先したことでAppleは脅威を感じ、それでもUMCにいくつかの注文を出しました。 Qualcomm がすでに Samsung の 14nm FinFET を使用していることに加えて、MediaTek も Samsung の 14nm FinFET プロセスの使用に興味を持っているという噂があります。
TSMCは、16nm FinFETの進捗が芳しくないことを受けて、今年、10nmプロセスの進捗を促進する取り組みを強化し始めました。 TSMCの共同CEOであるCC Wei氏はメディアに対し、10nmは2016年第4四半期に生産開始されると述べた。しかし、サムスンはTSMCに息つく暇も与えなかった。同社は最近、10nm FinFET をロードマップに追加し、顧客が参照できる完成品を用意したことを示すビデオを公開しました。このように、サムスンは10nmプロセスにおいて確実にTSMCをリードしています。
サムスンによる競争圧力により、TSMCは今年の半導体ファウンドリーの成長予測を10%から6%に引き下げた。 TSMCの設備投資は当初の115～120億ドルから105～110億ドルに減少し、10億ドルの減資となったが、サムスン半導体の設備投資は約4％増加して150億ドルとなった。
TSMCが突破する方法
TSMCは現在、強力な製造技術力を備えた世界最大のファウンドリーです。 16nmや10nmプロセスでは一時的にサムスンに遅れをとっているものの、インテルやサムスンと並んで世界3大最先端半導体製造工場の一つとなっている。これにより、TSMC は姿勢を調整し、サムスンに追いつくための時間を確保できます。
一方、台湾では中国本土が世界最大の製造国となっている。中国発祥のハイエンド製造業への転換と発展に努めています。しかし、中国本土は半導体製造においてTSMCに大きく遅れをとっており、高度な半導体製造技術を必要としている。しかし、高度な半導体製造技術は他の分野とは異なり、継続的な研究開発が必要であり、時間がかかります。サムスンは2007年にプロセッサの生産を開始して以来、半導体製造技術の研究開発を強化し、巨額の資金を投資し続けてきた。しかし、同社の技術革新は、TSMCから引き抜かれた重要な技術人材である梁孟松氏に依存している。これは、中国本土が半導体製造を発展させ、追いつくことがいかに難しいかを示しています。さらに、中国本土最大の半導体メーカーであるSMICも、14nmが2020年までに量産される予定であると述べており、これはTSMCにとってチャンスをもたらすだろう。
中国は2014年に世界の半導体の半分以上を購入した。中国本土最大の半導体メーカーであるSMICは近年、中国本土市場からの収益シェアが増加を続けており、昨年の第4四半期には45％を超えた。 UMCは長い間この市場に注目してきました。同社は2003年に設立されたHejian Technologyを買収したほか、現在は厦門にさらに技術的に進んだ半導体工場を建設中だ。これは、各半導体ファウンドリーが中国本土市場をいかに重視しているかを示しています。 TSMCが調整のための時間を稼ぎたいのであれば、中国本土市場から始める必要がある。
中国本土は、外国の半導体産業への依存を変えるため、昨年、国内のチップ設計産業の発展を支援するために200億ドルのチップ産業基金を設立した。さらに、HiSilicon、Spreadtrum、Rockchipなどの中国本土企業も増加しています。世界のトップ50ファブレスICサプライヤーのリストに含まれる中国企業の数は、2009年の1社から2014年の9社に増加しており、中国本土のチップ企業がいかに急速に発展しているかを示している。さらに、中国本土はDRAM産業に積極的に参入しています。 2014年、中国本土は世界のDRAMの19.2%を消費し（DRAMeXchangeのデータ）、その額は100億米ドルに達した。これらすべてには高度な半導体製造技術が必要です。しかし、サムスンはチップ設計から携帯電話の生産・販売まで完全な産業チェーンを持つ企業であり、中国本土と競合しているのに対し、TSMCは単なるファウンドリーであり、中国本土と良好な補完関係にある。
中国本土が介入しようとしているDRAM産業はサムスン半導体の生命線だ。 2008 年以前は、韓国と台湾の DRAM 生産量は同程度でした。しかし、2008年の経済危機後、サムスンは台湾に勝つための計画を策定し、DRAM産業はサムスンが台湾に勝つための主要産業の一つとなった。 2014年、韓国は世界のDRAM市場シェアの70％以上を占め、サムスンは韓国最大のDRAMメーカーであり、世界市場シェアの40％以上を占めています。 TSMCは2013年に韓国のDRAM技術からの脱却を試み、台湾のDRAMメーカーと共同でWide I/O 2やHBM製品を開発しました。中国もDRAM業界に参入するためにDRAM技術を必要としている。しかし、どの面から見ても、中国のDRAM技術は台湾に遅れをとっています。 TSMCと関連台湾DRAMメーカーが中国と協力すれば、間違いなく双方がウィンウィンとなり、DRAM市場におけるサムスンの現在の絶対的優位性を打ち破ることができるだろう。
サムスンが半導体ファウンドリ市場において積極的な姿勢を示していることを受けて、TSMCは中国本土とのより緊密な協力を検討し、サムスンのDRAM産業を攻撃し、中国本土で発展中のチップファウンドリ事業を獲得すべきだ。
今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。 | 
