中国自動車販売協会：2022年9月の新エネルギー乗用車の地域市場分析

中国乗用車協会の新エネルギー車小売データによると、燃料車の購入税を半減する政策の実施後、全国の新エネルギー車市場は影響を受けなかっただけでなく、 6月から9月までの新エネルギー車の伸びは予想を上回った。供給の改善と原油価格の上昇により、市場は活況を呈している。原油価格の上昇と電気料金の固定化により、電気自動車の注文が急増している。さまざまな地域で乗用車の消費を促進するための強力な政策が導入されています。 9月の新エネルギー車と従来燃料車の前月比動向は、政策の影響を大きく受けた。

1. 9月の新エネルギー車卸売りは好調だった

9月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は67万5000台に達し、前年同月比95％増、前月比12％増となった。自動車購入税を半減させる政策の下、新エネルギー車は影響を受けなかっただけでなく、予想を超えて前月比で改善を続けた。 1月から9月までの動向は継続的な上昇傾向を示しており、市場の熱い成長の勢いは衰えていません。

1月から9月まで、新エネルギー乗用車の卸売販売台数は433万台に達し、前年同期比115％増加した。今年に入ってから、リチウムやニッケルなどの原材料価格の上昇により、動力電池の価格は業界の予想よりもはるかに速いペースで上昇している。そのため、自動車会社は動力バッテリーの価格上昇によって大きな圧力を受けており、価格を上げることによってのみコスト圧力を緩和することができる。

過去2回にわたる新エネルギー車の値上げの影響は今のところ明らかではなく、 9月の値上げも明らかな影響はない。まず、新エネルギー車の販売モデルは受注販売です。現在、各自動車会社では値上げ前の受注が大量にあり、 3月から5月にかけて先行受注の消化が進んでいる。 6月には新エネルギー車への特別優遇措置を含む様々な地場消費促進政策が推進された。現在、新エネルギー車の販売がさらに人気を集めています。

第二に、新エネルギープラグインハイブリッド車が燃料車市場を転換し、高油価が新エネルギー車の優位性を高めている。石油価格が高騰している現在、新エネルギー車の費用対効果は大幅に向上しているが、従来の自動車市場はより困難になっている。

3つ目の理由は、消費者の新エネルギー車に対する需要が強く、価格に対する敏感さが比較的低いため、価格が少し変化しても消費者の新エネルギー車に対する需要に大きな影響を与えないということです。

4つ目の理由は、新エネルギー車の価格が上昇する前に注文価格が固定され、早期注文の価格が固定され、より多くの消費者が合理的に行動したり、それに倣って注文を急ぐという新たな状況につながることです。自動車メーカー各社も、投機目的での転売が疑われる業者に対して注文を規制する措置を講じている。

2.新エネルギー車の小売販売は9月に大幅に増加

9月の新エネルギー乗用車の小売販売台数は61.1万台に達し、前年同月比83%増、前月比9%増となり、1月から9月にかけて上昇傾向が続いた。 1月から9月まで、新エネルギー乗用車の国内小売販売には基本的に季節的なパターンはなく、四半期内の動向も好調であった。

中国乗用車協会の小売データによると、1月から9月までの国内新エネルギー乗用車の小売販売台数は387万台に達し、前年同期比113%増加した。現在の年間累積成長率は依然として高い水準を維持しています。

第4四半期の新エネルギー車の予測は比較的保守的であるが、これは主に第3四半期の好調な業績が第2四半期の損失を補ったためである。第 4 四半期の初めに、年間予測の調整を検討する必要があります。

3. 新エネルギー乗用車の使用特性

2017年から2019年にかけて、新エネルギー乗用車のレンタル・リース部門におけるシェアは徐々に増加し、その後、2020年に純電気自動車のレンタル・リース部門のシェアは減少し始めました。民間市場での供給不足により、2022年9月のレンタル・リース部門における純電気自動車のシェアは12％となり、年初から大幅に増加しました。

近年、プラグインハイブリッド車の民間市場シェアは増加傾向にある一方、レンタル用プラグインハイブリッド車の需要は減少傾向にあります。純粋な電気自動車は、依然としてレンタルに最適な選択肢です。

4. 地域市場のパフォーマンスは徐々に改善している

ここ数年、新エネルギー乗用車の需要は購入制限のある大都市を中心に堅調だったが、最近は減少傾向が続いている。 2022年1月から9月まで、大都市における新エネルギー乗用車の総販売台数は22％を占め、 2021年より7ポイント減少した。これは、購入制限のある都市における新エネルギー車市場の販売台数伸び率が徐々に鈍化し、基本人口規模が需要を制約していることも示している。人口基盤が大きく、公共交通機関が貧弱なため、最近では郡や郷の市場で新しいエネルギーが徐々に導入され始めています。

燃料車が徐々に低層市場に浸透するのに比べ、新エネルギー車はより速いペースで普及しており、特に購入制限のない大都市では、新エネルギー車の販売が比較的高いシェアに達している。県や郷鎮市場における新エネルギー車も徐々に拡大しており、将来的には大きな可能性を秘めています。

5.新エネルギー都市市場のパフォーマンスは徐々に改善している

9月の新エネルギー車の主な成長の原動力は、初期段階で抑制された感染拡大地域にあり、上海、杭州、深センなどの都市での購入制限も依然として好調に推移した。 9月の新エネルギー車販売の主な成長牽引役には、購入制限のない鄭州、武漢などの中核都市も含まれていた。

2022年1月から9月まで、新エネルギー車は2021年の同時期と比較して全面的に大幅に増加しました。成都、杭州、仏山、深センなどの都市での成長が比較的速く、特に成都では増加台数が6万台に達し、増加の中心的な原動力となりました。

成都市場は、新エネルギー車が大きな成長を見せている特殊な環境でもある。見栄えが良く、使用コストが低い製品は、南西部地域で大きな可能性を秘めています。購入制限のある杭州、深セン、広州などの都市では比較的好調なパフォーマンスが見られ、これは購入制限のある都市での高級モデルの増加貢献でもある。

6.電気自動車の需要の地域差

純電気の個人住宅市場が徐々に立ち上がったことで、業界の発展が促進されました。今年は購入制限のある大都市での需要が非常に強いものの、シェアは徐々に低下しています。交通規制が実施された大都市の市場シェアは引き続き上昇しているが、中小都市や県・郷鎮市場の民間消費市場の回復は緩やかである。

純電気自動車リース市場は現在、緩やかな回復傾向を示しています。 2019年に純電気自動車販売におけるレンタル・リースの割合がピークを迎え、その後2020年はレンタル・リースの割合が徐々に低下した。 2022年には14％程度まで落ち込んだが、 9月には回復した。

大都市におけるレンタカーの割合は減少しているが、民間市場は依然として急速に回復している。購入制限のある都市の賃貸市場は、今年も引き続き中心的な勢力となる。

主要モデルの性能から判断すると、大都市と中規模都市における主要モデルの性能向上も反映されている。特に、 9月の増加はBYDが代表的で、大都市と中規模市場でのシェアが同時期に比べて2パーセントポイント増加しました。テスラの視点から見ると、 9月の主なエリアは同時期に比べて小規模都市にまで広がり、中規模都市の純電気市場は比較的順調に成長した。

7.プラグインハイブリッド乗用車の地域需要

プラグインハイブリッド車の民間消費市場は大きな成長の可能性を秘めており、中小都市でも需要は旺盛です。

プラグインハイブリッド車の使用台数およびレンタル台数におけるシェアは縮小し続けています。プラグインハイブリッドタクシーモデルの主な需要は、大都市や大都市にあります。今年、大都市のプラグインハイブリッドタクシー市場は大幅に縮小した。

近年、購入制限のない都市ではプラグインハイブリッド車の割合が徐々に増加しており、BYDとIdealが比較的強い。 M5は9月に非常に好調な業績を上げ、いくつかの旧主力モデルを上回りました。

9月はプラグインハイブリッドが強化され、購入制限の有無にかかわらず大中規模都市では依然としてプラグインハイブリッドが主力となっている。購入制限のある都市での需要は流行の影響を大きく受けており、県や郷鎮市場でのプラグインハイブリッドはまだ十分かつ効果的に推進されていない。

購入制限のある都市では、BYD Hanなどの車両への依存度が比較的高い。 QinやSongなどの低価格のプラグインハイブリッドは、中小規模の都市で優れたパフォーマンスを発揮します。

8.電気自動車の地域的普及– 9月

現在、購入制限のある都市における純電気自動車の割合は、2019年の6％から2022年には30％へと大幅に増加しています。

購入制限のない大都市、中規模都市、小規模都市における新エネルギー車の純電気自動車の販売シェアは基本的に同じである。 2019年と2020年は比較的低い水準でした。今年9月には中規模都市で22％に上昇し、県・郷鎮市場での浸透率改善も好調だった。

2021年には、国内のプラグインハイブリッド市場も6%と過去最高を記録した。プラグインハイブリッド車の市場普及率は全国的に、特に大都市で増加し続けています。今年9月にはプラグインハイブリッド車が市場の12％を占めた。その中で、小都市におけるプラグインハイブリッド市場の割合も継続的な上昇傾向を示しており、各都市タイプ間のプラグインハイブリッド普及率の格差は相対的に縮小している。

9. 9月には、各地域市場の企業は大きく差別化されました。

賃貸市場のパフォーマンスは地域によって大きく異なります。今年9月に比較的好調だったレンタル市場としては、広東省、浙江省、江蘇省などが挙げられる。地域によって、レンタル市場における各メーカーの業績も大きく異なっている。一部の地域では、現地の賃貸市場における地元製品の市場シェアは必ずしも高くありません。例えば、四川市場と重慶市場では、外国ブランドは今年比較的好調な業績を上げています。

民間の純電気市場は比較的明確な特徴があり、ハイエンド化の傾向が極めて顕著です。 BYDは好調な業績を上げ、先進地域では基本的に第1位となった。 SAIC-GM-Wulingは広西チワン族自治区と山東省で強い。

NIOやXpeng Motorsなどの新興自動車メーカーの業績は非常に良好です。従来の自動車メーカーも民間電気自動車市場で好成績を収めています。

BYDとLi Autoは民間向けプラグインハイブリッド市場で好調な業績を残した。特に、BYDは主要都市でほぼトップを占めています。 Ideal Autoの主要市場の大半で業績が低下しました。江蘇省、広東省、浙江省、山東省、四川省などの市場で金康汽車が理想汽車を上回り、上汽乗用車も好調に推移している。

合弁自動車メーカーのプラグインハイブリッドの業績は比較的弱いが、BMWとフォルクスワーゲングループチャイナ、フォルクスワーゲングループチャイナの業績は若干良好だった。

10.北京の市場動向

北京の新エネルギー車市場は2022年に比較的安定しており、 2022年9月の販売台数は1万9000台に達し、前年同期よりわずかに増加した。しかし、北京の2022年1月の売上は昨年を大きく下回り、 1月から9月までの累計売上は前年比23％増と平凡な成績となった。

2018年に新エネルギー車の割り当てが比較的厳しくなったため、 2022年の北京の新エネルギー車市場は全国的な傾向から乖離しています。これは割当発行のリズムによって抑制された消費の影響です。

北京の新エネルギー車の販売は6月から9月にかけて好調だった。指標の不足とテスラ車の供給量が少ないことを考慮すると、北京の9月のパフォーマンスは安定していると考えられた。北京の新エネルギー車の全体的なグレードは実用的であり、家庭のニーズをよく反映している。

11.上海の新エネルギー市場の動向

上海市場における新たな政策動向は、 2019年以降極めて安定している北京市場とは対照的である。 2020年9月以来、上海の新エネルギー車は小規模な爆発的な成長を見せている。

2022年9月、上海の新エネルギー車の販売台数は4万6000台弱となり、昨年9月の2万8000台より若干増加した。上海の新エネルギー車が9月の流行により被った損失は、今後大幅に回復できるはずだ。

12.制限都市における新エネルギー乗用車の市場動向

新エネルギー車は交通規制のある都市で比較的好調に推移し、 2022年9月には13万4000台に達し、前年比60 ％の成長率となった。さらに、 1月から9月までの新エネルギー車の累計販売台数は90万8000台に達し、前年同期比131％増となり、わが国の自動車市場全体の成長率を大きく上回り、わが国の新エネルギー車全体の平均成長率を上回った。これは、感染症流行中に規制対象都市が新エネルギー車を購入することに比較的熱心であったことを反映している。

13.購入・走行制限のない地域における新エネルギー乗用車の市場動向

非二重規制都市とは、燃料自動車の購入規制や走行規制がない地域のことをいいます。従来の自動車には購入制限や運転制限がないため、これらの都市における新エネルギー自動車の需要は実際の市場需要です。現在、二重規制のない都市の数も急速に増加しています。このタイプの都市は国内で比較的広い面積を占めており、新エネルギー車の販売は現在比較的高い水準にあります。

2022年、新エネルギー車は非二重規制都市で非常に好調で、 9月の販売台数は26.3万台で前年同月比71%増となった。全体としては、 1～9月の累計販売台数は187万台に達し、前年同期比129％増となり、力強い成長特性を示した。