中国自動車ディーラー協会：2022年上半期全国自動車ディーラーの生存状況調査

ブランド別では、高級・輸入ブランドが79.7ポイントで最も高く、合弁ブランドが72.1ポイント、国産ブランドが79.0ポイントとなった。

調査結果によると、ディーラーは、メーカーによる売れ行きの悪い車種のバンドル販売、市場発注、在庫管理にはあまり満足していないが、メーカーの担当者や地域スタッフに対する満足度は80点を超えている。 2022年上半期は、度重なる感染症の発生により、店舗の閉鎖や客足の減少などにより、店舗にかかる財務的圧力が比較的高かった。

02.半期の売上目標を達成したディーラーはわずか18.1%

チップ不足と度重なる疫病の影響を受け、半期の業務目標の80％以上を達成したディーラーはわずか45.1％でした。調査によると、ディーラーの18.1％が半期の販売目標を達成したという。中でも高級・輸入ブランド販売店は目標を上回る実績を上げており、半期ごとの販売目標を達成した販売店は24.6％に上った。

一方、ディーラーの新車粗利益率は若干改善し、 2021年より0.2ポイント上昇して1.5％となった。アフターセールス粗利益率も大幅な増加を示し、 2021年より4.4ポイント上昇して40.3%となり、 2020年と同水準となった。

03.ディーラーの利益率が低下

疫病リスク、チップ不足、消費圧力、人材流出などの不安定要因が、上半期のディーラーの収益性に深刻な影響を及ぼした。 2022年上半期、ディーラーの利益率は27.3％ 、損失率は19.1％でした。ほとんどのディーラーの収益性は基本的に同じままでした。

高級ブランド・輸入ブランドの全体的な収益性は良好で、ディーラーの50％以上が利益を上げています。合弁ブランドと国産ブランドの黒字ディーラーの割合は15％未満です。

ディーラーの収益構造は、新車販売利益とアフターセールス利益の割合が増加しました。度重なる疫病や経済の低迷などの要因が消費者市場に影響を及ぼしています。業界全体の収益性は悪く、特に金融保険の利益率は大幅に低下し、 2021年と比較して15.3％に低下しました。特に919保険料改革以降、ディーラーの保険手数料収入は大幅に減少した。保険会社の政策の厳格化と相まって、保険事業の収益性は低下した。

04.ディーラーが直面する主な困難と課題

2021年を振り返ると、度重なる感染症によるディーラーの営業停止や、チップ不足による車両供給の遅れなど、複数の要因により販売リズムが乱れ、ディーラーが市場の変化に対応することがより困難になりました。同時に、大きな財務的プレッシャー、高い顧客獲得コスト、顧客フローの減少がディーラーにとっての最大の悩みの種となっています。

ディーラーは調査の中で、供給の減少、顧客来店数の減少、顧客獲得コストの増加などの要因が潜在顧客の転換に影響を及ぼしていると報告した。

調査では、ディーラーからは、メーカーが適切な営業方針を調整し、店舗への査定額を引き下げ、ブランドや商品の宣伝を増やし、ディーラーの経営安定に協力してほしいとの声が上がった。特に、近年の自動車市場は不確定要素が多いため、補助金政策が継続されるか、あるいは自動車消費クーポンの支給などディーラーの収益性向上につながる優遇措置が講じられることを期待します。

05.ディーラーは2022年の自動車市場の動向についてより慎重になっている

現在、自動車業界は困難な課題に直面しており、政府、協会、企業は市場の回復を促進するために懸命に取り組んでいます。今年6月には、国税減税、地方自治体補助金、メーカー補助金、ディーラー販促など、数々の消費政策が実施され、需要面への強い牽引効果が生まれ、自動車市場の回復が加速した。

下半期の市場動向については、ディーラーの31.6％が依然として悲観的であり、市場売上は引き続き減少すると考えています。通年では、ディーラーの21.4％が年間を通じて下降傾向が続くと考えている一方で、ディーラーの30.3％は下半期と通年の両方で同じままになると考えています。

ディーラーのブランドへの投資意向に関する調査によると、ディーラーは将来の投資や買収に対して慎重であることがわかりました。投資や買収を意図しているブランドは、主に一部の高級ブランド、トヨタ、ホンダブランドに集中している一方、国産ブランドについては、投資意向は主に新エネルギーブランドに集中している。

2022年、中国自動車ディーラー協会は引き続き政府やメーカーとのコミュニケーションを維持し、自動車流通業界の現状についてフィードバックを提供し、会員企業の要求の解決に努め、業界の健全な発展を促進していきます。

付録：全国自動車ディーラーの存続状況に関する調査

中国自動車ディーラー協会は業界団体として、自動車流通業界の新車・中古車分野における数多くの指標、業界調査レポートなどをまとめ、発表しており、自動車メーカー、部品メーカー、ディーラー団体、銀行、証券、コンサルティング会社などの自動車関連企業から満場一致で高い評価を得ています。

中国自動車ディーラー協会は、自動車ディーラーが直面している圧力と困難を迅速に把握し、業界の健全で持続可能な発展を促進するために、業界へのサービス、ディーラーへのサービス、メーカーへのサービスの観点から、自動車ディーラーの生存調査を13年連続で実施しました。

生存状況調査の主な内容は、企業規模、年間目標達成度、営業利益、車両販売などの指標を含み、企業の経営状況を把握します。同時に、市場の継続的な変化と発展に応じて、政府、メーカー、協会のディーラーからの提案や意見を理解します。新しいビジネスモデルがディーラーと市場に与える影響を理解するため。

ディーラー生存状況調査を通じて、メーカーの方針や経営に対するディーラーの満足度を把握し、ディーラーの声をメーカーに伝え、ディーラーの要望を反映させることができます。メーカーは業界比較を通じてディーラー管理の問題点や欠陥を発見し、改善や管理支援政策の策定の参考とすることができます。自動車流通業界の健全かつ持続可能な発展を促進し、ディーラーの生存状況を真に反映します。