中国自動車販売協会：2022年6月のピックアップトラック市場分析

中国自動車販売協会（CPCA）自動車市場研究支部のピックアップトラック市場情報合同会議のデータによると、 2022年6月のピックアップトラック市場の販売台数は5万2000台で、 2021年6月から前年同月比19％増、今年5月から前月比24％増となった。疫病の影響で阻害されていたピックアップトラックの生産状況が改善するにつれ、政策は消費を奨励し、 2022年6月のピックアップトラックの生産と販売の回復を促進しました。これは、上海での疫病の改善後の業界の促進も反映しています。 6月、ピックアップトラックメーカーの販売ランキングは比較的安定しており、長城汽車が強いリーダーシップを維持し、江淮汽車のピックアップトラックも好調だった。

今年のピックアップトラックの業績は、主に供給要因により、比較的異常な状況となっている。今年のピックアップトラックの全体的な動向は比較的不安定で、 1～6月には25万9000台に達し、 2021年1～6月と比較して6％減少し、生産と販売の実績は低迷しました。

国の自動車消費促進政策の全体的な基調の下、ピックアップトラックに対する三つの保証政策と道路権政策はピックアップトラックの消費を強力にサポートしており、大手自動車メーカーも乗用ピックアップトラック製品を発売している。同時に、ピックアップトラック文化の活発化に牽引され、ピックアップトラック市場の消費は高い割合で成長を続けています。最近、国務院弁公庁は消費潜在力のさらなる解放と消費の持続的な回復の促進に関する意見を発表しました。 「意見」第13条第4項では、 「ピックアップトラックの都市部への進入に対して精緻な管理を実施し、ピックアップトラックの都市部への進入制限のさらなる緩和を検討する。2016年にピックアップトラックの試験的解除が行われて以来、ピックアップトラックの都市部への進入自由化に対する国の関心は、初めて省レベルから国務院レベルに高まった。ピックアップトラックの解禁は再び強力な政策的支持を受けており、ピックアップトラックの全面解禁が期待される。」と提案されている。

全国のピックアップトラック市場は地域的に北部に戻ってきました。北西部と北東部の市場は非常に好調ですが、南西部、中国南部、中南部の地域の市場需要は比較的弱いです。以前の不動産調整により、工事需要が低迷していましたが、最近、地方政府が投資を増やし、ピックアップトラック市場が財政に近づき、中小都市や県郷市場でのピックアップトラックの業績が強化されました。

特に不動産市場の低迷によりピックアップトラックの需要が低迷しているため、ピックアップトラック市場は今後大きな成長圧力に直面することになるだろう。しかし、ピックアップトラックは依然として商用車市場全体よりも優れた性能を誇っています。ピックアップトラックの消費文化が徐々に高まるにつれ、ピックアップトラックの販売を伸ばすメーカーの取り組みも効果的になるでしょう。乗用車市場の拡大によるピックアップトラックの恩恵がより顕著になるだろう。

1. ピックアップトラック市場の全体分析

1. 6月の全国ピックアップトラック市場動向の比較

2022年6月のピックアップトラック市場は5万2000台を販売し、 2021年6月比で前年同月比19％増、今年5月比で前月比24％増となった。前回の疫病により阻害されていたピックアップトラックの生産状況が改善したため、 2022年6月にピックアップトラックの生産・販売実績は回復した。これも業界では一般的な改善機能です。

ピックアップトラックの販売は2018年に10%増加しました。 2019年のピックアップトラックの累計販売台数は44万台で、前年比3％減少した。 2020年は前年比9％増の48万人と好調な実績となっている。

2021年の軽トラックの成長は、過積載規制の刺激により徐々に終息に向かっています。 2021年、ピックアップトラックの販売台数は55万台に達し、前年比14％増となり、従来の小型トラックに比べて好調な業績となっている。

今年1～6月のピックアップトラックの全体的な動向は比較的大きく、 25.9万台に達し、 2021年1～6月より6％減少しました。生産と販売の実績は依然として非常に良好でした。

2.ピックアップトラック市場の月別動向

ピックアップトラックの卸売市場の動向は2022年に大きく変動しましたが、 6月は比較的堅調に推移しました。 2022年の各月は前年に比べて比較的安定しており、 4月のみが異常な傾向を示しており、今後の月における減少もわずかに改善されるでしょう。

ピックアップトラックは生産手段となる車両です。一般的に、春節前にピックアップトラックを購入する人は比較的少なく、春節後にピックアップトラックの販売がピークを迎えます。これは、エンジニアリング プロジェクトとユニット購入の需要の成長ポイントでもあります。

乗用車の販売量は中国の消費者の生活の質と追求を表しているが、商用車の販売量は中国の小企業と小規模個人所有者の発展状況を表している。商用車の需要が増加し、国民の基本的な生活問題が解決されて初めて、乗用車市場は回復の可能性がある。

ピックアップトラック市場は、中小企業経営者の発展を直接反映しています。 2020年、長城汽車に代表されるピックアップトラック市場は、流行が緩和された後の自動車市場回復の先駆けとなった。しかし、不動産市場の低迷と疫病の混乱により、第三次産業は大きな経営圧力にさらされており、ピックアップトラック市場も厳しい状況にあります。

2. ピックアップトラック市場環境分析

1.国務院は消費促進策を展開する

2022年4月25日、国務院弁公庁は消費潜在力のさらなる解放と消費の持続的な回復の促進に関する意見を発表しました。 「意見」第4項第13条では、 「ピックアップトラックの都市部への進入に対してより厳格な管理を実施し、ピックアップトラックの都市部への進入制限のさらなる緩和を検討する。 2016年にピックアップトラックの試験解禁が行われて以来、ピックアップトラックの都市部への進入自由化に対する国の関心は、初めて省レベルから国務院レベルに高まった。ピックアップトラックの解禁は再び強力な政策的支持を呼び込み、ピックアップトラックの全面解禁が期待される。」と提案されている。

2.車両を乗用車と同様に扱う 自動車の新3大保証にピックアップトラックも追加

国家市場監督管理総局は、新たな「家庭用自動車製品の修理、交換、返品責任に関する規定」（国家市場監督管理総局令2022年第43号公布）（以下、「自動車三保証規定」という）を公布した。この規制は2022年に施行される予定。注目すべきは、新しい三保証規制は細部に若干の変更があるだけでなく、ピックアップトラックも車種に含まれている点だ。つまり、自動車経営レベルでは、ピックアップトラックの役割は乗用車とほぼ同等であり、これはピックアップトラックの今後の位置づけにとって好ましい政策であることは間違いない。

3.ピックアップトレーラーの新しいC6認定

公安部は2022年1月末に「自動車運転免許の申請と使用に関する規則」（公安部令第162号）を公布し、軽トレーラーのカテゴリーと必要なC6運転資格を明確に定義し、軽車両牽引の新たな現象に対する法的根拠を確立した。この規制は2022年6月1日から施行されます。ピックアップトラック＋トレーラー車列の運転方式を合法化し、トレーラー運転手がより豊かな運転体験をできるようにします。

4.多目的トラックの一般技術要件が発効

国家基準「多目的トラックの通用技術条件」が2022年6月1日に正式に施行される。

この規格は、2列の座席を備えた多目的トラックに適用されます。単列ピックアップトラックは多目的トラックの範囲には含まれません。この規格はピックアップトラックを明確に定義し、サイズ、登坂能力、燃費、荷台、タイヤなどの要件を定めています。また、 「荷台上部の長さは車両全長の35%を超えず、 1850mm以下」 、 「座席間隔は650mm以上」 、 「荷台後部テールゲートのみ開閉可能」 、 「後部座席の少なくとも1つにISOFIXチャイルドシート固定装置を装備する」などの詳細な条項を提案し、乗客と荷物の二重使用と運転の安全性というピックアップトラックの属性を確保しています。

同時に、この規格は、ピックアップトラックの衝突性能、シートベルト、チャイルドシートと固定ポイント、座席とヘッドレスト、ブレーキ、視界、タイヤなどに対してより高い要求を提示し、これらの側面における技術要求が乗用車の関連指標と一致しなければならないことを明確にしています。また、ピックアップトラックは電力に対する要求が高いため、省エネと環境保護の観点から、汚染物質排出制限、燃費、車内空気質、電磁両立性に関する技術要件は、既存の基準と一致するだけで十分です。

5.河北省：中古車の移転規制を解除／ピックアップトラックの規制を解除

河北省は、中古車の移転制限や購入税の免除など、多くの人々が懸念している問題について通知を出した。以下の内容は自動車業界に関するものです。具体的な概要は以下のとおりです。

自動車や家電製品など主要消費財が着実に増加。国家V排出基準を満たす小型非商用中古車の移転制限を全面的に撤廃し、中古車市場主体の登録、届出、車両取引登録管理規定を改善する。州全体でピックアップトラックの規制を解除。地方自治体が家庭用新車の普及、農村地域への自動車導入、新エネルギー車の普及など自動車消費促進活動を実施するのを支援するために、特別省資金が設けられています。

6.河南省：鄭州市街地へのピックアップトラックの進入規制をさらに緩和することを検討中

6月8日、河南省人民政府は「河南省経済安定のための政策措置パッケージの実施計画に関する通知」を発行し、 10の側面で155の具体的な任務を盛り込んだ。通知では「自動車や家電製品など主要消費の増加を安定させる」として、 「市内に入るピックアップトラックのきめ細かな管理を実施し、鄭州市主要市街地に入るピックアップトラックの制限をさらに緩和するための研究を行う」と提案した。責任部署や進捗要件も明確化され、 2022年9月末までに完了する必要がある。

7.四川省：ピックアップトラックの市内への進入規制のさらなる緩和を検討

四川省人民政府は「経済成長を安定させるためのいくつかの政策措置の印刷と配布に関する通知」を発行し、一定排気量以下の乗用車に対する自動車購入税の軽減政策の実施、国家V排出基準を満たす小型非商用中古車の省内への移転制限の解除、市内へのピックアップトラックの進入制限のさらなる緩和の検討を提案した。新エネルギー自動車充電スタンド（ステーション）の運用方式を最適化し、段階的にすべてのコミュニティと商業駐車場の充電施設の完全カバーを実現し、年内に高速道路のサービスエリア、旅客輸送ハブなどのエリアでの充電スタンド（ステーション）建設のカバー率80％の達成を目指します。

8.甘粛省は初めてピックアップトラックの市内への進入規制を緩和することを提案した

甘粛省政府弁公庁は「甘粛省経済安定のための政策措置パッケージ実施計画」を発表した。消費促進と対外貿易の安定を図るとともに、自動車や家電製品など主要消費財の増加を安定させるため、市内に入るピックアップトラックの規制を緩和し、自家用車に対する規制を最適化することを提案する。甘粛省が市内へのピックアップトラックの乗り入れ規制を緩和する政策を提案したのは今回が初めてだ。

9.フフホト市、ピックアップトラックの市内進入規制を緩和

6月15日、フフホト市交通警察分遣隊は「多目的トラック（通称ピックアップトラック）の交通管理措置の調整に関する通知」を発行し、ピックアップトラックの市内への進入規制を緩和した。 24時間通行禁止となっている都市高速道路や高架道路を除き、多目的トラック（通称ピックアップトラック）は朝夕のラッシュアワーを避けるため、その他の都市道路での走行が許可されている。

10.湖北省：武漢市はピックアップトラックの厳格な管理を導入、他の地域では交通規制なし

湖北省は「中央政府の経済安定政策措置パッケージの実施作業リスト」を発表した。そのうち、第18条には「武漢を除き、他の都市や州ではピックアップトラックの通行に制限はない」と明記されている。武漢市は、人々の生産と生活のニーズを満たすために、ピックアップトラックの交通に対する洗練された管理を採用しました。省公安局が主導して実施する。

昨年6月、湖北省人民政府弁公庁は「疫病の影響に対処し、商業消費をさらに促進するための若干の措置に関する通知」を発行し、市内へのピックアップトラックの乗り入れ制限を解除する必要があると言及した。 「中央政府の経済安定政策措置パッケージの実施に向けた作業リスト」の公表後、ピックアップトラックの解禁の実施が加速されるものと考えています。

11.四川省宜賓市、ピックアップトラックの禁止を解除、制限を一切撤廃、車両登録種別の変更も許可

2022年6月21日、四川省宜賓市公安局交通警察分遣隊は、都市部における軽多用途トラック（ピックアップトラック）の交通規制を緩和する通知を発行した。

12.重慶：重慶のピックアップトラックの市内への進入制限を解除

重慶市公安局は、自動車消費を促進し、物流と交通を円滑にするための10の措置を発表した。ピックアップトラックの制限を緩和、新エネルギートラックの制限を緩和、軽トラックのパス申請を緩和、コールドチェーン物流車両のパス申請を容易に、新型スマート建設ダンプトラックのパス申請を容易に、中古車の移転制限を解除、車両と運転手の管理社会サービスステーションの申請主体と業務範囲を緩和、車両と運転手の管理サービスを最適化、道路交通事故に対する社会支援を容易に、企業の生産、運営、輸送を保障する。

3. ピックアップトラック販売の地域特性

1.ピックアップトラック市場の地域的変化

ピックアップトラック市場は主に北西部と南西部に位置しており、西部地域でのピックアップトラックの需要は比較的大きいです。

現在、南西部と北西部のピックアップトラックの需要は総需要の40％以上を占めており、この2つが2つの中核市場となっています。

西洋市場は最近比較的安定しており、明らかな縮小の兆候は見られません。

現在、華北地域と黄河中部地域のピックアップトラック市場は比較的急速に成長しており、中国東北部のピックアップトラック市場も明らかな新興の特徴を示しています。

しかし、現時点では、中国東部と中国南部のピックアップトラック市場は大きな成長が見られません。

ピックアップトラックは、北部および中西部の市場で依然として比較的好調に推移しています。これは、北部および中西部の市場経済が比較的不活発であり、需要が主に投資とエンジニアリング建設によって推進されているためでもあります。

民間乗用ピックアップトラックの開発をさらに強化する必要があり、最近の長城乗用ピックアップトラックは期待に値する。

2.ピックアップトラックの販売地域分析

ピックアップトラック市場の主な販売地域は依然として中小都市と県郷市場が中心であり、特に県郷市場は現在比較的好調に推移している。 2022年6月の中小都市の市場パフォーマンスは特に優れていました。県・郷鎮都市市場は安定を維持しており、大都市市場には今のところ明らかな躍進の兆しは見られません。

大都市の市場は感染拡大後、徐々に縮小しており、購入制限のある都市の市場の中でも、天津市場の業績は特に目覚ましく、今年、購入制限のある都市の約20％のシェアに達し、広州も比較的好調に推移している。初期段階では比較的好調だった北京市場は、現在は比較的弱い状態にある。

4. 中国ピックアップトラック市場の競争分析

1.ピックアップトラックメーカーの業績分析

2022年、ピックアップトラック市場の主要メーカーは好調な業績を上げました。長城汽車のピックアップトラックは絶対的な優位性を着実に維持し、江鈴汽車は首位の地位を安定的に維持した。 JACモーターズなどが好調な成長を維持した。

2022年、上汽GM五菱の新製品は徐々に着実に発展し、ピックアップトラックの状況に大きな変化はなかった。長安汽車、上汽大通などが好調だった。

2.ピックアップトラックメーカーの年間市場シェアの推移

2022年6月、ピックアップトラック市場は依然として1強多強の傾向を維持しているが、徐々に差別化の傾向を見せ始めている。長城汽車のピックアップトラックの販売はユニークです。近年、長城汽車のピックアップトラックの販売シェアは増加を続けており、 2019年にはピックアップトラック全体の37% 、 2020年にはピックアップトラック全体の47%を維持している。 21年の販売シェアは43％に達した。 2022年6月には売上シェアが41%に達しました。

今年1月から6月まで、長城ピックアップトラックが市場シェア首位を占め、江鈴汽車、江淮汽車、江西いすゞ、鄭州日産なども強い地位を​​維持した。上汽大通、江淮汽車、上汽GM五菱ピックアップの急速な台頭により、トップ企業が後続企業の売上を圧迫している。

現在、ピックアップトラックの市場シェアが10％を超えるメーカーとしては、江鈴汽車や江淮汽車などがある。江西いすゞと鄭州日産も非常に強いです。どちらも歴史上比較的強固な伝統あるメーカーです。

3.ピックアップトラックメーカーの月次動向

最近、ピックアップトラック会社の中には比較的業績が好調なところもある。グレートウォールピックアップは四半期ごとに好調な成長を遂げ、最近も業績が好調で、大幅に強化されたメーカーとなった。 6月は長城汽車と江鈴汽車のピックアップトラックの販売が比較的好調で、上汽大通と長安汽車のピックアップトラックの販売も比較的好調だった。

2022年、伝統的な大手グループのピックアップトラックメーカーはいずれも非常に好調で、特に上汽大通の輸出実績は抜群です。長城汽車のピックアップトラックは国内外で好調な業績を上げており、新製品の発売も活発に行われている。江鈴汽車のピックアップトラックは急速に回復している。相対的に見ると、比較的新興勢力である上汽大通と長安汽車のピックアップトラックの成績は良かった。

4.ピックアップトラックモデルの月間動向

2020年からは、国家VIへのアップグレードに伴い、製品の更新と反復の速度が加速し、ピックアップトラックは市場調整期間に入りました。中国乗用車協会のピックアップトラック市場調査によると、ピックアップトラックのトレンドにおいて、長城汽車のピックアップトラックが絶対的な優位性を占めている。初期段階では、ピックアップトラック「風駿7」が好調な業績を上げ、最近では「グレートウォールキャノン」が極めて好調な業績を上げ、風駿7をはるかに上回り、市場をリードするモデルとなった。

2022年には、成長は主に第2層および第3層の市場からもたらされるでしょう。増加は主に、土木建設、都市電力、農林業、畜産、漁業、卸売、小売などの既存分野と、高級車、乗用車、オフロード車愛好家などの新規顧客によるものです。伝統的な主流自動車会社の主力モデルの業績は非常に好調で、長城汽車の製品イノベーション効果は非常に良好で、キングコングキャノンなどの新製品の業績も目覚ましいものだった。