国内ブランドの半期レビュー：市場の低迷によるさまざまな結果

2018年上半期、中国の独立系ブランドの浮き沈みと業界全体の成長の鈍化が相まって相乗効果を生んだ。

中国自動車ディーラー協会が発表したデータによると、6月の自動車ディーラーの在庫警告指数は59.2％に達し、在庫警告指数は依然として警告ライン（50％）を上回っている。これは、年半ばに中国の自動車市場全体の市場感情が下降傾向を示したことを意味します。

「全体的に見ると、SUVとMPV市場の低迷により、国内ブランドの全体的なパフォーマンスは比較的平均的です。」中国乗用車協会の崔東樹会長は7月9日、21世紀ビジネスヘラルドの記者とのインタビューでこう語った。

2018年も半分が過ぎ、大手自動車グループが相次いで上半期の販売データを発表した。上半期の販売台数を発表した国内ブランドの中で、上汽乗用車はエネルギースター新モデルの開発により業績が予想を上回り、「グループの足を引っ張った」という非難を払拭することに成功した。 GAC Trumpchiブランドの収益性は業界の競争環境の悪化により大きな影響を受け、全体的な業績を低下させており、BAICは徹底的な調整を行っている。

吉利汽車の今年上半期の総販売台数は76万7000台に達し、前年同期比44％増となり、年間販売目標158万台の49％を達成した。自動車市場が小幅な成長を続ける中、吉利汽車は業界をはるかに上回る成長率で、今年上半期の「中間試験」に見事な解答を出した。

過去数年間、最も有望な企業であったグレートウォールは、現在、売上の減少を経験している。長城汽車と吉利汽車の6月の販売台数はまだ発表されていないが、5月の販売台数から判断すると、長城汽車は吉利汽車に5万2000台遅れている。長城汽車の最初の5か月間の累計生産・販売台数は40万9000台で、吉利汽車に23万台遅れている。

マシュー効果は深まる

7月に入ると、おそらく「中間試験」の結果があまりにも良好だったため、上汽集団は先頭に立って上半期業績を発表した。

今年6月、上汽グループの販売台数は55万4000台に達し、前年同期の51万7000台に比べて7.2%増加した。上半期累計販売台数は352万台となり、前年同期比約10.9％増加した。

その中で、国産ブランドの栄威とMGは好調な業績を上げ、6月の販売台数は5万6000台に達し、前年同月比65.2%増となった。 1月から6月までの累計販売台数は35万9000台となり、前年同月比53.67%増加した。国内ブランドの立ち遅れ問題も解決した。

上汽乗用車は、昨年の同時期と比べて、新型MG6、栄威Ei5、栄威RX3、栄威RX8などの新モデルを追加し、人気モデルの連鎖反応を生み出した。

新エネルギー車の売れ行きも好調で、国産ブランドの成長に貢献した。これについて、中国乗用車協会の関係者は記者団に対し、上汽乗用車は現在、2つの主要ブランド（栄威とMG）と18のモデルを有しており、新エネルギー車とインターネット車が特徴で、若者に好まれていると語った。そのうち、栄威Ei5と栄威ei6の2つのモデルが売上高の60％以上を占めた。 Roewe Ei5の販売台数は4,661台に達し、驚異的な成果を収めた。ハイブリッド車においては、栄威Ei6の販売台数が初めて4,000台を超え、過去最高を記録した。

ハイブリッド車が依然として大きな割合を占めているものの、純粋な電気自動車の割合が昨年末の24％から37.6％へと徐々に増加していることがわかります。

SAICの乗用車の販売が急増しているのとは対照的に、GACグループの自社ブランドの販売は減少している。広州汽車グループが発表した2018年上半期の生産・販売データによると、累計生産台数は1,047万台に達し、前年同期比7.67%増加した。しかし、国産ブランドの販売は振るわず、上半期の販売台数は26万8000台で前年同期比成長率は6.9％に低下し、年間販売目標70万台の38.31％しか達成できなかった。

注目すべきは、2017年後半から今年上半期にかけて、GAC Trumpchiの主力モデルGS4の販売台数が徐々に減少していることだ。 5月の前年同月比13%減に続き、6月には減少幅が14.4%に拡大し、GAC Trumpchiの全体売上に影響を及ぼした。

中期モデルチェンジ後、GS4の新車販売と端末価格の強さはまだ検証されておらず、GS8の7人乗りモデルの市場容量は限られている。今後2年間でSAIC Roewe RX8の挑戦に直面することになる。

平安証券のさらなる予測によると、業界の成長率がさらに低下し、競争環境がさらに悪化し、価格競争が自動車メーカーの収益性を阻害するにつれて、純利益の伸び率はマイナスの影響を受けるだろう。

「低成長の傾向は常態化し、17％、18％の成長率の黄金時代は過ぎ去った。上半期の動向を見ると、国内企業間の広範な協力、技術提携、合弁の傾向がより顕著になり、合併や再編の統合がより大きくなるだろう。自動車産業の低収益時代に、企業は総力戦を強いられる。自動車の電動化も不可逆的であり、インテリジェントネットワーキングが標準となるだろう。」

7月9日、北京汽車グループ党委員会常務委員兼副総経理の江子力氏は21世紀ビジネスヘラルドの記者とのインタビューでこう語った。同日、北京汽車グループは上半期の業績を発表し、自動車販売台数は前年同期比7.6%増の120万3000台となり、1年ぶりに市場予想を上回った。

蒋子力氏は、今年4月以降、自動車業界は劇的な変化を遂げたと語った。関税の引き下げと開放の拡大の影響により、業界全体の価格中心が下方に押し下げられています。

「まず、贅沢ブランドが率先して製品価格を下げ、合弁ブランドや国産ブランドも値下げを進めている。価格体系全体の下落により、多くのブランドが微益の瀬戸際に立っている。業界全体が大規模な統合と調整の時期を迎えている。中心企業の業績は大きく変動し、地方企業の資本チェーンは緊密になっている。マシュー効果はますます顕著になり、強者がさらに強くなるだろう。」江子里氏は強調した。

独立した新エネルギーは課題に直面

新エネルギー車の開発に最も早く着手した企業の一つである北京汽車新能源と比亜迪汽車は、7月9日に今年上半期の生産・販売データを発表することを選択した。

工業情報化部など4つの省庁が発表したばかりの2017年のダブルポイント計算リストでは、BYDが新エネルギー車のプラスポイントと平均燃費で1位にランクされていることは注目に値する。

BYD Autoは今年上半期に22万台の自動車を販売し、前年比21%増加した。新エネルギー分野では、BYDは今年1月から6月までに合計71,270台の新エネルギー車を販売し、前年比106％増となり、引き続き新エネルギー市場をリードしている。

そのうち、PHEVプラグインハイブリッドモデルは上半期に合計47,430台を販売し、前年同期比197％増加しました。この分野では秦と宋DMが1位と2位を獲得した。秦はまた、累計販売台数が10万台を超え、中国初のPHEVプラグインハイブリッドモデルとなった。

一方、北京汽車新能源は上半期に5万4000台の自動車販売を達成し、前年同期比78.5%増となった。 BYDの新エネルギー車の販売台数は7万1000台で、2018年の販売目標20万台のわずか35.6％にとどまった。 7月9日、北汽新能源副総経理兼マーケティング会社総経理の李一秀氏は記者団のインタビューで、北汽新能源はグループと比較すると非常に弱く、グループの販売台数のうち10万台しか占めておらず、「本当にあらゆる手入れが必要だ」と語った。

しかし、BAIC New Energyは「野望」も掲げている。その1つは、2020年までにBAIC New Energyが「後方でしっかりと立ち」、中国ナンバーワンの新エネルギー純電気自動車としての地位を維持することだ。 2つ目は、2020年以降も製品・市場志向の事業においてリーダーであり続けることです。

この目標をいかに達成するかについて、李一秀氏は記者団に対し、「補助金政策への依存を早急に脱却し、サプライチェーン全体を調整し、費用対効果を実現しなければならない」と語った。

しかし、現段階で業界が最も懸念しているのは、スズキが中国から撤退した後、北京汽車グループと昌河汽車が独自に発展していくかどうかだ。

「次に、昌河問題に対処する鍵は、改革と調整の深化にあります。現在、BAICは、威王、昌河、そして本来のスズキブランドのブランド整理、特にチャネル計画と3つのチームの統合に取り組んでいます。そのため、昌河の改革はまだ終わっておらず、今後1〜2年は改革と調整の期間になると予想されています。また、伝統的な動力+新しいエネルギーのデュアルコアドライブを推進しています。」蒋子礼は言った。

北京汽車グループは、多くの関係者が関わる一大プロジェクトである総合的な新エネルギー転換を積極的に推進しているとみられる。北京汽車グループとダイムラーは共同で119億人民元以上を投資し、新エネルギー高級ブランドの開発に取り組んでいる。滴滴出行と戦略的協力枠組み協定を締結し、新エネルギー車事業、ビッグデータ応用、旅行サービス、カスタマイズ車、バッテリー交換などの分野での業務協力を深めた。マグナと戦略的に協力し、江蘇省鎮江市に合弁会社を設立して、オープンで共有可能なハイエンドインテリジェント純電気自動車の研究開発・製造センターを構築し、まずは北汽新能源のハイエンドブランドARCFOXの関連モデルを量産する予定。

さらに、華晨汽車グループと戦略的協力枠組み協定を締結し、中国東北部および全国の新エネルギー車市場を共同で開拓していく。新エネルギー公用車、タクシー、オンライン配車、自家用車、高速物流車両、タイムシェアリングリースの分野で協力し、瀋陽の東北市場で新エネルギー車の実証と推進に共同で取り組み、将来的には全国市場への拡大をさらに進める。

しかし、2018年以降、新エネルギー車勢力は補助金政策が縮小する市場を奪取しようと躍起になっている。一方、ダブルポイント政策の実施に伴い、新エネルギー車メーカーや多国籍自動車メーカーもこの分野での新車発売のペースを上げ始めており、新エネルギー車市場をめぐる競争はより激しくなっている。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。