中国乗用車協会：2022年5月の新エネルギー乗用車の地域市場分析

5月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は42万1000台に達し、前年同月比111.5%増、前月比49.8%増となった。新エネルギーの開発も現在の流行病の影響を受けていますが、前月比の改善は予想を上回りました。 1月から5月まで、新エネルギー乗用車の卸売販売台数は189.2万台に達し、前年同期比117.4%増加した。

1月から5月まで、新エネルギー乗用車の卸売販売台数は189万台に達し、前年同期比117%増加した。今後、供給が改善した後にさらなる対策を強化することによってのみ、販売損失を回復できる。

今年初めから、リチウムやニッケルなどの原材料価格の上昇により、動力電池の価格は業界の予想よりもはるかに速いペースで上昇している。そのため、自動車会社は動力バッテリーの価格上昇によって大きな圧力を受けており、価格を上げることによってのみコスト圧力を緩和することができる。

今回の二回にわたる新エネルギー車に対する価格上昇の影響は、今のところ明らかではない。まず、新エネルギー車の販売モデルは受注販売です。現在、各自動車会社は値上げ前に大量の注文を抱えており、 3月から5月にかけての先行注文の消化が進んでいるため、販売量に大きな影響はない。

第二に、新エネルギープラグインハイブリッド車が燃料車市場を転換し、高油価が新エネルギー車の優位性を高めている。石油価格が高騰している現在、新エネルギー車の費用対効果は大幅に向上しているが、従来の自動車市場はより困難になっている。

3つ目の理由は、消費者の新エネルギー車に対する需要は強く、価格に対する敏感性は比較的低いため、価格の小さな変化は消費者の新エネルギー車に対する需要に大きな影響を与えないということです。

4つ目の理由は、新エネルギー車の価格が上昇する前に注文価格が固定され、早期注文の価格が固定され、より多くの消費者が合理的に行動したり、それに倣って注文を急ぐという新たな状況につながることです。自動車メーカー各社も、投機目的での転売が疑われる業者に対して注文を規制する措置を講じている。

2. 5月の新エネルギー車の小売販売は好調に増加

5月の新エネルギー乗用車の小売販売台数は36万台に達し、前年同月比91.2%増、前月比26.9%増となり、1月から5月にかけて「W字型」の傾向を形成した。

中国乗用車協会の小売データによると、新エネルギー乗用車の国内小売販売台数は1～5月で171.2万台に達し、前年同期比119.5％増となったが、年間累計成長率は高水準から急落していない。今年は補助金が調整されたため、調整後も新エネルギー車の需要に明らかな変化は見られなかった。

3.新エネルギー乗用車の使用特性

2017年から2019年にかけて、レンタル・リースにおける新エネルギー乗用車の割合は徐々に増加し、その後、レンタル・リースにおける純電気自動車の割合は2020年から減少し続け、 2022年には10％に低下しました。民間市場での供給不足により、 2022年5月のレンタル・リースにおける純電気自動車のシェアは12 ％と若干の回復となった。

近年、プラグインハイブリッド車の民間市場シェアは増加傾向にある一方、レンタル用プラグインハイブリッド車の需要は減少傾向にあります。純粋な電気自動車は、依然としてレンタルに最適な選択肢です。

法人向けの純電気乗用車のほとんどはレンタル目的で使用されています。その他の用途の新エネルギー乗用車の市場は大きくないか、徐々に縮小している。これは補助金削減により新エネルギー乗用車が民需に転じる傾向でもある。

非営業市場においては、個人市場が2021年に78％を占め、好調に推移しました。 2022年には個人市場が81％を占め、民間市場の高成長がさらに進みました。ユニットの使用率は10%まで低下し続けています。

新エネルギー乗用車市場は最近、極めて不安定になっています。 2020年初頭、電気自動車レンタル市場は流行病の影響で低迷が続いた。中でも、疫病の影響を受けた賃貸市場は大きな打撃を受け、当面は依然として厳しい状況が続いている。 5月にはレンタカーにおける電気乗用車の割合が12％に上昇し、異常な構造変化となっている。

4.地域市場のパフォーマンスは徐々に改善している

ここ数年、新エネルギー乗用車の需要は購入制限のある大都市を中心に堅調だったが、最近は減少傾向が続いている。 2022年1月から5月まで、大都市における新エネルギー乗用車の総販売台数は19％を占め、 2021年より10ポイント減少した。上海は大きな損失を被った。これは、購入制限のある都市における新エネルギー車市場の販売量が徐々に安定し、購入制限が需要を抑制していることも示しています。最近、郡や郷の市場で新しいエネルギー源が徐々に導入され始めています。

最近、中大型車市場における新エネルギー車は徐々に増加しており、中高級新エネルギー車の市場拡大効果が良好であることを反映し、県・郷鎮市場における新エネルギー車も徐々に拡大している。購入制限のない大都市での新エネルギー車の販売動向は好調ではない。

5.新エネルギー都市市場のパフォーマンスは徐々に改善している

5月の新エネルギー車販売の伸びを牽引したのは、購入制限のない成都、重慶、仏山などの大都市だったが、購入制限のある深セン、広州、杭州などの都市でも依然として好調な販売が続いた。しかし、上海での売上は減少しており、損失は莫大です。現在、市場の成長は成都や重慶などの大都市で起こっています。購入制限のある都市のパフォーマンスは差別化されており、現在、上海などのプロモーションエリアは大幅に低下しています。

2022年1月から5月までは、2021年の同時期と比較して、全面的に大幅な増加が見られました。成都、仏山、重慶などの都市での成長が比較的急速で、特に成都では増加数が3万6000戸に達し、増加の中心的な原動力となりました。

成都市場は、新エネルギー車が大きな成長を見せている特殊な環境でもある。見栄えが良く、使用コストが低い製品は、南西部地域で大きな可能性を秘めています。購入制限のある杭州、深セン、広州などの都市では比較的好調なパフォーマンスが見られ、これも高級モデルの増加による貢献だ。

新エネルギー車の純電気自動車市場シェアは最近わずかに低下し、2022年5月には全体の75％に落ち込んだ。上海の需要が低迷したため、超大型市場では純電気自動車が好調に推移し、純電気自動車の15％を占めた。小規模都市や郡・郷の市場におけるプラグインハイブリッド車の全体的なパフォーマンスは比較的低いです。

6. 電気自動車の需要の地域差

民間の家庭市場が徐々に立ち上がったことで、業界の発展が促進されました。今年は購入制限のある大都市での需要が非常に強いものの、シェアは徐々に低下しています。交通規制が行われた大都市の市場シェアは引き続き上昇し、中小都市の民間消費市場は徐々に回復している。

純電気自動車のレンタル市場は現在、徐々に回復しつつあります。 2019年、純電気自動車の販売におけるレンタルとリースの割合はピークに達しました。その後、2020年に入るとレンタル・リースの割合は徐々に減少し、2022年には13％程度まで低下しました。

大都市におけるレンタカーの割合は減少しているが、民間市場は依然として急速に回復している。購入制限のある都市の賃貸市場は、今年も引き続き中心的な勢力となる。

主要モデルの性能から判断すると、大都市と中規模都市における主要モデルの性能向上も反映されている。特に、五菱宏光MINIは増加傾向にあり、5月には大都市と中規模市場でシェアが前年同期比3パーセントポイント増加した。テスラ モデル3から判断すると、5月の市場シェアの低下は主に大都市によるもので、上海は初期段階で成長に大きく貢献し、他の地域の市場は比較的良好だったということになる。

7. PHEVの地域別需要

プラグインハイブリッド車のレンタルシェアは縮小を続けており、2022年にはシェアが1％程度まで急落した。

レンタルモデルの主な需要は、大都市や大都市にあります。今年、大都市におけるプラグインハイブリッド車のレンタルは大幅に減少した。プラグインハイブリッド車の民間消費市場は大きな成長の可能性を秘めており、中小都市でも需要は旺盛です。

5月はプラグインハイブリッドが強化され、購入制限の有無にかかわらず大中規模都市では依然としてプラグインハイブリッドが主力となっている。購入制限のある都市での需要は流行の影響を大きく受けており、県や郷鎮市場でのプラグインハイブリッドはまだ十分かつ効果的に推進されていない。

購入制限のある都市では、BYD Hanなどの車両への依存度が比較的高い。 QinやSongなどの低価格のプラグインハイブリッドは、中小規模の都市で優れたパフォーマンスを発揮します。

8. 電気自動車の地域的普及 – 5月

現在、購入制限のある都市における純電気自動車の割合は、2019年の14％から2022年には27％に大幅に増加しています。購入制限のない大都市、中規模都市、小規模都市における新エネルギー車の純電気自動車の販売シェアは基本的に同じです。 2019年と2020年は比較的低い水準でした。今年5月には中規模都市で19％まで上昇し、県・郷鎮市場での浸透実績も好調だった。

2022年には、国内のプラグインハイブリッド市場も6%という過去最高を記録しました。プラグインハイブリッド車の市場普及率は全国的に伸び続けており、特に大都市では今年5月にプラグインハイブリッド車の市場シェアが12%に達した。その中で、小都市におけるプラグインハイブリッド市場の割合も継続的な上昇傾向を示しており、各都市タイプ間のプラグインハイブリッド普及率の格差は相対的に縮小している。

9. 5月には、各地域市場の企業は大きく差別化されました。

賃貸市場のパフォーマンスは地域によって大きく異なります。今年5月に比較的好調だったレンタル市場は、成都、深セン、北京、広州、杭州、重慶などです。各地のレンタル市場における各メーカーの業績も大きく異なります。一部の地域では、地元産品の市場シェアが必ずしも高くありません。例えば、深セン市場や重慶市場では、今年は外国ブランドの業績が比較的好調でした。

民間の純電気市場は比較的明確な特徴があり、ハイエンド化の傾向が極めて顕著です。 BYDは好成績を収め、広州を除くほぼ全ての都市で第1位を獲得した。天津はNIOが比較的強く、鄭州はSAIC-GM-Wulingがあり、他のほとんどの地域はハイエンドです。

NIOやXpeng Motorsなどの新興自動車メーカーの業績は非常に良好です。同時に、NIOは純電気自動車のハイエンド市場で第2位となり、Xpeng Motorsも好調だったが、民間部門では従来の自動車メーカーの業績は振るわなかった。

10. 北京の市場動向

北京の新エネルギー車市場は2022年に比較的安定しており、2022年5月の販売台数は8,000台に達し、前年同期よりわずかに増加しました。しかし、北京の2022年1月の売上は昨年より大幅に低下し、1月から5月までの累計売上は前年比23％増と平凡な成績となった。

2018年に新エネルギー車の割り当てが比較的厳しくなったため、2022年の北京の新エネルギー車市場は全国的な傾向から乖離している。これは割当発行のリズムによって抑制された消費の影響です。

北京の5月の新エネルギー車の販売は比較的好調だった。指標の不足を考慮すると、5月のパフォーマンスは安定していると考えられます。北京の新エネルギー車の全体的なグレードは実用的であり、家庭のニーズをよく反映している。

11. 上海の新エネルギー市場の動向

上海市場の新たな政策動向は、2019年以降極めて安定している北京市場とは対照的である。2020年5月以降、上海の新エネルギー車は小規模な爆発的な成長を見せている。

2022年5月、上海の新エネルギー車の販売台数は2台未満となり、昨年5月の1万4000台から大幅に減少した。 6月の流行により上海の新エネルギー車が被った損失は、大幅に回復できるはずだ。

12. 制限都市における新エネルギー乗用車の市場動向

新エネルギー車は規制都市では比較的好調な成績を収めた。 2022年1月、制限都市の乗用車販売台数は新エネルギー車7.7万台に達し、5月には8.4万台に達し、前年比成長率は1倍となった。

さらに、1月から5月までの新エネルギー車の累計販売台数は42万台に達し、前年同期比156％増となり、わが国の自動車市場全体の成長率を大きく上回り、わが国の新エネルギー車全体の平均成長率を上回った。これは、感染症流行中に規制対象都市が新エネルギー車を購入することに比較的熱心であったことを反映している。

13. 購入・走行制限のない地域における新エネルギー乗用車の市場動向

非二重規制都市とは、燃料自動車の購入規制および交通規制がない地域を指します。従来の自動車には購入制限や運転制限がないため、これらの都市における新エネルギー車の需要は実際の市場需要です。現在、二重規制のない都市の数も急速に増加しています。このタイプの都市は国内で比較的広い面積を占めており、新エネルギー車の販売も現在比較的高い水準にあります。

2022年、新エネルギー車は二重規制のない都市で非常に良好なパフォーマンスを発揮しました。 1月には17万台の販売台数と非常に好調に伸び、3月には成長率が183%に達しました。 5月の販売台数は18万8000台で130％増加した。 5月の成長率は4月より高く、好調な結果となりました。全体としては、1～5月の累計販売台数は87万台に達し、前年同期比150％増となり、力強い成長特性を示した。

当初懸念されていた政策の影響が少なかった、購入制限や走行制限のない都市が、売上と成長の主力となっている。全国各地で新エネルギー車に対する需要が堅調に伸びている。交通規制のある都市での需要と相まって、地域市場の需要は2022年も引き続き力強く成長するでしょう。