中国乗用車協会：2022年3月の中国のMPV生産台数は7万6000台で前年比28.5％減

2022年3月、感染症の頻発、原材料価格の高騰、チップ供給不足、地政学的不安定性などにより、吉林省や上海などの主要な自動車生産拠点など、一部の地域のサプライチェーンと生産に大きな影響が出ました。市場では、 「防疫から家族を守るために自動車を購入する緊急の必要性」と「収入期待の低下と需要の弱さ」が共存する状況にあり、自動車業界に多大な圧力をもたらしています。

3月のMPV生産台数は7万6000台で前年同月比28.5％減、卸売台数は7万1000台で前年同月比23.7％減となった。生産量と販売量はほぼ均衡した。 1～3月の生産台数は20万2千台で前年同期比15.4％減、卸売台数は20万4千台で前年同期比7.8％減となった。販売台数は前年比17,000台減少した。小型乗用車市場におけるMPVの普及率はわずか3.7％で、前年同期比0.7ポイントの減少となった。

1. TOP10の集中度は2パーセントポイント減少した

今年第1四半期のMPV登録企業は32社で、卸売台数は20万4000台で、前年同期比7.8%減少した。上位10社の合計販売台数は16万7000台で、前年同期比10.1%減少した。 TOP10の市場集中度は81.7％で、前年比2ポイント減少した。

TOP10企業の中には、合弁ブランドが5つ、独立ブランドが5つあります。全体のシェア81.7％のうち、合弁ブランドが40.9％ 、自主ブランドが40.8％と、企業数・割合ともにほぼ均等となっている。 GAC Toyota は目覚ましい実績を持つ新規参入企業です。トップ10社のうち、長安汽車（ +104.9% ）、広汽本田（ +30.9% ）、東風柳州汽車（ +15.1% ）、広汽乗用車（ +8.5% ）、上汽大通（ +1.0% ）の5社がプラス成長を達成した。その中で、長安の高成長は昨年の低水準の上に築かれたものである。 Ouno社の先進的なインテリアデザイン技術の導入とAushanの全長の延長により、Changan社は製品販売を伸ばすチャンスを見つけることができました。

グループ属性別に見ると、上汽グループが第1四半期のMPV市場全体の40.7% 、広州汽車グループが25.3% 、東風グループが15.0%を占め、上位3グループがシェアを占めた。彼らはMPV市場で絶対的な発言力を持っています。

2. TOP15車種の集中度が80％を超え、新車買い替え率は12％に達する。

国内MPV市場では42車種のMPVが販売されており、そのうちTOP15製品の販売台数は16.4万台で前年比8.0%減、市場占有率は80.1%となっている。アメリカ、ドイツ、日本、韓国、中国の車がトップ15にランクインし、アメリカ車（ 1社）が17.1%を占めた。ドイツ車（2社） 4.2％日本車（3社） 18.3％韓国車（1社） 2.0 ％中国車（8社） 38.5％ 。高級車がTOP15の売上のほぼ半分を占める一方で、小型・中型MPVは大幅に縮小しており、 MPV市場の「逆ピラミッド」の市場動向を浮き彫りにしている。

トヨタ・シエナとヒュンダイ・クストゥは発売と同時にトップ15リストに入り、 MPV市場のリーダーとなった。両モデルは合計2万台を販売し、 12.2%を占めた。今年第1四半期、新車MPVの交換率は12%に達した。

セナとクストゥの2つの新車に加えて、プラス成長を達成した他の7つのTOP15モデルがあります。成長率が大きい順に並べると、Ounuo ( +148.3% )、Weiran ( +124.5% )、Trumpchi M6 ( +60.0% )、Odyssey ( +30.9% )、Vito ( +30.3% )、Lingzhi ( +15.1% )、Maxus G50 ( +2.5% ) となっている。

ビュイックGL8 の売上成長は第 1 四半期ではマイナスでしたが、依然としてMPV市場シェアの約5 分の 1 を占めています。 Ouno は Hongguang と非常に競争力のある競合製品であり、価格帯は46,900 ～ 49,900元です。 2022年新型WeiranはMQB Evoデジタルアーキテクチャをベースに構築されており、最近正式に発売されました。技術的な改良も行われ、価格は286,800元から399,800元の間と、成長の余地が十分にある。

3.プラグインハイブリッドMPVには利点があるが、従来のハイブリッドMPVの性能は優れている

2022年第1四半期では、 MPV製品の電動化の傾向は明らかではありませんでした。販売された電気自動車は13台あったが、販売台数は多くなかった。 1～3月累計販売台数は3,552台で、前年同期比52.1％減となった。同期間に販売されたプラグインハイブリッド車は3車種で、販売台数は2,783台と前年同期比65.8%増となった。電気自動車とプラグインハイブリッド車はどちらも、新エネルギー車に対する補助金の減少と販売コストの上昇という一般的な環境に直面していますが、市場の需要状況は大きく異なります。私の意見では、 MPVは人と荷物の両方を運ぶことができ、長距離を移動する必要があるため、プラグインハイブリッド車は電気自動車よりもシンプルで使いやすく、操縦性が良く、航続距離の不安がないため、その利点が際立っています。これがプラグインハイブリッド車が急速に成長している理由の一つです。さらに、 BYD Song MAX DM 、SAIC Maxus G50 、Geely Jiajiの3つのモデルが市場に出ています。その中で、BYD Song MAX DMは3月に1,320台を販売し、消費者から高い評価を得ました。強力な製品が市場成長の基盤を築きます。

HEV市場にはGACトヨタ・サイ、GACホンダ・オデッセイ、東風ホンダ・エリシオンの3つのモデルしかありません。 1月から3月までのHEV累計販売台数は3万7000台に達し、前年同期比88.5%増加した。 MPV市場における普及率は18.3％に達し、前年同期比9ポイント増となり、予想を上回る結果となった。現段階では、HEV の方が移行製品として適しています。