中国乗用車協会：2022年1月の全国乗用車市場の分析

1. 1月の全国乗用車市場の概況

小売： 2022年1月の乗用車市場の小売販売台数は209.2万台で、前年同月比4.4%減、 2021年12月比0.6%減となった。 1月の小売動向は全体的に良好であった。

春節休暇は1月31日に始まりますが、休暇前に生産が停止し、消費者は数日前に車を購入するため、 1月は春節のために3〜5日が失われ、生産と販売が15％減少すると推定されます。そのため、 1月の小売業の業績は前月比、前年比ともに転換後、良好な成長となりました。

秋から冬にかけて、たびたび感染症の予防・抑制が求められていたが、今年の春節の「新年も外出自粛」など、防疫の呼びかけは昨年の同時期に比べ緩和された。帰省者規模が大幅に拡大し、全国の旅客数は前年比40％以上増加した。住民の大規模な故郷への帰還は、中西部のいくつかの省、県、町での自動車購入消費に一定の支援を与えた。祭り前の宣伝活動の強化により、帰省して車を購入する傾向も高まった。

ここ数ヶ月、生産と卸売販売が徐々に強化され、市場全体の供給は温暖化傾向を示しており、メーカーは新年の「好調なスタート」を積極的に歓迎しています。特に、ターミナルプロモーションは2021年7月以降11月まで大幅に縮小し続けました。 12月以降、プロモーションは若干増加し、小売業は引き続き好調を維持しています。

ディーラーレベルでの販売車種の在庫レベル改善や継続的な体制最適化により、メーカーの供給リズムは徐々に想定どおりになってきています。ホリデーシーズン前の販売ピークの到来に伴い、ディーラーは1月に端末値引きを大幅に増やし、販売熱が急速に高まり、端末小売販売が強化されました。

1月の高級車小売販売台数は29万台で、前年同月比5%減、前月比18%増となった。年初における高級車の小売売上高は前月比で大幅に増加しており、新年における伝統的な高級車の力強い成長傾向を示している。

1月の国産車販売台数は94万台で、前年同月比11％増、前月比1％増となった。 1月の国内小売シェアは独立系ブランドが45.5%で、前年同月比6.4ポイント増加した。 2021年の年間シェア41％と比較すると4.5ポイント増加しました。 1月の国内ブランドの卸売市場シェアは46.4%で、前年同期比4.3ポイント増加した。 2021年の年間シェア44%から2.4ポイント増加した。国内の主要ブランドは好調な業績を上げ、新エネルギー市場で大きな成長を達成しました。そのため、BYDやCheryなどの伝統的な自動車ブランドはいずれも前年比で高い成長を示しました。

1月、主流合弁ブランドの販売台数は86万台で、前年同月比17%減、前月比7%減となった。局地的な感染拡大は天津などの大都市の生産リズムに影響を与え、生産と販売の増加を抑制している。 1月の日本ブランドの小売シェアは19.2％で、前年同月比2.2ポイント減少した。ドイツブランドは市場シェアの23.5%を占め、前年比2.3ポイント減少した。アメリカ市場の小売シェアは8.2％となり、前年比1.2ポイント減少した。フランスのシェアは0.1パーセントポイント増加した。

輸出：中国乗用車協会の統計によると、 1月の乗用車輸出台数（完成車、 CKDを含む）は16.9万台で前年同月比91％増、新エネルギー車は総輸出の30％を占めた。 1月の国産ブランド車の輸出台数は10万7000台で前年同月比56%増、合弁・高級ブランド車の輸出台数は6万1000台で前年同月比で大幅な増加を示した。

生産： 1月の乗用車生産台数は205.9万台で、前年同月比10.4％増、前月比16.5％減とやや低調となった。そのうち、高級ブランドの生産量は前年比16％増加し、前月比12 ％減少した。合弁ブランドの生産量は前年比2％増加、前月比20％減少した。自主ブランドの生産量は前年比17％増、前月比14％減となった。

1月の自動車市場の生産・販売の伸びは比較的良好でした。一部の地域で若干の生産減少があったものの、チップ供給は改善を続け、 1月の生産・販売の増加につながった。

卸売： 1月のメーカー卸売販売台数は217.2万台で、前年同月比6.8％増、前月比8.2％減となった。生産制約の影響を受けた一部の自動車メーカーの業績はばらつきがあった。

在庫: 2021 年の最初の 3 四半期は、在庫調整から安全在庫への接近までの特別なサイクルを経験しました。第4四半期には製造業者の在庫が急速に補充され、 1月の小売業と輸出の好調な業績の基礎が築かれた。 1月はメーカー在庫が前月比11万台減少し、流通在庫も前月比9万台減少した。毎年1月は在庫調整の重要な節目となります。今年1 月は在庫調整が比較的順調に進み、新年の好調なスタートの基盤が築かれました。

新エネルギー： 1月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は41.2万台で、前年同月比141.4％増、前月比18.5％減となった。前月比での減少は2021年1月の特徴と一致した。 1月の新エネルギー乗用車の小売販売台数は34.7万台で、前年同月比132.0%増、前月比27.0 %減となった。前月比の減少率は、 2021年1月の25%減とほぼ同じだった。

春節前、新エネルギー車と従来の燃料車は同期して強化傾向を示した。春節を前に、初めてのエントリーレベルの消費や従来の自動車の買い替えの需要が強かった。さらに、新エネルギー車の力強い成長が乗用車市場小売全体の成長を促進しました。

新エネルギー市場では、昨年末の車両納入集中の影響で1月上旬は販売が低調だったが、2週目、3週目は大幅に回復した。全体的に見ると、国内では依然として散発的に感染例が見られ、特に新エネルギー車が主に販売されている北京、天津、杭州、深センなどの大都市に集中しているものの、比較的緩やかな感染予防措置は住民の移動や自動車消費に明らかな影響を及ぼしていない。

1)卸売： 1月の新エネルギー車メーカーの卸売普及率は19.0％で、 2021年1月の普及率8.4 ％より10ポイント以上増加した。 1月の国産ブランドの新エネルギー車の普及率は32.0%だった。高級車における新エネルギー車の普及率は22.9%であった。主流合弁ブランドの新エネルギー車の普及率はわずか2.7％だった。 1月の純電気自動車の卸売販売台数は33万3000台に達し、前年同月比130.4%増加した。プラグインハイブリッド車の販売台数は79,000台に達し、前年比202.1%増加した。 1月は高級電気自動車の販売が大きく伸び、中低価格帯モデルも好調な推移となった。純電気市場のダンベル構造が改善した。そのうち、 A00クラスの車両の卸売販売台数は105,000台で、純電気自動車の市場シェアの32%を占めています。 A0クラス車の卸売販売台数は51,000台で、純電気自動車市場シェアの15%を占めた。 Aクラスの電気自動車は、純電気自動車市場のシェアの22%を占めました。 Bクラスの電気自動車は10万1000台に達し、前月比14%減となったが、純電気自動車の市場シェアの30%を占めた。

2）小売： 1月の新エネルギー車の国内小売普及率は16.6％で、 2021年1月の普及率6.8 ％より10ポイント増加した。 1月、国産ブランドにおける新エネルギー車の普及率は31.4%だった。高級車における新エネルギー車の普及率は10.2%であった。主流合弁ブランドにおける新エネルギー車の普及率はわずか2.5％だった。

3)輸出： 1月には5万2000台の新エネルギー車が輸出され、堅調な成長を維持した。テスラチャイナは4万499台、上汽乗用車は新エネルギー車4,814台、東風易捷は4,267台、吉利汽車は444台、長城汽車は408台、上汽大通は406台、BYDは313台を輸出した。他の自動車メーカーの新エネルギー車は主に国内市場で販売された。

4)自動車メーカー： 1月、新エネルギー乗用車市場は多様化の勢いを増し、BYDの純電気自動車とプラグインハイブリッドのデュアルドライブモデルが自社ブランドの新エネルギー分野での主導的地位を強化した。 SAICグループやGACグループに代表される伝統的な自動車メーカーは、新エネルギー分野で比較的好調な業績を残した。卸売販売台数が1万台を超えた企業は11社で、同期比で6社と大幅に増加した。内訳は、BYDが9万3,101台、テスラ・チャイナが5万9,845台、上汽GM五菱が4万7台、奇瑞汽車が2万1,179台、吉利汽車が1万7,036台、広汽アイオンが1万6,031台、上汽乗用車が1万4,414台、長城汽車が1万3,781台、小鵬汽車が1万2,922台、利汽車が1万2,268台、哨驪汽車が1万1,009台であった。

5)新勢力： 1月、小鵬、理想、蔚来、哈、躍進汽車、威馬汽車などの新勢力自動車メーカーの販売台数は前年同月比、前月比ともに総じて好調で、特に小鵬、理想、哈は1万台を超えた。 Leapmotorなどの2級企業も急速に販売台数を伸ばし、月間5,000台以上を達成した。主流合弁ブランドの中で、フォルクスワーゲングループチャイナとフォルクスワーゲングループチャイナは13,661台の新エネルギー車を卸売し、主流合弁市場シェアの59％を占めた。フォルクスワーゲンの堅実な電動化変革戦略が成果を示し始めている。上汽GMの新エネルギー車の販売台数も4,249台と好調だが、他の合弁企業や高級ブランドはまだ努力が必要だ。

6)普通ハイブリッド： 1月の普通ハイブリッド乗用車の卸売台数は6.7万台で、前年同月比58％増、前月比20％減となった。そのうちトヨタは3万8741台、ホンダは1万8516台、東風日産は5424台、長城汽車は1890台を販売した。ハイブリッド車が徐々に新たな注目の的となってきています。

2. 2022年2月の全国乗用車市場の見通し

今年は春節が早かったため、自動車市場は1月最終週に春節休眠期間に入りました。 2021年2月と比較すると、休暇前の売れ行き好調期間は11日減少しましたが、春節数日前の早期休眠期間も短縮されました。したがって、自動車市場は前年比で成長しなければならないというプレッシャーはあまりありません。

1月の連休前に早めに生産を停止したため、 1月の自動車販売が好調だった後もチャネル在庫は依然として低水準にとどまっていた。自動車メーカーは休暇後すぐに通常の生産と販売を再開したため、ディーラーは2月に在庫補充の需要が依然として高かった。

2022年の経済情勢はますます複雑かつ厳しさを増しており、不動産市場はピークを迎え、明らかな下落傾向を示しています。短期的には、不動産業界の規制は厳しいバランスに向かう傾向にあり、一部の関連業界は成長圧力の高まりと市場の期待の弱さに直面しています。疫病の影響により、休暇後の生産、生活、サービス産業の回復は比較的慎重なものとなった。また、冬季オリンピックなど主要イベントに向けた感染予防・管理策の強化により、 2月には自動車市場は緩やかに回復した。しかし、中年の出稼ぎ労働者の復帰により、自動車市場は構造的回復の好機を迎えている。

一部の伝統的な自動車メーカーは、チップの影響により2021年の期待を引き下げており、未納品の注文リソースが2022年の自動車市場の第1四半期に移行されているため、第1四半期には好調なスタートと確実な納品を確保するための取り組みが実施され、効果を発揮するでしょう。

新エネルギー補助金の減少や原材料価格の高騰により、初期段階で一部モデルの価格調整が行われ、一時的に受注が落ち込んだ。春節後、新エネルギー車の価格受容性は回復した。さらに、多くの新エネルギー車は、まだ初期段階で未納入の注文が山積している。そのため、 2月の新エネルギー車の販売台数は減少の影響を大きく受けないだろう。

毎年、春節後の新学期が始まる前には、自動車の購入が急増します。大都市の交通渋滞は、基本的に学校の休暇の開始と終了によって分けられます。感染拡大のリスクが依然として存在するため、今年の新学期前の自動車購入の急増は依然として好調であると予想される。したがって、 2月の卸売・小売売上高の伸び率は期待できるだろう。

3.新エネルギー車の価格がわずかに上昇しても販売数の増加には影響しない

最近、新エネルギー車に対する補助金の減少やリチウム鉱石などの基礎資源価格の高騰により、新エネルギー車企業は一定のコスト圧力に直面している。しかし、新エネルギー車の市場価格が大幅に上昇することは予想されておらず、自動車メーカーは圧力を解決し、 2022年も新エネルギー車の急速な成長を維持できるはずだ。市場のフィードバックから判断すると、新エネルギーの衰退後の価格変動については、ユーザーはある程度の合意と期待を持っている。

2021年、国内の新エネルギー車市場は活況を呈している。中国乗用車協会のデータによると、国内の新エネルギー車の小売販売台数は299万台に達し、前年比170%増加した。ターミナルでの新エネルギー車に対する強い需要、不十分な生産能力、および大量の未納車注文（自動車メーカーにコストを転嫁する大きな固定価格を含む）により、わずかな価格上昇は市場全体の需要に深刻な影響を与えることはない。 2022年には多くの自動車メーカーが生産と販売を増やすという野心的な目標を設定している。そのため、当社は新エネルギー乗用車の販売台数が2022年に約550万台に達し、引き続き約70％の高い成長を達成すると確信しています。

国の政策では新エネルギー車に多大な支援を行っています。 2022年も補助金技術指標は変わらず、バッテリーと車両の統合技術が向上しているため、新エネルギー車製品は、バッテリーエネルギー密度などの技術指標の向上や100キロメートルあたりの消費電力の削減により、より良い補助金支援を得られると予想されます。補助金技術指標の安定性は、業界の平均技術レベルの継続的な向上と、政策追従戦略の下での一部企業の投資圧力の緩和にも寄与している。

新エネルギー車の規模効果は明ら​​かで、大手企業の車両単体の規模は拡大し続け、コストは低下している。業界の規模が大幅に拡大するにつれて、新エネルギー車の固定資産の減価償却などのコストをより適切に共有できるようになり、指数関数的な成長段階で単一の車両の製造コストがより容易に規模のメリットを享受できるようになります。テスラなどが発表した財務報告によると、車種ごとの粗利益率は30％と高い水準にあり、コストリスクに対する強い抵抗力を反映している。これにより、製造業におけるスマート製造と技術革新にも新たな活力がもたらされます。

バッテリーに対するコスト圧力は、さまざまな方法で緩和できます。自動車メーカーは、バッテリーの性能を向上させ、サプライヤーの選択を多様化し、サプライヤー開発を社内取引に組み込むことで、コスト圧力を軽減し、通信効率を高めることができます。現在予想以上の発展を遂げている4680バッテリーは、コスト削減の余地が大きい。バッテリー業界への世界的な投資は前例のない規模であり、自動車会社からの安定供給に比べれば短期的な利益ははるかに重要ではない。

従来の燃料車の価格体系は、消費財に対する高い税金の影響を受けます。新エネルギー車には消費税などの税負担がなく、その代わりに新エネルギーポイントが多くあります。したがって、高級新エネルギー車には莫大な利益の可能性がある。 BYDやGAC Aionなどのモデルのバッテリー容量は高級車とそれほど変わらないが、価格差は大きく、 Aクラス車のコストパフォーマンスの高さを反映している。しかし、消費者の需要の違いにより、高級車はAクラスの国産車に比べて非常に人気があるため、高級車に対する価格圧力はそれほど大きくありません。主流のA0クラスの電気自動車市場では競争が激しく、コスト圧力も非常に大きいが、価格は安定しており、新エネルギー車のさらなる成長に向けた良好な基盤を提供している。

4.女性の自動車利用は自動車市場の成長の強力な原動力となっている

公安部の統計によると、 2021年現在、全国の自動車保有台数は3億9,500万台に達し、そのうち乗用車は3億200万台である。自動車運転者の数は4億8,100万人に達し、そのうち乗用車運転者は4億4,400万人となった。 2021年、全国で新車登録台数は3,674万台、新規運転免許取得者は2,750万人となった。

2021年の自動車運転者数は4億8000万人に達し、 2550万人増加し、比較的好調な実績となっています。過去のデータから判断すると、 2021年の成長数は比較的高いですが、 2020年の成長数が2,050万人であったことを考えると、両者を合わせると年間平均2,300万人となり、依然として比較的歴史的に低いレベルにあると言えます。そのため、運転者数の増加は自動車市場全体の成長にはあまり貢献せず、エントリーレベルの乗用車消費の増加にはつながりません。新エネルギーのユーザーは若年化しており、 1990年以降に生まれた人の自動車に対する需要は全体とは異なります。たとえば、インテリジェントネットワーキングの需要が高まり、ハイテク車に対する要件が比較的高くなっており、これが高級電気自動車の成長を促進しています。したがって、新しい勢力は非常に強力です。

運転者の性別では、男性運転者が3億1,900万人で、 66.32%を占めています。女性ドライバーは1億6,200万人おり、全体の33.68%を占めています。現在、女性ドライバーの数は比較的急速に増加しており、特に過去2年間で増加しており、現在、女性ドライバーの数は1億6000万人に達しており、 2014年の7000万人から2021年には1億6000万人に達し、毎年約1300万人の急速な増加を記録しています。これは、全体として、複数の自動車を所有する世帯の割合が継続的に増加しており、家族における2台目の自動車の成長余地が大きいことを示しています。

運転者の年齢別にみると、 2021年末時点で51 ～ 60歳の運転者は6,966万人で、全体の14.48％を占め、 2018年の4,663万人から2,303万人増加し、累計で50％増加した。ドイツの自動車購入者の平均年齢は52歳です。今後、中国における中高年層の自動車購入の増加は、自動車市場において無視できない勢力となるだろう。

新エネルギー車は2021年に非常に好調な業績を残しました。疫病の影響により、オートバイ市場は力強く成長し、パーソナライズされた旅行が急速に成長しました。運転者数はそれほど急激に増加していないものの、女性運転者や中高年運転者の数は急速に増加しており、これが自動車市場の成長ポイントとなっている。しかし、若者の不足は自動車市場の長期的な発展に隠れた懸念をもたらしている。そのため、自動車市場の成長は主に消費のアップグレードに依存しており、一方で自家用車消費の普及はボトルネックに直面している。

高齢化と女性ユーザーの増加傾向に直面し、新エネルギー車の急速な発展に依存し、マイクロ電気自動車のC5運転免許の実施を促進し、マイクロ電気自動車の運転者数を拡大し、マイクロ電気自動車ができるだけ早く適合に向けて継続的に変革できるようにして、自動車市場がより多くの人口の支持を得ることが緊急の課題です。

5. 2022年に従来の燃料車の消費を促進することも重要

過去2年間の世界的なCOVID-19パンデミックの影響下で、中国経済の最大のハイライトは対外貿易の高成長である。 2021年、中国の年間輸出入規模は新たなレベルに達し、初めて6兆ドルの大台を突破した。全国の輸出入貿易は2020年に比べて30％増加しました。 2021年、中国の対外貿易額は1.4兆米ドル増加し、貿易黒字は米ドル換算で6,765億米ドルと過去最高を記録した。

この場合、輸出入構造と国際貿易収支の分析に基づき、国内消費の伸びを高めるとともに、輸入車市場における消費の伸びを目標にすることで、主要貿易国間の貿易収支の改善を図る必要がある。

中国乗用車協会のデータによると、乗用車の従来燃料車市場は引き続き縮小しており、従来車は2019年に8％減、 2020年に前年比8％減、 2021年に前年比6 ％減となり、 2021年12月には前年比22％減となった。伝統燃料車市場は数年連続で急激に縮小しており、国産ブランドの伝統燃料車も引き続き下落圧力にさらされていることがわかります。

現行の税制では、燃料自動車の生産と使用には多額の税金がかかります。 2021年の国民税収入は1兆7,273.1億元で、前年比11.9％増加した。そのうち国内消費税は1兆3,881億元で前年比15.4%増加した。自動車購入税は3,520億元で、前年比0.3%減少した。現在の自動車取得税は、主に従来の燃料自動車によって負担されています。従来の燃料自動車の市場規模が縮小するにつれて、燃料自動車に対する税金も減少しています。

消費者が電気自動車を購入する主な理由は、自動車取得税や消費税の免除、使用段階におけるガソリン消費税の免除など、税制上の優遇措置があるからです。したがって、電気自動車の低コストの利点の大部分は、税制上の免税の利点です。短期的には、燃料価格は比較的高い水準に留まり、石油1リットルにつき0.5リットルの税金がかかるという特徴が非常に顕著です。ガソリン価格が3元を下回ると、電気自動車のコスト優位性は大幅に低下するだろう。

現在でも、低コストを理由に燃料自動車を購入する消費者がいます。国内ブランドのAクラスの従来型燃料車の多くは8万元以下の価格設定になっており、価格面でも大きな優位性があります。しかし、使用コストが上昇するにつれ、多くの初心者消費者は燃料車を購入できず、主流の電気自動車はさらに高価になるため、自動車の購入が抑制されています。現段階では、家庭での燃料自動車の消費を奨励することは依然としてプラスの意味を持っています。

6.世界の出生率低下に鑑み、結婚を奨励すべき–結婚すると自動車購入税が免除される

「新時代の高齢化対策強化に関する党中央と国務院の意見」では、住宅などの支援政策を検討・策定し、電気、水道、ガスの段階的価格政策を改善し、成人した子供が高齢の両親と近くに住むか同居し、扶養義務を果たし、介護責任を負うことを奨励する必要があると指摘した。これは老化に対処する良い方法です。

出生率の低下は、社会の進歩、生活圧力の増大、社会の発展の派生的な結果です。中国は東アジア共通の問題である深刻な出生率低下の問題に直面している。中国は日本、韓国、シンガポールなどの国と同様の状況に陥っています。

現在、人口構造の改善には出生数の増加が主眼となっており、当然結婚の促進も意味します。社会が成熟するにつれて、結婚しないという現象が増加しています。特に大都市では、若者は結婚しない自由がより多くあります。したがって、社会的なニーズと個人の選択には違いがあります。社会の安定を高め、社会発展の機会を増やすために、結婚を奨励する必要があります。

現時点では、私たちの結婚の問題は不妊の問題よりも深刻です。多くのハイエンド層は結婚に対して比較的否定的な態度をとっており、自信がないため、指導が必要です。若者の結婚や出産に対する意識の変化を加速させ、結婚を奨励しなければなりません。

結婚して子供を産むことは私たちの社会の再生産に必要であり、多くの国民の責任でもあります。私たちは伝統的な概念を継承し、結婚と出産についてのより強い概念を育むべきです。

私たちは人口の高齢化に直面するだけでなく、出生率の低下という世界的な傾向にも対処しなければなりません。我々は、若者の結婚や出産に対する考え方を育み、より多くの若者が結婚し、子供を持つことを奨励し、若年人口の構造的強化を推進するための努力を強化しなければなりません。したがって、結婚を奨励し、初めて結婚した人々の自動車購入を支援すべきである。

我が国の現在の結婚と出産を奨励する政策も徐々に確立する必要があり、特に地方自治体は自動車購入の免税などの方法を通じて結婚を支援する措置を講じるべきです。民政部門が証明書を発行する際には、初婚の夫婦に一定の自動車購入クーポンや免税枠を与え、費用は中央政府と地方政府が負担することを提言する。これにより、消費を促進するように社会を導く効果が得られます。