台湾工業技術研究院：2016 年 ICT 主要レポート トップ 10

ITRIは毎年、ICT業界のトップ10の重要課題を提案しています。今年の「ICT業界の10大重要課題」には、多様化するイノベーション手段と多様化する市場、共同共有、オンラインオーディオとビデオ、IoTセキュリティ、ネットワーク仮想化、スペクトル割り当て、垂直統合、車載半導体、機械学習とマシンビジョンなどが含まれ、これらはすべてICT業界にさらに劇的な変化をもたらすでしょう。過去3年間の主要テーマを振り返ると、2014年の「インテリジェンスはどこにでもある」、2015年の「モノのインターネットの応用開始」、そして今年の「ビッグメッシュ！複数の乗り物、ヒーローの台頭」まで、ICT業界が多様化発展期に入っていることがわかります。

移動車両4製品を同時に発売し、急成長を達成

2016年初頭、Googleの時価総額は再びAppleを上回り、世界的なハードウェアメーカーと連携した多角的発展の道筋が明らかに正しい方向に向かっていることを示しました。これはまた、革新的な自動車が今後も進歩し続け、ICT 産業が強気の方向へ発展を加速させることを意味しています。

2015年、モノのインターネット時代が正式に宣言されました。ユビキタスコンピューティングセンサーはマルチスマート空間を形成します。 2016年から2020年にかけて、世界のICT業界はスマートマシンの時代に入ります。そのため、無人車両、ドローン、ロボットなど、自律的に判断し学習できる機械を含め、人工知能が本格的に普及するでしょう。 2016年から2020年にかけて、VRウェアラブルデバイス、自動運転車、ドローン、スマートロボットの4大革新的乗り物の世界市場の年平均成長率（CAGR）は、それぞれ115％、134％、38.3％、10.7％に達し、いずれも急速に成長すると予測されています。

また、今年の米国コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）では、従来のコンピューティングやモバイル機器の展示エリアが縮小された一方で、ウェアラブル機器、スマートカー、ドローンなどのメーカーの展示エリアが大幅に拡大された。 ICT産業の発展の焦点は、スマートモバイルデバイスからさまざまな革新的な車両に移行していることがわかります。

シェアリングエコノミーの台頭により新たなサービスが生まれる

2015年以来、協働型シェアリングエコノミーが世界を席巻し始め、革新的なサービスと革新的な経済を推進し、伝統的な需要と供給の価値連鎖モデルの転覆を加速し、徐々に新しい産業生態連鎖を形成しています。グローバルな共同共有ビジネスモデルには、少量、多様化、カスタマイズ、P2P水平生産統合、サプライチェーンの短縮、分散管理への移行に向けた事業運営、限界費用ゼロのメリット、変動価格、共有および再利用可能な商品の価値の重視など、多くの特徴があります。

たとえば、Uber、Airbnb、LendingClub などはいずれもこれらの特徴を備えています。破壊的革新的ビジネスにより、これらの企業の時価総額は数百億ドルを超え、世界市場で急速に模倣され、車両のレンタルやライドシェア、宿泊サービス、物流や速達、人材サポート、家事管理などの革新的な共同ビジネスサービスが生まれました。

成功するビジネスモデルを共同で共有するための主要なテクノロジーは、市場規模の拡大、派生的なアプリケーション、持続可能な運用の中核となる基盤です。さらに、共同共有プラットフォームの開発も非常に重要です。 IEK は、2016 年には世界中で 10,000 を超える共同共有プラットフォームが存在し、年間成長率は 25% になると予測しています。

オンラインビデオとオーディオメディアのモバイルライブ放送は非常に人気があります

IEK のデータによると、スマート接続デバイスの世界的な普及率は上昇し続けています。 2013年から2014年にかけて、米国と中国本土の市場におけるオンライン広告はテレビ広告を上回り、主流メディアとなりました。 2016年には、モバイルやオンラインを含む台湾のニューメディア広告は320.8億台湾ドルに達すると予測されており、ケーブルテレビや無線テレビのテレビ広告の254.1億台湾ドルを上回り、ニューメディアが台湾最大の広告市場となり、主流メディアとなることが予想されます。

4G ユーザー数が増加し続けるにつれて、スマート モバイル デバイスはより高速で優れたビデオ視聴体験を可能にし、リアルタイムのオンライン ライブ ブロードキャスト、インタラクティブ機能などの機能を提供できるようになり、消費者に優れた視聴体験を提供します。これにより、モバイルビデオが急速に普及し、新興 OTT 事業者の発展が加速するでしょう。一方で、テレビ局やコンテンツプロバイダーなどの動画サービスプロバイダーは、従来のテレビ市場から脅威を感じており、新たなメディア開発へと急速に舵を切りつつあります。

IEK は、2016 年には、ライブ インタラクティブ ブロードキャストやビデオ トリガー オンライン ショッピングなどの新興オンライン ビデオ サービスのアプリケーション市場が引き続き拡大すると予測しています。今後の動画ビジネスチャンスを勝ち取るためには、「体験の創造」と「データの使いこなし」という2つの軸を使いこなす必要があります。

インターネットに接続されたデバイスが相互運用され、セキュリティが新たな課題となる

シェアリングエコノミー、オンラインビデオ、モノのインターネット産業の急速な発展に伴い、情報セキュリティの重要性はますます高まっています。 2014 年には、世界中で IoT に関連するオープン アライアンスが数多く設立されました。たとえば、Intel、Samsung、Dell が Open Interconnect Consortium (OIC) の設立を主導し、業界全体に大きな推進力をもたらしました。さらに、AppleはHomeKitを、チップ大手ARMはmbed OSを、そしてGoogleは2015年にBrilloをリリースしており、IoTデバイスの通信プロトコルの統合が避けられないトレンドであることを示しています。

大手メーカーがデータの相互運用性の仕組みを構築するにつれ、情報セキュリティを守ることの難しさが増しており、各社とも積極的に注目しています。 2015 年、ARM は Offspark を買収し、その組み込みトランスポート層セキュリティ (TLS) テクノロジを mbed OS に統合して、安全な実行とストレージにおける Cryptobox テクノロジの欠点を補いました。ガーターが発表したレポートによると、IoTデバイスの数は2020年に25兆個以上に増加するが、ほとんどのデバイスのセキュリティメカニズムはまだ不十分だという。

IEKは、2015年にカード、小切手、自動決済機関などの非現金決済システムにおけるハッキングや詐欺による損失額が160億米ドルに達したと指摘した。

仮想ネットワークは新たなトレンドであり、大きなビジネスチャンスが生まれています

ネットワーク仮想化は、2016 年に最も重要なトピックの 1 つになります。クラウド、モノのインターネット、ビッグ データ時代の到来に対応して、従来の通信事業者は、オープン イノベーションに基づくネットワーク機能仮想化 (NFV) テクノロジの導入を強化しています。米国の AT&T や Verizon、日本の British Telecom (BT) や NTT コミュニケーションズなどの有名な通信事業者は、導入および保守コストを節約し、サービス開始までの時間を短縮するために、NFV ネットワークの試験運用に積極的に取り組んでいます。

国際的な通信事業者はNFVを積極的に推進しており、これはネットワークエコシステム全体に影響を与え、関連するビジネスチャンスを誘発するでしょう。 IEK は、2016 年には NFV のニッチ展開がより大規模になり、NFV ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスの出力値が 34 億 5,000 万米ドルに達し、年平均成長率が 49.8% になると予測しています。 2019年には出力値が5倍に増加し、事業者のソフトウェアへの投資はサーバー、ストレージ、スイッチなどのハードウェア機器への投資を上回ります。 IEK は、現在、NFV 技術はオープンソースの形で推進されており、ネットワーク環境がオープン化とソフトウェアおよびハードウェアの分散化に向けて発展するなど、NFV の発展が複数の方向に推進されていると分析しました。

周波数割り当てが確定するとドローンが飛び立つ

2015年11月にジュネーブで開催された世界無線通信会議（WRC-15）において、各国政府は、モバイルブロードバンド通信、公共安全および緊急通信、捜索救助、無人航空機および無線航空電子システム、道路交通安全などへの周波数割り当てに関する決議に達し、将来の通信アプリケーションサービスの発展に役立つものとなるでしょう。

WRC-15 で計画されているモバイル ブロードバンドや PPDR に使用されるスペクトルは、世界中のいくつかの IoT 陣営が使用したい周波数帯域と重複する可能性があるため、細心の注意を払う必要があります。 IEKは、1GHz以下の周波数帯域がさまざまな垂直市場やスマートシティで広く利用されれば、設備の規模の経済性がもたらされると予測している。 WRC-15決議は、無人航空機の使用を合法化し、無人航空機の販売と開発を促進するのに役立つだろう。高周波（6GHz以上）の問題に関しては、WRC-15は3年後のWRC-19会議で周波数帯域を24GHz以上に決定することについても議論する予定です。今後 2 年間、高周波関連の問題は業界の発展に直ちに重大な影響を及ぼすことはないでしょう。

機械学習技術は大手メーカーで活用されている

機械学習技術の広範な応用は、次世代の技術開発に大きな影響を与えるでしょう。 Google は長年機械学習技術を活用してきました。 Gmail、Google フォト、Google Play、さらには自動運転車などの製品にはすでに機械学習技術が導入されています。 2015年、Googleは独自の機械学習システムTensor Flowを公開し、アルゴリズムの無料使用とトレーニングを提供し、機械学習技術の進歩を加速させました。

他の大手企業も機械学習プラットフォームを公開し、機械学習技術を持つスタートアップ企業を買収しています。機械学習の今後の発展は有望なものになると予測されます。

将来、機械学習はICT産業の発展において重要な位置を占めるようになるでしょう。台湾はそれに対応するための適切な戦略を策定する必要があります。機械学習技術は開発が難しいため、成果を出すには独自の研究開発で長期的な投資が必要になる場合があります。業界に十分な資金があれば、国際的な技術チームの獲得を検討することもできます。資金が不足している場合は、海外の機械学習プラットフォームを利用することも可能だ。

自社開発の半導体チップがトレンドを巻き起こす

IEK は、2015 年の世界のチップ供給統計において、IDM (統合デバイスメーカー) の全体的なパフォーマンスがファブレス IC 設計企業を上回ったことを観察しました。これは過去25年間で2回目です。主な要因は、大手IDMであるサムスンがクアルコム製品を放棄し、自社のExynosアプリケーションプロセッサに切り替えたため、ファブレスIC企業が本来得ていた収益がIDMの手に渡り、2015年のクアルコムの収益が前年比17.4%減少したことだ。

このデータは、IoT アプリケーションが垂直統合のトレンドを加速させており、システム メーカーがいずれもチップ分野での優位性を積極的に強化していることを示しています。特に、Apple のモバイル プロセッサ開発の成功モデルにより、Apple のモバイル プロセッサはウェハ ファウンドリの総収益の非常に重要な割合を占めるようになり、Samsung、LG、Huawei、Xiaomi が独自の AP チップを開発する傾向が促進されました。

台湾の半導体産業の生産額は2015年に2.3兆台湾ドルに達し、2.3%増加した。しかし、今後世界の半導体エコシステムが変化すると、台湾の IC 設計業界は、その製品が主に通信分野に集中しているため、必然的に影響を受けることになります。

自動車技術革新に特化したICの市場は巨大である

さまざまな新興半導体アプリケーションの中で、自動車エレクトロニクスアプリケーションは最も大きな可能性を秘めています。 IEKは、自動車エレクトロニクスシステム市場は2014年から2019年まで年平均約6％の成長を遂げ、市場規模は2019年までに1,680億米ドルに達すると予測しています。自動車のインテリジェント化が進むにつれ、新車価格に占める自動車エレクトロニクスの割合は2010年の35％から将来的には50％に増加すると予想されています。自動車1台当たりの半導体搭載量も増加し続け、2018年には610ドルに達すると予想されている。

自動車用半導体市場は急速に成長しています。近年、米国、日本、欧州の大手自動車用半導体メーカーに加え、Intel、Samsung、Qualcomm、nVidia も車載用専用 IC を発売し、市場での競争に参入しています。さらに、LGエレクトロニクスはゼネラルモーターズと提携し、シボレーボルト電気自動車の主要部品とモジュールを供給している。現代自動車も自動運転車用のコンピューター演算処理装置ＩＣやセンサーなどを自社で製造する予定で、市場の活況ぶりを示している。車載半導体の開発動向を注視し、大手自動車メーカー9社が2016年のCESで最新のコンセプトカーを発表した。将来、自動車はよりスマートになり、より自動化され、より電動化され、より共有化されるでしょう。

画像認識が急成長し、その応用範囲が拡大している

コンポーネント分野では、マシンビジョン技術とアプリケーション市場の成長が最も有望です。 IEKは、光学画像に基づく画像認識技術が最近非常に人気になっていると指摘した。 Apple、Microsoft、Intel、Sony は、ヘッドマウントディスプレイ関連の画像認識メーカーを多数買収し、より高度な技術の開発を続け、特殊なアルゴリズムでマシンビジョン市場の成長の導火線に火をつけました。

IEKは、マシンビジョンは画像をキャプチャし、画像内の物体の種類、形状、距離、移動方向などを識別できると指摘した。可視光、レーダー、レーザー、赤外線などのさまざまなセンサーを統合し、特殊なアルゴリズムと組み合わせることで、トーテム認識、顔認識、ジェスチャー認識、製品検出、環境探索などを提供し、インテリジェントなアプリケーションサービスを実現します。

初期の頃、マシンビジョンは主に工場自動化における光学検査に使用されていました。近年では自動運転、ドローン、ロボット、AR/VRの4大用途に応用範囲が広がっています。

ITRI ​​IEK プロファイル

ITRI の産業経済動向研究センター (IEK) は、ITRI の強力な技術研究開発サポートと相まって、政府の重要なシンクタンクの 1 つとなっています。 IEKの2020年に向けた新たなビジョンは、「台湾の産業価値創造をリードする国際シンクタンク」になることであり、ITRIの技術産業化、分野横断、システム統合における優位性を組み合わせ、台湾の産業および技術発展における重要な問題を提案・推進し、国の競争力と産業付加価値を飛躍的に高めることを目指しています。