DHgate: 2015 年のロシア越境電子商取引市場データに関する調査

データインサイト予測によると、ロシアのオンラインショッピング利用者の総数は2015年に4,000万人に達する見込みで、これは2015年には少なくとも1,500万人のロシア人が外国の電子商取引ストアで買い物をし、その多くが中国の電子商取引プラットフォームでの買い物に熱心であり、2020年までには強力な市場購買力を形成することになるということを意味する。

では、中国の越境電子商取引販売業者にとってのチャンスはどこにあるのでしょうか?ロシアの市場動向はどうですか?支払いと物流の問題をどのように解決しますか? DHgate は、データの洞察とロシア最大の検索エンジンである YANDEX のデータを組み合わせて、ロシアの越境電子商取引市場を明らかにします。

1. ロシア市場分析

AliExpressが2012年にロシア市場に参入して以来、新興市場をターゲットにする企業がますます増え、ロシアでの競争はますます激しくなっています。

ロシア市場、そしてロシア語圏の市場全体がなぜそれほど魅力的なのでしょうか?

ロシア語は世界で最も広く話されている言語の一つであり、話者数では世界で6位にランクされています。世界中にロシア語を話す人が3億人以上います。歴史的な理由により、ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタン、さらにはアゼルバイジャンなどの遠方の国でも、かなりの数の人々がロシア語を話しています（ウクライナには 830 万人、カザフスタンには 450 万人のロシア語話者がいます）。

世論財団（FOM）が発表した月次データによると、2014年秋までにロシアの成人の62％、つまり7,230万人がインターネットを利用し、そのうち5,990万人が毎日利用していた。

国境を越えて買い物をするロシアの消費者が増えています。 GfK1の調査によると、2014年に海外のオンラインストアで少なくとも1回商品を購入したオンライン消費者の割合は、昨年の36%から50%に増加した。特に、中国のオンラインストアの人気が大幅に高まりました。 2013 年の 25% と比較して、2014 年には回答者の 39% が中国のオンライン ストアで買い物をしました。

2013 年 4 月から 2014 年 4 月にかけて、ロシアではヨーロッパからの訪問者がインターネットに費やす時間が大幅に増加 (47%) し、年間 12 時間増加しました。ヨーロッパでは、ロシアは現在、トルコに次いで2番目にエンゲージメントが高い国です。

以下の表は、過去数年間のロシア越境電子ショッピング市場の統計データと、2014 年に権威ある外国組織によって発表された今後 2 年間の予測です。

長期的には、ロシアの電子商取引市場の潜在力はまだ十分に活用されていない。市場規模は今後も拡大を続けますが、その成長要因は以下の構造的要因から生まれます。

1. ロシア地域におけるインターネットと電子商取引の普及の拡大。

2. 電子署名とオンライン決済が普及する。

3. インフラの成熟: 輸送コストが下がると、電子商取引の範囲がより安価な製品カテゴリーに拡大し、小都市や遠隔地にまで到達するようになります。

4. 国内および新たな国際パートナーに目を向ける: ルーブルが下落し続けると、ロシアの消費者はドルやユーロで価格設定されたオンラインおよびオフラインの商品を購入することがますます少なくなり、そのため、比較的安価な国境を越えた商品を幅広く取り揃えている国内および中国などの国で買い物をするようになるかもしれません。

ロシア最大の検索エンジンYANDEXのデータによると、中国関連の検索では「ストア」「商品」「配達」という3つの単語が頻繁に登場する。これは中国のオンラインストア、中国の製品、配送サービスを指します。全体として、検索リクエストの 45% はさまざまな製品に関連しており、これは他のどの国よりも高い数値です。実際、中国の商品やサービスへの関心はさらに高く、中国の商品に関連する検索リクエストに加えて、中国の郵便追跡や中国のオンラインストアの翻訳（例：[Taobao 中国語-ロシア語翻訳ダウンロード]）に関連する検索リクエストもあります。

2. ロシアのオンラインショッピング利用者の需要と消費行動

1) 地域開発は不均衡であり、東西の格差が大きい

ロシアは非常に複雑な市場です。国土は広大で、2つの大陸にまたがっており、地域によってブロードバンドの普及率や IT 能力に大きな違いがあります。一部の地域では、地元の消費者はオンラインでの買い物を決断できない傾向がありますが、他の地域では比較的オープンです。

一般的に、国内の電子商取引市場の大部分は都市中心部で占められており、モスクワの平均市場規模は他の地域の約10倍となっている。

ロシアは世界最大の国です。その面積の4分の1はウラル​​山脈の西側に位置し、ヨーロッパに属しています。その面積の4分の3はウラル山脈の東側に位置し、アジアに属しています。しかし、人口分布は正反対です。人口の4分の3はヨーロッパに住んでいますが、アジアに住んでいるのは人口の4分の1だけです。さらに、住民の所得水準はヨーロッパ地域に比べてはるかに低い。流通は比較的分散しており、物流インフラは遅れています。

しかしながら、中国との近さと経済レベルの高さから、東部地域の住民は中国に対する強いアイデンティティー意識と中国製品に対する強い需要を持っています（ヨーロッパの住民はヨーロッパやアメリカの製品を好みます）。ロシアのユーザーの海外検索への関心に関するレポートによると、中国は海外ランキングで第4位にランクされています。月間検索数は410万件で、国関連の検索全体の5%を占めています。ロシアの地域の中では、シベリアと極東の住民が中国に対して最も強い関心を持っている。

知多など中国と国境を接するいくつかの都市では、中国製品が市場をほぼ独占している。手袋や日用品の野菜や果物などの小物もほとんど中国から輸入されています。毎日、買い物や消費のために中国へ向かう列車やバスが数本運行されています。同時に、無視できないもう一つの問題は、ここ数年、中国商人が現地で粗悪品や偽造品を販売しており、中国製品のイメージを大きく損なっていることだ。高品質と低価格の評判を確立することは、この地域の市場を獲得するために極めて重要です。この地域の市場は貨物用の国境倉庫の設立に適しており、ロシアン・エクスプレスなどの多くの物流会社が国境倉庫サービスを導入しています。

2) カテゴリーの需要はやや特殊である

ロシア市場の消費者が国境を越えて買い物をする主な理由は、商品価格の低さと商品カテゴリーの多様化の2つです。中国からの商品にはこれら両方の利点があります。彼らが購入する中国製品の主なカテゴリーは衣料品とアクセサリーであり、次いで携帯電話と通信周辺機器となっている。

①ロシアのバイヤーの製品需要

市場セグメントに関しては、さまざまな方法論やさまざまな情報源によって反映される状況には若干の違いがありますが、全体像は明確です。物品カテゴリーにおける需要の大部分は衣料品と履物であった。家電製品や家庭用品、消費者向け電子機器やコンピューターハードウェア、自動車部品や子供用品など。

中国製品の中で、ロシアのユーザーが最もよく検索しているのは、自動車やバイク（[中国製バイク250立方センチメートル長距離耐久競技評価]、[中国製ジープ]）、衣類（[中国製服のサイズを正確に選ぶ方法]、[中国製ライオン柄スウェットシャツ]）、各種電化製品（[中国で格安タブレットを注文]、[中国製掃除ロボットランキング]）などです。

「料理」関連の検索の絶対数で見ると、中国は他国の中で2位ですが、「中国」関連の他の検索に占める「料理」関連の検索の割合は大きくありません。

//www.ulmart.ru と //www.ozon.ru/ はロシアの電子商取引業界のリーダーです。同社の製品はほぼすべてのカテゴリをカバーしていますが、主に家電製品に重点を置いています。さまざまなカテゴリーの販売者は、各カテゴリーの製品選択を確認し、対象製品選択の特徴をまとめることができます。 //www.lamoda.ru/ は衣料品、靴、化粧品を専門とするウェブサイトです。

現在の物流と配達時間の効率を考慮すると、ロシア人が中国から購入することを選択する商品には、差別化と豊富さ、または比較的明らかな価格優位性など、いくつかの共通の特徴があります。衣服、靴、帽子を選ぶときは、基本的なスタイルと季節のニーズを把握し（季節的に人気がある場合、冬に春服を販売したり、春に冬服を販売したりすることはできません）、パーソナライズするようにしてください。 3C製品や自動車部品の場合、信頼性を蓄積することに重点を置き、製品の説明は正確である必要があります。正確なロシア語に翻訳するには翻訳会社を見つけるのが最善です。同時に、購入者から良いレビューを受けた製品の宣伝に重点を置きます。

②ロシア人バイヤーの性別と年齢

2013年にYandexとGFKが発表した調査レポートによると、男性は中国語のウェブサイトよりも英語のウェブサイト（54%）で商品を購入することを好み、一方、女性の大半は中国語のオンラインストア（52%）で買い物をすることを好みます。この現象は、購入した商品のカテゴリーに関連している可能性があります。女性が購入するカテゴリーは、主に衣料品、アクセサリー、子供用品、家庭用品などです。中国市場では、こうした低価格の製品が広く利用されています。一方、男性は電子機器や自動車部品の購入に集中することが多い。

また、越境オンラインショッピングの中心年齢層は20～29歳です。ロシアでは、この年齢層は最も活動的な年齢層でもあり、国際的な支払い方法について深い理解を持っています。この年齢層の回答者の約 40% が、英語と中国語の小売プラットフォームでショッピングの経験があります。

3) その他のロシア語圏の国

これまでのところ、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、モルドバの4か国が、ロシア語に「公用語」または「第二公用語」の地位を法的に認めている。ウクライナはロシア語が広く話されている国でもあります。エストニア、ラトビア、リトアニア、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタンにもロシア語を話す人口が相当数います。ロシアの移民労働者の多くはこれらの国々から来ており、彼らはロシア語を専門的に勉強したわけではないが、全員がロシア語に非常に堪能である。

ロシア以外のロシア語圏市場の中では、ウクライナとベラルーシが最も大きな容量を持つ国であり、カザフスタン市場がそれに続きます。リトアニア、エストニア、ラトビアのバルト三国からの注文も多数あります。アゼルバイジャンは石油資源が豊富な国であり、経済も比較的好調です。

注目すべきは、ロシア市場での現在の競争はすでに非常に激しく、ロシア以外のロシア語圏の国の市場はあまり注目されていないということだ。これらの国では、中国から越境オンラインショッピングをする人の数はまだ比較的少ないものの、一定の割合でBクラスの顧客が存在し、リピート購入率はロシア、ウクライナ、ベラルーシよりもはるかに高い。これらの国の現在の経済発展レベルを考慮すると、多くの地域では依然として物資が比較的不足しています。中国ではどこでも見かける商品も、現地ではまだまだ珍しいものばかりです。卸売業者はモスクワなどの大都市から商品を購入し、それを市場の小規模な小売業者に卸売りしています。地元の小規模Bクラスの購入者を獲得できれば、売上は大幅に向上するだろう。

3. ロシアの物流と通関

運用プロセス中に、多くの販売者がロシアへの発送を行わないポリシーを設定していることがわかりました。ロシア市場を考慮していない企業もあれば、不適切に運営している企業もあるかもしれません。ここで、ロシア語圏の市場に参入したい場合、まずすべての製品の物流設定を確認する必要があることをすべての販売者に思い出させたいと思います。商品が発送されない事態が起こらないように、送料無料の設定をするのがベストです。

ロシアの4大国際宅配便業者のサービスも、欧米のサービスとは大きく異なります。価格がはるかに高いだけでなく（売り手は1つか2つの商品を試して、ロシアへのDHL、UPS、FEDEX、TNTの価格を確認できます。一部の遠隔地の都市では、数キロの運賃が数万ドルと表示されることもあります）、電気や磁気のある製品は郵送できず、通関要件も多数あります。貨物運送業者が非常に強力であったとしても、税関での差し押さえや返送に遭遇することはよくあります。したがって、製品が非常に正式で、手続きが完全で、貨物運送業者と長期にわたる協力関係があり、ルートが非常によく知られており、製品の価値が高い場合を除き、4大宅配便会社を使用することはお勧めしません。

さらに、郵便小包で送られた荷物は、配達期限切れの問題に遭遇することが多く、到着後、顧客が自分で受け取る必要があり、玄関先まで配達されないため、顧客体験に非常に悪影響を及ぼします。カテゴリー B の購入者にとって、納品のスピードは資本回転率と売上にとって非常に重要です。手続きや荷物の受け取りのために郵便局に何度も出向くことは、顧客からの長期的な注文にはつながりません。そのため、当社のプラットフォームでは、配達時間をより制御可能な物流専用ラインをいくつか特別に導入しており、一部の専用ライン製品ではドアツードアの配達サービスも提供しています。

ロシアへの発送の場合は送料無料を設定し、貨物テンプレートを設定する際にロシア専用ラインを優先することをお勧めします。電子化されていない小包の場合、プラットフォームでは Ruston Russian Air の使用を推奨しています。 (注: Ruston Express Mail は Ruston Russian Air に、Ruston Express は Ruston Commercial に改名されました)

ウクライナではオフライン配送ラインも開始された。興味のある販売者は、販売者のバックエンドで確認できます。他国への専用回線は、実際の需要に応じて段階的に追加されます。物流や配送に関してご質問がある場合は、DHLINK のカスタマー サービスにお問い合わせください。新たなニーズがある場合には、タイムリーにフィードバックを提供することもできます。