2022年リチウム電池白書：リチウム電池リサイクル、有望な未来

1. 商業的現実に基づくと、中長期的には分解とリサイクルが動力電池のリサイクルの主流になると予想されます。

世界の新エネルギー自動車産業の爆発的な成長に伴い、上流と下流の資源の需給ギャップはますます緊迫しています。各国は、カーボンニュートラルの要件に基づき、動力電池のリサイクル政策システムの強化を続けています。今後、動力電池の廃止が相次ぐことで、動力電池リサイクル産業の発展がさらに促進されるでしょう。今後5年間で、世界の動力電池リサイクル市場は1,200億元を超えると予測されています。

化学構造、耐用年数、リサイクル価値の観点から、リン酸鉄リチウム電池と三元系リチウム電池は、カスケード利用と分解・リサイクルという異なる廃棄ルートに適しています。

デロイト マネジメント コンサルティングは、カスケードの利用は、不完全なポリシー システム、混沌とした市場競争、早急に打開する必要がある検出技術などの要因によって制約されていると考えています。この段階では、開発の制限とボトルネックがより明白になり、下流のアプリケーションの開発と推進が遅くなります。中長期的に規模を形成することは困難であろう。動力電池のリサイクルは、中長期的には分解とリサイクルが主流になる可能性があります。

解体・リサイクルには、湿式法と熱分解法という2つの主な技術開発ルートがあります。大手企業は明確なリサイクルルートと成熟した技術を有しており、廃棄動力電池から高純度の有価金属を抽出することができます。しかし、現在の業界エコシステムはまだ十分に構築されていないため、解体・リサイクルには供給コストや再販利益などの課題が残っています。デロイトの経営コンサルティング専門家は、フロントエンドのチャネル構築やバックエンドの大規模再利用など、複数のレベルからこの問題にアプローチし、既存の企業事例に基づいて詳細な分析を行い、ガイドラインとなる提案を行いました。

2. 安定したリサイクルネットワークと閉ループ再利用は重要な成功要因である

リサイクル責任の異なる実施と、大手企業自体の総合的な能力と性質の違いに基づいて、市場メカニズムはさまざまなバッテリーリサイクルビジネスモデルを生み出しました。その中で、第三者企業のリサイクルモデルと電池メーカーのリサイクルモデルは成熟した商慣行を持っています。第三者リサイクル会社の利点は、専門的な技術、リサイクル資格、再生可能資源産業の発展による相乗効果にあり、一方、電池メーカーや自動車会社は、リサイクルコストが低く、効率が高い逆物流チャネルの利点を持っています。ただし、2 つのモデルには、それぞれチャネル構築の難しさや技術依存の難しさがより顕著に存在します。チャネル機能と技術機能を実現するには、多額の資本投資が必要です。現在、業界内の第三者リサイクル企業は、主に独自のリサイクルネットワークを構築することで事業レイアウトを改善しており、電池リサイクルメーカーは、子会社の設立、リサイクル・処理企業の買収、提携などによりリサイクル事業を改善しています。

デロイト マネジメント コンサルティングは、現在の動力バッテリーのリサイクル市場には課題とチャンスの両方があると考えています。安定したリサイクルチャネルネットワークの構築と、リサイクル材料の再利用のための生態学的閉ループの確立も、電池リサイクルの産業化と規模拡大において最も重要な要素となっています。国内外の大手企業は、自らの優位性を生かし、リサイクル事業の配置を着実に進め、技術の最適化を継続し、使用済み電池の安定した供給チャネルを管理し、事業の多角化と産業連携に注力して、閉ループ型産業チェーンを構築し、電池再利用の大規模かつ産業化された発展パターンを形成する必要がある。さらに、このレポートでは、現在の国内外のバッテリーリサイクル業界の代表的な企業のビジネスモデル、運営状況、将来の発展、コア競争力についても分析しています。

3. 産業チェーンのすべてのリンクは、動力電池のリサイクルリンクにまで拡大する傾向を示している。

新エネルギー自動車産業が市場主導の発展へと移行するにつれ、リチウム電池と新エネルギー自動車産業は、業界内の協力が深まり、チェーン型からネットワーク型エコシステムへとさらに進化しました。コスト削減と効率向上という根本的な動機に基づき、産業チェーンの各リンクの企業は、自社の強みを生かして、さまざまな形と程度でバッテリーのリサイクルと利用のリンクにまで進出し、チャンスを捉えて、産業チェーンの閉ループ型エコロジカルトレンドの形成に努めています。この傾向により、バッテリーバンクなどの新しい集中型バッテリー運用・管理モデルが登場し、バッテリーリサイクル業界のエコシステムはますます健全化し、業界の相乗効果は着実に向上しています。

バッテリー材料システムの反復とアップグレードの加速、バッテリーパック構造の革新、車両製造技術のアップグレードにより、バッテリーのリサイクルの難易度は大幅に増加しました。複数の企業が連携を深め、相互補完する産業連携のリサイクルモデルは、リサイクルネットワークや再利用のクローズドループを構築しやすい。これは、リサイクルの複雑性と拡大生産者責任制度の共同要件の下で、経済によって推進されるビジネスモデル開発のトレンドになる可能性があります。

しかし、資源配分、共同管理、利益分配の難しさといった実際のビジネス上の問題を考慮すると、産業連携リサイクルは理論上は理想的なビジネスモデルかもしれないが、現在中国では、自社の研究開発や供給の優位性を活かして産業連携を主導し、実際の商業化に初挑戦した自動車会社はわずか数社に過ぎないとデロイト マネジメント コンサルティングは考えています。

4. リサイクル企業、上流バッテリー企業、自動車企業への影響

上流金属資源の供給逼迫と価格上昇による需給不一致、リチウム電池業界とリチウム電池リサイクル業界の中長期技術発展動向、産業チェーンの生態建設、リサイクル、加工企業の大幅な加速を踏まえ、上流電池企業と車両企業は、リサイクル技術の向上、安定供給の保証、リサイクル能力の構築、あるいはリサイクル経済の観点から、自社の戦略レイアウトを積極的に調整する必要がある。

一方、上流の電池企業や自動車メーカーにとっては、補助金が減少するポスト補助金時代に、リサイクル事業の展開を通じて自社の製造事業にいかにフィードバックし、コストを削減し、あるいは何倍もの利益を獲得できるかを考える必要がある。一方で、参入の難しさ、技術格差、潜在的な資源供給リスク、自社のチャネル優位性をどのように活用してリサイクル事業を展開していくかを考える必要がある。したがって、企業の戦略的考慮事項と現在の能力に基づいて、上流のバッテリーおよび車両企業は、次の問題を検討する必要があります。（1）リサイクル分野に参入するかどうか、どの程度まで参入するか、どの重要なリンクを展開するか。 （２）リサイクル事業にどのようなビジネスモデルを採用するか、上流と下流の産業の連携を図るか、それとも自社の既存のビジネス上の優位性を活用してリサイクル能力を構築するか。 （３）動力電池リサイクル技術を製品開発計画とどのようにマッチングさせ、産業チェーンの閉ループを構築して製造業務コストの最適化を実現できるか。