Gasgoo：2022年上半期、中国における多国籍自動車メーカー10社の販売台数は147万台。

中国自動車工業協会のデータによると、今年上半期、国内での感染の多発や半導体不足の継続などの影響を受け、中国の自動車生産台数と販売台数はそれぞれ1211万7000台と1205万7000台となり、前年同期比でそれぞれ3.7%と6.6%減少した。こうした背景から、中国における多国籍自動車メーカーの売上も減少しており、そのほとんどが二桁の減少となっている。

中国における多国籍自動車メーカーの全体的な市場シェアは低下しているが、フォルクスワーゲンは依然として販売トップである。

ガスグーは各自動車メーカーが発表した公式データに基づき、今年上半期の中国市場における多国籍自動車メーカー10社の販売台数をまとめたが、そのうちトヨタのみが販売台数が10％未満減少した。具体的な販売台数で見ると、フォルクスワーゲン グループは合計 147 万台を販売し、依然として中国市場での販売台数トップです。ゼネラルモーターズは約110万台の販売台数でこれに続いています。これら2つの自動車メーカーを除いて、中国における他の自動車メーカーの販売台数は100万台を超えていません。

日本の大手3社（トヨタ自動車、ホンダ自動車、日産自動車）は依然としてトップ5の最後の3位を占めており、日産自動車の順位は最も下落した。日産中国の販売統計には商用車も含まれる。上半期の中国での累計販売台数は、主に商用車部門の不振により前年同期比22.7％減少した。日産の1月から6月までの商用車の累計販売台数は9万7,214台で、前年同期比25.6％減少した。

ホンダはハイブリッド車が上半期で10万22台を販売し、販売実績に大きく貢献した。ハイブリッドモデルの売れ行きが好調なのは、ある程度、原油価格の継続的な上昇によるものであり、燃費の良いモデルの需要が高い。トヨタ自動車は依然として中国で最も業績の良い日本の自動車メーカーである。トヨタの中国における両合弁事業は素晴らしい成果を上げている。上半期は自動車市場全体が圧迫されていたにもかかわらず、トヨタは依然として強力なブランド競争力を発揮した。

（写真提供：中国自動車工業協会）

しかし全体的に見ると、中国における多国籍自動車メーカーのシェアは依然として低下している。中国自動車工業協会のデータによると、今年上半期の中国ブランドの乗用車販売台数は合計489万1000台で、前年同期比16.5%増、乗用車総販売台数の47.2%を占め、前年同期比5.3ポイント増となった。対照的に、以前は中国でかなりのシェアを占めていたドイツと日本のブランドの市場シェアは低下傾向を示しており、中国ブランドの徐々に台頭が顕著になっている。

新エネルギー車の分野では、中国ブランドが絶対的な主力となっている。中国ブランドの乗用車メーカーも、インテリジェントネットワークとの統合を加速することで、先頭に立って、一部の技術分野では合弁ブランドを凌駕するところまで来ている。さらに、中国の自動車消費者市場を正確に把握しているため、中国のブランドはより多くの若い消費者の支持も獲得しています。さらに、中国ブランドは現地のサプライチェーンの利点を活用し、より多くのチャンスを掴んでいます。

海外の高級ブランドも下落傾向に耐えられなかった

近年、中国住民の所得水準が継続的に向上するにつれ、中国の自動車市場では消費のグレードアップの明確な傾向が見られます。そのため、高級車市場セグメントは飛躍的に進歩しており、自動車市場全体よりも逆風に耐えることができます。しかし、今年上半期は疫病の影響で買い替えのペースが鈍化し、端末市場が低調で、高級車市場の売上は前年比1.3％と小幅減少した。 Gasgooが集計した9つの高級ブランドのうち、そのほとんどが今年上半期に中国で2桁の売上減少を経験し、その減少率は市場全体よりも大幅に大きかった。

高級車市場のリーダーであるBMWとメルセデス・ベンツの中国での上半期の売上は、それぞれ前年同期比18.9%と19.4%減少した。しかし、BMWは中国の高級車市場で引き続き首位を維持しており、メルセデス・ベンツとの差は第1四半期の7,000台以上から22,900台に広がった。アウディは依然として3位の座を堅持しており、30万台クラブにも加わった。

製品面では、BMW 4シリーズが今年上半期も人気を維持し、売上は前年同期比43.8%増加しました。 BMW Mブランドの売上は、50周年の勢いに乗って前年比37.6%増加した。メルセデス・ベンツのSクラスセダンは前年比13％増となり、引き続き市場トップの地位を維持した。一方、高級ブランドであるメルセデス・マイバッハの市場売上は前年比62％増となり、同期として過去最高を記録した。

キャデラックとBBAを筆頭とする2流高級ブランドとの差は依然として大きく、キャデラックの販売台数は10万台という閾値にも達していない。しかし、キャデラック リリック全電気式高級SUVは5月に生産ラインから出荷が開始され、現在は注文可能となっており、同ブランドに新たな成長の勢いをもたらすと期待されている。リンカーンは第2層グループの中で売上減少が最も少ないブランドであり、これは6月の記録的な業績によるところが大きい。先月、リンカーンブランドは中国で同時期最高の業績を達成し、売上は前年比19％増、前月比70％増となった。

ロールス・ロイスは、今年上半期に中国で売上増を達成した唯一の高級ブランドである。同社は、すべてのモデルに対する需要が引き続き堅調で、顧客からの注文が2023年まで延長されていると明らかにした。同社初の完全電気自動車であるロールス・ロイス・スペクターは現在、徹底的なテストが行​​われており、2023年第4四半期に発売される予定だ。

総じて、今年上半期の中国における外国高級ブランドの売上高の減少は、一方では疫病と半導体不足による生産能力へのダメージによるものだが、他方では国内の新興自動車メーカーの台頭も一定の影響を与えた。小鵬汽車と立汽車を例にとると、今年上半期、両自動車メーカーは6万台以上の車両を納入し、前年同期比で2倍以上に増加した。

多国籍自動車メーカーの新エネルギー車の販売が目玉

中国の新エネルギー車の生産と販売も上半期は疫病の影響を受けたが、各社が新エネルギー車製品を非常に重視し、サプライチェーンの資源がまず新エネルギー車に集中したため、全体の生産と販売の実績は予想を上回った。中国自動車工業協会のデータによると、今年上半期の新エネルギー車の生産台数と販売台数はそれぞれ266万1000台と260万台に達し、ともに前年同期比1.2倍となり、市場シェアは21.6%となった。多国籍自動車メーカーによる新エネルギー車の販売もこれに貢献し、各自動車メーカーの「宝飾品」となった。

BMWの上半期の中国での総売上は前年同期比18.9%減少したが、純電気自動車の売上は前年同期比74.8%増加した。ボルボ・カーズの今年上半期の中国での販売台数は前年同期比1.3％減少したが、純電気自動車の販売台数は前年比213％急増した。メルセデス・ベンツの新エネルギー車モデルも好調な販売実績を達成し、大幅な成長を実現した。メルセデスEQ製品は第2四半期に前月比28%の成長を達成し、その中でEQC純電気SUVは市場で安定した業績を上げ、新世代の高級SUV EQA、EQB SUV、大型高級電気ベンチマークEQSは発売初年度で着実に市場業績を伸ばし、プラグインハイブリッドモデルは引き続き強い勢いを維持した。

今年上半期、フォルクスワーゲングループ傘下の各ブランドの純電気自動車の総販売台数は247％増加した。フォードブランドの電気自動車の販売台数は第2四半期に1,900台を超え、マスタング マッハEの納入台数は第1四半期に比べて15.7%増加して1,918台となり、上半期の納入台数は合計3,576台となった。 GMの新エネルギー車の販売は第2四半期に強い成長の勢いを示し、前年同期比12.5%増加した。

外国ブランドの電気自動車は好調に推移しているものの、中国ブランドの新エネルギー車の人気の高まりによって引き続き脅かされている。こうした背景から、多国籍自動車メーカーは中国の新エネルギー車市場への投資を増やし続け、電動化攻勢を加速させている。

例えば、BMWは数多くの課題にもかかわらず、中国市場での電動化変革を着実に推進しており、投資を拡大し続けています。 6月末、電気自動車生産に特化したBMWのリダ工場が正式にオープンした。新工場への総投資額は150億元で、最大100％電気自動車を生産できる。まったく新しい純電気自動車 BMW i3 の生産がここで開始されました。

GMは今年、中国で自社の全ブランドの集中的な発売計画を実施し、新エネルギー車と高級車市場に重点を置き、20以上の新モデルおよび改良モデルを市場に投入する予定だ。キャデラック・リリックに続き、ビュイックとシボレーのアルティウム電気自動車が今年後半に中国でデビューする予定だ。今後、中国の新エネルギー車市場における競争はますます激しくなることが予想される。

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