高精度地図、過小評価された戦争

1. 最下層: ライセンスおよび関連する運用・保守サービスを販売する上流のマップサプライヤーであること。これは、かつてのNavInfoとAutoNaviの主なビジネスモデルでした。

2. 中間層: 百度地図やAmapのオープンプラットフォームの現在の事業形態など、旅行、物流などのシナリオ向けのサービスを提供する「ソリューションプロバイダー」。

3. 上位層 - 現在の Didi モデルと同様に、一般的に大きな可能性に楽観的な「ロボット タクシー」オペレーターなど、末端まで接続して、自らアプリケーション プロバイダーになります。

異なる人々が同じ肉の皿を見ると、異なる料理を思い浮かべます。

ベテランマップベンダー：復活

最初に第一歩を踏み出したのは、昔ながらの地図販売業者でした。彼らにとって、高精度の地図は「活性化」のチャンスなのです。

これまで、地図ベンダーは「口の中のアヒルが飛んでいく」ような経験をしてきました。2010年頃に車載ナビゲーション地図市場が急成長し始め、AutoNaviやNavInfoなど、地図ベンダーに残っていた数少ない大手企業が寡占の利益を享受する段階に達したと考えられていました。しかし、現時点では地図アプリが登場し、車載ナビゲーション市場は停滞しており、地図ベンダーの長年の投資は期待した利益を生んでいません。

一方、地図メーカーは「新しいカモ狩り」ではインターネットに負けてしまった。

地図ベンダーがモビリティの新しいトレンドに気づいていないわけではない。 2009年、AutoNaviはAppleのApp Storeで初めて地図アプリケーションをリリースし、Baiduより2年早くモバイルナビゲーションマップアプリを開発した最初の中国企業となった。車載ナビゲーション市場におけるオートナビの古いライバルであるNavInfoがノキアと協力し、当時のノキアの携帯電話にナビゲーション機能をプリインストールし始めたのも2009年のことだった。

しかし結局、チャンスを掴んだ地図ベンダーはそれを逃し、PCからモバイルへと移行した百度地図に負けてしまった。結局のところ、モバイル ナビゲーション アプリは、最終的には消費者向けのインターネット ロジックになります。発売当初の価格は141元だったAutoNaviと比べると、百度は最初から地図で利益を上げるつもりはなかった。むしろ、交通の入り口になることを望み、低価格と無料モデルで規模を急速に拡大することを決意しました。

前述のように、高精度の地図は、コストを削減するクラウドソーシング、効率を向上させる AI、厳格な需要という 3 つの変数をもたらします。これにより、地図ベンダーがすでに熟知している B への自動車地図ルートの利益率が大幅に向上し、B へのルートが再び有望な経路になります。 10年以上にわたって自動車メーカーと取引してきた昔ながらの地図販売業者は、一般的に利益を得る上で有利な立場にある。

古地図販売業者の中では、Amap が一番対応が早いです。

地図業界関係者によると、2015年にオートナビは中国南部の大学の研究室を訪れ、輸入された測量・地図作成車両を視察したという。当時、車両の価格は1000万元に近かった。オートナビは2か月間体験し、購入を決定しました。

先日、オートナビ自動車事業部門の董事長であるウェイ・ドン氏も「自動車新生態フォーラム」で、オートナビが2015年に800万元をかけて測量車両5～6台を購入し、全国の高速道路30万キロの地図を作成したと明らかにした。

今年5月22日、もう一つの大手地図プロバ​​イダーであるNavInfoは、欧州の地図プロバ​​イダーHere（ダイムラー、BMW、アウディからなる「ドイツ自動車アライアンス」が2015年に32億ドルで買収）、日本の高精度地図プロバ​​イダーIPC、韓国最大手の通信事業者SKテレコムと提携し、OneMap Allianceを設立し、高精度地図の世界標準を共同で確立することを計画している。

車載ナビゲーション地図でAutoNaviやNavInfoとシェアを分け合っている易図通も、今後は高精度地図に注力していくと発表した。 Yitutongは高精度地図の独自の自動化生産ラインを確立しました。

一途通の王志剛会長は、早く参入するよりもすぐに参入する方が良いと考えていると述べた。「市場がいつ到来するかを把握したいのです。」市場が来たときに準備ができていなければ、私は負けます。しかし、市場が私に時間を与えてくれるのなら、なぜ早めにやらなければならないのでしょうか? ”

Yitutong の論理は、ウィンドウ期間中に遅く行うほど、機器が安くなり、仕様がより正確になり、生産効率が高くなるというものです。 「設備コストや生産効率、品質管理、仕様の有効性などの観点から見ても、市場機会を失わずにできるだけ遅らせるのが最も賢い戦略ですよね？」王志剛は言った。

現在の「実績」から判断すると、自動車メーカーへのルートではAutoNaviが暫定的にリードしている。

オートナビは高精度地図の量産受注で先行している。2018年6月、オートナビはスーパーインテリジェント運転システム（Super CruiseTM）を搭載したゼネラルモーターズのキャデラックCT6 40Tプラチナエディションに高精度地図データとその後の技術アップグレードおよびクラウドアップデートサービスを提供すると発表しました。現在、市場ではSuper CruiseTMがL2.5レベルにあると考えられています。

しかし、地図業界関係者は「賈子光年」に、自分が知る限り、オートナビが受注したキャデラックの注文は「ライセンス1件を2000元で販売し、合計1万台で、総売上高はわずか2000万元だが、この地図を作るのに数億の費用がかかり、制作した地図は当時GMのみが使用し、将来のL3レベルの自動運転には使用できない」と明かした。

しかし、大手自動車メーカーからの受注を獲得できることも、オートナビの強みのひとつだ。自動車メーカーと取引のある業界関係者数人は「佳子光年」に対し、一般的に言って自動車メーカーの協力に対する姿勢は比較的保守的であると語った。彼らは、それが自分たちにどのような利益をもたらすかを理解するまで、データやリソースを簡単に公開することはありません。

Gaodeはゼネラルモーターズとの長期にわたる関係を通じて、一定の信頼を蓄積してきました。 AutoNavi は 2005 年に早くも上海 GM にナビゲーション マップ サービスの提供を開始しました。 2014年11月、オートナビはGMと高精度地図に関する商業協力を開始しました。

しかし、長期的に見れば、Amap は地図サプライヤーであることに満足できるのでしょうか?昨年末の魏東氏の断固たる発言を信じるべきだろうか？ ——彼は当時こう語った。「自動車メーカーが私たちを信頼するのは、私たちには信念があるからだ。アリババであれ、オートナビであれ、私たちは決して自動車を作らない。」

しかし、彼が言わなかったのは、将来、高度な自動運転が本当に実現されたとき、その応用形態は「ロボットタクシー」になるだろうという業界の一般的な期待があるということだ。その時までに、自動車を購入して運転することがニッチな需要となり、自動車メーカーがロボットタクシーの第一級サプライヤーになるかもしれない。言い換えれば、自動車製造そのものが将来的には最も有利で影響力のあるリンクではないかもしれない。

この隠れた「長期的な懸念」こそが、自動車メーカーが現在、自動運転と高精度地図の両方を開発している理由の一つなのかもしれない。自動車メーカーはオペレーターの役割も果たしたいと考えているのだ。

高精度地図の分野では、地図ベンダーとの協力に加え、一部の OEM が独自の取り決めをすでに行っています。

2017年全国人民代表大会と中国人民政治協商会議において、吉利汽車の李書福会長は「精密地図測量を慎重に自由化し、自動運転技術開発の障壁を下げる」という提案を提出し、政府に対し、一部の自動車メーカーに地図測量とマッピングの資格を与えるよう求めた。同年、SAICグループは中海亭というグラフィックス会社を買収し、同社の技術がL4レベルに達したと主張した。

この業界のすべてのプレーヤーが新しい役割を探している段階で、AutoNavi も同様の地図ベースの計画、つまりオペレーターになる計画を立てている可能性があります。今年3月、Gaodeはライドシェア事業に参入し、当初から乗客と運転手双方に「双方無料」かつ「手数料は一切取らない」と発表した。アリババの支援を受けたAutoNaviは、下流のアプリケーション層に参入し、「シェアード・トラベル」に取り組むアイデアと力を持っているようだ。

高精度地図業界における想像空間の 1 つは、地図から始めて、最終的には誰でもロボットタクシーのオペレーターになれるかどうかです。

Amap はこの道において注目に値する「シードプレーヤー」です。

その他の動機: サービスプロバイダー、データ、プラットフォーム

従来の地図ベンダーや OEM に加えて、さまざまな角度から市場に参入する他のプレーヤーにも、それぞれ独自の「ストーリー」があります。昔ながらの地図販売業者が伝統的な料理を作るのに優れた技術を持っているとすれば、新しいアイデアを持つこれらのプレーヤーは「創作料理」を生み出しました。

典型的な「新しい料理」は3つあります。1つはサービスを提供する、2つ目はデータを行う、3つ目はプラットフォームを構築することです。

最初の道では、スタートアップ企業であるJi'ao Technologyが代表的である。高精度地図をベースに自動運転や物流などの他産業向けの機能やサービスをさらに開発し、巨大な「スマートトラベル」市場における地図サービスプロバイダーになることを目指しています。 2番目の道では、Didi、JD.com、Meituanなどがすでに「アプリケーション層」を占領しています。地図データの自律性に対する要件により、高精度の地図の導入が開始されました。これらのデータは将来的に収益化されないとしても、Didi、JD.comなどの企業のビジネスにおいて重要なサポート役を果たす可能性があります。 3番目の道で現在最も目立つのは百度です。百度だけが、アポロプラットフォームを自動運転の「アンドロイド」に構築し、高精度の地図がこのプラットフォームの重要な部分になると声高に宣言しています。

Ji'ao Technology の共同創設者兼 CTO である Wang Xuekun 氏は、NavInfo で長年勤務していました。家子光年氏が、Ji'ao は新しい地図プロバ​​イダーだと言ったとき、王学坤氏は「いいえ、私たちは地図サービスプロバイダーです」と答えた。

王雪坤氏は、地図ベンダーは地図制作と基盤となる地図技術に責任を持ち、地図サービスプロバイダーは「中間層」となり、さまざまなシナリオに直接対応するための地図ベースの機能を構築する必要があると考えています。「地図は当社の基盤であり、地図サービスは中核です。私たちが外部に輸出しているのは、地図を含むサービス全体です。」

この論理によれば、高精度の地図は必ずしも自動運転業界に役立つ必要はなく、他の業界にも「力を与える」ことができる。

「私たちの目標は、あらゆる複雑な地理情報ベースのサービスをプラグアンドプレイのSDKやAPIにパッケージ化し、さまざまな業界で高精度の地図をすぐに使えるようにすることです。例えば、物流業界では、現在の地図には高さ制限、重量制限、幅制限、トラック制限、専用レーンなどの情報が欠けています。これは、物流システムのスケジュール、予測、ディスパッチの効率に影響します。そのため、速達便がブロックされたり、遅れたり、間違った場所に配達されたりすることがあります。物流会社は地図も技術も理解していませんし、もちろん私も物流は理解していません。そこで、物流に必要な地図機能をミドルウェアにパッケージ化し、これらの企業に地図機能を提供しています。」王雪坤は言った。それに応じて、Ji'ao Technologyの現在のパートナーには、自動車メーカーだけでなく、シェア旅行会社や物流会社も含まれています。

2 番目のパスを選択するプレイヤーは、高精度のマップが将来大量のソーシャル位置データを蓄積するという事実を重視します。

地図業界の起業家は、デジタルカメラはコダックが発明したが、デジタルカメラで最も儲けたのはインスタグラムだった、なぜならインスタグラムがデータを蓄積していたからだ、という例を挙げた。

多くのインタビュー対象者の共通認識は、高精度地図業界は将来、ナビゲーション地図業界と同様の寡占市場を形成するだろうということである。地図作成コストが非常に高いため、企業数は自然に限られており、プレーヤーはそれほど多くないだろう。しかし、旅客の移動、物流、各自動車メーカーや共同旅行会社のニーズなど、さまざまなシーンを一社でカバーすることは難しく、独占することも困難です。

しかし、2 人または 3 人の寡占状態であっても、各プレイヤーが蓄積できるデータの量は驚異的です。

このデータをどのように収益化するのでしょうか? 1 つのアイデアとしては、位置情報に基づいた精密マーケティングやオフライン サービスのプッシュなどの LBS サービスを提供することが挙げられます。

「ナビ地図の時代にはできなかったLBSサービスが高精度地図で実現できる？ なかなか難しいですよね？」高精度地図会社に投資した投資家は「家自光年」に対し、会社を見るときはこうした将来の話ではなく、しっかりした地図を作れるかどうか、そして自動車メーカーとの提携という現在のビジネスモデルを順調に回せるかどうかに注目していると語った。

別のタイプのプレーヤーにとっては、データがどのように収益化されるかは重要ではありません。データ自体の方が重要です。

Didi、JD.com、Meituanなどが高精度地図の分野に参入する動機の1つは、データの自律性です。自社で地図を作らなければ、地図ベンダーのサービスを購入するしかなく、中国の大手地図ベンダーは基本的にBATに独占されている。 BAT はこれらの小さな巨人のデータに興味を持つでしょうか?業界の自制心によってこの関心を抑えることができるだろうか?

3 番目の道を選択するプレイヤーには、最も多くの資金力と勇気が必要です。

高精度地図のスタートアップ企業の幹部は、地図がプラットフォームになり得る理由を次のように説明した。「インターネット時代には、プラットフォームの最下層はWindows、つまりIEです。360やGoogleがブラウザを作りたがるのと同じように、これが時代の核心です。モバイルインターネット時代には、最も重要なプラットフォームはそれらのアプリではなく、AndroidとiOSです。『Internet of Everything』であれ、『Internet of Vehicles』であれ、ここでの核心は位置情報であり、地図がその核心です。高精度地図の究極の2C方式であるMAP OSと理解できます。」

実際には、Baidu はすでにこれを開始しており、これは単なる地図プラットフォームではなく、自動運転プラットフォームです。百度の元COO、陸奇氏はかつて、百度アポロは自動運転の「アンドロイド」になりたいと語ったことがある。

今年初めのCESで、陸斉氏は再びこう語った。「長期的な視点で見ると、中国の高精細地図事業は百度の現在の検索事業よりもはるかに大きくなるだろう。」 （原文は高精細地図だが、呂奇氏の発言の文脈からすると、自動運転用の高精度地図のことだろう。）

百度は7月のアポロ3.0打ち上げイベントで、中国の高速道路・環状道路30万キロの高精度地図の作成を完了したと発表した。

今年初め、アポロと長安が共同開発したレベル3自動運転ソリューションをベースにした車両が納入され、検収も通過したが、現時点で量産に関するニュースはない。 8月下旬、長安汽車と共同開発したL4レベル自動運転バス「アポロ」100台目がラインオフし、宣伝資料では「自動運転車が正式に量産時代に入った」と謳った。

真の自動運転にとって、100台という数字は明らかに「喜ぶには時期尚早」だ。プラットフォーム設計が最終的にどの程度完了できるかを評価する時期はまだ来ていません。

高精度地図、過小評価された戦争

高精度地図業界の暗流が高まる中、道路の先には漠然とタイムロックが出現している。

丁飛氏は、現段階では、企業の商業的能力を判断する鍵は、実際にはどの自動車メーカーがより多くの注文を受けているかであると考えている。「L2.5とL3の量産車は2020年と2021年に発売されます。自動車メーカーは、高精度の地図を作成する人材を今から探し始めなければなりませんが、それは今年と来年の問題です。今より多くの注文を受けている企業は、2年後にはより多くの車が自社の地図を使用しているでしょう。車の数が増えれば、データも多くなり、効果は他社よりも良くなり、より多くの人がそれを使用するでしょう。」言い換えれば、この一連の注文が確定した後、注文を獲得して商用製品を製造する企業は、ネットワークとデータの優位性を獲得し、他の競合他社との差を広げることができる可能性があります。

E-MapLinkの王志剛氏は、入札のチャンスは2019年末に終わる可能性があると考えている。「高精度地図を使用した量産型自動運転プロジェクトの最初のバッチは2021年に出荷される予定なので、サプライヤーは2019年に決定されるでしょう。それまでに大規模な高精度地図が完成していなければ、入札資格がありません。そのため、2019年末は高精度地図企業にとって重要な節目です。」

14カ月後に訪れるかもしれない「タイムロック」が業界に迫り、高精度地図業界は緊張の初戦の勝負の時を迎えている。一方、高精度の地図は、まだ過小評価されている戦争です。

注目を集めている自動運転の面白さに比べると、高精度地図をめぐる戦いは世論や注目の面で過小評価されてきた。

業界関係者は、自動運転を実現する上で高精度地図が果たす中核的な役割を理解しているものの、低レベルの高精度地図は自動運転ほど直感的でも魅力的でもない。過去90日間のWeChat指数から判断すると、高精度地図の人気は自動運転の人気よりも2桁低い。

「自動運転」の陰に隠れている現状では、高精度地図がリソースを集め、国境を越えた人材を獲得することがさらに困難になるかもしれない。

過小評価されることのより重要な意味は、高精度地図の「挑戦者」が過小評価されているということだ。

2019年末までに、ほとんどのプレーヤーは次の3つの課題に直面しました。1つ目はテクノロジー、2つ目は資格、3つ目は協力における摩擦です。

しかし、業界内では、主要な課題について議論する際に関係者の意見が異なり、楽観論と懐疑論の二極化が見られます。

技術的に最も大きな課題は、人工知能と機械学習をどのように活用して地図作成技術に真の革命を起こすかということです。

Ji'ao、Kuandeng、Mobileye、DeepMapなど、多くの国内外のスタートアップ企業は、当初から高価な測量・地図作成船団に頼らない収集方法、「クラウドソーシング」を選択しました。

自動運転が完全に実現されると、クラウドソーシングは確かに高精度の地図を収集する最も自然な方法になるでしょう。なぜなら、すべての自動運転車は環境を認識し、高品質のデータを収集する能力を持っているからです。しかし、現段階でクラウドソーシングを使用するには、極めて高い技術力が必要です。現在、低コストのクラウドソーシングデータは主にADAS自動運転支援システム、ドライブレコーダー、スマートバックミラーのカメラから取得されており、データ品質が限られているためです。

Ji'ao Technologyの王雪坤氏によると、これらの比較的低品質なデータで十分であり、多数の車両による多重カバーとその後のデータのフィッティングにより、Ji'aoは現在、水平方向に5〜10センチメートル、垂直方向に5〜20センチメートル、高さ方向に5〜20センチメートルの地上測位精度を達成できるという（技術的表現は確認済み）。

オフラインシナリオと膨大なドライバーおよび車両リソースを持つDidiとJD.comも、低コストのクラウドソーシングの方向性について楽観的です。滴滴出行は2016年に地図専門会社「滴滴地図」を設立し、2017年にはA級航海地図測量資格を取得し、マイクロソフトなどからコンピュータービジョン研究チームを採用した。

しかし、地図業界の重鎮は「賈自光年」に対し、自動運転がまだ量産化されていない状況では、クラウドソーシングによる収集方法は信頼できないと考えていると語った。

「クラウドソーシングでは、すべての道路区間をカバーでき、すべての道路区間で同じ精度を達成できることは保証できません。不均一でカラフルな地図を作成することはできません。使用するのは不可能です。冗談です。」

2番目の難しさは資格です。

現在、「A級電子地図測量製図資格」を取得している企業は、AutoNavi、NavInfo、E-MapGo、Baiduなど14社のみであり、理論上、測量製図資格を持たずに高精度の地図を製作することは違法となる。

統計によると、過去3年間でA級測量・製図資格を取得した新興企業はDidi、中海亭、Momentaの3社のみであり、Momentaのみが新興企業である。

8月上旬のインタビューで、Wayz.aiの創設者であり、古いマッププロバイダーEasyMapの株式の39.8％の所有者であるTao Chuangは、「彼は「彼は協力する資格のあるマッププロバイダーを探して、楽観的なシグナルを市場に送信する」と明らかにしました。しかし、1か月もたたないうちに、彼は顔に平手打ちされました。 wayz.aiのパートナーとして解釈されたYitutongは、「資格を借りることはまったくない」と言って公式声明を発表し、Tao Chuangが「非競争契約に違反する」という理由でイトトンで株式を撤回するよう要求しました。

資格に関する関連するポリシーは今日でも不明であり、資格のしきい値を超えることができないプレイヤーが競争に遅れをとる可能性があることがわかります。

最後に、真の商業化を達成するために、マップベンダー、自動車メーカー、その他のプレーヤーの協力を回避することはできません。

コラボレーションはどれほど難しいですか？プラットフォームルートを撮るバイドゥは、さまざまな機会にアポロのオープンコンセプトについて話しており、「自律運転のアンドロイドになりたい」と言っており、大きな勢いを持っています。しかし、オープンコールサインは誠実な「パートナー」を引き付けませんでした。

昨年の夏にアポロプロジェクトが発表されたとき、15人の自動車メーカーを含む50を超える初期パートナー企業のリストが感覚を引き起こしました。しかし、打ち上げイベントでの経済オブザーバーレポーターとのインタビューによると、一部の自動車メーカーは個人的に言った：「リストにリストされているが、バイドゥと実質的な協力はない」。 「彼らはバイドゥの人気を利用したいだけです。」

高精度マップのプレイヤーは現在、「インディアナジョーンズ」の墓探索の古典的なシーンに非常に似ている長くて困難な旅に従事しています。14か月後のタイムロックは、前に降り続ける石のドアです。時間通りに到達できない場合は、石の部屋に閉じ込められ、行き止まりになります。そして、あなたの前のいくつかの主要な課題は、時々主人公を妨害し、あなたを引きずり、前進するのを防ぐメカニズムと敵です。

この状況では、まず敏ility性、つまり新しいモデルを見つけて新しい変更に追いつく能力を見る必要があります。第二に、筋肉と身体的フィットネス - 問題とその背後にある財務力を真に解決する能力を見てください。第三に、危険に直面して落ち着きを見てください - 協力状況が複雑であり、高精度マップで話す権利を求める競争がエスカレートする場合、市場の騒音に邪魔され、方向を冷静に識別してください。

この過小評価された高精度マップでの戦争は、最もエキサイティングな瞬間に到達しようとしています。別のグループのプレイヤーは、石の門が閉じようとしているときにインディアナ・ジョーンズのようなレベルを通過することができます。それらを待っているのは、将来のよりエキサイティングな冒険です。