高精度地図が自動運転を牽引、200億市場をリードするのは誰か？

自動運転は自動車産業の今後の発展方向であり、高精度地図は自動運転において最も重要なインフラと言えます。無人運転車の場合、道路上を走行しているというよりは、高精度の地図上を走行していると言った方が正確です。

自動運転が徐々に発展するにつれ、高精度の地図に対する市場の需要はますます高まっています。中国では、AutoNavi、NavInfo、Baiduなどの既存の地図プロバ​​イダーがすでに計画を立てているだけでなく、Kuandeng TechnologyやMomentaなどの新興企業も巨額の資金を調達し、高精度地図市場での競争に加わっています。

投資銀行ゴールドマン・サックスの推計によると、世界の高精度地図市場は2025年までに94億ドルに拡大する見込みだ。今後数年間で、高精度地図は黄金期を迎えることになるだろう。中国市場では、高精度地図市場の規模は少なくとも200億元であると一部の機関が述べている。

実際、高精度の地図は、自動運転の安全をより完全に保護するだけでなく、世界のインテリジェント交通業界全体のビジネスモデルに重要な変化をもたらすでしょう。

高精度地図は自動運転の基盤

高精度マップは主にL3レベル以上の自動運転に使用されます。このレベルの自動運転では、運転プロセスにおける人間の関与は大幅に削減され、車両が運転プロセス全体を支配することになります。

人間の運転を支援するだけの従来のナビゲーション マップとは異なり、高精度マップでは、自動運転車の判断や決定を支援するために、道路状況情報や自動運転の独立変数を提供する必要があります。

高精度地図の精度はセンチメートルレベルに達することが求められており、これは従来のナビゲーションマップの「メートル」レベルよりもはるかに高いものです。機械情報処理の特性を考慮すると、高精度地図はより高い精度が求められるだけでなく、従来のナビゲーション地図よりもはるかに複雑な情報を含んでいます。

従来の地図には、道路の形状、傾斜、曲率、方向などの情報が記録されています。高精度な地図には、これらに加え、車線の属性情報（車線種別、車線幅など）や、道路付近のガードレール、樹木、路端、道路標識など、大量のターゲット情報も含まれている必要があります。

HD マップは自動運転車のメモリのようなものです。メモリがなければ、目（ライダー、カメラ）がどれだけ速く情報を取得しても、脳（車載 AI）がどれだけ速く考えても、運転環境を完全に制御することはできません。

高精度地図は自動運転車用のセンサーの一種です。自動運転車にもLIDARやカメラなどさまざまなセンサーが搭載されていますが、これらのセンサーの実際の効果は悪天候（大雪、霧、ほこり）の影響を受けやすく、自動運転車の安全性に隠れた危険をもたらします。

高精度マップは、自動運転車にとって最も安定したセンサーであり、最も広い視野を持つセンサーでもあります。他のセンサーは、チップがデータを処理する速度を上げるために、冗長なデータを削減しようとします。高精度マップは車両のコンピューティングリソースを占有せず、冗長データを使用して相互検証できるため、システム全体の安定性と精度が向上します。

高精度の地図は、自動運転の安全性を向上させるだけでなく、車載センサーや制御システムのコストを削減することもできます。

高精度の地図には豊富な情報が含まれており、運転環境を正確に予測できるため、自動車は限られたコンピューティング リソースを道路上の動的な物体や緊急事態に集中させることができます。

高精度の地図は、無人車両にとってのトラックのようなものです。高精度の地図がなければ、無人運転車の安全性を確保することは困難です。

人間と比較すると、機械はデータのリアルタイム性に対してより高い要求を持っています。自動運転車の安全を確保するためには、高精度の地図で地図データをリアルタイムに更新できることが求められます。

高精度のマップには、高い精度、豊富な情報、リアルタイムの更新が必要です。これらはすべて、自動運転の安全性と効率性を確保するためのものです。

既存の画像ベンダーと新興企業

HD マップには複雑さ、精度、リアルタイム更新に対する高い要件が求められるため、その作成は非常に困難です。自動運転の安全性を確保するためには、高精度の地図の作成を杜撰にしてはならない。

中国は国土が広く、高精度の地図を集める作業は特に困難を極める。

高精度の地図を作成するには、データの収集、データ処理、その後のリアルタイム更新に高いコストがかかります。高精度地図製品が製造された後も、OEM や部品サプライヤーとの面倒なテストと調整が必要であり、これも高精度地図の製造の難易度を高めます。

現在普及しているクラウドソーシングモデルでも、高精度地図企業が成長の初期段階で巨額の資本を投資する必要がある状況は変わりません。既存の地図ベンダーにとっても新興企業にとっても、多額の資本金の閾値は避けられません。

資本金の基準が高いということは、将来この業界で生き残る企業は多くないことを意味します。一般中小企業や越境企業にとって参入するのは非常に困難です。市場が成熟すると、従来のナビゲーション マップ市場を参考にすると、本当に勝てるプレーヤーは 3 ～ 4 社以下になると予測されます。

いくつかのスタートアップ企業は多額の資金を調達しています。寛登科技やモメンタなどの国内企業は設立2年目に数千万ドルの資金調達を行った。最新の資金調達ラウンドで、Kuandeng Technologyは1億元の規模にまで達した。寛登科技の創業者兼CEOの劉軍氏は、中国初の高精度地図が今年公開されると公言した。

しかし、この金額は高精度地図業界にとってはエントリーレベルにすぎません。これらの新興企業がさらに発展したいのであれば、さらなる資金を調達し、長期的な投資を行う必要があります。

高コストは業界の共通の特徴であり、コストを削減する技術的手段は業界競争において非常に有利な利点となっています。

Kuandianは視覚を重視したデータ収集モードを採用しており、路上でのデータ収集が初めてであっても高価なLIDARを必要としません。この取得技術の精度について、Kuandeng TechnologyのCTOであるFeng Hanping氏は、ポストプロダクションを通じて、従来のLIDARモードと同等の精度を達成できると述べた。

Kuandeng Technology 社 CTO の Feng Hanping 氏

Kuandeng Technology は、データの正確性を確保しながらコストを大幅に削減しました。低コストの地図収集機器により、クラウドソーシングも実現可能になります。

既存の地図ベンダーの経済的利点は非常に明白です。老舗の地図販売業者のほとんどは強固な体質を持っており、伝統的な事業に頼って資本を補充することができます。さらに、AutoNavi や NavInfo のような企業は BAT のバックグラウンドを持ち、スタートアップよりもはるかに多くの資金を持っています。

高精度地図は従来のナビゲーション地図とは大きく異なりますが、ナビゲーション地図プリインストール市場におけるAutoNaviとNavInfoをはじめとする旧地図ベンダーが蓄積してきたパートナーは、高精度地図市場の発展に多大な利便性をもたらすでしょう。

Amapは高精度地図の商用化に向けて第一歩を踏み出した。 Amap の高解像度マップが GM の新型キャデラック CT6 に適用されました。オートナビの自動車事業部門の社長であるウェイ・ドン氏は、オートナビはGMとの協力から大きな利益を得ていると語った。

AutoNavi は GM との協力において、オリジナルの標準化された地図データを GM の技術基準に適合するようにコンパイルし、それを GM のハードウェアと統合して初めて実用化できる。高精度地図の技術的成果と実用的な結果の間にはまだ一定の距離があります。 GM との協力により、AutoNavi は真の意味でこの飛躍を達成することができました。

しかし、スタートアップには独自の利点もあります。昔ながらの地図プロバ​​イダーのほとんどは BAT のバックグラウンドを持っています。それに比べて、Kuandeng のようなスタートアップ企業は、中立的な地図プロバ​​イダーとしてのアイデンティティを持っています。自動車メーカーは彼らと協力する際に​​懸念が少なくなるだろう。寛登科技自身も、オープンな姿勢を保ちながら独立性を維持し、市場競争でより有利な立場を獲得することを望んでいます。

スタートアップにとってもう一つの朗報は、高精度の地図はまだ初期段階にあり、業界全体がまだ長い道のりを歩んでおり、成熟には程遠いということです。

従来のナビゲーション マップは、高精度のマップとは大きく異なります。古い地図ベンダーの場合、多くの作業をゼロから始める必要があります。ある程度、誰もが同じスタートラインに立っており、スタートアップ企業には既存の地図プロバ​​イダーに挑戦するチャンスがまだあります。

高精度地図のスタートアップについて語る際、NavInfoのインテリジェントマップのR＆DディレクターであるYu Lizhi氏は、スタートアップが適切な技術の道を選び、十分な顧客から認知されれば、チャンスがないわけではないと考えている。

NavInfo インテリジェント マップの R&D ディレクター、Yu Lizhi 氏

既存の地図ベンダーと比較すると、スタートアップ企業は、商業利用のための高精度の地図を実装するという大きなプレッシャーに直面しています。結局のところ、古い地図販売業者は依然として伝統的なビジネスを営んでおり、長期戦を戦うには有利な立場にある。クアンデン・テクノロジーは、今後も資金調達に頼り続けるつもりはなく、できるだけ早く商業化を実現したいと公言している。

BAT の背景は、古い地図ベンダーに資本上の利便性以上のものをもたらします。インターネット大手は、さまざまなリソースを統合する強力な能力を備えており、自社の高精度地図会社に優れた産業サポートを提供することができます。

高精度地図は高精度測位と切り離せません。高精度測位に重点を置く千訊位置は、アリババグループと中国北方工業集団公司が共同で設立した。 AutoNaviとQixunの協力により、AutoNaviの高精度地図のさらなる導入も加速されるだろう。

アリババは巨大な電子商取引事業を展開しており、大量の物流事業を生み出しています。 Alibabaは貨物輸送の過程で大量のデータを生成しており、これらのデータはAutoNaviと連携されており、AutoNaviの競争優位性も強化されるだろう。

高精度地図の他に自動運転の他の部分に関する計画があるかとの質問に対し、NavInfoのインテリジェント地図研究開発ディレクターのYu Lizhi氏は、他の関連技術も開発中であると述べた。 AutoNaviは、ハードウェアや自動運転は作らず、高精度の地図のみに注力していると明言した。

オートナビ自動車事業部門の董事長、ウェイ・ドン氏は、今後、高精度地図をめぐる競争は持つ者と持たざる者の間ではなく、良い者と悪い者の間で行われるようになると強調した。自動車メーカーと消費者は最高の高精度地図を追求するでしょう。

もちろん、AutoNaviはAlibabaのサポートを活用できるので、欲張って規模を拡大する必要はありません。

高精度の地図に重点を置く戦略と、より広範囲の自動運転を展開する戦略のどちらが優れているかは、一概には言えません。集中することで、画期的な成果を達成するための努力を集中することが容易になり、体系的なレイアウトにより、将来的に開発のためのより広いスペースを獲得できる可能性があります。

しかし、一つ確かなことはある。高精度地図を自動運転車両に実際に実装するには、高精度測位、5G テクノロジー、クラウド プラットフォームなどのサポート技術に依存する必要があります。高精度地図は自動運転の巨大な産業チェーンの一部であり、その発展は必然的に関連技術の発展に影響を受けることになる。

現在、既存の地図ベンダーとスタートアップ企業の両方が、L3およびL4の自動運転における高精度地図の研究開発に注力しています。具体的な適用シナリオは主に高速道路と都市高速道路です。

自動運転技術の開発スピードには限界があるため、高精度の地図が一般都市の道路に本格的に適用されるにはまだまだ遠い。

高精度地図会社にとって、独立した知的財産権は非常に重要です。

独自の研究開発には初期投資が増えるだけでなく、多くの時間も消費されます。しかし、重要な技術を自ら習得できない場合は、他者に高額の特許料を支払う必要があります。

さらに重要なのは、現在の高精度地図はまだ非常に不完全であり、今後も継続的に更新およびアップグレードされるということです。中核となる知的財産権を保有していないと、その後のアップデートやアップグレードで多くの問題が発生し、会社の長期的な発展に影響を及ぼします。

集中型かクラウドソーシング型か?

高精度地図の集中マッピングは、富裕層だけが利用できる開発経路です。現在、集中型マッピング モデルを採用している企業のほとんどは旧式の地図ベンダーであり、そのほとんどはテクノロジー大手としての経歴を持っています。

Gaode社は、Gaode社が引き続きキャデラックCT6の高精度地図のデータ更新を担当しており、現在は地図更新のために車両から送り返されるデータに依存していないと述べた。しかし、オートナビは将来的にクラウドソーシングモデルを採用する可能性も排除していないと述べた。

ほとんどのスタートアップ企業は、低コストのクラウドソーシングモデルを採用しています。全体的に、ほとんどの企業はさまざまな程度でクラウドソーシング モデルを適用します。

古地図販売業者であれ、新興企業であれ、そのほとんどは、道路区間の最初の情報収集は専門の高精度データ収集車両によって行われなければならず、クラウドソーシングモデルは利用できないと考えています。

クラウドソーシングモデルはコストは低いですが、精度も低くなります。最初のマッピングにクラウドソーシングを使用すると、精度が保証されず、自動運転の安全性が確保されません。さらに、最初からクラウドソーシングを行うと、データ処理の難易度とコストが大幅に増加します。結局、精度を保証することが難しいだけでなく、コストを削減することもできません。

Amap は現在、独自の調査と更新を実施することを好んでいます。 NavInfoとKuandeng Technologyは、データの更新にクラウドソーシングモデルを採用することを明確に表明した。

クラウドソーシングモデルを採用したとしても、道路が大きく変化した場合は、専門のデータ収集車両を派遣して再調査し、データを収集する必要があります。クラウドソーシングの重要性は、低コストで地域の道路状況の変化を迅速に更新できることです。

高精度地図製品がリリースされると、地図ベンダーにとって高精度地図のリアルタイム更新が最も重要な課題となります。現時点では、専門的な高精度地図測量・地図作成車両を使用して更新することは、コストがかかりすぎるだけでなく、反復的な作業でもあります。

したがって、現在、一部の地図ベンダーはクラウドソーシングを使用し、他のベンダーは集中型の方法を使用していますが、クラウドソーシングが高精度地図の将来となることには全員が同意しています。

ガオデ氏は、クラウドソーシングモデルは将来的に一般的なモデルになるだろうが、高精度の地図精度を確保し、車両から送り返されるデータに基づいてデータを更新するには時間がかかるだろうと述べた。

現時点では、高精度の地図は商業的に広く利用されておらず、クラウドソーシングの実装には専門的な測量によるオリジナルの道路データに基づく必要があります。使用可能なデータの送信には、搭載機器の一定の精度も必要です。高精度の地図は主に自動運転車で使用されます。これらの車両は一般的に高級車であり、搭載機器の精度はデータ更新基準に沿っています。

現在、中国におけるクラウドソーシングモデルのほとんどは、まだ議論と交渉の段階にあります。クラウドソーシングモデルを導入すると、高精度地図の更新データの大部分は道路上の車両から提供されるようになります。データに関する自動車会社の発言力が大幅に強化される。

NavInfoのインテリジェントマップの研究開発ディレクターであるYu Lizhi氏は、クラウドソーシングはまだ完全には実装されていないと述べた。高精度の地図が徐々に実装され、データの価値がより客観的に評価されるようになって初めて、更新されたデータの取引がより容易になるでしょう。

地図ベンダーにとって、高精度地図の大規模な商用利用をいち早く実現できる企業は、クラウドソーシングを早期に導入し、コストを削減できる可能性が高くなります。

海外ではすでにクラウドソーシングモデルの事例がいくつかあります。海外の地図スタートアップであるIvI5は、視覚的な地図情報を有料で収集するために、報奨金型クラウドソーシングモデルを採用しています。 Uber のドライバーは IvI5 のカメラ アプリをダウンロードし、データを送信することで対応する現金報酬を受け取ることができます。 Mapbox は開発者から情報を収集し、クラウドソーシングを実施します。

物流会社やオンライン配車サービスは大規模で標準化された車両群を保有しており、クラウドソーシングモデルを使用してデータを更新する際には、散在する個人所有の車両よりも有利です。今後、これらの企業は高精度地図業界の利益を分け合うことになるだろう。

有料ですか、無料ですか?

高精度地図の主なサービス対象は自動運転車です。安全上の理由から、自動運転は高精度の地図に大きく依存します。ナビゲーションマップのない従来の車は不便なだけです。自動運転車が高精度の地図を持っていなければ、それはモバイルキラーとなってしまうだろう。

自動運転車が安全性のために市販の地図に頼るようになることは想像しにくい。 NavInfo と Kuandeng Technology の高精度地図の研究は、オリジナル機器市場を対象としています。そのため、高精度地図や自動運転の時代においては、車載地図市場は新車市場が中心となり、アフターマーケットは縮小していくと考えられます。

最も簡単に考えられるビジネスモデルは、地図ベンダーが高精度の地図を提供し、自動車会社がそれを使用する許可料を支払うというものだ。

現時点では、実際に商品化されている高精度地図はまだ少ないため、高精度地図のビジネスモデルは依然として推測と議論の段階にあります。

従来のナビゲーションマップの発展を参考にすると、高精度地図市場は有料から無料への移行が進む可能性が高いと考えられます。

HD マップ開発の初期段階では、マップ ベンダーが多額の資金を投資し、初期の HD マップの収益モデルが比較的単純であったため、自動車メーカーに HD マップのライセンス料を請求することが利益を上げる主な方法でした。

高精度地図の備蓄が充実するにつれ、地図ベンダーのコストは主にデータの更新から発生するようになります。現時点では、地図提供者のデータに関する自動車会社への依存度が高まり、車両から送り返されるデータについて両者が交渉する必要が生じています。たとえば、地図ベンダーは更新されたデータを買い戻したり、地図のライセンス料を削減したりできます。

適用規模が徐々に拡大するにつれて、高精度地図の限界費用は低下し続けるでしょう。この期間中、地図ベンダーに対するコスト圧力は徐々に減少し、高精度地図の適用閾値は徐々に低下するでしょう。

高精度地図は、将来の自動運転やスマート交通のインフラとして、将来的には誰もが利用できる敷居の低い公共サービスとなる可能性が高い。

自動車会社と地図提供者との関係は相互に利益のあるものとなるでしょう。地図ベンダーは自動車会社に高精度地図の基礎データを提供し、自動車会社はリアルタイムで更新されたデータを地図ベンダーにフィードバックします。高精度地図のライセンス料は今後も下がり続け、徐々に無料化される予定です。

高精度地図はナビゲーション マップの基本的な属性を備えており、従来の地図に匹敵するものがないほどの精度と経路計画の利点を備えています。現在、伝統的なナビゲーション地図の収益モデルは、適切な調整を行った後、高精度地図業界に移植することができます。

高精度地図自体のトラフィック特性は、それが必然的にインターネット業界と切っても切れない関係を持つことを示しています。

オートナビ自動車部門社長のウェイ・ドン氏は、将来的にすべての車が自動運転車になるわけではないが、車両のネットワーク化と高精度の地図の組み込みが、車が道路を走るための厳しい条件になるだろうと考えている。

オートナビ自動車部門社長 ウェイ・ドン

コストと技術的な制限により、自動運転が短期的に普及する可能性は低い。技術面でもコスト面でも、自動車のインターネットや車載高精度地図の方が普及しやすい。車のネットワーク化と車載地図の精度の向上により、交通事故が大幅に減少し、運転体験が向上します。

現時点では、自動運転技術はまず高級車、無人タクシー、無人貨物輸送に適用されると思われます。

高級車ユーザーの数は少ないが、購買力は強い。自動運転タクシーは、利用者の頻度が極めて高いことを意味します。これらは両方とも、HD マップに大量かつ高価値のトラフィックをもたらすでしょう。インターネット時代において、トラフィックは商業的価値を意味します。携帯電話と同じように、自動車もインターネット企業が競争する次の交通ポータルとなるだろう。

インターネット時代においては、自らの優位性を活かしてトラフィックの入り口をコントロールする者が最大の利益を得ることになる。

魏東氏は、今後、高精度地図は徐々に前払いモデルから後払いモデルへ、地図データの販売からアプリケーションやサービスを通じて利益を上げるモデルへと移行するだろうと述べた。将来のクラウドソーシング モデルでは、社会化された同盟、つまり、誰もが私のために、そして私がみんなのためになるインターネット モデルも採用される可能性があります。

高精度地図の莫大な商業的価値は、インターネット大手間の競争の焦点となるだろう。携帯電話側と同様に、地図ベンダーはトラフィックの入り口を制御し、それによって利益源を制御します。

未来はここにあります。 200億米ドル規模の高精度地図市場をリードするのは誰か？おそらく、自動運転業界が発展し続け、新たな競争相手や新たなビジネスモデルが出現するにつれて、答えは変わるでしょう。結局のところ、これは始まりに過ぎません。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。