中国自動車ディーラー協会：2020年第1四半期、国内乗用車ディーラーの販売台数は319万台で、前年同期比42％減少した。

2020年第1四半期、国内乗用車販売店の販売台数は319万台で、前年同期比42％減、前年同期比227万台減となった。このうち、高級車メーカー20ブランドのディーラーの販売台数は51万8000台で、前年同期比26％減、前年同期比18万台減となった。 3月の国内乗用車販売台数は114万台で、前年同月比33％減、前月比45ポイント増となった。高級車メーカー20ブランドのディーラーの販売台数は20万9000台で、前年比17％減、前月比54ポイント増となった。第1四半期の販売データによると、高級車は自動車販売全体の中で最も堅調なセグメントとなっており、一級都市と東部および南部地域が高級車販売の成長の主な地域となっている。

流通協会のデータによると、3月末時点で全国の取扱店の営業再開率は95.5％、客足回復率は64.0％、販売効率は61.7％に達した。 2月末と比較すると、再開率は65.5ポイント増加し、販売効率は39.7ポイント増加した。国内自動車小売業全体の回復は比較的理想的であり、4月のさらなる売上増加につながるだろう。

第1四半期には、この流行が国内経済全体に大きな影響を与えた。国家統計局のデータによると、第1四半期のGDPは20兆6504億元で、比較可能な価格で前年同期比6.8%減少した。第1四半期の全国住民一人当たり可処分所得は8,561元で、名目では前年同期比0.8％増、物価要因を除いた実質では3.9％減となった。同じ期間に、全国の消費者物価指数は前年比4.9％上昇した。第1四半期の消費財小売総額は7,858億元で、名目ベースでは前年同期比19.0%減少した。 3月の消費財小売総額は2,645億元で、前年同月比15.8%減（価格要因を除いた実質18.1%減）となった。第1四半期の自動車部門の消費財小売総額は前年同期比30.3%減の6,326億元となった。 3月の自動車部門の消費財小売総額は前年同月比18.1%減の2,609億元となった。第1四半期の高級車小売総売上高は2,038億元で、前年同期比30%減少した。 3月の小売総売上高は785億元で、前年同月比18％減少した。国内生産と消費の減少は自動車流通業界に大きな影響を及ぼしています。消費者の所得の減少は、主要な消費財の購入に対する消費者の信頼に直接影響を及ぼします。国の景気刺激策が緩やかなものであれば、経済が徐々に回復するにつれて、自動車消費も徐々に回復する機会が得られるだろう。

3月には、新エネルギー車に対する購入補助金および購入税免除政策を2年間延長、中古車の移転制限を全面的に撤廃、中古車販売業者による中古車売上高の0.5％の増値税を課税、国III車両の「新古車と交換」政策を廃止、上海、広州、杭州などナンバー制限のある都市でのナンバープレート資源の増加、「国VI」排出基準の実施延期、ピックアップトラックの都市への乗​​り入れ制限の解除、各地方での自動車購入補助金の導入など、国家各省が共同で自動車消費を刺激する政策を打ち出した。

今年は地方自治体も、これまでにないほど自動車消費を刺激する関連政策を導入した。各所の補助金の額から判断すると、購入税の半減に相当する。しかし、山西省、広西チワン族自治区、長沙市、湘潭市、長春市、寧波市などの地域で導入されている政策を見ると、地元の消費者に地元の自動車を購入するよう奨励しているだけである。消費者が補助金を受けられるのは、地元で自動車を購入し、地元で登録した場合のみです。この行為は独占禁止法に違反する疑いがある。その本質は、差別行為、競争を制限するための行政権の乱用、そして市場条件下で同等の地位にある市場主体の不平等な扱いです。これは、地元に税金を納め、地元に雇用を提供している他のブランド販売店に対しても不公平であり、政府の信頼性と公平性を損なうものである。

全体的に見ると、現在導入されている景気刺激策は自動車市場を部分的に刺激するのみであり、新車販売市場全体の促進にプラスの役割を果たしていない。新車市場には、自動車市場の刺激策として実施された過去2回の景気刺激策（購入税の半減や付加価値税の引き下げなど）のような包括的な景気刺激策が緊急に必要である。これらの政策は全国の消費者に利益をもたらす可能性があります。ディーラーにとって、包括的な景気刺激策は実際にはメーカーの広告に取って代わり、消費者を店舗に呼び込み、店舗内の顧客の流れを増やし、ひいては売上成長を促進することができます。近い将来、自動車市場を刺激する普遍的な政策が導入されなければ、自動車消費は第2四半期にゆっくりとしか回復しないだろう。第２四半期末には、自動車メーカー各社は下半期の販売計画を調整する予定だ。第3四半期と第4四半期が昨年の販売規模を維持できると仮定すると、ディーラーの年間小売販売台数は約15％減少し、昨年より約300万台減少し、販売台数は2000万台を下回り、新車小売販売総額は約5000億元減少すると予想されます。

3月には、ヨーロッパ、アメリカ、日本などの国々が流行の影響を受けました。メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、ポルシェ、レクサス、ボルボ、リンカーン、ランボルギーニ、フェラーリなどの自動車メーカーは工場の閉鎖を4月か5月まで延長し、輸入車の販売に一定の影響を与えた。各輸入車メーカーの中国への輸出到着時間は約N+3か月（トヨタは約1か月）なので、輸入車販売への影響は今後数ヶ月で明らかになるだろう。また、国内ディーラーは2月に疫病の影響で販売を休止し、3月に輸入車の累積在庫が放出されたため、輸入車の国内在庫は比較的十分であり、実際の販売への影響は大きくなかった。 4月に入り、メルセデス・ベンツなどのブランドが欧州工場で徐々に生産を開始したことから、輸入車の資源は年間を通じて依然として比較的豊富であり、各自動車会社が輸入車の年間販売目標を調整する見込みはない。

第1四半期の高級車の市場シェアは16.2％で、前年同期比3.4ポイント増加した。 3月の高級車の市場シェアは18.3％で、前年同月比3.5ポイント増加した。市場シェアは近年過去最高を記録した。第1四半期では、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、レクサス、キャデラック、ボルボが市場シェアでトップにランクされました。市場セグメント別に見ると、第1四半期の高級車の市場シェアは54.5%で、前年同期比1.6ポイント減少し、高級SUVの市場シェアは1.6ポイント増加し、そのうち中型SUVの市場シェアは24.5%で、前年同期比2.8ポイント増加し、SUV市場セグメントの成長を牽引した。第1四半期では、中型車の市場シェアは1.5パーセントポイント減少し、24.2%となった。高級車市場における2大販売セグメントであるため、ユーザーの重複度が高く、主に新製品や新車価格の影響を受け、一方が増加すると他方が減少する結果となります。

3月の高級車市場全体の加重平均取引価格は約39万元で、1月に比べて1万8000元減少しており、これは輸入車の販売減少に関連している。割引率は14.9％前後で推移し、1月に比べて0.3％ポイント低下し、市場価格は比較的安定していた。自動車メーカーはディーラーへのリベート支援を強化し、リベートは1月と比較して0.7パーセントポイント増加した。 3月、高級車メーカーは2月の方針を継続し、ディーラーへの流動性支援を継続し、リベートボーナスの発行を加速し、在庫融資の無利子期間を延長した。新車販売評価目標の取り消しや引き下げなど。流行終息後初の本格的な販売月として、各種市場指標は良好な傾向を示し、その後の数か月間の市場販売回復に向けた良好な基礎を築いた。

第1四半期、10都市の乗用車販売台数は72万台で前年同期比45％減、うち高級車販売台数は18万台で前年同期比28％減だった。 10都市における高級車の市場シェアは前年同期の20％から26％に増加した。 10都市のうち、北京と深センの高級車販売の市場シェアは前年比10ポイント増加し、広州は9ポイント、杭州は8ポイント、蘇州と成都は6ポイント増加した。 10都市の販売データによると、地方の中心都市の高級車小売市場はより速いペースで回復している。これらの都市の消費者は比較的強い財務力と将来に対する期待を持っています。感染症の終息に伴い、地方の中心都市における自動車消費は活力を取り戻し始めている。 3月には杭州、蘇州、重慶、上海、西安などの都市の高級車市場の回復が加速し、高級車販売は前年比13%未満の減少となった。 3月には北京市場のみが46％下落したが、これは主に新型コロナウィルスの感染拡大によるもので、新車検査場が閉鎖され、新車と中古車の取引が正常に行われなくなったことによる。 （筆者は中国の10の地方中心都市を小売市場観察の対象とし、東部、西部、第一線、第二線、第三線市場を網羅した。10都市は北京、上海、広州、深セン、成都、重慶、鄭州、蘇州、杭州、西安である。）

第1四半期、メルセデス・ベンツのディーラーは前年同期比23%減の14万台を販売し、市場シェアは27.1%となった。メルセデス・ベンツは第1四半期の販売台数が13万9000台で、前年同期比20％減少したと公式発表した。メルセデス・ベンツの売上減少は業界平均よりも低かったが、これは昨年末に積み上がった受注が今年最初の2か月に集中して納品されたことに関係している。北京市統計局が発表したデータによると、北京市の自動車製造業の付加価値は第1四半期に30.2%減少し、生産台数は29万5000台で前年同期比27.9%減少した。北京ベンツは2月10日に業務を再開した。北京自動車産業の最も貴重な資産として、北京ベンツは生産と生産額の二重のプレッシャーに耐えている。中国乗用車協会のデータによると、北京ベンツの第1四半期の販売台数は11万台で、北京汽車グループの販売台数の56％を占め、メルセデス・ベンツの販売台数と価格に大きな圧力をかけた。

3月のメルセデス・ベンツの新車の平均取引価格は48万元で、前年同期より1万1000元上昇した。ブランド割引は約10％だったので、ディーラーは新車販売で一定の利益率を得ることができました。第1四半期では、メルセデス・ベンツのAクラス、GLB、GLC Lの3車種の販売が急伸し、メルセデス・ベンツCクラスとEクラスの販売圧力を分担したが、この3車種の値引き率も上昇した。そのうち、メルセデス・ベンツAクラスの販売台数は前年比31％増の1万3000台となった。新車の平均価格は約21万3000元だった。同レベルの国産モデルと比べると最も高価です。しかし、昨年の同時期の3月と比較すると、価格は2万2000元近く下落しており、これは売上高の増加とモデルの販売比率と関係している。新しく発売されたGLBの販売台数は5,000台を超え、平均価格は約33万人民元となった。同クラスのBMW X1の平均価格は約25万人民元です。 GLBは販売・価格ともに拡大の余地がある。 GLC Lは31,000台以上を販売し、割引と平均販売価格は安定しています。メルセデス・ベンツの主力輸入車販売部門「GLE」は7,500台以上を販売し、昨年と同水準に達した。平均販売価格は79万人民元前後に留まり、ディーラーにとって利益の出るモデルとなった。

メルセデス・ベンツの3月の小売売上高はABBの中で高くなかった。第1四半期は流行病の影響を受け、各自動車会社は販売量の追求を怠った。 3 月の注文の一部を 4 月に移行できるため、第 2 四半期の売上増加の余地が残ります。北京ベンツは生産期限に間に合わせるのを急いでおり、生産計画を調整しておらず、その影響は販売に反映されることになる。第2四半期には販売圧力が感じられるだろうが、4月のブランド値引き傾向もそれを証明している。メルセデス・ベンツの通期販売目標が調整されず、第1四半期と第2四半期の販売進捗が他の高級ブランドよりも速い場合、下半期の販売圧力は他のブランドよりも小さくなるだろう。

第1四半期のBMWブランドディーラーの販売台数は11万7000台で、前年同期比29%減、市場シェアは22.5%となった。 MINIブランドディーラー小売台数は4,900台で、前年同期比37％減少した。 BMW（MINI）は第1四半期の販売台数が12万2000台で、前年同期比29％減少したと公式発表した。

3月のBMW新車の平均取引価格は40万元で、前年同期より4.4万元上昇し、ブランド割引は約14％となった。 BMWの新車の平均取引価格の上昇は、主に過去1年間の新製品の継続的な発売に関係しています。新型3シリーズが発売された後、割引率は大幅に回復しました。新型X5、新型X7、新型7シリーズなど輸入車もすべて改造・交換されています。これらの新車の小売価格は旧モデルに比べて大幅に上昇しており、BMWブランドの平均取引価格の回復に大きく貢献しています。

BMWブリリアンスの工場閉鎖期間中、生産台数は約2万5000台減少した。これを受けて、BMWブリリアンスは3月に生産計画を調整し、国産BMWの販売圧力を緩和した。中国乗用車協会のデータによると、北京ベンツの3月の販売台数は5万1000台に達し、BMWブリリアンスを1万台上回った。 3月のディーラー小売販売では、メルセデス・ベンツの販売台数がBMWより7,200台少ないことが分かった。この売上の差は第2四半期に反映され、具体的にはメルセデス・ベンツのディーラーの在庫圧力がBMWのディーラーの在庫圧力よりも大きくなることになります。

第1四半期のBMW 5シリーズの販売台数は27,000台で、前年同期比14%減少した。 3月にはBMW 5シリーズの販売台数がプラスに転じ、1万台を超え、値引き率は約12%となった。 BMW 5シリーズは今年、中期的なモデルチェンジが行われ、商品力がさらに強化される予定だ。第1四半期のBMW X3の販売台数は前年同期比16%減少し、販売台数は2万台を超えた。 3月の売上はBMW 5シリーズと同じ値引きでプラスに転じる寸前だった。 BMW 3シリーズは昨年末に全面的に入れ替えられ、今年の月間販売台数は1万台程度にとどまる見通しだ。 BMW 3シリーズの現在の平均価格は30万元を超えており、昨年の同時期と比べて4万元以上増加しています。割引率は約13％のままで、これもモデルチェンジ前と比べて大幅に増加しています。 BMWの輸入車2車種「X5」と「7シリーズ」の販売量と価格も比較的良好な水準を維持した。 BMWの第1四半期の販売品質は前年同期と比べて大幅に向上しました。

第1四半期のアウディディーラーの販売台数は11万3000台で、前年同期比25％減少し、市場シェアは21.8％となった。アウディが公式に発表した販売台数はディーラーの小売販売台数と一致した。

3月のアウディ新車の平均取引価格は29万元で、前年同期より約2万元下落した。ブランド割引率は24％となり、安定的な傾向が見られました。メルセデス・ベンツやBMWと比べると、アウディの輸入車の販売は比較的低い。アウディQ7など主力販売モデルは、流行の影響でまだ市場に投入されていない。国産車の中では、メルセデス・ベンツやBMWよりもQ3、A3、Q2Lなどの小型車の割合が高く、平均取引価格に一定の影響を与えています。単一モデルの平均取引価格について見ると、アウディA6Lは5四半期にわたって市場に出回っており、平均取引価格は約36万元で、前世代のA6Lが上場廃止されたときの価格と比較して4万元上昇しています。同クラスのメルセデス・ベンツEクラスの平均販売価格は46万元、BMW 5シリーズの平均販売価格は43万元となっている。 3 つのモデルの販売量は比較的近いものの、価格帯はそれぞれ異なります。中型SUVセグメントでは、アウディQ5Lの平均価格は34万元前後で推移し、メルセデス・ベンツGLC Lの平均販売価格は44万元、BMW X3の平均販売価格は37万元となっている。 3つのモデルの販売量はほぼ同じですが、価格は異なります。

第1四半期、FAW-Audiは流行の影響で生産台数が約4万台減少したため、ディーラーは販売面で大きなプレッシャーを受けていなかった。アウディは3月、ディーラーの販売再開を支援するため、A6LやQ5などのベストセラーモデルを優先的にディーラーに提供した。第1四半期では、アウディの主力3車種であるアウディA4L、A6L、Q5Lの販売台数がいずれも2万台を超え、Q3とA3の販売台数は1万台を超えた。輸入車については、感染症流行の影響などにより販売が大幅に落ち込んだが、第2四半期には改善すると見込まれる。

第1四半期のキャデラックディーラーの小売台数は2万6000台で前年同期比40％減、市場シェアは5.1％で前年同期比1ポイント減となった。キャデラックが公式に発表した第1四半期の販売台数は2万6800台で、前年同期比40％減少した。

3月のキャデラック新車の平均取引価格は30万元で、前年同期より2万元上昇した。ブランド割引率は18％で、前年同期より2ポイント低下した。キャデラックは、年間平均取引価格と割引率の両方で2倍の回復を達成しました。これは経営陣の業績を反映しています。この業績は主に、より高価格の新車を発売し、新車の名称を変更することで達成されました。昨年と比較して小売価格が約30ポイント値引きされた旧型のATS-LとXTSが市場から撤退し、CT5とCT4の2つの新モデルが発売されました。昨年7月、新型中大型SUVモデルCT6が発売され、価格は419,700元からとなり、ブランド値引き率と平均取引価格の回復に大きく貢献した。しかし、セール中のモデルの値引きや平均取引価格の動向は良くありません。例えば、主力販売モデルXT5の平均取引価格は、前年同期比で342,000元から306,000元に下がり、36,000元減少した。しかし、割引率は前年同期の25％から20％へと逆方向に推移し、5パーセントポイントの割引となった。値引きの回収は主に新車の希望小売価格の調整によって達成された。 2017年11月、キャデラックは379,900元の価格のXT5 28E四輪駆動技術モデルを発売した。 2019年6月、XT5は中期モデルチェンジされ、同モデルの希望小売価格は3万元以上値下げされ、349,700元となり、XT5の値引き率の回復に大きく貢献した。キャデラックが販売している2つのモデルについては、中期的なモデルチェンジが行われておらず、メーカー希望小売価格も調整されていないため、値引き額と平均価格はより実際の状況を反映できる。 CT6の平均取引価格は33万元で、前年同期比4.3万元下落、割引率は25％で、前年同期比6ポイント上昇した。 XT4の平均取引価格は25万元で、前年同期比3.2万元下落し、割引率は20％で、前年同期比9ポイント上昇した。上記のデータから、キャデラックが徐々に高価格・高値引きの販売戦略を放棄し、新車の希望小売価格を下げ、新車販売値引きを減らし、高値引きによるブランドへのダメージを減らし、徐々にブランド価値を高め始めたことが分かりやすい。

第1四半期、レクサスの販売店は前年同期比18%減の3万2,000台を販売し、市場シェアは6.3%となった。公式販売台数は2万8000台で、前年比25%減少した。

3月のレクサス新車の平均取引価格は41万元で、前年同期より5万元下落した。これは、レクサスLXやGSなどのより高価なモデルの販売減少に関連しています。

第1四半期では、ディーラー小売の観点から見ると、レクサスの販売台数の減少は少なかったが、これはレクサスが受注販売を維持していることと関係している。第１四半期に納入された車両のほとんどは昨年と１月の注文だった。新車資源の供給が保証されれば、ディーラー小売業は大きな圧力に直面することはないだろう。第1四半期のESの販売台数は約16,000台で、前年同期比3.2%減少しました。 NXの販売台数は6,200台で前年比4.1%減。 RXの販売台数は供給制約により35％減少して6,700台となったが、平均取引価格は5,000元上昇した。

第1四半期、ジャガー・ランドローバーの国内生産モデルの小売販売は前年同期比46%減と大幅に落ち込んだ。国産のディスカバリースポーツのフェイスリフトの発売が流行と重なり、生産と卸売販売の両方に影響が出ました。第2四半期の売上は大幅に改善すると予想されます。

3月、ジャガー・ランドローバーの月間ショールーム来場者数と注文数は大幅に増加しました。ディーラー向けに実施された11の対策には、ショールーム従業員への防疫資材の提供、単月評価の中止、在庫補助金の提供、包括的なオンラインマーケティングトレーニングの開始などが含まれており、ディーラーパートナーの防疫および業務運営に対するプレッシャーを効果的に軽減しました。現在、中国のジャガー・ランドローバーディーラーは、基本的にネットワーク全体で営業を再開しています。

第1四半期、ボルボのディーラーは2万3000台を販売し、前年同期比28%減となった。一方、公式販売台数は2万台で、前年同期比31%減となった。第1四半期、ボルボの市場シェアは4.4％、ブランド平均価格は33万元だった。

第1四半期、ポルシェのディーラーは1万5000台の車両を販売し、前年同期比10％減少した。このうち3月の販売台数は6,600台と前年同月比51％増となり、販売が回復し始めた。ポルシェは第1四半期に、ディーラーのキャッシュフローの改善と流動性の増大を支援するために、リベートの加速や財務支援の提供など、さまざまな対策を講じた。新車納車においては、消費者がディーラーから予約した車を速やかに受け取ることができるよう、より人気の高い車種をディーラーに提供し、ディーラーの新車販売業務の再開を支援します。さらに、ポルシェ チャイナは、市場の具体的な回復状況に基づき、ディーラーが懸念するスペアパーツ調達目標の調整、新車卸売販売、リベートの発行など、ディーラーの健全な運営に影響を与える中核指標について、ディーラーとのコミュニケーションと協議を続けています。

第1四半期、リンカーンディーラーは6,300台の車両を販売し、前年同期比28%減少した。 3月の販売台数は2,735台で、前年同月比30%減少した。第1四半期、リンカーンの市場シェアは1.2％、ブランド平均価格は40万元だった。第2四半期には、国内生産のAviatorモデルが四半期通して販売され、Lincolnブランドの売上を押し上げることになるだろう。

第1四半期のインフィニティディーラーの小売販売台数は4,400台で、前年同期比55%減少した。 3月の販売台数は1,800台で、前年同月比51%減となった。第1四半期のインフィニティの市場シェアは1.2％、ブランド平均価格は30万元だった。

マセラティのディーラーは第1四半期に590台を販売し、前年同期比68%減少した。 3月の販売台数は230台で前年同月比35％減少した。

第1四半期、アキュラのディーラーは1,844台の車両を販売し、前年同期比で36%減少しました。 3月の販売台数は795台で、前年同月比18%減となった。

テスラは3月に13,000台の車両を販売し、そのうち88%は国内生産のモデル3だった。売上高上位10都市が総売上高の98%を占め、テスラの販売は中規模都市と大規模都市に集中していた。上海での販売台数は3,000台を超えた。北京、杭州、広州、深センでの販売台数はいずれも1,000台を超え、北京での販売台数は1,800台近くに達した。成都や蘇州など購入制限のない都市では販売台数が500台を超えた。南京、寧波、重慶、天津、西安、青島、厦門での販売台数は300台を超えた。 3月はテスラにとって四半期納品の重要な月だ。国産車の予約受注は2019年6月1日に開始され、3月に納車された。現在、予約注文されたモデル3は2〜4週間以内に配送可能です。テスラは4月に財務促進政策を打ち出し、現在は受注獲得が最優先課題であることを示した。