中国自動車販売協会：中古車市場の概要と形態分析[第2部]

本稿では引き続き、中国自動車販売協会副事務局長の羅磊氏が『業界ブルーブック』に寄稿した記事「中古車市場が市場を上回る潜在力はまだ発揮されていない」[第2部]の内容の一部をご紹介します。 2019年の中古車市場の状況と協会の専門家による詳細な解釈を理解するのに役立ちます。

筆者は昨年の特集記事で、2019年の中古車市場の成長率は2桁を維持すると予測した。しかし、新車市場の影響を受け、中古車市場が8％前後のプラス成長を維持することはまれです。 2019年の各月の取引量増加傾向と中古車販売店信頼感指数から判断すると、下図に示すように、中古車市場は第3四半期から加速し始めており、この勢いは新年も維持されると予想されます。このことから、2020年の中古車市場は2019年よりも成長する可能性が高いと大まかに判断できます。

過去2年間の中古車販売店信頼感指数

市場の変化は多くの要因によって影響を受けます。 2020年の市場予測を書いていたとき、突然のCOVID-19パンデミックの発生により、すべての人のリズムが乱れました。国全体が伝染病の予防と制御に注力している。防疫や民生関連産業が生産を強化している以外は、他の産業は基本的に停滞状態にあり、一部の企業は徐々に回復しつつある。 COVID-19の流行は間違いなく自動車市場の軌道を変えており、業界の専門家の中には市場が一時停止ボタンを押したと表現する人もいる。現状から判断すると、中古車販売会社の大半は2月中旬から下旬の時点でまだ通常の営業状態に戻っていない。中国自動車ディーラー協会の統計によると、2月17日現在、4S店の営業再開率はわずか9.33％、中古車取引市場の開設率は9.91％、中古車ディーラーの営業再開率は11.14％だった。 3月2日には、4S店舗の再開率は36.6％に上昇し、中古車取引市場の再開率は55.55％、オンサイト車の再開率は47％、オフサイト車ディーラーの再開率は66.5％となった（図14参照）。人が集まるのを避け、感染拡大を防ぐという前提の下、ほとんどの自動車販売店はライブ放送やショートビデオ、インターネットを通じて顧客を呼び込み、次の段階で正常な市場秩序を回復するための基礎を築いた。これにより、2020年の中古車市場の予測はより困難になりますが、急速な発展を維持する中古車市場の全体的な傾向は変わらないことは確かです。

中古車販売店の営業再開

わが国では自動車の保有台数が膨大な数に上り、中古車市場の発展に確固たる基盤を築いています。国家統計局が発表した年次速報データによると、2019年末時点で全国の自動車保有台数は2億5,400万台（民生用車2億6,150万台から三輪車・低速トラック762万台を差し引いた数）だった。これは大きな拠点であり、所有台数は米国より2,000万台以上少ないだけであり、中古車取引量は2,500万台少ない。もちろん、さまざまな要因の影響を受け、我が国の中古車保有率が短期間で先進国のレベルに達することは難しいでしょう。しかし、これは私の国の中古車市場が大きな成長の可能性を秘めていることを示しているだけです。

市場の需要に応えて、車両流通を中心とした企業がいくつか登場し、急速な発展を遂げていることがわかりました。同社の事業モデルは、リース会社、金融会社、旅行会社から集中的に中古車を購入し、提携する多数の中古車販売店に流通させ、メンテナンスやサプライチェーンファイナンスなどを通じて経済的利益を得るというものだ。

また、中古車が個人消費者の手元に大量に散在し、その散在する車の入手源の取得コストが高いという解決困難な問題を受けて、多くの企業が電子商取引サービスモデルを通じてC2Bビジネスを展開し、急速に発展してきました。もちろん、従来の B2B 電子商取引プラットフォームも既存のビジネスを強化し、中古車ソースの統合者になりつつあります。中古車業界チェーンは、プロのバイヤー、オークション卸売業者、小売業者の業界チェーンを徐々に形成しています。

3. 市場運営の観点から見ると、市場は加速している

前述の通り、中古車市場は2019年9月以降、取引量が前年比7％以上増加し、活況を呈し始めました。この傾向が続けば、2020年には再び活気を取り戻すと予想される。ただし、2020年1月の春節休暇が長いため、実質的な労働時間が短縮され、中古車取引に影響が出るだろう。さらに深刻なのは、突然の疫病の発生で、中古車市場が停滞したことだ。 2月の集中的な防疫対策により、ほとんどの企業が通常業務を再開しておらず、取引データは悪化している。 3月に流行が収束しても、中古車市場の秩序は徐々に回復するだろう。そういった意味で、2020年第1四半期の中古車取引量は大幅なマイナス成長となる可能性が高く、約40％の減少が見込まれています。しかし、市場が回復した後は、下半期に損失を補うプロセスがあり、年間全体の成長についてはそれほど不安はないだろう。疫病という突発的な要因がなかったら、中古車市場の動向チャートは加速の兆しを見せていただろう。

2019年4月、商務部、公安部、税関総署は共同で「条件が成熟した地域における中古車輸出事業の発展を支援する通知」を発行した。北京、天津、上海を含む10の省市が最初のグループで中古車輸出事業のパイロットプロジェクトを立ち上げた。 7月8日、電子商取引プラットフォームの優信グループはポーランドに国内初の中古車輸出注文を送り、中古車輸出の始まりを示した。全国約40社のパイロット企業が相次いで「一帯一路」沿線諸国への自動車輸送を組織した。 2019年通年の輸出量は大きくないが、その意義は広範囲に及ぶ。

業界の友人は、ブランドを構築したいすべての自動車ブランド、すべての電子商取引プラットフォームや中古車ディーラー、および第三者の鑑定および評価機関が、テストの数を宣伝していることに気づいているかもしれません。多くの機関は、テスト項目の多さをセールスポイントとして利用しています。さらにとんでもないことに、最も多くの試験項目を持つ試験評価機関では1,058件の試験が行われており、業界の笑いものとなっている。この目的のため、中国自動車ディーラー協会は、業界大学の教授、業界の専門家、第三者検査機関、電子商取引プラットフォームなどを調整し、中古車識別および評価基準作業グループを結成しました。国家標準の「中古車識別および評価規格」に基づいて、市場のニーズを満たし、業界で一般的に使用される標準化されたテストおよび評価レポートを開発しました。これらのレポートは、中古車市場の「標準」を形成するために業界全体で使用されます。同時に、中国自動車販売協会が推進する中古車品質検査「星」認証も全土に普及しつつある。その目的は、透明な取引を確保し、消費者が中古車を売買するための安全な環境を提供することです。

中古車に対するVAT改革の進捗は遅いものの、まだ希望はある。皆様ご存知のとおり、VAT 法案の作業が進行中です。中古車は現在資産として管理されており、商品系列には含まれません。後半では、中古車の仮登録制度の創設について触れたが、中古車輸出登録では既に試行が開始されており、今後は中古車取引登録でも推進・実施される見通しだ。中古車輸出登録の考え方に倣い、流通経路に入ってくる中古車を商品流通として登録すれば、当然商品属性を持つことになります。中古車に対する付加価値税改革の問題も、付加価値税の立法が進むにつれて、一般物品の課税順序に組み込まれることになるだろう。もちろん、これには業界全体の共同の努力が必要です。つまり、長年業界を悩ませてきた「3つの山」は2020年に好転し、中古車市場における政策環境は改善すると予想されます。

中国自動車ディーラー協会が発表した2019年12月の価値保持率データによると、新エネルギー車の3年間の価値保持率は平均で約35％であるのに対し、普通車の価値保持率は概ね60％を超えており、トヨタとホンダは70％を超えています。さらに、新エネルギー車をどのようにテストし評価するかという問題もあります。従うべき基準がないため、中古新エネルギー車を取り扱う企業は、やみくもに車を売買することしかできない。そのため、中古の新エネルギー車の問題も新エネルギー車の消費に大きな障害となっている。中国自動車販売協会は、中古新エネルギー車の流通における問題を解決するために、科学研究機関、新エネルギー研究開発、生産、販売、中古車の専門家、産業チェーンの上流と下流企業の関係者を組織し、1年以上かけてグループ標準「電動乗用車の識別と評価の技術仕様」を組織し、開発し、一線企業の中古車運営を指導しました。この規格では、車体、バッテリー、モーター、電子制御の観点から、中古新エネルギー自動車の品質状態検査方法と評価モデルについて詳細に規定されています。 2020年上半期にリリース・実装される予定です。

市場を予測するのは非常に難しい仕事です。なぜなら、市場の運営状況はさまざまな要因の複合的な影響の結果であるからです。中古車市場に影響を与える要因は数多くありますが、次の 5 つの要因にまとめることができます。1 つ目はマクロ経済要因です。 2つ目は関連市場への影響です。 3つ目は政策環境です。 4つ目は、市場発展のためのソフトな環境です。 5つ目は、市場開拓にとって厳しい環境であることです。 6つ目は、新型コロナウイルス感染症の流行の突発的な発生など、その他の要因です。

上記 6 つの要因のうち、3 つはマイナス要因、3 つはプラス要因です。これを数学モデルで計算するのは困難です。しかし、市場発展の観点から見ると、中古車市場は中長期的に持続的な成長を維持する可能性が高く、3つのマイナス要因は一時的な阻害要因である。流行は1か月間、あるいはそれ以上にわたって通常の取引に影響を及ぼすが、市場発展の法則によれば、流行が終息した後には補充プロセスが起こるだろう。