インド進出：中国の携帯電話メーカーにとってチャンスか罠か？

Xiaomi CEOの雷軍氏の「大丈夫ですか？」という言葉により、インドの携帯電話市場は再び中国の携帯電話メーカーの心をとらえた。インドは世界第3位の携帯電話市場であり、市場参入障壁が比較的低く、ユーザーの需要が中国の携帯電話市場と似ていることから、中国の携帯電話メーカーは海外市場への第一歩と新たな金鉱としてインドを選んだ。真実は本当に見た目ほど単純なのでしょうか?インド市場は中国の携帯電話会社にとってチャンスか、それとも罠か？

ここで、我が国のメーカーがインド市場に参入したい理由について見てみましょう。これについては多くのメディア報道やコメントが出ているので、ここでは繰り返さないことにします。私たちが言いたいのは、中国の携帯電話メーカーがインド市場に参入する最も根本的な理由は、私たちが生き残り、発展するために頼ってきた、量で勝つというビジネスモデルがボトルネックに遭遇したことだということです。さらに説明すれば、いわゆる「費用対効果の高いボリューム」戦略が臨界点に達したということです。もちろん、この重要なポイントはメーカーの力量によって変わります。重要なポイントは何ですか?メーカーによっては、損益分岐点、あるいはそれ以上の赤字になる危機的な状況にあるところもあります。

もちろん、現段階では「価格性能比・高ボリューム」（一般に薄利多売と言われる）モデルの実現可能性や、中国の携帯電話会社への適用可能性を否定するものではありません。しかし、中国の携帯電話市場の現状から判断すると、中国の携帯電話メーカーが「薄利多売」の規模を達成できたかどうかは疑問だ。

まず、HISテクノロジーの最新統計によると、今年第1四半期、中国メーカーのうち、XiaomiとHuaweiを除く他のメーカーの市場シェアは1桁台であり、高度な細分化またはロングテールの特徴を示しています。これは、中国の携帯電話メーカーの大多数が「利益は小さいが売上高は速い」という規模の要件を満たせていないことを意味する。 XiaomiやHuaweiも、市場シェアは2桁に達しているものの、出荷は主に中低価格帯の携帯電話です。例えば、第1四半期にXiaomiが中国のスマートフォン市場で第1位になった理由は、主に1,000人民元以下のRedmiシリーズの携帯電話の出荷によるものでした。

第二に、以前のTrendForceの調査レポートによると、2015年第1四半期の世界のスマートフォン出荷台数は2億9,100万台で、前年比9.2%の減少となった。これは主に、中国の携帯電話市場における国内需要の低迷によるものです。中国のスマートフォン市場において、関連メーカーが売上を伸ばせる余地は縮小している。中国メーカーにとって、販売量の増加を維持し続けたいのであれば、携帯電話の価格をさらに下げる必要があります。しかし、前述のように、中国の携帯電話メーカーの市場シェアは長く、ほとんどのメーカーが臨界点に達しているか超えているという事実と相まって、数量面でさらなる躍進を目指す場合、損失または損失拡大のリスクに直面することになるだろう。

実際、この正念場を迎えた時点で、国内2、3位の携帯電話メーカーは言うに及ばず、かつては強さを誇った「中国クールアライアンス」ですら、レノボとZTE（トップ5から姿を消した）の2社が敗北した。中国の携帯電話メーカーの「量主導型」モデルは底を打ったとみられる。したがって、ある程度の実力を持つメーカーにとって、海外市場（インドなど）に進出することは積極的であると同時に無力でもある。

上述の中国携帯電話メーカーの中国市場における競争と成長方法を理解すれば、最近のインド市場への国内携帯電話メーカーの参入がチャンスなのか罠なのかを分析して判断するのは比較的簡単です。つまり、インド市場における中国メーカーにとっての重要なポイントはどこにあるのでしょうか?この臨界点の変化に影響を与える要因は何でしょうか?

インドの携帯電話市場の「重要なポイント」について話すとき、より直感的に説明するために、特定の携帯電話を例に挙げたほうがよいでしょう。インド最大の現地携帯電話ブランドであるMicromaxは最近、Qualcomm Snapdragon 615チップ、2Gメモリ、16Gストレージ、5メガピクセルの前面カメラ、13メガピクセルの背面カメラを搭載したYurekaという携帯電話をリリースした。画面を除けば、基本的にはXiaomi 4Iと同じです。 Yureka は 720P 5.5 インチ画面を搭載していますが、Xiaomi 4I は 1080P 5 インチ画面を搭載しています。しかし、Yureka の価格はたったの 882 元であるのに対し、Xiaomi 4I の価格は 1,272 元です。インドにおけるHuawei Honor 6plusの価格は2,649元と高額だ。これは、中国市場におけるマイクロマックスの「臨界点」が、中国の携帯電話メーカーがこれまで築き上げてきたものや耐えられるものよりもはるかに低いことを示している。しかし、前述のように、これらの中国の携帯電話メーカーは、中国市場において、市場の成長に耐え、牽引できる「臨界点」をとうに超えています。これが、彼らがインドの携帯電話市場に進出したい理由の一つです。残念ながら、インドの携帯電話市場の「臨界点」は中国市場よりもさらに低い。つまり、インド市場に参入する中国メーカーは、既存の携帯電話製品の価格を大幅に引き下げるか、独自に低価格のスマートフォンを開発して、インド市場の「臨界点」に再び参入する必要があるということだ。そうして初めて、生産量を増やし、インドのメーカーと競争することが可能になるだろう。しかし、どの方法を採用するにしても、すでに「臨界点」に到達、あるいは突破し、再び新たな「臨界点」、つまり収益と利益へのさらなる圧力に突入した中国の携帯電話メーカーにとっては厳しい課題となる。

実際のところ、それは収益と利益だけの問題ではありません。たとえ我が国のメーカーがインド市場の「臨界点」に参入したとしても、競争は中国市場よりもはるかに熾烈です。市場調査会社カウンターポイント・リサーチの最新統計によると、2015年第1四半期、インドの携帯電話市場ではサムスンが市場シェア27.8%で第1位となり、インド国内メーカーのマイクロマックスが15.3%の市場シェアで続いた。 3位と4位もインドの地元メーカーであるIntexとLavaで、市場シェアはそれぞれ9.4%と5.4%でした。中国の携帯電話メーカーの中では、レノボのみが市場シェア5.2%でトップ5に入った。注目すべきは、インドにおけるレノボの市場シェアが急速に拡大した理由は、主に同社が以前にモトローラ・モビリティを買収したことによるものである。モトローラ・モビリティを除くと、レノボの自社ブランドの携帯電話の市場シェアは1%未満です。このことから、ほぼゼロからスタートした中国の携帯電話メーカーは、インド市場で最大のライバルであるサムスンとの競争だけでなく、インド国内メーカーからの攻撃にも直面していることがわかります。ゼロから始めるということは、インド市場において、中国の携帯電話メーカーがブランド、チャネル、マーケティングなどの側面に再投資しなければならないことを意味します。これは、すでに「臨界点」を突破し、新たなインド市場に適合する「臨界点」を見つけられない中国企業にとって、さらなるプレッシャーとなるだろう。

ここで、「Samsung とは何ですか?」と尋ねる人もいるかもしれません。中国の携帯電話メーカーが中国市場におけるナンバーワンの地位を引きずり下ろしたのではないですか？そうですが、その代償として、かつての「チャイナ・クール・アライアンス」は崩壊しました。少なくとも3社は、売上高や利益は言うまでもなく、出荷台数でもトップ5から脱落した。中国メーカーの市場シェアは極めて細分化されており、ほとんどのメーカーは市場の「臨界点」に早すぎる時期に参入している。新たな「臨界点」の到来により、多くの国内携帯電話会社にとって、収益や利益の獲得はより困難になるだろう。これを踏まえると、インドの携帯電話市場は、現在の中国市場よりも「臨界点」が低いことは言うまでもなく、現在の市場シェアと非地元的な不利な点だけでも、インド市場に参入する中国企業が大きな代償を払うには十分である。

もちろん、インド市場には大きな可能性があり、中国の携帯電話には「価格性能比」の優位性があると考える人々もいます。表面的には、これは真実です。現在のインドのスマートフォン市場の販売量は依然として二桁の成長率を保っていますが、インドの平均給与は月額わずか295米ドル（1,620人民元相当）です。このことから、インドの携帯電話ユーザーの大半は 100 米ドルが最も適切な価格であると考えており、携帯電話を購入するのに 20 ～ 30 米ドル (125 ～ 187 人民元に相当) しか支払わないと考えているユーザーもいることがわかります。実際の市場では、インドで販売されているスマートフォンのほとんどは6,700ルピー（688人民元相当）で販売されています。このことから、このいわゆる巨大市場が中国の携帯電話メーカーにとって実際に価値があるのは、中国市場の「臨界点」よりも低い「臨界点」においてのみであることは容易に理解できる。同様に、いわゆる「価格性能比」は、市場とユーザーにとって同じ「臨界点」においてのみ意味を持ちます。

まとめると、中国携帯電話会社にとってインド市場の「臨界点」は中国市場よりも低いため、中国携帯電話メーカーがインドに進出する当初の意図が実際の結果に反し（つまり、今年の圧倒的な「臨界点」から、状況を悪化させるより低い「臨界点」へ）、より高い代償（売上高と利益）を支払うことになる可能性があると私たちは考えています。重要なのは、インド市場の「臨界点」が低いため、この携帯電話市場はイノベーションと価値によって駆動される市場とはなり得ず、中国の携帯電話関連企業のイノベーション能力を刺激し強化する上で何の利益ももたらさないということだ。この観点から見ると、インド市場が中国の携帯電話メーカーにとってチャンスである可能性よりも罠である可能性の方がはるかに高い。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。