Tuan800: 2012年中国グループ購入市場統計レポート

2012年1月16日、共同購入ナビゲーションウェブサイトTuan800は最近、「2012年中国共同購入市場統計レポート」を発表しました。中国国内の主流の共同購入サイト10数か所を継続的に監視したデータによると、2012年の総取引額は213億9000万元に達し、2011年に比べて前年比93%増となった。年間を通じての購入総数は4億5600万件に達し、2011年に比べて45%増加した。

季節要因を除くと、2 つの大きなプラスの結果は、主に、年間を通じて小売業者が開始した共同購入の数が大幅に増加したことと、共同購入の平均価格が上昇したことによるものです。 2011年と比較すると、加盟店が販売した共同購入注文数は過去最高の249万9000件に達し、2011年より3.7倍増加しました。同時に、共同購入商品の価格は上昇を続け、平均割引率は2010年の33％、2011年の36％から39％に増加しました。

1年にわたるビジネスモデルの調整と管理の改善を経て、一部の共同購入サイトは2012年末に大規模な利益を達成したと発表した。地域サービス共同購入商品の標準化は、モバイルインターネットプラットフォームに向けた共同購入自体の新たな活力も促進し、さらに予約注文や会員カード割引などの多様なO2Oイノベーションを生み出した。

専門家は、共同購入の概念は2010年初頭に中国に導入され、過去3年間で狂乱の第一段階を経たと指摘した。直接的な利便性により、消費者のライフスタイルに大きな影響を与えています。これを他のものと切り離さず、長期的に見れば、2000 年の最初のインターネット流行以来、インターネットと情報技術が社会生活にもたらしたもう一つの革新的な推進力であると言えるでしょう。

年間業績はほぼ倍増したが、割引率は以前ほど強力ではなかった

Tuan800が国内主流の共同購入サイトをモニタリングしたところ、2012年12月の国内共同購入の取引額は21.6億元で過去最高を記録し、同月の共同注文販売件数と購入者数もそれぞれ36.7万件と4,412万人に達し、前月比23.9%と15.8%増加した。

月間取引額が21億元を超えたのは2012年で2度目（前回は8月）であり、購入件数が3か月連続で4000万件を下回った後では初の大反転でもある。 12月のパフォーマンスの向上は、その月の特殊な環境に関係していました。 「ロスト・イン・タイランド」を筆頭とする旧正月大ヒット映画がその月の興行収入を大きく押し上げ、映画チケットの団体購入の増加も異例なほど顕著になった。

また、年末の祭りが集中したことで、ケータリングや温泉、スキーなど、この時期に適した団体購入も増加し、いずれも11月に比べて大幅な伸びが見られました。

共同購入の業績は上昇傾向にあるが、季節的なボーナス要因に加え、共同購入業界全体の規模が2012年にほぼ倍増したのは、共同購入サイトによる地上商人の大規模展開と長期販売によるところが大きいことも認識しておく必要がある。

2012年、同社は資金を浪費するブランドプロモーション予算を削減し、代わりに「より多くの共同購入オプションを提供する」という経営理念を採用して、多数の地元商店を拡大し、共同購入オプションに変えて自社ページに移動させ、ネットユーザーの間で共同購入消費の可能性を最大化しました。

統計によると、2012年の団体チケットの月間販売数は20万8000枚で、2011年の4万5000枚から大幅に増加した。同時に、長期にわたる低い粗利益率を変えるために、団体購入サイトは今年、団体購入価格をひそかに値上げした。平均価格は31％オフに上昇し、50％から80％オフの割引パッケージをいくつか開始することで、全体的な利益率も増加しました。それに応じて、2012年の消費者の共同購入の考え方も、パニック買いや買いだめから需要に応じた購入へと大きく変化し、共同購入は衝動的な消費から合理的な選択へと徐々に変化しました。

共同購入ウェブサイト、販売業者、消費者の共同の変化により、国内の共同購入業界はより標準化されたマーケティングモデルへと進化しました。その結果、消費者の共同購入行動に微妙な変化が生まれ、映画館やレストランに入ってその場で注文した後、共同購入割引があるかどうか携帯電話を取り出して確認する人さえいる。

これはまた、2012 年末に、共同購入業界がモバイル インターネットによってもたらされた新たな夜明けを迎えるであろうことを意味します。しかし、指摘すべき懸念が 2 つあります。2013 年の共同購入業界の継続的な発展は、小売業者に注文を依頼する方法に頼ることはできないということです。消費者のグループ購入参加を再び増やすための具体的な機会（12月の映画グループ購入など）を見つけることができれば、月間購入数が4,000万件を超えないという呪いを破ることができる。

3級都市と4級都市は活気を取り戻しつつあり、中小規模の共同購入サイトは生き残りに苦戦している。

2011 年初頭、十分なベンチャー キャピタルを獲得した後、共同購入サイトは急いで地方都市への進出を開始しました。しかし、共同購入という概念が普及するまでには時間がかかり、過度な拡大の苦い結果を味わいながら失敗に終わった企業も多く、その後、中小都市への拡大は減速した。

しかし現実はとても残酷です。 2012年半ば、大手の共同購入ウェブサイトが支店を閉鎖し、縮小戦略を採用する中、共同購入は第3、第4級都市で再び人気が出始めました。 Tuan800の報告によると、2012年、第三、第四級都市の総売上高は99.41億元に達し、総売上高の46.5%を占めた。しかし、これらの都市は2011年には市場規模の20%未満しか占めませんでした。

2012年、北京、上海、広州の三大都市における共同購入取引の寄与は28.3%から22.9%に減少した。その年、上海市場は北京市場をわずかに上回りました。深セン、成都、武漢、西安、天津、重慶、杭州、南京の8つの2級都市の全国パフォーマンスへの貢献は、2011年の23.8%から22.5%にわずかに低下した。

一級都市、二級都市の開発が徐々に飽和状態にある現状に直面し、いくつかの全国規模の共同購入サイトが再び地方への進出を開始した。しかし、今回は彼らは十分に準備し、非常に慎重です。彼らはこれらの都市を隠れた金鉱とみなしており、より大きな分け前を得た者が最後に笑う可能性が高い。

大手共同購入ウェブサイトが都市や地域を征服するのとは対照的に、地元の共同購入ウェブサイトは過去1年間、前進に奮闘し、「ハンガー・ゲーム」を繰り広げてきた。共同購入ウェブサイトはいずれも大幅な値上げを敢えて行わなかった。先に値上げすると、ライバルのウェブサイトにユーザーを奪われ、収益がさらに減少して衰退が早まる恐れがあるからだ。その結果、各社の手元資金が膠着状態の中で絶えず消費され、不安定なバランスが半年にわたって続きました。

ゲーム理論における「囚人のジレンマ」は何度も繰り返されます。 2011年8月のピーク時には5,000件を超えていたが、現在では国内に残る共同購入ウェブサイトは2,000件強にとどまっている。タオバオオンラインストアに誘導する「準共同購入」ウェブサイトが再び削除されれば、今年の春節後に再び大量のサイトが逃げ出すのではないかと懸念している。

大手共同購入サイトは競争により互いの粗利益率を抑制しており、その結果、多くの中小規模の共同購入サイトが小売業者との交渉材料を失い、主要な競争の場から排除される事態となっている。 2012年、彼らはウェディング写真撮影や周辺観光（温泉、スキー、郊外ツアー）など、粗利益率の高い垂直産業に一斉に参入しました。実際、ある観点から見ると、彼らは卸売割引を専門とするチケット販売業者と区別がつかなくなっています。

最終決戦はまだ始まっておらず、上位5局は明らかに有利である

米国ではGrouponが市場シェアの80%近くを占めて優位に立っているのに対し、国内の共同購入市場も2012年に集中化の傾向が見られた。2012年の共同購入ステーション上位10社のランキングを2011年と比較すると、一流共同購入ステーション上位10社の規模の優位性が高まり続けていることがわかる。 2012年、共同購入ステーション上位10社の総取引額は198.4億元で、年間共同購入取引額の92.8%を占めた。

2011年にはその数字は87.6%でした。さらに注目すべきは、2012年にトップ10のリストが変化しただけでなく（24quanが消え、FtuanとGaopengが合併）、2011年のトップ5の合計シェアが55.8％であったのに対し、2012年の上位5つの共同購入サイトの合計シェアは74.5％にまで達したことです。

ピラミッドの頂点に位置する共同購入サイトの取引量は引き続き集中し、「マシュー効果」はさらに強まった。 2012年下半期には、共同購入サイト上位5社の間で月間取引額が1億～2億元に達する空白地帯さえ存在した。

2011年と比較すると、2012年の共同購入サイト上位10社のランキングには大きな変化がありました。統計によると、2012年の共同購入サイト上位5社の取引高はすべて20億人民元を超えており、美団と大衆点評は30億人民元を超え、次の5社はすべて10億人民元前後でした。

昨年のリストと比較すると、24quan は総合ランキングから長い間姿を消しています。テンセントが支援するGaopeng.comは、Ftuanとの合併後に新しい外観を発表する予定だ。トップ3も、2011年のLashou、Meituan、Wowotuanから、現在はMeituan、Dianping、Wowotuanに変わっています。中国の共同購入業界の大手企業はそれぞれ独自の親会社のリソースを持っており、それらの間の競争は今後もかなり長く続くだろう。おそらく、拡大し続ける市場の中で、最終的にはお互いにとって妥当な比率を見つけることができるだろう。

共同購入の変革と革新、電子商取引プラットフォーム間の競争と協力

2012 年半ば、競争が激化するにつれ、多くの共同購入サイトは方向性を迷っていました。平均粗利益率が 8% 未満のローカル サービス共同購入に固執するべきか、それとも既存のユーザー ベースを利用してオンライン ショッピングの共同購入に転換すべきか、という問題です。後者の場合、共同購入ウェブサイトの地上営業スタッフのコストが大幅に削減されます。

2012 年、多くの共同購入ウェブサイトはローカル サービスを放棄し、物理的な共同購入に完全に移行しました。業界全体も、将来を指し示すこの岐路に迷っています。 2012年末のデータによると、総取引額213.9億人民元のうち、現地サービス製品の総売上高は192.4億人民元で、89.9%を占めた。

2011年、オンラインショッピング商品の売上高は21.6億元にとどまり、全体の約10％を占め、売上高の4分の1を占めた。これは、共同購入ウェブサイトが物理的な共同購入に転換する努力がほとんど効果を発揮せず、最終的に開発の焦点がローカルサービスの共同購入に移ったことを意味する。

実際、共同購入サイトがオンラインショッピングに転換する際には、規模が拡大した後に独自の倉庫や物流を構築する準備、そして最大の課題である消費者のオンラインショッピング習慣にも直面しなければなりません。より成熟した共同購入プラットフォームである Juhuasuan と比較すると、これらの主流の共同購入 Web サイトは、オンライン共同購入の力において大きな差があるようです。巨華軒が2012年に発表した共同購入データによると、同社の年間取引額は207億5千万元に達した。

消費者専門家でTuan800の共同創設者である胡塵氏は、JuhuasuanやJD.comなどの共同購入複合プラットフォームとMeituanやDianping.comなどの共同購入ウェブサイトの間にはわずかな重複とそれぞれの長所があり、良好な補完関係があると分析した。これは蝶の2つの羽のようなもので、それぞれが独自の利点を持ち、地域サービスとオンラインの共同購入において開発の焦点を当てています。重複する部分もありますが、その違いは非常に明白であり、両社は共同で国内のインターネット共同購入エコシステムを改善していきます。

最近、いくつかの独立した共同購入ウェブサイトがJuhuasuanとJDプラットフォームに加わったことから、生き残りに苦戦している共同購入サイトにとって、電子商取引ウェブサイトの大規模プラットフォームは依然として抗いがたい誘惑であることがわかります。

2011 年と比較すると、共同購入ウェブサイトは輝きを失っています。熾烈な競争、冷え込んだ市場、IPO の失敗、資本不足、レイオフ、閉鎖などにより、共同購入業界は 2012 年に多くの浮き沈みを経験しました。業界は苦悩に耐え、生き残るために変化を求めました。

2012年は中国の共同購入産業に終止符を打ったわけではない。設立から3年未満のこれらの若いウェブサイトは、生き残るための勇気と知恵をようやく見つけたようです。最近、いくつかの共同購入ウェブサイトが利益のニュースを発表し、業界と一般大衆に活力を与えている。この素晴らしい冒険により、彼らはこれまで以上に生き残りたいという意欲が高まり、O2O業界全体の発展の青写真も徐々に明らかになりました。