ダン・ニステッド氏：NVIDIAは2023年にTSMCの収益の11%を占める

金融専門家ダン・ニステッド氏の予測によると、Nvidiaは2023年にTSMCの収益の11％を占める。TSMCが米国証券取引委員会への提出書類で「顧客A」と呼んでいるAppleは、昨年TSMCの収益の25％を占め、175億2000万ドルの収益をもたらした。ニステッド氏は、「顧客B」として記載されているNvidiaが2023年にTSMCに77億3000万ドルを支払い、純売上高の11％を占めたと推定している。

Appleは長年TSMCの最大の顧客であり、今後もその状態が続く可能性が高い。 AMD、MediaTek、Qualcommからの注文が最近増加しているにもかかわらず、TSMCの純収益の10％以上を占める他の顧客はいない。

Nvidiaの注文量は、同社のアクセラレータカードH100とA100の需要が旺盛であることと、人工知能技術の急速な発展により急増した。

AI GPUの需要増加により、NvidiaのTSMCへの収益分配の貢献は2024年にさらに増加するでしょう。同社は、ハイエンドAIプロセッサの安定供給を確保するために、シリコンとCoWoSの容量を確保しています。

AMDが今年TSMCの純収益の10％以上を占めることができるかどうかはまだ分からない。 AMD の TSMC におけるシェアは、データセンター分野での EPYC プロセッサの売上が好調であることと、AI および HPC 製品の Instinct MI300 シリーズに対する需要が強いとの報道により上昇する可能性が高い。

AI GPU の需要増加は、「Blackwell」アーキテクチャに基づく近日発売予定の GeForce RTX 5000 シリーズなどの消費者向けグラフィック カードにも影響を与える可能性がありますが、大手メーカーのほとんどが TSMC に依存していることを考えると、これは驚くことではありません。

しかし、需要がTSMCの製造能力を上回るのは時間の問題であり、最終的には昨年よりも価格が上昇し、消費者向けグラフィックカードが不足することになるだろう。

3DMGameより