中国自動車販売協会：2023年7月の中国自動車輸出市場の分析

中国の自動車輸出は、長年百万台規模の市場で頭打ち状態が続いていたが、2021年にようやく突破口を開き始めた。2013年から2016年にかけて世界経済の低迷で急激に落ち込んだ後、2017年から2020年にかけて輸出の伸び率は徐々に安定し、改善し、年間輸出量は100万台前後を維持している。 2020年の輸出台数は108万台で前年比13％減​​少した。その後、高度成長期に入りました。

世界的な流行病の影響とテスラの国内生産により、中国の自動車輸出は売上と単価で大きな飛躍を遂げた。 2023年1月から7月まで、中国の自動車輸出台数は278万台に達し、69%の堅調な成長を続けた。国際的に安定した市場需要がある限り、中国の自動車輸出には将来的にも大きな発展の余地がある。

2020年通期の販売台数は108万5000台となり、前年比13.1％減少した。 2021年の輸出市場での販売台数は218.7万台に達し、前年比102％増加した。

2022年の輸出市場販売台数は340万台で、前年比55％増となったが、これは主に海外供給の不足と中国自動車メーカーの輸出競争力の大幅な向上によるものである。過去2年間、国際的な流行とロシア・ウクライナ危機により、中国の輸出は大幅に増加した。

2023年7月、中国の自動車輸出台数は43万8000台に達し、55%増と引き続き好調な伸びを示した。 2023年1月から7月まで、中国は278万台の自動車を輸出し、69％の持続的な高成長を記録し、非常に好調な業績を示しています。国内の自動車販売が徐々に回復しているのに比べ、輸出市場の業績は依然として非常に好調です。今年の主な原動力は、依然として中国製品の競争力の向上、欧米市場での躍進、そしてロシア・ウクライナ危機下でのロシア市場における国際ブランドから中国車への全面的な置き換えである。特に、中国の新エネルギー輸出競争力の向上により、大幅な輸出増加がもたらされました。

自動車輸出の月別動向

月ごとの動向から判断すると、近年の輸出は依然として季節性を示しており、夏に増加し、その後ピークを迎えて減少するというジェットコースターのような傾向を示しています。自動車市場は2022年に好調なスタートを切ったが、上海での感染拡大の影響で、2月から4月にかけて輸出は前月比で減少し、下降傾向を示した。 5月から9月にかけては継続的な上昇傾向が見られました。しかし、世界的な流行のなか、海外のサプライチェーンの問題により、中国の自動車輸出は大幅に増加した。

2023年も輸出は引き続き好調で、2022年第4四半期の販売量を維持し、中国の自動車産業の国際競争力が大幅に向上したことを反映しています。

中国の自動車輸出台数は2023年7月に43万8000台に達し、7月の輸出は引き続き過去最高水準を維持した。 2022年の上海の回復によってもたらされた高いベースにより、今年7月の輸出は55％以上増加しており、中国の自動車輸出の急増が続いている。

自動車輸出の構造的特徴

2017年から2019年にかけての輸出車市場は同時期に比べて成長しました。 2021年には完成車（シャシー含む）が219万台輸出され、成長率は102％と非常に好調な実績を残しました。 2021年から2022年にかけて、四輪駆動SUVやその他の乗用車の輸出が好調だった。

2023年1月から7月まで、自動車輸出は全面的に強化され、乗用車が主な輸出品目となり、成長率は86%と最も高く、中でも四輪駆動SUVと非上場乗用車の輸出が好調でした。今年の乗用車・特殊車両の輸出実績は平年並みであった。

2023年1月から7月までに、税関は40万台のトラックを輸出し、前年比30％増加しました。低迷する国内トラック市場に比べ、最近はあらゆるタイプのトラックの輸出実績が回復している。

構造的に見ると、非上場乗用車の輸出では乗用車の輸出実績が増加した。 2023年には、非上場乗用車の輸出が乗用車の36％を占めました。

トラックのうち、トラクタートラックは好調な伸びを示したが、小型トラックの輸出は減少した。乗用車の中では軽乗用車が最も悪い。

新エネルギー車の輸出構造の特徴

2019年以前の新エネルギー車の輸出量は多かったが、乗用車は基本的に小型低速電気自動車が中心であり、実際に主流となる新エネルギーモデルの台数は多くなかった。

新エネルギー乗用車の輸出構造と数量は改善した。新エネルギー輸出は2020年から2022年にかけて好調に推移し、2022年には合計112万台の新エネルギー車が輸出された。

2023年1月から7月までに新エネルギー車94万台が輸出され、前年比96％増加した。そのうち、2023年に新エネルギー乗用車は90万台輸出され、前年比105％増加し、新エネルギー車輸出の96％を占めました。新エネルギー特装車の輸出も急増した。

2023年の乗用車の輸出成長率は2022年よ​​りも高くなるでしょう。純電気トラックの輸出は非常に好調で、良い業績です。

2023年には、新エネルギー車は乗用車輸出の40％を占め、トラック輸出の7％、バス輸出の15％を新エネルギー車が占め、中国の新エネルギー乗用車が国内外で高い評価を受けていることを反映している。

自動車輸出の海外市場構造

輸出メーカーの地域特性

中国の輸出にとって上海が重要なことは極めて明らかである。 2021年、上海は中国の輸出の23％を占めました。 2022年には上海が中国の輸出の24%を占めた。 2023年1月から7月まで、上海は中国の輸出の20.3％を占めました。これは主に上海に拠点を置く企業が比較的優秀であり、特に上汽乗用車とテスラは輸出量が比較的強く、大きな成長実績をもたらしているが、上汽GMの輸出実績は安定しているためである。

安徽省の輸出実績は比較的好調であるが、これは主に奇瑞汽車の輸出実績が比較的好調であることによる。

浙江省、重慶市、山東省、北京市、天津市の自動車輸出の貢献は大幅に減少した。天津の2022年の輸出実績は好調だったが、これは主に新エネルギー車の輸出実績が比較的好調だったためである。天津の自動車輸出実績は2023年に比較的弱かった。

地域別傾向分析

ロシア市場は今年大きな変化を遂げ、他の外国投資家が撤退したため、中国の対ロシア輸出も増加した。昨年は輸出の大半がベルギー向けだった。今年の欧州経済は低迷しているものの、ドイツと英国の市場シェアは拡大した。

チリの自動車市場は、過去数年間は比較的好調だったものの、50%急落した。サウジアラビアとバングラデシュにとって、アジアは依然として市場である。メキシコ市場は最近好調に推移している。

自動車の平均輸出価格は2021年が1万6000ドル、2022年が1万8000ドルだった。今年は2万ドルに上昇した。今年の輸出品質は、昨年の平均価格と比較して基本的に安定しています。

自動車輸出の月別増減傾向

2023年には、自動車輸出の主な市場はロシア、メキシコ、オーストラリア、イギリスなどとなる。 7月には、バングラデシュ、チリ、ベトナムなどの市場が大幅に下落しました。メキシコ市場とロシア市場は比較的好調に推移し、ロシア市場も成長の中核市場となった。

2023年1月から7月にかけて、比較的大きな増加が見込まれる市場は、ロシア、ヨーロッパ、北米、アジアです。ロシア、メキシコ、オーストラリアなどはどれも非常に強いです。

全体的に見ると、世界的な流行は中国の自動車市場の輸出に一定の促進をもたらした。海外での紛争や中国自動車のコストパフォーマンスの向上により、中国の各国への輸出も一定程度増加している。

新エネルギー輸出の地域的変化に関する分析

テスラの中国進出により、中国の自動車輸出の状況は変化した。 2023年に新エネルギー車の輸出が比較的好調な地域は、上海、浙江、広東、江蘇、湖北などです。

現在、新エネルギー車の輸出では北部地域のマイクロ電気自動車がより有利であり、天津、北京、河北などの低速電気自動車は比較的強い特徴を持っています。

現在の輸出の伸びから判断すると、上海の成長は比較的大きく、これは主に上海汽車の乗用車輸出市場の需要が比較的良好であることによる。

輸出国の変化の分析

初期の自動車輸出における海外拠点の効果は理想的とは言えなかった。 2020年の自動車輸出は主にサウジアラビア、バングラデシュ、エジプト、チリなどの国で行われ、変動が激しかった。

2021年の自動車の輸出構造は、主にベルギー、チリ、サウジアラビア、オーストラリア、バングラデシュ、エジプトなどの国への輸出が改善しました。

2022年の自動車輸出の主な市場はメキシコ、サウジアラビア、チリ、ベルギー、オーストラリア、フィリピン、ロシアなどであり、発展途上国も多く含まれる。

2023年の自動車輸出の主な市場はロシア、メキシコ、ベルギー、オーストラリア、サウジアラビア、イギリスなどとなり、欧米市場も好調な傾向を示しています。最近では、オーストラリア、ベルギー、イギリスなど比較的先進国のパフォーマンスが向上しています。

自動車輸出の対象市場における需要は大きく変動します。初期段階では、流行により大きな損失を被ったイラン、メキシコ、バングラデシュなどの国々が輸出を促進した。チリやエジプトなどの国も最近輸出の減少に苦しんでいる。

ロシア向け輸出の変動分析

中国は2022年にロシアに16万台を輸出し、2023年1月から7月までに46.4万台を輸出し、前年比607%増加した。ロシアは突如として中国の自動車輸出の最大の市場となった。これは中国の自動車輸出における15年ぶりの大きな変化だ。当時、中国の独立系ブランドはロシア市場に参入して非常に好調な業績を上げていたが、ロシアが中国車に巨額の関税を課す政策をとったため、その年、中国車はロシアからほぼ撤退した。

最近、他国の自動車がロシアから撤退する中、中国の自動車会社はロシアの自動車供給ニーズを迅速に確保した。現時点では、中国の自動車会社はロシアでは当面は安全であるはずだが、それでも注意が必要だ。

中国のトラクターや大型トラックなどの製品の輸出は数え切れないほど増加しており、これも好調な実績だ。

新エネルギー乗用車輸出構造の特徴

2023年にはベルギーやイギリスなどの欧州諸国とタイなどの東南アジアへの輸出が主な輸出先となる。最近、スペイン、オーストラリア、タイ、フィリピンの 2 つの市場が比較的好調に推移しています。

乗用車輸出動向（カテゴリー別）

乗用車輸出台数（排気量別）

輸出される乗用車の排気量は主に1リットルから1.5リットルの範囲にあり、これは中国の自主乗用車製品の総合的な優位性でもある。

乗用車輸出構造の特徴

近年、トラック市場の輸出伸び率は芳しくなく、自動車輸出市場に占めるシェアは微減傾向が続いている。

トラック市場の主力は5トン以下のガソリン・ディーゼルトラックであり、20トン以上のディーゼル大型トラックの需要も旺盛です。

海外での感染拡大が徐々に緩和し、鉱物価格の上昇も相まって、中国のトラック輸出は増加し、国内の下押し圧力を効果的に相殺している。

トラック輸出市場の特徴の変化

主要トラック輸出市場は概ね安定していた。 2022年は主要輸出が好調でした。

2023年1月から7月にかけて、ロシアとメキシコからのトラック輸出は好調でした。チリとベトナムからのトラック輸出は減少した。

乗用車輸出動向（カテゴリー別）

乗用車輸出

感染症の流行により、世界のバス需要はある程度減少し、中国のバス輸出台数は過去2年間で継続的に減少し、2019年の6万4000台から2021年には3万7000台となった。

2023年の流行後、世界的な需要が回復したことを受けて、中国のバス輸出も回復し、1月から7月までに3万9000台に増加した。純電気バスの輸出は回復を続けています。

バス輸出市場の特徴の変化

中国の主な乗用車輸出市場は、主に発展途上国に比較的分散している。市場は比較的複雑であるため、秩序ある持続可能な方法で輸出を行うことは困難です。今年の輸出の伸びはサウジアラビア、ペルー、ロシアなどの市場で見られ、7月はベトナムなどの国でもバスの需要が好調だった。市場が縮小しているのは発展途上国であり、エジプトやベネズエラなどの市場では最大の減少が見られた。