中国自動車販売協会：2023年7月の新エネルギー乗用車の地域市場分析

7月は新エネルギー車市場にとって季節的な弱さが見られた月となり、国内小売販売は6月より若干減少したが、輸出は引き続き堅調な伸びを維持した。プラグインハイブリッド車の消費アップグレードと買い替えが急速に伸び、7月の新エネルギー車の買い替えが好調で、プラグインハイブリッド車の堅調な成長を牽引した。 1月から7月にかけて、新エネルギー乗用車は42％の大幅なプラス成長を達成し、これも予想を上回る好業績となった。

7月の新エネルギー車の卸売りは好調

7月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は74万台に達し、前年同月比30％増、前月比3％減となった。

1月から7月まで、新エネルギー乗用車の卸売販売台数は430万台に達し、前年同期比42％増加した。今年初めから、リチウムやニッケルなどの原材料価格の下落により動力電池の価格は下落傾向にあり、企業が年初に生産を減らして過去の在庫を取り崩し、新製品の力強い成長を達成するのに有利に働いている。

中国では1月から7月までの販売台数が好調で、新エネルギー車への需要が好調であることを反映し、今後も成長の可能性を秘めている。

新エネルギー車の小売販売は7月に大幅に増加

7月の新エネルギー車市場の販売台数は64万台で、前年同月比32％増、前月比4％減となった。

今年これまでの累計販売台数は374万台で、前年比37％増。 7月の新エネルギー車の動向は比較的強く、燃料車の推進による抑制効果は強くなかった。

新エネルギー車の輸出は7月に大幅に増加

7月には8万8000台の新エネルギー乗用車が輸出されたが、四半期末のテスラの輸出が低かったことを考えると、これは非常に良い結果だ。中国製の新エネルギー製品ブランドが海外に進出するケースが増えている。海外での認知度が高まり、サービスネットワークも充実するなか、主に先進国の市場をターゲットとしており、市場見通しは良好です。

1～7月の累計輸出台数は57万台で前年同期比1.5倍となった。自主輸出の海外市場の小売データを監視した結果、SAICなどの自主ブランドは欧州で好調な業績を上げている。伝統的な輸出自動車メーカーの目覚ましい業績に加え、最近では新興勢力の輸出も徐々に始まり、海外市場のデータも出始めている。 7月の低いベースが輸出をさらに促進し、今後数ヶ月間、新エネルギー車の年間輸出は引き続き高い水準で成長すると予想されます。

従来の自動車と新エネルギー自動車の対比

この写真は1:3の比率で、従来の自動車と新エネルギー車の間にコントラストがあることがはっきりと分かります。新エネルギー車は急増しているが、従来の自動車はゆっくりと回復している。純粋な電気自動車と従来の自動車の動向は比較的異なっています。プラグインハイブリッド車やハイブリッド車の動向も好調です。 7月の燃料車の販売は3月より好調だった。プラグインハイブリッド新エネルギー車は7月も引き続き大幅に増加した。長距離性能も非常に優れています。

新エネルギー乗用車の使用特性

2018年から2019年にかけて、レンタル・リース区分における新エネルギー乗用車の割合は徐々に増加し、その後、2020年に純電気自動車のレンタル・リースの割合は減少し始めました。市場需要は今年徐々に安定し、2023年7月には純電気自動車がレンタル・リースの12.1％を占め、年初からわずかに増加しました。

近年、プラグインハイブリッド車の民間市場シェアは増加傾向にある一方、レンタル用プラグインハイブリッド車の需要は減少傾向にあります。純粋な電気自動車は、依然としてレンタルに最適な選択肢です。 7月の純電気レンタルリースの割合は、最近の高水準を維持しました。

地域市場のパフォーマンスは徐々に改善している

ここ数年、新エネルギー乗用車の需要は購入制限のある大都市を中心に堅調だったが、最近は減少傾向が続いている。 2023年には、大都市における新エネルギー乗用車の総販売台数に占める割合は20％となり、2022年よ​​り3ポイント減少する。これは、購入制限のある都市における新エネルギー車市場の販売台数成長率が徐々に鈍化し、基本人口規模が需要を制約していることも示している。人口基盤が大きく、公共交通機関が貧弱なため、近年、大中規模都市の市場需要が旺盛で、県や郷鎮市場でも新たなエネルギーが徐々に生まれ始めています。

大都市での購入制限などの特殊要因を除けば、自動車市場の成長は主に中規模の市や県、町で起きている。

ガソリン車が徐々に下級の郡市場に進出するのに比べ、新エネルギー車はより速いペースで普及しており、特に購入制限のない大都市では新エネルギー車の販売が比較的高いシェアに達している。郡や郷の市場でのプラグインハイブリッドモデルも徐々に拡大しており、将来的には大きな可能性を秘めています。

新エネルギー都市市場のパフォーマンスは徐々に改善している

7月の新エネルギー車の主な成長の原動力は、初期段階で抑制された感染拡大の最も深刻な被害を受けた地域から来ており、上海、深センなどの購入制限は効果を発揮しなかった。 7月の新エネルギー車販売台数の主な成長の原動力も、購入制限の対象となっていない武漢、重慶、鄭州などの中核都市からのものであった。市場が縮小した地域には嘉興市や潮州市などがある。

2023年には、新エネルギー車は2022年の同時期と比べて依然として大幅に増加するでしょう。上海、広州、鄭州、成都、杭州などの都市での成長は比較的急速であり、増加の中心的な原動力となるでしょう。

成都市場は、新エネルギー車が大きな成長を見せている特殊な環境でもある。見栄えが良く、使用コストが低い製品は、南西部地域で大きな可能性を秘めています。蕪湖市、佛山市などの都市は比較的成績が悪く、増加分の貢献はなかった。

電気自動車の需要の地域差

純電気の個人住宅市場が徐々に立ち上がったことで、業界の発展が促進されました。今年は購入制限のある大都市での需要が非常に強いものの、シェアは徐々に低下しています。購入制限のある大中規模都市の市場シェアは引き続き上昇しているが、小都市や県・郷鎮市場の民間消費市場の回復は緩やかである。

純電気自動車リース市場は現在、緩やかな回復傾向を示しています。 2019年に純電気自動車販売におけるレンタル・リースの割合がピークを迎え、その後2020年にレンタル・リースの割合は低下した。2021～2022年は15％前後まで落ち込んだが、2023年7月には17％まで回復し、その中で購入制限のある都市や大都市の割合が急増した。

最近では、購入制限のある都市や中規模都市でのレンタカーの割合が増加しており、中規模都市の民間市場は依然として急速に成長しています。今年は、購入制限のない大都市の賃貸市場が比較的大きいです。

主力車種の業績から判断すると、大中規模都市における主力車種の業績向上も反映されており、特に7月はBYDが増加に代表される。同時期と比較すると、中規模市場におけるシェアの増加は1～2パーセントポイント増加しました。テスラの観点から見ると、7月は同時期に比べて中小都市市場に主要エリアが拡大し、大都市の純電気市場は比較的順調に成長した。

プラグインハイブリッド乗用車の地域需要

プラグインハイブリッド車の民間消費市場は大きな成長の可能性を秘めており、中小都市でも需要は旺盛です。

プラグインハイブリッド車の使用台数およびレンタル台数におけるシェアは縮小し続けています。プラグインハイブリッドタクシーモデルの主な需要は、大都市や大都市にあります。今年、大都市のプラグインハイブリッドタクシー市場は大幅に縮小した。

近年、購入制限のない都市ではプラグインハイブリッド車の割合が徐々に増加しており、BYDとIdealが比較的強い。 Ideal L7 は 7 月に非常に好調なパフォーマンスを示し、古いスター モデルのいくつかを上回りました。

7月にプラグインハイブリッドが強化されました。購入制限のない大・中規模都市は、依然としてプラグインハイブリッド車の主力となっている。購入制限のある都市での需要の割合は減少し、郡や郷の市場ではプラグインハイブリッド車が好調に推移した。

購入制限のある都市ではBYD漢などのモデルの依存度が低下した一方、秦や宋などの低価格プラグインハイブリッドモデルは中小都市で好調に推移した。

電気自動車の地域的普及 – 7月

現在、購入制限のある都市における純電気自動車の割合は、2020年7月の10％から2023年には32％へと大幅に増加しています。

購入制限のない大都市、中規模都市、小規模都市における新エネルギー車の純電気自動車の販売シェアは基本的に同じである。 2019年と2020年は比較的低い水準でした。今年7月には中規模都市で23％に上昇し、県・郷鎮市場での浸透率も好調だった。

プラグインハイブリッド車の市場普及率は全国的に、特に大都市で増加し続けています。今年7月、プラグインハイブリッド車の市場シェアは11％に達した。中小都市におけるプラグインハイブリッド市場のシェアも継続的に上昇傾向を示しており、都市タイプ間のプラグインハイブリッド普及率の差は相対的に縮小している。

上海のプラグインハイブリッド車ライセンス政策の影響で、7月のプラグインハイブリッド車の割合は4％と大幅に減少した。深センと杭州のプラグインハイブリッド市場も7月に前月比で大幅な減少を記録した。

各地域市場の企業は高度に差別化されている

賃貸市場のパフォーマンスは地域によって大きく異なります。今年7月に比較的好調だったレンタル市場としては、広東省、浙江省、江蘇省などが挙げられる。各地域のレンタル市場における各メーカーの業績は大きく異なり、一部の地域では地元製品の市場シェアが必ずしも高くない。

民間の純電気市場は比較的明確な特徴があり、ハイエンド化の傾向が極めて顕著です。 BYDは好調な業績を上げ、広東省、江蘇省、浙江省などの先進地域では基本的に第1位となった。

NIOやXpeng Motorsなどの新興自動車メーカーの業績は非常に好調で、従来の自動車メーカーも民間電気自動車市場で好調な業績を上げています。

BYDとLi Autoは民間のプラグインハイブリッド市場で好調な業績を上げ、特にBYDの主要都市ではトップに立ち、Li Autoは全体で2位となった。長安と万里の長城も好調な業績を残した。

BYD以外のプラグインハイブリッド市場は主に航続距離延長型であるため、合弁自動車メーカーの自主プラグインハイブリッドの実績は比較的弱い。

北京の市場動向

北京の新エネルギー車市場は2022年に比較的安定しており、2023年7月の販売台数は2万5000台に達し、前年同期を大幅に上回り、ナンバープレート指標も十分に消化された。 2023年の累計販売台数は前年比36％増と好調。

2018年に新エネルギー車の割り当てが比較的厳しくなって以来、2022年の北京の新エネルギー車市場は全国的な傾向とは対照的となっている。現在の成長率は比較的低いです。 2018年に車を購入したユーザーの中には、車を買い替える人も出てくるでしょうが、市場全体のボリュームはまだ高くありません。これは割当発行のリズムによって抑制された消費の影響です。

北京の新エネルギー車の販売は昨年6月から9月まで好調だった。指標の不足とテスラ車の供給量が少ないことを考慮すると、北京の7月のパフォーマンスも好調だったと考えられる。北京の新エネルギー車の全体的なグレードは実用的であり、家庭のニーズをよく反映している。

上海新エネルギー市場の動向

上海市場の新たな政策動向は、2019年以降極めて安定していた北京市場とは対照的だ。年末の買い急ぎは2020年7月に始まり、今年7月の売上は大幅に落ち込んだ。上海の新エネルギー車は持続的な成長を示した。

2023年7月、上海の新エネルギー車の販売台数は2万4000台となり、昨年7月の2万7000台より10％減少した。上海の新エネルギー車が昨年の疫病の影響で被った損失は現在大幅に回復しており、ライセンスラッシュの終息もほとんど影響を及ぼしていない。

制限都市における新エネルギー乗用車の市場動向

新エネルギー車は規制都市で比較的好調に推移し、2023年7月には15万4000台に達し、前年比成長率は41％と良好な水準となった。

2022年の新エネルギー車の累計販売台数は132万台に達し、前年比94％増となった。これはわが国の自動車市場全体の成長率を大きく上回り、わが国の新エネルギー車全体の平均成長率を上回っており、規制対象都市の新エネルギー車の購入意欲が比較的高いことを反映している。

購入・走行規制のない地域における新エネルギー乗用車の市場動向

非二重規制都市とは、燃料自動車の購入規制や交通規制がない地域を指します。従来の自動車には購入制限や運転制限がないため、これらの都市における新エネルギー車の需要は実際の市場需要です。現在、二重規制のない都市の数も急速に増加しています。このタイプの都市は国内で比較的広い面積を占めており、新エネルギー車の販売は現在比較的高い水準にあります。

2022年、非二重制限都市の総戸数は274万戸に達し、前年比96％増加し、強い成長特性を示しています。 2023年、新エネルギー車は非二重規制都市で非常に好調で、7月の販売台数は33.8万台で、成長率は48%でした。

当初懸念されていた政策の影響が少なかった、購入制限や走行制限のない都市が、売上と成長の主力となっている。全国各地で新エネルギー車に対する需要が堅調に伸びている。交通規制のある都市での需要と相まって、地域市場の需要は2023年も堅調な成長を維持するでしょう。