中国自動車販売協会：2021年11月、中国は世界の新エネルギー車市場シェアの60％を占める

2021年1月から11月まで、広義の新エネルギー乗用車の世界販売台数は796万台に達し、そのうちプラグインハイブリッド車、純電気自動車、燃料電池車などの狭義の新エネルギー車の世界販売台数は525万台に達し、前年同期比124%増加した。中国の新エネルギー乗用車は2019年に世界シェア51％を占めていたが、2020年には政策環境や疫病の影響で、中国の新エネルギー車市場における世界シェアは41％に低下し、欧州の追い越し傾向が顕著になった。 2021年1月から11月まで、中国の新エネルギー乗用車の世界シェアは52％で、11月には60％に達し、世界の新エネルギーの60％を占め、優れた実績を示した。

2020年の新エネルギー車の販売実績が好調だった理由は、テスラの大きな貢献ではなく、二酸化炭素排出の圧力だった。海外の流行病の影響を受けて、欧米市場では新エネルギーに対する政策支援が強まっている。中国の新エネルギー車市場は2020年後半に徐々に回復し、2021年には中国が世界の新エネルギー車の51％を占めた。感染症流行による欧州市場の低迷により、中国の世界シェアは11月に60％の高水準に戻った。中国が世界経済の成長を牽引しているのは、主に中国の新エネルギー車市場が市場志向の発展へと移行し、強い内発的成長の勢いを生み出しているためである。

ここで商用車市場の分析について特に言及するのは、世界の新エネルギートラックとバスは基本的に中国に集中しており、新型コロナ流行後、新エネルギーバスは衰退傾向にあるためである。中国のシェアは若干増加しているものの、分析はあまり意味がありません。

1. 世界の新エネルギー車の動向

広義の新エネルギー車から、狭義の新エネルギー乗用車の分析文脈に戻ります。

世界の新エネルギー車の開発はハイブリッド動力から始まり、その後徐々にバッテリーベースの時代に入りました。純電気自動車とプラグインハイブリッド車は、新エネルギーに対する真の政策支援となった。

中国の新エネルギー車の開発も、バスやトラックの一般的なハイブリッド動力を支援する補助金から始まった。その後、バスは完全な電気の時代に入り、ハイブリッドバスは歴史に名を残しました。

この分析では、バスや特殊用途車両は考慮せず、乗用車のみを考慮します。その理由は、バスや特殊車両の技術が比較的遅れており、近い将来、バス、道路権利車両などの政策以外に市場の余地がないためです。そのため、各国は乗用車を新エネルギー開発の重点としてきました。

1. 2004年から2020年までの世界の広範な新エネルギー乗用車市場の動向

2012年には世界の新エネルギー乗用車は158万台あったが、2015年には179万台にまで減少し、成長は鈍化している。 2016年から新エネルギー車の開発が加速し、広義の新エネルギー車の台数は2016年に200万台を超え、2017年には317万台、2018年には400万台を超え、2020年には515万台に達した。2021年1月から11月までに広義の新エネルギー車は804万台に達し、そのうち一般的なハイブリッド車が35％を占めた。

2018年から2021年にかけてハイブリッド車の割合は35％まで減少を続け、徐々に安定しました。そのうち、ハイブリッド乗用車は2012年の93％から2015年には79％まで徐々に減少し、その後は毎年10ポイントずつハイブリッド車の割合が減少しました。ハイブリッド市場シェアの減少は2019年に鈍化したが、シェアは2021年でも35％に低下した。2021年には、プラグインハイブリッドのパフォーマンスは好調で、ハイブリッドのパフォーマンスは徐々に弱まり、純電気のパフォーマンスは比較的安定していた。

2. 2021年の新エネルギー乗用車の世界的動向

• 2020年、新エネルギー乗用車の販売台数は285万台に達し、2019年の同時期と比べて35％増加した。
• 2020年、世界の新エネルギー車市場の動向は、初めは明らかに低く、終わりは明らかに高かった。 1月から11月にかけて26%増加し、12月には99%増加しました。
• 2021年1月から11月まで、新エネルギー車の販売台数は524万台に達し、124％増加し、予想外の素晴らしい業績となった。

3. 2016年から2020年までの世界の新エネルギー乗用車市場の動向

2020年上半期、世界の新エネルギー車は高ベース圧力に直面し、7月に低ベース段階に入り、新たな新エネルギー成長サイクルの基礎を築きました。

2021年1月から11月にかけて上昇傾向が加速しました。昨年は欧州で深刻な流行が起きたため、低いベースでも成長は強まりました。

2020年の新エネルギー車の販売台数は285万台に達し、前年比35％増加した。

近年の減速傾向は予想を上回っています。 2019年の新エネルギー車の販売台数は211万台に達し、前年比7%の好調な成長を記録した。過去数年間、世界の新エネルギー販売は60%以上の成長率を記録しました。 2021年の業績は比較的好調で、1～11月の成長率は124％に回復しました。

新エネルギー車の地域別市場動向から判断すると、欧州は2020年に上昇を加速しており、欧州全体の新エネルギー車市場は2021年に高い水準で安定するだろう。一方、中国の新エネルギー車市場は2021年も引き続き好調で、8月から11月にかけて加速が続きました。米国の新エネルギー車市場は比較的低迷し、安定している。

弱い立場から徐々に急成長を遂げてきた中国の新エネルギー車市場の動向は、特に年間と月間の変動において、従来の自動車市場の動向とは比較的異なっています。それは消費だけでなく、政策やその他の環境要因によっても影響を受けます。したがって、新エネルギー車の市場変化はより複雑になるはずです。しかし、新エネルギー車市場の全体的な変革の傾向に伴い、近年、新エネルギー車は徐々に通常の運行状態に移行しています。新エネルギー車の販売は2021年に好調なスタートを切り、欧州では11月に予想を上回る実績を上げ、引き続き好調な成長が続くと予想されます。

4.世界各国の新エネルギー普及率

新エネルギー車の世界的な普及率は総じて急速な上昇傾向を示しており、今年は7％に達した。中国の新エネルギー普及率は12％に達した。ドイツは22%に達しました。ノルウェーは69%に達しました。米国はわずか4%です。日本はわずか0.8%です。したがって、世界における新エネルギー開発の不均衡は極めて明白です。米国が新エネルギーの普及を拡大するにつれ、世界の新エネルギー車は力強い発展の新たな段階に入った。

2. 世界の新エネルギー車構造市場動向

1. 2015年から2021年までの世界の新エネルギー乗用車市場動向

2021年1月から11月までの欧州の新エネルギー市場は流行の影響を受け、シェアは2020年に比べて大幅に低下した。最近、中国の新エネルギー乗用車の成長率は世界の平均成長率よりも弱い傾向にある。 2020年、中国の新エネルギー乗用車の世界シェアは、第1四半期は低迷し、第2四半期に反転し、下半期に急増するなど、大きく反転した。 2021年1月から11月まで好調を維持し、11月にはシェアが53%となった。

中国以外の世界の国々の販売動向はより強力かつ不安定です。 2020年末時点では、フランスとドイツの平均成長率は2倍の間で、欧州は比較的好調でした。最も成長率が遅い国は日本であり、相対的に低く、韓国などの新エネルギー市場の成長率も平均的です。

2.世界の新エネルギー乗用車の製品構成

近年、純粋な電気自動車の割合が増加し、今年は72％に達しましたが、水素エネルギー市場は深刻なほど未発達です。プラグインハイブリッド車のシェアは減少し、従来の自動車と同様のパターンが徐々に現れてきました。

3.世界の新エネルギー乗用車の構成 – 2021年第4四半期

2021年第4四半期の世界の新エネルギー車構造は、欧州市場が強く、アジアがそれに続くという状況です。したがって、欧州の市場構造は、純粋な電気自動車とプラグインハイブリッド車が明確に平等であることが特徴です。フランスとノルウェーでは純粋な電気自動車の割合が高い。

中国の最近の構造的アップグレードは、世界の自動車モデル構造の改善を推進してきました。中国のA00クラスの純電気自動車のシェアは中国の新エネルギー車の35％に低下し、Aクラスの車のシェアは24％に増加し、世界の建築におけるAクラスの車のシェアが大幅に増加しました。

4.主要国の動向構造の分析

中国の新車市場全体のうち、約 70% が電気自動車、15% がプラグイン ハイブリッド、15% がハイブリッドです。中国市場の15%はハイブリッドですが、ドイツのハイブリッドは10%、米国のハイブリッドパワーは56%、プラグインハイブリッドはわずか12%、純粋な電気はわずか32%を占めています。そのため、広義の新エネルギー車の中では、米国ではハイブリッド車の性能が比較的強く、純電気自動車の性能も比較的強いと言えます。米国市場ではプラグインハイブリッド車は比較的少なく、純粋な電気自動車よりも性能が低いが、欧州ではプラグインハイブリッド車と純粋な電気自動車の割合はほぼ同じである。

したがって、全体的に見ると、中国市場は純粋な電気自動車が主流ですが、米国市場はハイブリッド車が比較的強く、ドイツ市場はプラグインハイブリッド車が比較的強いと言えます。これら3つは鮮明な対照を形成しています。

純電気自動車市場では、中国のBクラス車が30％、米国が69％、ドイツが21％を占めている。ドイツでは、A00クラスとA0クラスの割合が高く、合わせて51%を占めています。中国のA00クラスとA0クラスは45％のレベルです。米国のA00クラスとA0クラスは20％近くのレベルにあります。つまり、全体的に見ると、中国市場の新エネルギー車は高級車、米国は高級車、ドイツはマイクロカーということになります。

3. 世界の新エネルギー車構造市場動向

1.各種新エネルギー車の市場シェア動向 - 明らかな違い

新エネルギー車については、世界中のメーカー間で明らかな違いがあります。トヨタのハイブリッドパワーは超強力ですが、テスラは純粋な電気パワーのみを持ち、絶対的な優位性を占めています。

欧州のフォルクスワーゲンとBMWのプラグインハイブリッド車は好調に推移した。

2.各メーカーの新エネルギー車市場シェアの動向

テスラは世界一の座を維持し、さらに力強く成長し続けています。中国の上海汽車集団は新エネルギー分野で好業績を上げており、傘下の2つの独立系自動車会社である上海汽車乗用車と上海汽車MWも非常に好業績を上げている。ドイツのフォルクスワーゲンの新エネルギー車は好調だったが、今年は流行病の影響を大きく受け、昨年末の急成長と相まって、年初は弱い傾向となった。 BMWグループ、BYD、ドイツのメルセデス・ベンツなどは引き続き第2層に留まる。

高級車の新エネルギー波における競争は比較的激しい。米国のテスラは極めて好調な業績を上げており、メルセデス・ベンツやBMWに新エネルギー車への投資を増やすよう迫っている。現時点では、BMWやメルセデス・ベンツの高性能車の改良スピードはそれほど速くありません。テスラの売上は現在モデル3とモデルYの増加です。

近年、中国の新エネルギー車企業のモデルは好調な業績を上げており、特に2021年の純電気モデルは政策推進の下で非常に好調で、将来的に大きな可能性を秘めています。

3.テスラの主要新エネルギー車の市場シェア動向

テスラの主力モデルである新エネルギー車の性能は、非常に差別化されています。中国におけるテスラの生産力と販売力は非常に強いが、他の国におけるテスラの存在感は弱い。

中国の主力車種は世界で非常に好調な業績を上げており、高級、中級、低価格の各市場で好調なモデルが揃っています。今後、中国の自動車メーカーは世界の他の市場に大規模に参入することが予想される。

4. 純電気新エネルギー自動車構造の市場動向

1. 純電気自動車の世界構造

世界の純電気自動車市場における中国のシェアは比較的突出している。 2016年から2018年まで、そのシェアは約60％でした。 2019年と2020年では、シェアはわずかに減少し、2020年には48%になりました。 2021年には61％まで回復し、第4四半期のシェアは67％に達し、比較的優れた業績となっています。

欧州における純電気自動車のシェアは、2018年の15%から2019年には23%、2020年には35%に上昇し、2021年第4四半期には21%に低下した。

自動車メーカーの純電気自動車のシェアから判断すると、テスラの純電気自動車のシェアは比較的安定しており、2019年以降は約22％で推移している。

SAICグループのシェアは2018年の5％から2019年には7％に上昇し、その後2020年には12％、2021年には14％に上昇し、比較的好調な業績を示しています。

BYDのシェアは全体的に比較的安定しており、2017年から2021年まで全体のシェア水準7％を維持していましたが、2021年第4四半期にはシェアが9％に上昇し、好調な業績を示しました。

2. プラグインハイブリッドの世界構造

世界のプラグインハイブリッド電気自動車に占める中国のシェアは比較的安定しており、2017年と2018年には30％から50％の範囲であったが、2020年には26％に低下し、2021年には35％となり、第4四半期には47％に上昇した。中国は世界のプラグインハイブリッド市場で非常に好調な業績を示している。

欧州のプラグインハイブリッド車のシェアは2019年の35％から2020年には64％に上昇し、その後2021年には53％に低下した。

自動車メーカーのプラグインハイブリッドシェアから判断すると、BYDが最も好成績を収めた。 BYDのグローバルプラグインハイブリッドシェアは2020年に6％の低水準に落ち込んだが、2021年には16％に上昇し、そのうち第4四半期にはグローバルプラグインハイブリッドシェアが26％に上昇し、BYDのプラグインハイブリッド市場における好調な業績を反映している。

ドイツのフォルクスワーゲンのプラグインハイブリッドのシェアは、2019年の11％から2020年には20％に上昇したが、2021年には16％に低下した。BMWのプラグインハイブリッドのシェアも過去2年間で大幅に減少し、2021年には11％に落ち込んだ。一方、吉利のプラグインハイブリッドは世界全体の9％を占めた。

3. ハイブリッドな世界構造

一般的なハイブリッド市場において、日本車はハイブリッド性能が比較的優れています。日本のハイブリッドシェアは、2016年から2018年にかけて世界シェアの50％であったが、2019年には46％、2020年には38％、そして今年はさらに29％に低下した。

中国の普通ハイブリッド車のシェアは2019年の12％から2020年には15％に上昇し、2021年には18％にまで上昇しており、非常に好調な業績となっている。そのうち、2021年第4四半期にはシェアが25％まで上昇しており、比較的好調な業績となっている。

一般的なハイブリッド市場における自動車会社の業績から判断すると、日本のトヨタとホンダが2大ハイブリッド会社であり、現在世界のハイブリッド市場シェアの76％を占めており、比較的優れた業績となっています。

トヨタとホンダは全体のシェアが70％を超えており、比較的好調です。特にホンダのハイブリッドシェアは上昇を続け、今年は17％に達したが、トヨタのハイブリッドシェアは59％に低下した。わずか5年で10パーセント近く増加しており、ホンダの台頭とは対照的だ。

現代・起亜のハイブリッドシェアは世界レベル、ルノー・日産のシェアは8％程度であり、中国自動車メーカーのハイブリッドシェアは徐々に向上傾向にある。現在、グレートウォールはハイブリッド動力でも画期的な進歩を遂げています。