中国医薬品・健康製品輸出入商工会議所：2019 年の中国の API 輸出

輸出が過去最高を記録

2019年、我が国のAPI輸出量は1,000万トンに達し、前年比8.83%増加しました。平均輸出価格は前年比3％上昇し、数量・価格ともに上昇傾向にあることが示された。

サブカテゴリを見ると、ほとんどの API エクスポートがさまざまな程度の成長を達成しました。抗感染性APIの輸出額は前年比で倍増し、抗ウイルス製品や抗結核製品も輸出が大幅に増加しました。ホルモンAPIの輸出額は前年比78%の大幅増加となり、主に輸出量が前年比76%増加したことが寄与した。そのうち、エストロゲンおよびプロゲステロン製品の輸出額は200%増加した。解熱鎮痛剤、アミノ酸、テトラサイクリン、セファロスポリン、リンコマイシンなどの原薬は2年間の輸出成長の勢いを維持し、2019年には8％以上の輸出成長率を達成しました。パラセタモール、イブプロフェン、セフトリアキソンなどの主力品種の輸出量が増加しました。ビタミン、ペニシリン、マクロライド、クロラムフェニコールなどのバルクAPIの輸出は、主に輸出価格の低下により、程度の差はあるもののマイナス成長となっている。そのうち、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB1などの主要なビタミン品種の輸出価格は前年の急騰後、いずれも下落しており、アモキシシリン三水和物、6-APAなどの主要なペニシリン品種の輸出量も減少している。 2019年、我が国の抗がん剤APIの輸出額は1億ドル近くに達しました。

市場は安定している

2019年に我が国の原材料は189の国と地域に輸出されました。主な輸出はアジア、ヨーロッパ、北米の3大市場に集中しており、これらを合わせると我が国のAPI輸出全体の89%を占めています。

アジア市場へのAPI輸出量は544万6100トン、金額は159億1700万ドルで、前年比15.56%増加した。数量と金額の割合は前年度に比べてそれぞれ約1.5ポイント増加しました。インドは我が国の API 輸出の最大の目的地であり、API の 70% が中国から、中間体ではさらに高い割合が中国から輸入されています。近年、インド政府は「メイド・イン・インディア」を積極的に支援し、インド各地にAPIパークが建設され、多くのインド製薬企業も川上に進出しているものの、短期的には中国製APIへの依存を減らすことは依然として難しいだろう。 2019年、インドは中国から807,900トンのAPIを輸入し、前年比22.56%増、金額は56億5,300万米ドルで、前年比25.53%増となり、中国のAPI総輸出量の約17%を占め、アジア市場への中国のAPI輸出量の3分の1以上を占めました。しかし、インドが中国から輸入する原材料は、抗感染薬、ペニシリン、セファロスポリン、ホルモンなど、付加価値の低い原材料や医薬中間体が主である。日本は長い間、中国のAPI輸出先リストで第3位にランクされており、双方のAPI貿易協力は着実に成長している。これは、中国政府によるジェネリック医薬品の積極的な推進と、中国企業と日本企業間の全般的に安定した協力関係に関係している。 2019年、中国は日本に476,400トンのAPIを輸出し、前年比3.03%増、輸出額は20億5,900万米ドルで、前年比8.24%増加した。日本への主な輸出製品には、ビタミン、アミノ酸、抗生物質などの従来のバルクAPIのほか、サルタン、プリル、スタチンなどの特殊APIが含まれます。 ASEAN の API 需要の 90% 以上は輸入によって満たされているため、アジアにおける API 輸出の主な市場でもあります。 2019年にASEANは中国に33億500万米ドル相当のAPIを輸入し、前年比9.99%増加した。 ASEANにおけるAPIの主な輸出先はベトナム、インドネシア、タイです。私がASEANに輸出する主なAPIカテゴリーは、解熱剤、鎮痛剤、抗感染剤、ビタミンなどの低価格の従来型APIです。

2019年、我が国はヨーロッパに207万6300トンのAPIを輸出し、輸出額は94億6100万米ドルで、前年比14.1％増加しました。数量と金額はそれぞれ中国のAPI輸出の20.52％と28.09％を占め、割合は基本的に安定しています。このうちEU向け輸出は82億8100万ドルで前年比12.36％増加した。ドイツ、オランダ、イタリア、スペインはいずれも、我が国の原材料輸出先として上位 10 位以内に入っています。当社がEUに輸出する原材料は主に抗感染薬、アミノ酸、ビタミン、テトラサイクリンなどです。

米中貿易摩擦の影響により、中国は2019年に北米に787,900トンのAPIを輸出し、輸出額は45億1,800万米ドルで、前年比0.37%減少した。数量と金額はそれぞれ中国のAPI輸出の7.79％と13.41％を占め、前年と比較して約1.5ポイント減少しました。そのうち、我が国の原材料の第二位の輸出先である米国は、年間を通じて我が国から42億1500万ドルの原材料を輸入し、前年比1.23％の減少となった。原材料輸出国上位10カ国の中でマイナス成長を経験した唯一の国である。中国からの同国への原材料輸出量は66万5,400トンで、前年比10.99%減となったが、平均輸出価格は前年比10.96%上昇した。これは、米国が中国からの対米輸出の大半に関税を課した後、米国側は中国製原材料の米国市場における代替性が低いことを認識し、関税対象リストにごく少数の原材料しか含めなかったにもかかわらず、貿易摩擦が依然として中米原材料貿易にマイナスの影響を与えたことを示しています。

形。 2018年と2019年の我が国のAPI輸出の市場シェア

データソース: 中国医療保険商工会議所の統計

企業数は大幅に増加した

2019年、わが国では医薬品原料の輸出に携わる企業が合計12,462社あり、前年同期より1,056社増加しました。この事業に携わる企業数は6年連続で増加しており、そのほとんどが民間企業です。わが国のAPI輸出の主力として、民間企業は常に強い輸出活力を維持してきました。 2019年のAPI輸出総額は224億3,400万米ドルに達し、前年比15.97%増、割合は67%に増加しました。国有企業のAPI輸出は近年の継続的な減少傾向に反転した。 2019年の輸出額は38億2,900万米ドルであったが、前年比6.12％の増加にとどまり、シェアは11％まで縮小し続けた。外資企業の輸出額は前年比4.59％増と1桁増にとどまり、シェアは22％に縮小した。

我が国の API 輸出上位 10 社の累計輸出額は 29 億 5,200 万米ドルで、全体の 8.76% を占めています。輸出額が1億ドルを超える企業は43社あり、累計輸出額の21.82％を占めた。原材料の輸出に従事する企業が増え、国際市場競争が激化するにつれて、上記2つの項目の割合は2018年と比較して減少しており、我が国の原材料輸出の集中度は依然として比較的低いままです。シノファームグループ、プロバイオファーマ、リブゾングループ、華海製薬、浙江化学工業、九州製薬などの大手輸出企業は、輸出実績において大きな成長を遂げました。

出典：中国医薬品・健康製品輸出入商工会議所