サムスンがOLED市場の90％を独占：中国企業は復活できるか？

BOEのオルドスプロジェクトに続き、深セン天馬は上海で第5.5世代AMOLED（有機発光ダイオードパネル）ラインに投資し、中国の次世代ディスプレイ技術の展開に再び外界の注目を集めた。

AMOLED は、自己発光、鮮やかな色彩、柔軟性により次世代のディスプレイ技術として注目されています。近年、市場と技術が徐々に成熟するにつれ、中国ではAMOLEDへの投資が急増しています。

しかし、韓国のサムスンがAMOLEDパネルの世界供給の90％を独占している中、中国企業がどのように突破するかが大きな注目を集めている。

投資ブーム

現在、液晶（TFT-LCD）は世界で最も主流のディスプレイ技術であり、AMOLED技術は大型分野ではまだ未成熟です。しかし、近年のサムスンギャラクシーシリーズのスマートフォンの人気により、小型および中型のAMOLEDパネルが市場に徐々に受け入れられるようになりました。

数年前、Visionox、Rainbow、IVCなどの中国企業がAMOLED技術のブレークスルーを模索しましたが、すべて失敗に終わりました。中国におけるAMOLED投資の新ラウンドでは、すでに「実装」の夜明けが見られました。 Qunzhi Consultingによると、中国では5.5世代AMOLEDラインが3つ、4.5世代AMOLEDラインが2つ建設中であり、どちらも小型と中型サイズに重点を置いている。

BOEのオルドスプロジェクトは220億元を投資し、今年中に量産に入る予定だ。 Qunzhi Consultingは、このプロジェクトにより月間54,000枚のLTPS（低温多結晶シリコン）LCDパネルと18,000枚のAMOLEDパネルを生産できると見積もっている。 BOEの張宇副社長は昨日（11日）、記者団に対し、LTPSパネルが最初に量産され、AMOLEDパネルも今年中に量産される予定だと語った。

深セン天馬も多額の投資を行い、上海AMOLEDプロジェクト会社の登録資本金は10億元に増加した。深セン天馬の劉長清秘書は、成熟した市場、充実した技術的備蓄、そして企業業績の向上が、今回5.5世代AMOLEDラインを発売する理由だと語った。工期は通常18ヶ月かかります。 ZTE、Huawei、Coolpad、Lenovoなどの国内携帯電話ブランドが主な顧客となる。

BOEと深セン天馬だけでなく、東寧電子も昨年12月に、約63億人民元を投資して恵州に第4.5世代AMOLEDラインを建設する計画を発表した。業界幹部によると、トゥルーリー・インターナショナルの恵州プロジェクトの第1フェーズが安定した生産を達成した後、第2フェーズの投資を導入し、5.5世代AMOLEDラインを立ち上げる可能性があるという。

さらに、Guoxian は昆山に第 5.5 世代 AMOLED ラインを構築しており、Hehui Optoelectronics は上海に第 4.5 世代 AMOLED ラインを構築しています。支援投資も順調に進んでいます。深セン紡織A（000045.SZ）は3月10日夜、調達資金の使途を変更し、TFT-LCDとAMOLEDの偏光板改修プロジェクトの第2期工事を統合すると発表した。

DisplaySearchのアナリストであるWu Rongbing氏は、中小型分野におけるAMOLEDの応用は成熟したと考えている。高級スマートフォンやタブレットの売れ行きの好調、ウェアラブルデバイスの台頭と相まって、これらは中国における今回のAMOLED投資ブームの重要な背景となっている。

ステップが大きすぎますか?

見た目も美しく、急速に拡大しているケーキですが、そこには隠れたリスクが潜んでいます。

AMOLEDラインの稼働率は約半分に過ぎません。 DisplaySearch Chinaのリサーチディレクターである張兵氏は、昨年の世界のAMOLEDパネルの生産能力は四半期あたり330万平方メートルで、需要は150万平方メートルだったと記者に語った。今年の生産能力は四半期あたり460万平方メートル、需要は四半期あたり230万平方メートルです。来年にはそれぞれ700万平方メートルと360万平方メートルに増加する予定だ。

サムスンは現在、世界のAMOLEDパネル供給の90％を占めており、そのほとんどは自社で使用されており、輸出される量はごくわずかです。かつてはノキアやHTCなどにも供給していたが、その後供給を中止した。そのため、中国LCDネットワークの編集長である張新剛氏は、これは「供給側主導の市場」であり、技術開発のレベルが市場での受け入れを決定すると考えています。

Qunzhi Consultingのリサーチディレクター、Li Yaqin氏は、「中国のAMOLEDラインは今年大量生産され、世界のAMOLEDパネルにおける韓国の独占を打ち破るだろう」と見ている。しかし、中国のAMOLEDパネルの量産は韓国より2年遅れて始まり、上流のサポート設備と量産経験には明らかなギャップがある。 「サムスンのAMOLED生産設備は大部分がカスタマイズされており、エンジニアは経験豊富です。」

張兵氏はまた、AMOLEDパネルにはLTPSバックプレーンプロセスとOLEDプロセスが必要であり、技術的に難しく、歩留まり、生産能力利用率、コストに影響を与えると率直に述べた。サムスンは中小型AMOLEDパネルで先頭を走り、ブランド効果を生み出してきました。しかし、新規参入企業であるため、プロセスと供給がまだ不安定なため、需要は不確実です。

大型AMOLEDの現状がその良い証拠です。張兵氏は、LGは世界で唯一大型AMOLEDを生産している企業だと語った。しかし、歩留まりは低く、コストは高くなります。 55インチのOLEDテレビは8,999ドルで販売されていますが、同じサイズの4K（超高精細）LCDテレビはわずか1,000ドルで販売されています。価格差が8倍近くあるので、販売数は非常に少ないです。

リスクを軽減するために、中国で建設中のいくつかの AMOLED ラインのほとんどは、LTPS バックプレーンを備えた LCD パネルの生産と互換性があります。張兵氏は、LTPS LCDパネルの解像度は400PPI（1インチあたりのピクセル数）に容易に到達でき、高級携帯電話画面のニーズを満たしていると考えています。

李亜琴氏はまた、中国のAMOLED産業は「立ち上げ段階」にあると考えている。 BOEオルドスのAMOLEDパネルの設計能力は月間わずか1万8000個で、サムスンの2つの第5.5世代AMOLEDラインの月間能力16万個の約10分の1に過ぎない。 「大量生産技術が存在しない状況では、中国企業にとって、まずLTPSバックプレーンでLCDパネルを大量生産し、次にAMOLEDパネルを大量生産するのが現実的な選択肢だ。」

世界のパネル業界の観点から見ると、韓国、日本、中国本土、台湾が4大プレーヤーです。中国では複数の第8.5世代LCDパネルラインが建設・生産されており、今後数年のうちに中国本土の生産能力は日本や台湾を上回り、韓国に次ぐ世界第2位のLCDパネル生産拠点となる見込みだ。

新興のAMOLED分野でも中国本土が日本や台湾を追い抜くと予想されている。李亜琴氏は、台湾には量産可能な第5.5世代AMOLEDラインがなく、LTPS LCDパネルラインはすべて古い生産ラインであり、ハイエンドの携帯電話のニーズを満たすことができないと述べた。日本のシャープはAMOLEDに追随する計画があるが、投資は慎重に行っている。ソニーとパナソニックも共同のAMOLED研究開発プロジェクトを終了した。

しかし、ウー・ロンビン氏は「中国本土のAMOLEDパネルはまだ正式に量産されていないため、その競争力についてコメントするのは時期尚早だ」と考えている。張宇氏はまた、AMOLED業界の現地材料マッチング率が「半分以下」であることを認めた。

張兵氏は、中国のAMOLED産業が健全に発展するためには、材料、設備、人材、技術のボトルネックを打破することに加え、「将来的には大型化の突破口も達成しなければならない」と示唆した。中国で5.5世代AMOLEDラインが複数生産されると、生産能力は月間数万枚になる。 1枚の基板から5インチの携帯電話パネルを300枚切り出すことができます。生産能力が非常に大きいため、供給過剰のリスクに注意する必要がある。 （以上）

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。