マイディアン研究所：2023年4月の中国ホテル産業発展レポート

市場動向の概要

1. 月次概要: 市場の活況は引き続き上昇し、「メーデー」の祝日がホテル検索の波を引き起こした

市場が徐々に回復する中、今年のメーデーの祝日は旅行のピークを迎えた。第2四半期の初めには、観光シーズンのピークと市場の回復により、「メーデー」は主要メディアが注目を競うほどのホットな話題となった。 4月にはA株の観光・ホテル部門が急上昇し、観光部門全体の人気も引き続き高まった。旅行熱を喚起するため、各地で優遇政策が続々と導入され、国内線の燃油サーチャージも引き下げられた。文化観光部は4月13日、2023年に文化観光消費促進活動を実施すると発表した。

ビジネスの力により、ホテルの業績は加速的に回復しています。 「リベンジ観光」「リベンジ出張」「リベンジ会議」に牽引され、ホテル・観光業界は春風に乗って復活を遂げている。啓察局のデータによると、2023年第1四半期に、わが国ではホテル関連企業が8万8000社増加し、前年同期比24.0％増加し、ホテル・観光産業の市場化・多様化の傾向が顕著になった。 Ctrip Business Travelが発表したビジネス旅行白書によると、ビジネス旅行の回復に対するビジネス旅行者と企業の平均信頼感指数は8.5ポイントに達した。 「ビジネス旅行者」の約90％が旅行への意欲が高く、「快適」「安全」「効率的」な旅行体験を強く望んでいることが分かりました。

メーデー連休中の旅行の解放に伴い、高品質で高サービスのホテルが非常に人気です。 4月14日現在、2023年の「メーデーゴールデンウィーク」期間中の国内ホテル市場の検索人気は、2022年のメーデー同時期の9倍以上に達し、2019年のメーデー同時期と比較しても200％近く増加しました。また、デジタルホテルデータによると、メーデー休暇中の小規模で美しいホテル、ブティックホームステイ、高級リゾートホテルの市場シェアは、2019年の同時期と比較して大幅に増加しました。

淄博市のバーベキュー経済の人気の高さは、業界全体の発展を牽引してきました。関連データによると、3月初旬に交通の目玉となった淄博市のメーデー宿泊予約は2019年に比べて800％増加し、山東省で第1位となった。淄博市財政局のデータによると、第1四半期の地方一般公共予算収入は約111億元で、前年同期比4％増加した。

2. ブランドの開業と契約：4月に115軒の新しいホテルが開業し、中級クラスと中高級クラスのホテルが半分以上を占めた。

ブランドホテルの開業：マイディアン研究所の不完全な統計によると、4月に115軒の新しいホテルがオープンした。ホテルの種類別では、中級ホテルが36軒と最も多く、そのうちウィーンに9軒が開業した。次いで中高級ホテルが32軒。エコノミーホテルは13軒で第3位。続いて、中級クラスのホテル、国内の高級ホテル、海外の高級ホテル、ブティック B&B が続きます。

ホテルブランドの契約： 4月、市場と政策の継続的な改善により、ホテルと観光への投資は底を打って回復し、大きな爆発を迎えました。不完全な統計によると、2023年4月に中国のホテル市場では201件の新規プロジェクトが締結された。そのうち、IUホテルは24件の新規プロジェクトを締結し、7デイズインは17件のプロジェクトを締結し、ウィーンホテルは15件のプロジェクトを締結しており、称賛に値する。ブランドタイプ別では、中高級ホテルが63軒、中級ホテルが53軒、ライト中級ホテルが35軒、ブティックホームステイが19軒契約されました。次いで、エコノミーホテル17軒、国内高級ホテル7軒、海外高級ホテル6軒、高級ホテル1軒が契約を締結した。

ホテルの人事：メイディアン研究所の不完全な統計によると、2023年4月には、プリファード・トラベル・グループ、イーフェイ・ホテル、インターコンチネンタル・ホテル、ウィンダム・グランド・ホテル、マリオット・ホテルなど、数十の高級ホテルとハイエンドホテルで合計24人の上級管理職が新しい役職に就いた。

3.ブランドの拡大と刷新：グループの全面的な戦略的協力は相互利益とウィンウィンであり、「新しい力」がホテルと観光市場に流れ込んでいる。

ブランドの立ち上げとアップグレード：まず、 Homeinn Hotel Group は新しくアップグレードされた Homeinn LIFE Club を公開し、中高級ビジネスおよびレジャーホテルブランドである Feiman Hotel を正式に発表しました。 LIFEクラブの今回のリニューアルとアップグレードの本来の目的は、会員のホテル宿泊、エコ消費、インタラクティブなソーシャルシーンを全面的に結びつけ、会員同士の交流頻度を高め、会員の定着率と忠誠心を高め、会員の価値と権利に対する認識を総合的に高めることです。

ホテル戦略協力：まず、Licheng GroupはInstar Hotel Managementと戦略的に協力し、Luanxi E-sports Hotelを共同で開発しました。今回の協力は両者のグループレベルでの戦略的な協力となります。両者は、それぞれの有利なリソースを統合し、Luanxi E-sports Hotelブランドをeスポーツホテル業界のベンチマークに構築し、eスポーツホテル業界の高品質な発展を共同で推進します。第二に、ハイアット ホテルズ コーポレーションと浙江省観光職業学院は協力して優秀なホテル経営者を育成します。双方は協力して産学融合実践拠点を共同で構築し、ホテル教育リソースライブラリを共同で構築し、専門家を相互に雇用して、理論を理解し、調整能力に優れた優秀なホテル人材を共同で育成し、素晴らしい中国サービスを創造します。 3つ目は、ウェスティン ホテルズ＆リゾーツとアボット ワールド マラソン メジャーズが、一連のイベントで初となるホテル協力関係を締結したことです。ボストン、ロンドン、ベルリン、シカゴ、ニューヨーク、東京にあるウェスティンのホテルの一部がこの協力に参加します。第4に、錦江国際グループと吉祥グループが戦略協力協定を締結した。この協定の締結により、両業界の統合と向上がさらに促進されることになります。合意によれば、両者はそれぞれの有利なリソースを活用し、プラットフォームチャネル、顧客システム、ビジネスリソース、マーケティングプロモーションなど多くの面で緊密な協力を実現する。第五に、ワンダホテルと香港理工大学ホテル観光管理学院は人材戦略協力覚書を締結した。今後、両者は「人材管理、学術研究、学校と企業の共同建設、知識の交換」などの面で緊密な協力を展開し、業界の人材に急速な成長と発展の機会とプラットフォームを共同で提供していきます。 6つ目に、Airbnbはスターウッド・キャピタル・グループと提携し、家主になりたい入居者を誘致するために短期賃貸資格を持つ物件を提供しています。

市場拡大の面では、まずハイアットはアメリカ市場に参入するために、新しい中高級ブランド「ハイアット スタジオ」を立ち上げました。第二に、マリオットは今後2年間でインドに100軒以上の新しいホテルを開業し、事業範囲をインドの50都市に拡大する計画だ。 3つ目は、2025年までにバンヤンツリーグループのホテル数が全世界で113軒に拡大することだ。昨年立ち上げられた5つの新ブランドのうちの1つであるウィローホテルブランドは、バンヤンツリーを抜いてグループで最も急成長しているブランドとなった。

4. ホテル資産取引：4月もオークションが頻繁に行われ、既存市場が好まれた。

ホテル・観光市場が徐々に成熟し、需要と供給がより一致するようになるにつれて、キャッシュフローの不足、サービス管理の遅れ、施設の老朽化や倒産など、ますます硬直化したホテルの問題が浮き彫りになってきています。ホテルは市場での戦略的ポジショニングを見直しており、オークションやホテルの転売が相次いでいる。メイディアン研究所の不完全な統計によると、2023年4月に、さまざまな基準とタイプのホテルを含む合計13のホテルがオークションにかけられ、ラディソンホテルの運営権（GOP営業利益、つまり総営業利益）がオークションにかけられました。ホテル資産の大規模な売却は、一方では経営不振などの主観的な理由、他方では市場の顧客需要の最新化という客観的な理由によるものです。老朽化したメカニズムと新たな勢力の二重の影響により、ますます多くのホテルが取引プラットフォームに参入するようになりました。

5. 企業収益：第1四半期の成長により損失が利益に転じ、業績は全般的に回復し、プラスの傾向を示した。

今月のトップ100リスト

以下は、Maidian Research Instituteが独占的に発表した「2023年4月に最も影響力のあるホテルブランドトップ100」リストです。今月は、ウィーンホテル、錦江ホテル、インターコンチネンタルホテル、ヒルトンホテル、アトゥールホテル、マリオットホテル、ホームイン、シェラトンホテル、ハイアットホテル、7デイズインがトップ10入りしました。今月のトップ100リストのうち、33のブランドは前月比でランキングが上昇し、52のブランドは前月比でランキングが下落し、2つのブランドはランキングに変化がありませんでした。今月、トップ100リストに新たに加わったホテルブランドは、地中海ホテル、ワンダ グランド メルキュール、ワンダ インターナショナル ホテル、オースター ホテル、パーク プラザ、万鑫智歌ホテル、ラ ペルレ ホテル、ワンダ ユエフア ホテル、eLong ホテル、華江堂、ワンダ ジン ホテル、ヒルトン ガーデン イン、JW マリオット ホテル、ホテル インディゴの計14です。

ブランドセグメンテーションリスト

1. ホテルブランドタイプの分布

1) ホテルタイプの分布とブランド指数

2023年4月のタイプリストでは、中級ホテルブランドのタイプ数が427で最も多くなっています。高級ホテルブランドの種類は74で最も少ない。ブランド指数で見ると、国際高級ホテルのブランド指数が最も高く、平均ブランド指数は227.53である。ブティック B&B のブランド指数は最も低く、平均ブランド指数は 145.60 です。

急速に回復するホテル・観光市場を背景に、ホテル投資も重要な局面を迎えており、その中でも中高級ホテルがホテル投資家の第一選択肢となっている。データによると、2021年から2025年にかけて、中高級チェーンホテルがホテル業界全体で最も急速に成長する分野になるでしょう。今月、蘇州で「芸術界・騰龍」をテーマにしたeLong Hotel 2周年記念祝賀会および投資感謝会が開催されました。会議で、eLong Hotelは、今後、中高級ホテル市場への展開を加速し、eLong Hotelのテクノロジープラットフォームの力で業界の新たなベンチマークを確立すると発表した。

2) ホテルタイプ別内訳

2. ホテルブランドテーマ配信

1) ホテルテーマ分布とブランド指数

メイディアン研究所のデータによると、2023年4月のホテルテーマの分布では、ビジネスホテルが147件と最も多くを占めた。トレンディホテルはわずか13件で、割合が最も少なかった。平均ブランド指数から判断すると、トレンディホテル、ビジネスホテル、ライフスタイルホテルが上位3位にランクインしている。 eスポーツホテルブランド指数は平均147.97と最も低い。そのブランドは市場開拓段階にあり、比較的ニッチなものです。しかし、近年のeスポーツ市場の発展は過小評価できません。 「2023年2月のeスポーツホテルデータレポート」によると、2023年2月の全国のeスポーツホテル店舗数は合計2万店を超え、前月比3.12％増加した。 eスポーツホテルの平均稼働率は60％を超え、利用者数は1,800万人を超えた。

2) ホテルテーマ別セグメンテーションリスト

3. ホテルブランドの地域分布

1) ホテルの地域分布とブランド指数

2023年4月の地域別ホテル分布では、ナショナルブランドが629軒で最多。次いで中国東部地域ブランドが401件。次いでグローバルブランドが204。地域別ホテルブランド指数から判断すると、グローバルブランドが絶対的な優位でトップとなり、続いて全国、華南、華北東部、華中、華北西部、華東、華南西部、華北となっています。各地域の平均ブランド指数は165.28で、グローバルブランドと国内ブランドは平均を上回っています。

4月は需要と供給の二重の影響により、国内チェーンホテルは明確なグレードアップの傾向を示した。データによると、わが国のホテル全体のチェーン率は2018年の19％から2021年には35％に増加しました。チェーン化の傾向は継続的に進化しており、大手ホテル企業の集中度が継続的に高まっており、大手ホテルグループもブランドの拡大に乗り出しています。 2023年第1四半期、錦江ホテル（中国）は業界の回復をリードしただけでなく、国内全体のホテル稼働率、客室料金、RevPARで新たな最高記録を達成し、「量と価格の両方が増加する」という良好な傾向を示しました。同時に、新規契約ホテルや開業ホテルでも目標を上回り、業界トップの成績を収めました。

2) ホテル地域区分リスト

ブランドインデックス分析

1. ブランドインデックス分析

4月はトップ100リストと総合ホテルブランド指数ともに上昇傾向を示しました。 TOP100の平均ブランド価値は397.14で、前月比1.78%増加しました。総合ホテルブランド指数の平均は172.16で、前月比0.50%上昇した。市場は完全に回復しました。 2023年1月以降、ホテルデータは着実に上昇傾向を示しています。 TOP100ホテルブランド指数の平均値はさらに大幅に上昇し、全体のホテルブランド平均との差はより顕著になりました。これは、流行後の主要ホテルの強力な回復力と市場への対応力を反映しています。

2. ブランドインデックスディメンション分析

1) メディアインデックス

平均メディア指数から判断すると、今月のホテルブランド全体の平均メディア指数は8.95で、前月より1.59％上昇しました。ホテルブランドのメディアパフォーマンスから判断すると、錦江ホテル、インターコンチネンタルホテル、ヒルトンホテル、マリオットホテル、クラブメッド、シェラトンホテル、ウィーンホテル、ハイアットホテル、クラウンプラザホテル、ホリデイ・インホテルがトップ10にランクインしました。前月比で最も急速な改善が見られた上位10のホテルは、トラベラー イン、トゥケ シャンリン ホテル、アンイー ホテル、ルイピン ホテル、グス コートヤード、リチェン ランユ ホテル、M ホテル、ラブ ツリー B&B、フラワー ハウス B&B、ヒルトン ガーデン インでした。

4月、メディアはインターコンチネンタルホテルグループのメーデーホテル運営データやホテル契約締結などに注目した。まず、インターコンチネンタル上海滴水湖ホテルがオープンし、メーデーの連休中にホテルの全客室が満室となった。 2つ目は、2023年インターコンチネンタルホテルグループツアーおよびオーナーテイスティングカンファレンスにおいて、インターコンチネンタルホテルグループ傘下のVoco Hotels、Yiheng Hotels、Holiday Inn Expressのブランドを含む24軒もの新規ホテルの契約が締結されたことです。

2) 検索インデックス

平均検索指数から判断すると、今月のホテルブランド全体の検索指数平均は2.98で、前月比21.63%増加しました。ホテルブランドの潜在的顧客層の都市分布から判断すると、山東省、河北省、河南省などの顧客の検索頻度が高くなっています。マイディアン研究所によると、今月潜在顧客の注目度が最も高いホテルトップ10は、錦江ホテル、ウィーンホテル、超曼ホテル、ZMAXホテルズ、麗逸ホテル、万鑫智歌ホテル、麗亭ホテル、ジェームス・ジョイス・コーヒーテル、雲富里ホテル、マグノリアホテルです。検索インデックスの増加が最も速いトップ10ブランドは、ハローホテル、メルキュールホテル、ワンダグランドビューホテル、レストエレガントホテル、グランドスカイライトホテル、貴州ホテルグループ、ラヴァンドホテル、ロイヤルプラザホテル、フイユホテル、ジェームスジョイスコフィテルです。市場の急速な回復により、ビジネス旅行への反動消費が起こり、蓄積されたビジネス需要によりビジネスホテルが人気を集めました。ベンチマークビジネスホテルとしては、ハローホテルとロイヤルプラザホテルが4月の検索人気度でトップ10にランクインした。

3) オペレーションインデックス

平均営業指数から判断すると、今月のホテル全体の営業指数平均は4.86で、前月比1.22%の減少となった。今月の営業指数におけるトップ10のホテルブランドは、ハイアット、グランド ハイアット、クラブ メッド、ウィーン ホテル、ルネッサンス ホテル、インターコンチネンタル ホテル、フォーシーズンズ ホテル、アトゥール ホテル、パーク ハイアット ホテル、ダブルツリー バイ ヒルトン ホテルです。最も急速に改善したトップ10のホテルブランドは、ワンダ梅花ホテル、ワンダ金華ホテル、ワンダ一花ホテル、ワンダ月花ホテル、君裕ホテル、ワンダ安月ホテル、グランドパークホテル、ディズニーホテル、FXファッションホテル、ワンダアンバーホテルです。 4月、ワンダホテル＆リゾートは引き続きWeiboとWeChatインターネットプラットフォームで積極的に活動し、ホテルのグローバル戦略レイアウトなどの側面に焦点を当てました。

4) レビューインデックス

平均レビュー指数から判断すると、今月の全ホテルブランドの平均レビュー指数は155.37となり、先月に比べてオンライン評判が上昇しました。今月のレビュー指数で上位10位のホテルブランドは、アトゥールホテル、ラヴァンドホテル、ジンジャンイン、ホームイン、ウィーンホテル、ウィーンインターナショナルホテル、シティコンフォートイン、ジェームスジョイスコフィテル、7デイズイン、ジホテルです。上昇したホテルブランドのトップ10は、Duogao Hotel、Yunfei Hotel、Xirui Hotel、eLong Meicheng Hotel、Yuansu Zhilian Hotel、318 Motel Chain、Yueyuan Hotel、Ruipin Hotel、Manbu TIME B&B、Meiyue Hotelです。 4月もアトゥールホテルの商品とサービスは引き続きオンラインで公開され、レビューは主に優れた周辺環境、充実したホテル施設と設備、優れたサービス態度に焦点を当てていました。

予防・抑制政策の全面的な最適化と調整により、消費者の旅行に対する信頼が高まり、業界は着実に回復し、宿泊業界の発展環境は良好で明るくなりました。入国・出国制限が徐々に緩和され、マクロ経済が成長期に入るにつれ、国際的なビジネス旅行、会議、展示会の需要が国内宿泊業界の成長に重要な推進力を与えています。春節後のホテル・観光市場の活況により、業界関係者は業界の新たな高みを実感している。しかし、3年間のテストを経て、改革後に急速に拡大したホテル業界の成長率は鈍化し、市場は徐々に健全な発展期に入り、沈没市場と既存市場が投資の焦点となった。しかし、宿泊業界が急成長を遂げる中で、その根深い問題が徐々に表面化してきました。ホテルスタッフ不足の問題は解決が難しい。休暇の予約は急増しており、度重なる禁止にもかかわらず、価格の上昇と契約のキャンセルが続いている。サービス品質の低下や顧客情報の漏洩などの問題が次々と発生しています。より成熟したホテル・観光市場と比較すると、中国のホテル産業の発展には依然として大きな可能性があります。