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小売： 2023年7月の乗用車市場の小売販売台数は177.5万台で、前年同月比2.3％減、前月比6.3％減となった。 7月の小売売上高は過去2番目の高水準に達し、非常に好調な傾向を示しました。乗用車市場は今年これまでに合計1129万9000台を販売し、前年比1.9％増加した。今年7月の小売売上高は依然として年間で2番目に高い水準にあり、前年の7月は2月に次いで通常の月次売上高の最低水準であった。今年7月は6月のピークから前月比で緩やかな減少が見られましたが、依然として比較的強い傾向が続いています。自動車市場は7月に国家VI Bの延長実施期間に入り、上半期のプロモーション価格の急激な上昇は終了した。自動車市場は7月に販促活動の緩やかな成長期に入り、全体的な販促活動の激しさは若干低下した。これは2019年の価格動向と似ており、自動車市場へのプロモーション効果は弱まっています。国家レベルでは、自動車消費のさらなる安定と拡大を目指して、自動車産業の販売に対する指導政策が頻繁に発表されている。工業情報化部と商務省は農村地域における新エネルギー車の開発を推進してきた。 「百都市連携」自動車フェスティバルと「千県万鎮」新エネルギー車消費シーズンが開幕し、好成績を収めた。各地のモーターショーや消費者向け商品券の発行など多彩な消費促進活動、そしてメーカー各社が半年末に向けて猛烈な勢いで奮闘したことなどが、消費者信頼感の高まりに好影響を与えた。今年の春節が早かったこと、予想されていた景気刺激策が度々失敗に終わったこと、旧型国有車在庫の販促戦争が激化したこと、旧型国有車が6か月延長されることが見込まれたこと、昨年のベースが低かったことなどの要因が重なり、1～7月の累計小売販売台数は1129.9万台に達し、前年比1.9%増と好調に推移した。 7月の国産車販売台数は94万台で、前年同月比15％増、前月比1％増となった。 2023年7月の国内ブランドの国内小売シェアは53.2％で、前年同月比5.8ポイント増加した。 2023年には国産ブランドの累計シェアは50％となり、2022年の同時期に比べて4.4ポイント増加した。7月には国産ブランドが卸売市場の58.1％を占め、前年同期比8.3ポイント増加した。国内ブランドは新エネルギー市場と輸出市場で大きな成長を遂げ、主要な伝統的自動車メーカーは変革とアップグレードで好成績を収め、BYD Auto、Geely Auto、Changan Automobile、Chery Automobileなどの伝統的自動車メーカーはブランドシェアを大幅に増加しました。 7月、主流の合弁ブランドの販売台数は59万台で、前年比28%減、前月比11%減となった。 7月のドイツブランドの小売シェアは20.8％で前年同月比0.8ポイント減、日本ブランドの小売シェアは15.8％で前年同月比5ポイント減となった。アメリカブランドの市場小売シェアは7.7％に達し、前年比0.7ポイント増加した。 7月の高級車小売販売台数は24万台で、前年比22％減、前月比20％減となった。昨年、チップ供給不足による高級車不足は徐々に改善した。 1月から7月にかけて、高級車の小売販売は前年同期比11％増加し、市場のパフォーマンスは好調でした。輸出：今年の自動車輸出全体は、昨年末に引き続き好調な伸びを示した。中国乗用車協会の統計によると、7月の乗用車輸出台数（完成車・CKDを含む）は31万台で、前年同月比63％増、前月比4％増となった。 1月から7月までの乗用車輸出台数は199万台で、前年同期比81％増加した。 7月の輸出総額のうち新エネルギー車が28％を占めた。輸出能力の増強により、国産ブランドの輸出台数は7月に24万8000台に達し、前年同月比56%増、前月比ではほぼ横ばいとなった。合弁会社と高級ブランドは6万台を輸出し、前年比90％増加した。生産： 7月の乗用車の生産台数は210万1千台で、前年同月比2.6％減、前月比4.3％減となった。国家VI排出ガス規制のアップグレードのために古い在庫に切り替えているため、企業は生産に非常に慎重になっています。そのうち、高級ブランドの生産量は前年比5％、前月比4％減少した。合弁ブランドの生産量は前年比36％減、前月比16％減となった。独立ブランドの生産量は前年比24％増、前月比2％増となった。卸売： 7月の全国の乗用車メーカーの卸売台数は206万5千台で、前年同月比3.2％減、前月比7.6％減となった。今年の卸売総数は1,313.2万個で、前年比6.6％増加した。新エネルギー市場の牽引により、一部の自動車メーカーの業績は明確に差別化されている。 7月の国内自動車メーカーの卸売台数は119万台で、前年同月比22％増、前月比1％減となった。主流合弁自動車メーカーの卸売台数は59万台で、前年比34％減、前月比17％減となった。高級車の卸売台数は28万台で、前年比13％減、前月比15％減となった。 7月は主要乗用車メーカー各社の業績が総じて好調に推移した。乗用車メーカーのうち、販売台数1万台以上の企業は31社（前月比2社減）あり、うち前月比伸び率が30％を超えた企業は7社、前月比伸び率が10％を超えた企業は4社となった。在庫： 7月のメーカー生産の増加と小売の減速により、チャネル在庫は若干増加し、その結果、メーカー生産は卸売より4万台多いが、メーカー国内卸売は小売より2万台少ないというチャネルプラス在庫の傾向となった。メーカーと販売チャネルは昨年12月から今年7月にかけて50万台の在庫処分を継続し、販売チャネルの在庫圧力を緩和した。新エネルギー： 7月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は73.7万台で、前年同月比30.7％増、前月比3.1％減となった。今年1月から7月までの累計卸売台数は427万9000台で、前年同期比41.2％増加した。 7月の新エネルギー車市場の小売台数は64万1000台で、前年同月比31.9%増、前月比3.6%減となった。今年これまでの累計販売台数は372万5000台で前年比36.3％増加した。 1) 卸売：7月の国産ブランドの新エネルギー車の普及率は52％でした。高級車における新エネルギー車の普及率は28.9%であった。主流合弁ブランドの新エネルギー車の普及率はわずか5.8％だった。 7月の純電気自動車の卸売販売台数は49万6000台で、前年同月比15.3%増、前月比6.1%減となった。プラグインハイブリッド車の販売台数は24万2000台で、前年同月比80.0%増、前月比3.8%増となった。新エネルギー車は33％を占め、前年同期比9ポイント増加した。 7月、メーカーはプラグインハイブリッド車のうち航続距離延長型電気自動車を5万5000台販売した。これは前年比173%増、前月比4%増である。長距離走行可能な電気自動車はプラグインハイブリッド車全体の23%を占め、高い成長の好調な傾向を形成しています。 7月のBクラス電気自動車の販売台数は14万5000台に達し、前年比69％増、前月比11％減となり、純電気自動車市場シェアの29％を占めた。 A00+A0クラスのエコノミー電気自動車市場は純電気市場において上昇しており、そのうちA00クラスの卸売販売台数は8.5万台で、前年比35%減、前月比3%増となり、純電気市場シェアの17%を占め、前年比13ポイント減少した。 A0クラスの卸売販売台数は15.6万台で、純電気市場シェアの32％を占め、前年比10ポイント増加した。 Aクラスの電気自動車は95,000台で、純電気自動車市場シェアの19%を占めた。各レベルでの電気自動車の販売量は比較的差別化されていました。 7月の乗用車卸売総販売台数が2万台を超えたモデルは16モデル（前年同期は19モデル）で、BYD Song 51,258台、BYD Qin 44,695台、Model Y 43,961台、Lavida 33,027台、BYD Dolphin 31,950台、BYD Yuan 31,456台、Seagull 28,001台、Sylphy 27,562台、Changan CS75 25,345台、BYD Han 25,237台、Sagitar 24,394台、Aion S 22,437台、Corolla 21,286台、Haval H6 21,265台、Tiggo 8 20,440台、Model 3 20,324台となった。その中で、新エネルギー車は乗用車全体の販売台数で上位3位以内にランクされており、明らかに優位な地位を占めています。 2) 小売：7月の国内新エネルギー車の小売普及率は36.1％で、前年同期の26.8％から9.3ポイント増加した。 7月の国内ブランドの新エネルギー車の普及率は59.7%だった。高級車における新エネルギー車の普及率は20.3%であった。主流合弁ブランドにおける新エネルギー車の普及率はわずか5.1％だった。月別の国内小売シェアでは、7月の主流自主ブランドの新エネルギー車の小売シェアは72%で、前年同月比0.6ポイント減少した。合弁ブランドの新エネルギー車のシェアは5.5%で、前年比1ポイント減少した。新規採用部隊の割合は15％で、前年比1.5ポイント減少した。テスラのシェアは4.9％で、前年同期比3.2ポイント増加した。 3) 輸出：7月の新エネルギー乗用車輸出台数は8.8万台で、前年同月比80％増、6月比26％増となり、乗用車輸出全体の27％を占めた。そのうち、純電気自動車は新エネルギー輸出の92％を占め、A0+A00純電気自動車の輸出は新エネルギー輸出の50％を占めた。中国の新エネルギーの規模の優位性と市場拡大の需要により、中国製の新エネルギー製品ブランドが海外に進出するケースが増えており、海外での認知度は高まり続け、サービスネットワークも絶えず向上しています。また、欧州の反ダンピング関税や相殺関税のリスクはまだ顕在化していないため、新エネルギー輸出市場は改善を続けています。 7月のメーカー別輸出台数は、テスラチャイナが3万2862台、BYDが1万8169台、上汽乗用車が1万7724台、上汽GM五菱が6674台、東風悠遊が6119台、長城汽車が2391台、吉利汽車が2280台、天聯汽車が974台、奇瑞汽車が285台、東風玉安が282台、上汽大通が171台、長安フォードが146台、東風プジョーが127台。自主輸出の海外市場の小売データモニタリングから判断すると、A0クラスの電気自動車が大きな割合を占めており、絶対的な輸出の主力となっている。 SAICなどの独立系ブランドは欧州で好調な業績を上げており、BYDなどのブランドは東南アジアで台頭している。伝統的な輸出自動車メーカーの目覚ましい業績に加え、最近では新興勢力の輸出も徐々に始まり、海外市場のデータも出始めている。 4) 自動車メーカー：7月、新エネルギー乗用車メーカーの全体的な動向は好調でした。 BYDの純電気自動車とプラグインハイブリッドのデュアルドライブ製品は、新エネルギー分野における同社の主導的地位を強化しました。長安、上海汽車、広州汽車、吉利などを代表する伝統的な自動車メーカーは、新エネルギー分野で特に好成績を収めた。製品投入面では、国内自動車メーカーが複数の新エネルギー路線を追求するなか、市場基盤は拡大し続けています。卸売販売台数1万台以上のメーカーは15社（前月比2社増、前年同期比1社減）となり、新エネルギー乗用車全体の88.1％を占めた（前月82.7％、前年同期83.4％）。そのうち、BYD 261,105台、テスラチャイナ 64,285台、GAC Aion 45,025台、吉利汽車 41,014台、長安汽車 36,897台、上汽GM五菱 34,531台、利汽車 34,134台、長城汽車 28,896台、上汽乗用車 23,750台、蔚来汽車 20,462台、躍進汽車 14,335台、上汽フォルクスワーゲン 13,378台、小鵬汽車 11,008台、哨哈汽車 10,039台、上汽GM 10,021台となっている。 5) 新車販売台数：7月の新車販売台数シェアは13.1％で、前年同月比1.6ポイント減少した。 Ideal、NIO、Leapmotorなどの新力の販売は前年同期比、前月比ともに好調を維持しました。主流合弁ブランドでは、フォルクスワーゲングループチャイナとフォルクスワーゲングループチャイナがトップに立ち、新エネルギー車の卸売台数は21,920台で、主流合弁純電気自動車の59％を占めた。フォルクスワーゲンの堅実な電動化変革戦略が成果を示し始めている。その他の合弁企業や高級ブランドも、まだ努力が必要です。 6) 普通ハイブリッド：7月の普通ハイブリッド乗用車の卸売台数は64,000台で、前年同月比22％減、前月比11％減となった。そのうち、一汽トヨタは2万4636台、広汽トヨタは2万2385台、東風ホンダは4703台、広汽乗用車は4066台、広汽ホンダは3232台、東風日産は2166台、長安フォードは1299台、東風乗用車は962台、東風悦達起亜は646台、吉利汽車は126台だった。ハイブリッド市場のパフォーマンスは引き続き弱まりました。 2. 2023年8月の全国乗用車市場の見通し 8月の営業日数は昨年と同じ23日です。自動車市場の成長構造の分化に伴い、一部の企業は伝統的な自動車の生産能力を十分に確保し、気温上昇により長期休暇を取り、自動車市場は休息と統合の時期に入った。電化コストが下がり、効率が向上するにつれて、乗用車による自家用車による移動も必然的な傾向になります。 8月の新学期が始まる前には、家族が子供を学校に送り迎えするための2台目の車の需要が高まります。買い替えや買い増し需要により新車・中古車市場は引き続き堅調に推移し、自動車市場が現在の規模を維持していくための基盤として今後も機能していくものと思われます。現在の高原油価格は新エネルギー車の成長を助長している。新エネルギー車市場は全般的に加速し続けるでしょう。国産ブランドの経済的な電気自動車（A00+A0）は引き続き販売量が増加し、この分野で従来の燃料自動車市場に対する補完的な代替効果を形成します。幅広い価格帯と車種を網羅し、あらゆる市場セグメントの人々をカバーする製品機能を備えた新エネルギー製品が今後も発売される予定です。主流メーカーのプロモーション熱は高く、長距離走行モデルやプラグインハイブリッドモデルの市場での受け入れも増加し、新エネルギーの前年比大幅な増加をもたらしました。現在の複雑かつ絶えず変化する外部環境は、消費者の信頼に大きな影響を与えます。一部の消費者は消費者信頼感が弱く、初回購入の需要は買い替えの需要よりはるかに少ないです。初期の不動産市場の過剰活況は、住民に大きな負債圧力をもたらした。最近の不動産市場の冷え込みは自動車市場にとって好材料であり、自動車市場の購買力回復を促進している。上半期の大規模な販売促進活動の継続的な強化により、自動車市場の正常な価格動向が乱れた。端末価格プロモーションの全体的なレベルは7月に正常に戻ったが、1年内の異なる月における市場全体の販売のピークと谷のパフォーマンスの弱まりと、昨年の同時期のベースの影響により、露出の維持、年間目標の達成、下半期の販売潜在力の形成などの総合的な要素を考慮すると、一部の市場セグメントでは引き続き通常のプロモーションを維持すると予想され、一部の自動車メーカーが逆周期的にプロモーションを増やす可能性も否定できない。 7月以降、異常気象により地域的な洪水災害が発生しており、引き続き注目を集めている。多くの自動車会社が、洪水被害に対する救援・ケアサービスの提供に向けて行動を起こしています。自動車会社の救援サービスを例にとると、それは単に同社の製品のアフターサービスの延長であるだけでなく、同社の消費者に対する配慮と保護の反映でもあります。自動車メーカーは、思いやりのある効率的な救助サービスを提供することで、消費者の生命の安全と旅行のニーズに対する配慮を示すとともに、企業の価値とブランドイメージを伝えます。 7月に国務院で審議・承認された「大都市の平時の兼用公共インフラ建設を積極的かつ着実に推進することに関する指導意見」のその後の効果に注目したい。自動車市場は7月に好調に推移し、閑散期ではなかった。これは、中国の自動車市場が徐々に成熟し、買い替え需要が徐々に自動車市場の主力になりつつあることを示している。中国の自動車市場の成長は、「初期段階では成長が加速し、後期には停滞期に入る」という特徴を示した。例えば、2010年には1,000万台を突破して1,093万台、2013年には1,500万台を突破して1,570万台、2015年には2,000万台に迫って1,966万台となりました。 2017年には2,372万台と直近のピークに達したが、その後2,000万台の水準まで落ち込んだ。 2013年の乗用車小売売上高は、2022年の総小売売上高のわずか75％を占めています。自動車を所有することでもたらされる利便性と旅行シナリオの拡大は、この人生の段階での生活の質と自己満足の大幅な向上を示しています。車の所有期間などさまざまな要素を考慮すると、2013年から2017年の間に多くの自動車所有者が買い替えサイクルに入っていることがわかります。さらに、国内の住宅価格は2016年に新たな高騰期に入った。早期に自動車を購入する層は、住宅購入のための元々の蓄えがあり、今回の住宅価格上昇の恩恵を受けているため、自動車の買い替え能力は依然として非常に強い。 2022年には自動車市場における交換率が売上高の45％に達し、今年は48％に達すると予想されています。買い替え派の自動車購入特性は、比較的合理的な自動車の買い替えであり、価格が安いほど買い替え意欲が高まります。したがって、6月から7月のオフシーズンにプロモーションを積極的に実施することで、より高い交換率を達成できます。自動車市場の特徴としては、高級車の需要が比較的高い割合を占めていることが挙げられます。伝統的な高級車はここ数カ月好調に推移しており、これは買い替えに対する本質的な需要の強力な推進効果も十分に反映している。 4. 2023年の乗用車市場予測は年初と変わらない2023年には経済・社会が完全に正常化し、主要経済指標も回復する見通しだが、回復の基盤はまだ固まっていない。しかし、自動車市場では「生産能力の過剰な成長」と「需要の相対的な不足」という矛盾が生じており、上半期も自動車市場は「低迷」を続けている。電気自動車、プラグインハイブリッド車から燃料車まで、価格から製品、マーケティングからチャネルまで、自動車市場はかつてないほど激しい競争に直面しています。現在、我が国の自動車産業の競争環境は大きな変化を遂げています。国内消費者の新エネルギーに対する受容度は高まり続け、市場における高級車の割合は絶えず増加しており、自動車輸出も急速な発展期に入った。また、新エネルギー車に対する国内購入税が2つの方式で実施されるほか、「百都市連携」や「千県鎮連携」など多くの自動車消費促進活動が実施され、自動車市場に全面的かつ広範囲な影響を及ぼすことになる。オフシーズンの需要は7月も引き続き堅調で、当社の予想通りですが、年末のピークシーズンの需要については依然として不確実性があります。以上のことを踏まえ、中国乗用車協会は今年の乗用車小売販売台数が2,100万台、新エネルギー乗用車卸売台数が850万台になるとの予測を維持している。 5. 2023年版のデュアルクレジット政策調整は乗用車の持続可能な発展を促進する近年、世界の自動車業界はグリーン化への変革を加速させています。 2019年と2020年上半期の補助金削減調整後、中国の新エネルギー乗用車市場は2021年と2022年に急速に倍増する好調な状況を見せた。急速に変化する市場に政策が追いつけないのは避けられない。 「新エネルギー自動車ダブルクレジット管理措置」の実施過程では、メカニズムの柔軟性が不十分、市場の需給調整能力が不十分、クレジット価格が大きく変動するなどの問題が発生した。最近、工業情報化部は「乗用車企業の平均燃料消費量と新エネルギー自動車クレジットの並行管理弁法」の改正案を公布し、業界の発展により良いプラスの効果をもたらすだろう。 「ポイント方式」では、新エネルギー乗用車標準モデルのポイント値を改訂し、新エネルギー車のポイント比率要件を引き上げ、新エネルギー車ポイントプールの管理に柔軟な措置を追加しました。特に、ポイントプールを増やす政策措置は、企業にコンプライアンスの柔軟性を高める機会を提供し、従来エネルギー乗用車の燃費指導措置と新エネルギー車のポイント柔軟性措置を改善します。 NEDC条件から中国の条件への切り替えプロセスにおける燃料消費目標の「緩和」に伴い、企業は一般的に、次の段階の燃料消費目標と実施要件を最適化し、調整する必要があると予想しています。そのため、一部の自動車会社はポイントプールを最大限に活用し、2025年以降に引き出して使用するためにポイントを事前に保管します。この政策で指定されたアイデアは非常に的を絞っており、革新的です。 2023年の二点政策調整により、今後2年間、新エネルギー車に持続的な高成長の勢いがもたらされるだろう。 6. 下半期：燃料車の価格競争は徐々に安定し、新エネルギー車は製品競争力の向上で勝利する今年上半期は、国家VI B在庫への切り替え圧力により、遅延在庫販売に関する不明確な方針が一部メーカーにパニックを引き起こした。 3月から一部車種に対する地域的な大幅な値下げ補助金が実施され、国の燃料自動車促進補助金も引き続き増加した。燃料自動車市場における販売促進は、2月の12.2%から6月には過去最高の15.5%に上昇した。 3か月以内の昇進率が3.3%上昇するのも歴史上稀なことだ。 2019年6月に国家VIが実施されたとき、全体的なプロモーションの強度は史上最高レベルに達しました。炭酸リチウム価格の下落に伴い、新エネルギー車の値引きキャンペーンは2月から増加し続けている。新エネルギー乗用車の普及率は2月の最低2.8％から6月には6.4％に上昇し、3.6ポイント上昇し、これも大きな伸びとなっている。今年下半期の国家VI排出政策の実施に伴い、国家VI旧在庫による価格競争の影響は沈静化し、燃料自動車市場における価格促進圧力は弱まり、ディーラーの心理は安定傾向に転じるだろう。下半期の燃料自動車市場の価格動向は必然的に正常に戻るだろう。秋には燃料自動車の需要が季節的に回復するため、「まず安定し、その後回復する」という傾向になるかもしれない。新エネルギー車は自動車企業の変革と発展の中核方向であり、市場競争の状況は依然として不安定です。多くの自動車会社は、規模の拡大とコスト削減によって新エネルギー車市場でのシェアをさらに拡大し、市場で支配的な地位を占めることを望んでいます。今年後半、自動車各社は新エネルギー車市場の規模拡大のため、単に価格を下げるのではなく、製品競争力の向上に注力するようになるだろうと私は考えています。 |
