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中国国有企業の天津海光先進技術投資有限公司がX86技術ライセンスを2億9,300万ドルで取得した後、「有名なグラフィックス半導体ソリューション企業AMDがサンフランシスコの本社ビルを9,500万ドルで売却する予定」というニュースが流れ、ネットユーザーたちはAMDは「貧困のせいで気が狂っている」と叫んだ。
建物売却計画が成功すれば、オフィススペースは30～45％大幅に削減され、人員削減など一連のコスト削減策が伴う可能性がある。 AMD は突然ノキアのように貧しくなり、事業を継続するために建物を売却しなければならなくなるのでしょうか?
AMD はどれほど貧弱なのでしょうか?
米株式データによると、AMDは6四半期連続で純損失を出し、1億900万ドルの損失を報告した。データは、AMD の事業が最近悪循環に陥っていることを示している。では、AMDは現時点で本当に困難な段階に入ったと判断できるのでしょうか?
見渡すと、X86 アーキテクチャ プロセッサの開発において Intel と競争できる世界で唯一の企業である AMD は、過去 10 年間、Intel との競争において完全に不利な立場にありました。サーバー市場でのシェアはほとんどなく、PC市場でもシェアは20%未満です。さらに、インテルの昨年の業績は、利益の半分以上がサーバー市場から得られたことを示した。サーバー市場で独占的な市場シェアを獲得した後、同社はサーバープロセッサの価格を引き上げ続け、巨額の利益を獲得しました。その後、サーバー市場がもたらす莫大な利益を利用して、Intel は PC 市場で価格を下げ続け、AMD もそれに追随せざるを得なくなりました。 PC プロセッサの価格低下により、AMD の利益はますます減少し、継続的な損失が発生しました。
同時に、AU は Excavator シリーズの開始以来減少しています。さらに、NVのKeplerから始めると、Aカードはパフォーマンスはそれほど悪くないが、エネルギー効率に一定のギャップがあり、モバイル市場でAMDを見ることが難しくなり、したがってこの市場で結果を達成することはさらに困難になります。
振り返ってみると、2015 年 10 月に AMD は 2 四半期連続で損失を報告し、コスト削減のために従業員の解雇を開始しました。しかし、人員削減によって士気が低下したため、主要な技術者たちは徐々に他の場所でより良い機会を求めるようになりました。昨年9月、Zenアーキテクチャの責任者であるチーフアーキテクトのジム・ケラー氏が退社し、21年間同社に在籍したソフトウェアアーキテクトのフィル・ロジャース氏も退社し、他の開発を求めてAMDのライバルであるNvidiaに入社することを確認した。別の観点から見ると、深刻な才能の喪失は間違いなく AMD の財政危機のもう一つの大きな証拠です。
AMDはサーバー市場での進歩に苦労している
現在、市場調査会社マーキュリー・リサーチの分析によると、X86チップ市場はインテル、AMD、VIAの3社が独占しており、インテルの市場シェアは87.7%と絶対的な優位性があり、AMDとVIAはそれぞれ12.1%と1%を占めている。
さまざまな情報源から、インテルが世界最大の半導体企業であることがわかっています。同社は、チップ設計を継続的にアップグレードし、半導体製造技術を改善することで、ほとんどの競合他社に対して優位性を獲得しました。これまで世界の半導体製造技術の発展をリードし、その絶対的な優位性でサーバー市場シェアの90％以上を獲得してきました。 PCとサーバーの2つの利点を活かし、サーバー市場とPC市場の両方でAMDを抑圧するエコシステムが形成されてきました。
対照的に、AMD の市場シェアは Intel に大きく遅れをとっており、サーバーチップ市場でのシェアは約 1% です。しかし、AMD の市場シェアは主に PC 市場にあるため、これは AMD にほとんど影響を与えません。しかし、今年に入り、インテルのエコシステムが徐々に改善するにつれ、AMDはPC市場でインテルと競争することが困難になり、損失が常態化している。 2015年の同社の収益は39億9,000万ドルで、6億6,000万ドルの損失を被った。こうした継続的な損失を受けて、同社は2009年に半導体製造事業の分割・売却を開始した。損失が続く中、分割会社が保有する株式も売却した。
こうした継続的な損失の中で復活を遂げるためには、AMD は PC チップの Zen アーキテクチャにさらに資金を投入する必要がある。同社は Zen アーキテクチャを非常に重視しており、これを Intel に反撃する希望とみている。また、重要な事業の一つであるGPU事業には研究開発への投資が必要です。しかし、連続した損失により、ARMアーキテクチャのサーバーチップの研究開発のバランスをとるための資金を確保することが困難になっている。人材流出と相まって、反撃も理論的には徐々に可能となってきた。
これらの問題は、AMD の X86 サーバー チップ市場への参入の試みに多くの障害を生み出しました。慎重に検討した結果、AMD は 2012 年に ARM アーキテクチャを使用したサーバー チップを発売すると発表しました。しかし、人材の流出はチップの研究開発に大きな影響を及ぼし、開発の進捗は他社に大きく遅れをとっていました。 2014年にAppliedMicroがARMアーキテクチャのサーバーチップを発売した時、AMDは2015年末までチップを発売しませんでした。同時に、携帯電話チップ市場のリーダーであるQualcommは、2015年に24コアのARMサーバーチップを発売しました。携帯電話チップ市場で2位の企業であるMediaTekも、この市場への参入に興味を持っていると言われています。 AMDの現在の競争状況は依然として厳しい。
中国とAMDはそれぞれの目標達成に向けて協力
今年、情報セキュリティと情報技術封鎖の二重の影響により、我が国の情報セキュリティ問題は新たなレベルにまで高まりました。中国は独自のサーバー用チップの開発を望んでいるが、外国が自国の優位性を利用して中国自身の発展を制限するのではないかとも懸念している。現在、中国には長年の発展を経て、すでにHuawei HiSilicon、Spreadtrum、Ingenic、Innochipなどのチップ企業があり、世界の主流のチップアーキテクチャであるARM、MIPS、POWERアーキテクチャに投資し、一定の成果を上げています。注目すべきは、ファーウェイ・ハイシリコンが技術研究開発において携帯電話チップ大手のクアルコムに近いことであり、これは中国が独自のサーバーチップを開発するための良い基盤を提供している。
しかし、世界の主流のサーバー市場では、依然として X86 アーキテクチャが必要です。世界のサーバー市場は数十年にわたって X86 アーキテクチャに基づいて構築されており、PC 市場も X86 アーキテクチャが主流であるため、X86 によって形成された技術的な壁により、非 X86 アーキテクチャが PC およびサーバー市場に参入することは非常に困難になっています。
噂によると、AmazonとGoogleの両社はARMアーキテクチャのサーバーチップの採用に関心を示していたが、今のところ具体的な行動は起こされていない。中国の百度もデータセンターの構築にARMアーキテクチャのサーバーチップを使用していましたが、ARMのパフォーマンスが低すぎ、既存のPCやサーバーのエコシステムとの互換性を保つのが難しかったため、最終的にはX86アーキテクチャのサーバーに戻ることを選択しました。
中国は現在、世界で最も急速に成長しているサーバー市場であり、世界最大のサーバー市場の 1 つであり、中国にサーバー チップを開発するための市場スペースを提供しています。中国の既存のチップ企業も非X86アーキテクチャに基づいて開発されており、中国にはX86アーキテクチャのサーバーチップを開発する大きな可能性がある。クアルコムはこのチャンスを捉え、独自のARMアーキテクチャのサーバーチップの開発機会を見つけることを期待して、貴州省と協力してサーバーチップ会社を設立することを選択しました。
しかし、前述のように、既存の PC およびサーバー エコシステムはすべて X86 アーキテクチャに基づいているため、中国が非 X86 アーキテクチャを開発したい場合でも、徐々に移行する必要があります。現在、AMD がサーバーチップの開発のために X86 技術を中国にライセンス供与することは、間違いなく現時点で最良の選択です。
AMDとIntelはX86技術に関して相互ライセンス関係にあり、その点でIntelの方が明らかに有利であるため、AMDは天津海光との提携に際して制限を加え、天津海光はこの技術を中国国内でのサーバーチップの開発と販売にのみ使用できるとした。 AMDにとって、サーバー市場で差別化を図るのが難しい時期に、サーバーチップで中国と協力することは、PC事業に影響を与えることなく大きな利益をもたらす可能性がある。最も明らかなメリットは、ライセンス料として 2 億 9,300 万ドルを受け取ることと、その後のサーバー チップ販売から販売ロイヤルティを継続的に受け取ることであることは間違いありません。 AMDの今年第1四半期業績報告によると、第1四半期の損失は1億900万ドルで、前年同期の1億8000万ドルから39.4%減少した。天津海光との協力により得られたライセンス料が大きな役割を果たしたことがわかります。
どのようにしてインテルの技術クロスライセンスを回避するのでしょうか?
これまでのところ、Intel は AMD と Hygon の協力について何の声明も出していない。しかし、ネットユーザーたちは「どうやってインテルの技術クロスライセンスを回避するのか？」と非常に懸念している。
Gong Liming 氏は Zhihu に次のように書いています: まず、AMD と中国政府の知恵 (buyaolian) に賛辞を送りたいと思います。注意すべき点は、x86 は Intel のものであり、他の誰も作れないとほとんどの人が考えていることです。実際にはそうではありません。米国の特許保護期間はわずか20年です。 x86 は 1978 年に登場し、今では 20 年が経ちました。言い換えれば、現在の技術を使用して、特許保護法に違反することなく、以前の 386 チップと 486 チップを作り直すことは完全に可能です。ただ、パフォーマンスが悪すぎるのです。しかし、独自に高性能チップを開発すると、いつでもどこでも Intel の強力な特許保護に遭遇することになります。
したがって、Intel の強力な特許保護により、他の企業が商用の x86 を製造することはほぼ不可能になります。残っているのは AMD と VIA (旧 Cyrix) だけです。この2社は386時代からIntelと競い合ってきた古くからのライバルです。
長年の技術的蓄積を経て。豊富な技術的基盤を備えています。特許面ではインテルより強力ではないかもしれないが、チップ開発中にインテルの特許保護に触れる可能性は減るだろう。
特許ライセンスと技術移転の根本的な違いは、特許ライセンスは実際には ARM と同じように IP コアを提供することです。 IP メーカーは、ハードコアと一連の技術文書を提供します。デザインは変更できず、デザインの詳細は公開されません。特許は依然として AMD の所有です。技術移転とは、設計の詳細をすべて直接伝え、特許を販売することを意味します。所有権は購入者に帰属し、購入者は料金を支払うことなくこれらの特許を自由に設計に使用することができます。手続き的には大きな回り道となるが、AMD が中国で特許を使用することは可能となる。しかし、公開された契約では、チップは中国でのみ販売されることが強調されている。チップ設計はコストのかかる事業であるため、メーカーがチップを開発するが国際市場には販売しないと言う前例はほとんどない。詳細な情報を含む契約書は漏洩していないため、編集者はここでさらに有用な情報を推測することはできません。
AMDの「変革」は成功するのか？
長年の開発を経て、AMD はスーパー企業として順調に発展しているようです。しかし、AMDの開発の軌跡に詳しい人なら、AMDが長年にわたり企業間の競争により開発の方向性を積極的に調整し、ある段階での巻き返しを期待してきたことを知っているだろう。特にリサ・スーCEOが就任してからは、AMDの技術路線を確立した。彼女が提案した 3 つの主要戦略の 1 つ目は、優れた製品を生み出すことです。
さらに、リサ・スーは中国市場に対して深い思い入れを持っており、中国のパートナーとの関係強化も彼女が構築しようとしているもう一つの核となる戦略です。歴史的に AMD と密接な関係を築いてきた Dawn は、当然ながら AMD の重要なパートナーであり続けます。今回、AMDはHygonとの協力を発表した。スゴン側は公式発表をしていないが、目が肥えている人なら誰でも二人の関係は知っているし、避けられないことだ。
AMDは最近、2016年第1四半期の財務結果を発表し、収益は8億3,200万ドルで、ウォール街のアナリストの予想の8億1,800万ドルをわずかに上回り、前年同期の10億3,000万ドルからは19%減少したと発表しました。米国で一般に認められた会計原則に従って測定された純損失は1億900万ドルで、前年同期の純損失1億8000万ドルと比較して減少しました。
AMDの収益状況は改善しており、Hygonとの提携が明らかになり、4月22日の市場引け後にAMDの株価は22％近く急騰した。AMDにとって中国市場の重要性は明らかだ。
しかし、AMDがもっと早く中国市場に参入し、協力を求めていれば、もっと良い展開があったかもしれない。数年前に中国市場に参入したインテルは、清華大学や藍奇科技と協力した。クアルコムは貴州省と協力した。 IBMはOpenPowerを導入することで多くの国内メーカーと協力しました。今回も、AMD の戦略は状況に沿ったものとなっています。
AMD は 30 年近くにわたって中国に深く関わってきました。 2015年10月、AMDはマレーシアのペナンと中国の蘇州にある2つのパッケージングおよびテスト工場を南通富士通に統合するために合弁会社を設立すると発表しました。
一般的に、AMDとHygonの問題に関しては、Intelとの認可にまだ不確実性がある可能性があるためAMDは目立たないようにしており、一方、Intelとの関係のためか、Sugonは沈黙を守っている。また、同社にはチップに関する独自の長期計画があり、上場企業としてはまだそれを発表する時期ではない可能性もあります。
また、考えてみてください、中国科学院とアリババクラウドは量子コンピュータの開発を積極的に行っています。では、将来的には、中国のチップ、ネットワーク、アーキテクチャ、ソフトウェア関連の企業やその他の業界関係者が協力して、新たな産業と地位を創造することになるのでしょうか?
その中で、国際的な大企業は脇役に過ぎないかもしれない。 今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。 | 
