中国乗用車協会：2022年2月の全国乗用車市場の分析

1. 2月の全国乗用車市場の概況

小売： 2022年2月の乗用車市場の小売販売台数は124.6万台で、前年同月比4.2％増、前月比40.0％減となった。 2月の小売業全体の傾向は好調でした。今年の春節が昨年より12日早いという不利な状況下で、 1月と2月の累計小売販売台数は332.4万台で、 2021年より6万台少なく、全体的な傾向は良好でした。

春節休暇は1月31日に始まるが、生産は停止され、消費者は休暇の数日前に自動車を購入するため、 1月の生産と販売に大きな損失が生じる。今年は春節後に一部の企業が早めに仕事を開始し、春節の影響で2月の生産損失が比較的小さく、 2月の小売売上高は前月比、前年比ともに好調な伸びを記録した。

昨年の秋から冬にかけて、たびたび感染症の予防・抑制活動が行われてきたが、今年は住民の帰郷規模が大幅に拡大した。その後、 2月の流行は予想を超えて18の省と市に広がり、先進地域に集中した。住民の大規模な帰還と、より多くの出稼ぎ労働者が自省で就業する傾向は、中西部地域の一部の省、県、町、市での自動車購入に一定の支援を与えている。石油価格の高騰は従来の燃料車の消費に悪影響を及ぼします。しかし、 2月に18省で流行が散発的に発生したことで、多くの家庭が新学期中の安全な移動を意識するようになり、新エネルギー車の購入ブームがさらに加速した。

ここ数ヶ月、生産と卸売販売が徐々に強化され、市場全体の供給は温暖化傾向を示しています。メーカー各社は新年の「好調なスタート」に向けて積極的な準備を進めている。 2月も「好調なスタート」が継続しており、高い成長が士気を高めている。

2月の高級車小売販売台数は16万台で、前年同月比3%減、前月比44%減となった。高級車の小売販売は1月初めに前月比で大幅に増加したが、 2月は1月の傾向を継続できなかった。

2月の国産車販売台数は54万台で、前年同月比14％増、前月比42％減となった。 2月の国内小売シェアは独立系ブランドが44%で、前年同月比4.3ポイント増加した。 1～2月の累計シェアは44％となり、 2021年の同時期と比べて4.7ポイント増加した。 2月の国産ブランドの卸売市場シェアは43.4%で、前年同期比1.1ポイント増加した。 1～2月の国産ブランドの累計シェアは45％で、 2021年の同時期より2.8ポイント増加した。国内の主要ブランドのパフォーマンスは異なり、国内ブランドは新エネルギー市場で大きな成長を達成しました。そのため、BYDなどの伝統的な自動車ブランドはいずれも前年比で高い成長を示しました。

2月に主流合弁ブランドの販売台数は55万台で、前年同月比1%減、前月比36%減となった。 2月の日本ブランドの小売シェアは23.1%で、前年同月比1.6ポイント増加した。ドイツブランドは市場シェアの20.5%を占め、前年比4ポイント減少した。アメリカ市場の小売シェアは9.1％となり、前年比0.6ポイント減少した。欧州ブランドのシェアは0.1パーセントポイント増加した。

輸出：中国乗用車協会の統計によると、 2月の乗用車輸出台数（完成車とCKDを含む）は13.3万台で、前年同月比69％増、前月比21％減にとどまった。外部環境の不安定性は、国内ブランドの輸出に不確実性リスクをもたらします。 2月には新エネルギー車が総輸出の34％を占めた。 2月の国産車の輸出台数は8万7000台で前年同月比44％増となったが、伸び率は鈍化した。合弁会社と高級ブランドは46,000台を輸出し、前年比153%増加した。

生産： 2月の乗用車生産台数は149.2万台で、前年同月比31.4％増、前月比27.0％減と好調に推移した。そのうち、高級ブランドの生産量は前年比15％増加し、前月比27 ％減少した。合弁ブランドの生産量は前年比31％増加、前月比22％減少した。自主ブランドの生産量は前年比38％増、前月比31％減となった。

春節の影響で生産が若干落ち込んだものの、 2月の自動車市場の生産・販売の伸びは比較的良好で、合弁チップの供給も徐々に改善し、 2月の生産・販売の安定した発展を促進した。

卸売： 2月のメーカー卸売販売台数は145.5万台で、前年同月比26.9%増、前月比32.6%減となった。生産上の制約により、一部の自動車メーカーの業績はばらつきました。 1月、2月のメーカー卸売販売台数は361.2万台となり、前年同月比13.6％増となり、好調な滑り出しとなった。今年は春節が早まったため、昨年より前休販売期間が10日短かったものの、在庫補充需要と新エネルギーの販売好調が相まって、 1月と2月の累計成長率は13.6%と好調だった。

2月は連休明けの生産・販売サイクルが終了し、メーカー各社の生産が急速に伸び、メーカーの生産台数が販売台数を4万台上回った。メーカー国内卸売が小売より8万台多いプッシュ型の生産・販売動向は、 2月21日の生産・販売主導の在庫削減と対照的であり、メーカーの2月の卸売伸び率（ + 26.9% ）が小売伸び率（ +4.2% ）を大幅に上回ったことも特徴となっている。

在庫: 2021 年の最初の 3 四半期は、在庫調整から安全在庫への接近までの特別なサイクルを経験しました。第4四半期にはメーカーの在庫が急速に補充され、今年1月と2月の卸売業の好調な業績の基礎が築かれました。春節の影響で2月の在庫は増加しました。内訳をみると、メーカー在庫は2月に前月比4万台増加し、 1月から2月にかけて8万台減少し、前年同期比では18万台減少した。メーカーの在庫は大幅に改善した。チャネル在庫は2月に前月比8万台増加し、 1月から2月にかけて1万台減少したが、これは昨年の37万台の減少とは対照的で、卸売販売の大幅な増加を牽引した。

新エネルギー： 2月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は31.7万台で、前年同月比189.1%増、前月比24.1%減となった。前月比の減少は前年より小さかった。 2月の新エネルギー乗用車の小売販売台数は27万2000台で、前年同月比180.5%増、前月比22.6%減となった。前月比の減少率は前年の2月の傾向よりも小さかった。

春節期間中、新エネルギー車と従来の燃料車の動向には一定の対照が見られます。春節を前に、初めてのエントリーレベルの消費と従来の自動車の買い替えの需要が強く、自動車の普及と消費のアップグレードにとって好ましいニュースとなっている。春節後、新学期シーズンには新エネルギー車が好調に成長します。家族にとってセカンドカーの安全な移動は大きな意義があり、これは都市住民が短距離移動において新エネルギー車をさらに認識し、適応していることを反映しています。

新エネルギー車市場では、価格上昇の影響で1月下旬に受注が低調だったが、 2月には大幅に回復した。全体的に見ると、中国では依然として散発的に感染例が見られ、特に新エネルギー車が主な販売先である深セン、天津、上海などの大都市に集中しているものの、比較的軽微な感染防止措置は住民の旅行や自動車購入に明らかな影響はなく、新エネルギー車の販売を促進している。

1)卸売： 2月の新エネルギー車メーカーの卸売普及率は21.8％で、 2021年2月の普及率9.6％より12.2ポイント上昇した。 2月の国産ブランドの新エネルギー車の普及率は38%だった。高級車における新エネルギー車の普及率は29.4%であった。主流合弁ブランドの新エネルギー車の普及率はわずか3.3％だった。 2月の純電気自動車の卸売販売台数は24万5000台に達し、前年同月比161.7%増加した。プラグインハイブリッド車の販売台数は7万2000台に達し、前年比350.9％増加した。 2月は高級電気自動車の販売が大きく伸び、中低価格帯モデルも好調な傾向が見られた。純電気市場のダンベル構造が改善した。そのうち、 A00クラスの車両の卸売販売台数は68,000台で、純電気自動車の市場シェアの28%を占めています。 A0クラス車の卸売販売台数は33,000台で、純電気自動車市場シェアの14%を占めた。 Aクラスの電気自動車は、純電気自動車市場のシェアの23%を占めました。 Bクラスの電気自動車は8万5000台に達し、前月比15％減少し、純電気自動車の市場シェアの35％を占めた。

2）小売： 2月の新エネルギー車の国内小売普及率は21.8％で、 2021年2月の普及率8.1％より13ポイント上昇した。 2月の国産ブランドにおける新エネルギー車の普及率は41.9%だった。高級車における新エネルギー車の普及率は17.4%であった。主流合弁ブランドにおける新エネルギー車の普及率はわずか3.5％だった。

3)輸出： 2月には新エネルギー車45,300台が輸出され、堅調な成長を維持した。テスラチャイナは3万3315台、上汽乗用車は新エネルギー車4325台、東風イージーゴーは4536台、東風プジョーシトロエンは1145台、BYDは804台、吉利汽車は588台、上汽マクサスは240台を輸出し、その他の自動車メーカーの新エネルギー車は主に国内市場で販売された。

4)自動車メーカー： 2月、新エネルギー乗用車市場は多様化の勢いを増し、BYDの純電気およびプラグインハイブリッド二輪駆動製品は、自社ブランドの新エネルギーリーダーとしての地位を強化しました。 SAICグループやGACグループに代表される伝統的な自動車メーカーは、新エネルギー分野で比較的好調な業績を上げました。卸売販売台数が1万台を超えたのは5社で、前年同期より2社増加した。内訳はBYDが8万7,473台、テスラ・チャイナが5万6,515台、上汽GM五菱が2万6,046台、吉利汽車が1万4,285台、奇瑞汽車が1万271台だった。 BYD、奇瑞、吉利、上汽フォルクスワーゲンなどの前年同月比成長率は、昨年2月と比べて5～7倍となった。

5)新勢力： 2月、理想、哨、小鵬、蔚来、躍進汽車、威馬汽車などの新勢力自動車メーカーの販売は、前年同月比、前月比ともに概ね好調であった。特に、Ideal、Nezha、Xpengの前月比下落率は比較的小さかった。リープモーターなどの準大手企業の月間売上高も前年比10倍に増加した。主流合弁ブランドの中で、フォルクスワーゲングループチャイナとフォルクスワーゲングループチャイナは新エネルギー車11,916台を卸売し、主流合弁市場シェアの58％を占めた。フォルクスワーゲンの堅実な電動化変革戦略が成果を示し始めている。その他の合弁企業や高級ブランドも、まだ努力が必要です。

6)普通ハイブリッド： 2月の普通ハイブリッド乗用車の卸売台数は55,888台で、前年同月比116％増、前月比20％減となった。そのうちトヨタは3万5750台、ホンダは1万6225台、東風日産は1389台、広汽乗用車は617台だった。ハイブリッド車は徐々に新たな注目の的となってきています。

2. 2022年3月の全国乗用車市場の見通し

3月の営業日数は前月と同じ23日となり、生産と売上の増加につながりました。昨年3月に在庫を抑えて販売を隠した後の販売額が少なく、販売統計も高くなかった。今年1月と2月の春節要因が生産と販売に影響を与え、 3月に在庫を増やすエネルギーが高まりました。

国内の原油価格は今年3月に約10年ぶりの高値を記録した。不動産が18億平方メートルのピークを迎えたことによる関連産業の需要が弱かった。 2月の流行は依然として18の州に影響を及ぼしている。そのため、 3月の工業・商業活動の回復は鈍化し、春の自動車購入需要の解放にはつながらない可能性がある。原油価格の高騰は燃料車の毎日の通勤コストを直接的に押し上げ、新エネルギーやハイブリッド技術のさらなる推進の基盤を拡大し続けています。

2022年の経済情勢はますます複雑かつ厳しさを増しており、不動産市場はピークを迎え、明らかな下落傾向を示しています。短期的には、不動産業界に対する規制は厳しいバランスに向かう傾向があり、一部の関連業界はより大きな成長圧力に直面し、雇用情勢と給与収入の期待は弱く、消費者需要は低迷する可能性があります。疫病の影響で、休暇後の生産、生活、サービス業の回復は比較的慎重で、一般的な家賃引き下げ政策の適用範囲は比較的限定的であり、株式市場は最近弱かったため、 3月の自動車市場の回復は緩やかでした。

2022年には、成長を安定させるために依然として投資が必要となるでしょう。移転支払いは昨年に比べて1.5兆元増加し、地域バランスの効果がますます顕著になるだろう。中年の出稼ぎ労働者の帰還と農村の新規建設への継続的な取り組みにより、自動車市場は構造的回復の好機を迎えている。

従来の燃料自動車の輸出は、複雑な国際情勢、特にロシアや他の東欧諸国への輸出が突然中断されるリスクの影響を受けています。昨年は15万台が輸出され、今年は月平均で2万台近くになる可能性がある。現時点では、直接的な売上損失を引き起こしているのは貿易の混乱であるはずだ。地域紛争が中国・欧州間の貨物列車の運行に与える影響については、詳細に評価する必要がある。

感染症の再発が続く中、新エネルギー車に対する顧客の需要は高まり続けています。新エネルギー補助金の減少や原材料価格の高騰により、初期段階で一部モデルの価格調整が行われ、一時的に受注が落ち込んだ。春節後、新エネルギー車の価格受容性は回復した。さらに、多くの新エネルギー車は、まだ初期段階で未納入の注文が山積している。そのため、 3月の新エネルギー車の販売台数は減少の影響を大きく受けないだろう。

中国乗用車協会は、生産、卸売、小売、輸出、工場倉庫、チャネル倉庫の6つのデータセットの完全なシステムを形成し、市場を多角的な視点と次元から研究しています。中国乗用車協会優秀メーカー予測チームの共同研究と判断によると、 2022年の乗用車市場の全体的な傾向はプラスになると考えられています。現在、 2022年の国内小売売上高は5％増加し、メーカー全体の卸売売上高は10％増加すると予測されています。

3.新エネルギー車の消費を促進する

今年3月5日に発表された政府活動報告では、新エネルギー車の開発に特に重点が置かれていた。 2021年の政府活動報告では、新エネルギー車は特に強調されておらず、中古車と自動車の流通管理の全プロセス改革が主に強調されていました。政府活動報告の焦点は昨年と今年で大きく変化しており、その指導的意義は重要である。 2021年の業界の実績を見ると、中古車などの業界は政策の支援を受けて大幅な成長を遂げ、流通を活性化し、消費のアップグレードを促進することで持続可能な発展を実現しました。しかし、 2021年に新エネルギー乗用車が高成長することは一定の傾向であると2020年末に明確に判断されたため、 2021年に新エネルギーに対する支援政策に重点が置かれることはありませんでした。

2022年の新エネルギー車の開発はさらなる不確実性と圧力に直面することになり、特にリチウム鉱山などの資源不足が大きな圧力をもたらすだろう。中国乗用車協会のデータによると、 2021年の国内新エネルギー車の規模は331万台に達し、普及率は15.7％と比較的高い水準となっている。

2022 年の新エネルギー車の開発には、一定のリソース制約が伴います。この場合、バッテリーの生産を制限し、リチウムの価格を下げるべきでしょうか?それとも、困難を乗り越え、挑戦に立ち向かい、発展の機会をつかむべきでしょうか?政府活動報告では特に、新エネルギー車の開発の大きな意義を強調している。リチウムなどの資源の周期的な価格変動は恐ろしいものではないと認識する必要がある。困難はよくあることですが、決意は私たちに特有のものです。

同国は、特に購入補助金政策、購入税・手数料政策、購入割当政策、道路使用権政策など、一連の政策の組み合わせにより、新エネルギー自動車の消費を促進するための安定した支援を行っている。これは、産業の発展を促進する上で非常に重要な一連の政策の組み合わせです。

2022年は依然として流行病の影響が散発的に続く時期であり、消費者は自家用車での移動をより好む傾向にあります。新エネルギー車の消費を安定させる政策導入の効果は大幅に向上した。したがって、 2022年も新エネルギー車の開発を支援し続けることは、今年の自動車市場の発展を助ける大きな政策でもあります。 2022年までに新エネルギー乗用車の規模は550万台に達し、 2022年の自動車市場全体の大幅な増加をもたらし、産業の転換とアップグレードをより強力に推進すると考えています。

新エネルギー車の消費増加を奨励することは、実際には自家用車の消費増加を奨励することであり、これは2022年の中国の総消費者支出の継続的な前年比成長を牽引することになるだろう。したがって、新エネルギー車の奨励政策は依然として大きな意義を持っている。

4.上半期に新エネルギー車の普及率が急上昇

新エネルギー車の普及率の増加は段階的な増加を特徴としています。新エネルギー車の普及率は上半期に急速に増加し、下半期は比較的安定していた。 2021年1月、新エネルギー車メーカーの卸売販売浸透率はわずか8.4％でした。 8月には20.4%まで急上昇し、その後は年後半には20%前後で比較的安定しました。 2021年第4四半期には新エネルギー車の販売が急増したが、普及率は基本的に安定していた。

従来の燃料車の動向は季節によって変動します。年末と年始は初めて自動車を購入する人の購入ピーク時期であり、夏は伝統的な自動車消費の低迷期であり、 「V字型」の傾向特性を形成しています。新エネルギー車は総じて増加傾向にあり、周期的な減少の兆候は見られません。特に、北京では5月に新エネルギー車のナンバープレート6万枚が交付され、消費者は6月から8月にかけて集中的に自動車を購入し、閑散期の売り上げ低迷を部分的に補った。

国内自動車市場の現在の成長は、大きな環境圧力に直面しています。新エネルギー車の卸売普及率は1月に19％だったが、 2月の新エネルギー車の販売台数は依然として32万台に達し、前年同月比190％増、普及率は21.8％に達した。その理由は自動車市場の成長差別化にあります。従来の燃料車は着実に成長してきましたが、新エネルギー車は急速に成長しています。

増加分の大部分は、いくつかの大手新エネルギー車メーカーによるものだ。コストは設計と革新の結果であり、単にお金を節約するだけでは達成することは困難です。新車によってもたらされる設計の改善がコスト削減の鍵となります。現在、新エネルギー車の販売には大きな差があります。主力車種の販売は好調である一方、新エネルギー車の増加はロングテール効果をもたらし、車種は多いが販売台数は少ない。 2月の20万台の増加のうち、主な増加はBYDの7万7000台で、増加数の36％を占めています。これは、プラグインハイブリッド車と純電気自動車における包括的な進歩の結果でもあります。テスラの成長も明らかであり、その背景にあるのは製品設計の革新とティア1サプライヤー業界チェーンのサポートの弱体化の結果です。新エネルギー車がさらなる成長を遂げるためには、革新と産業チェーンの自主管理が必須です。

5.従来の燃料自動車は生産能力の拡大に慎重になる必要がある

乗用車業界は2022年にさらに複雑な産業環境に直面することになる。 3月3日、ロンドンブレント原油先物価格とニューヨークウエストテキサスインターミディエイト（ WTI ）原油先物価格は、日中取引でそれぞれ1バレルあたり119ドルと116ドルの7年ぶりの高値を突破し、国内ガソリン価格も8元を突破した。これは、一般消費者にとって燃料車を購入する際に大きな心理的負担をもたらします。さらに、最近の疫病の影響で一部の業界は大きな損失を被り、多くのエントリーレベルのファミリーユーザーの購買力はある程度影響を受けており、これは従来の燃料自動車の市場需要に直接影響を与えています。

中国乗用車協会のデータによると、従来の燃料車の生産・販売規模は2017年以降徐々にピークを迎え、減少傾向にある。 2017年、従来燃料車の販売台数は2,365万台に達した。現在、 2021年の従来燃料車の販売台数はわずか1,780万台で、ピーク時に比べ586万台減少し、 25％減少し、稼働率が大幅に低下しています。

自動車会社の事業レイアウト（新規投資等を含む）が合理的に誘導されなければ、既存の生産能力の遊休化、自動車製造資源の大幅な浪費、業界の運営効率の急激な低下につながる可能性がある。現状ではチップなどの資源が不足しているため、 2021年の企業の生産能力拡大には一定の制約がある。しかし、今後チップ不足が緩和されれば、より厳しい競争が必然的に生じるだろう。そのため、「自動車産業投資管理条例」などの関連国家政策を更新・改善し、自動車産業への投資アクセス政策の管理を強化して、盲目的な展開や重複建設投資を防止する必要がある。自動車企業に対する金融・税制などの優遇条件に対する地方政府の監督を強化し、地方政府の政策と自動車企業の電動化への転換を指導する。